比特幣:比特幣網絡效應到底有多強大？現在談論是不是為時過早？

當我們討論比特幣及其他加密貨幣的生態系統時，總會觸及“網絡效應”這個話題。但在比特幣和區塊鏈中，“網絡效應”是一個被誤解的概念，因為它內在的要素很難被清晰地刻畫出來，甚至宣稱比特幣的網絡效應是最強大的，因為它的流動性和一直進行的挖礦活動。

網絡效應的內在因素是多維度的，并沒有那么多人能夠直接經歷很大的網絡效應。作為消費者，我們更多只是這種網絡效應的用戶，我們認為可以從外部去理解網絡效應，但這并不足以去判斷網絡效應是否存在。

近一周比特幣鏈上活躍度持續上漲 轉賬手續費有所上升:Tokenview數據顯示，近一周（08.03-08.10）比特幣全網算力在132EH/s至127EH/s之間波動，鏈上手續費有所上升。在鏈上基本指標方面：七日新增地址每日均值為52.92萬，環比上升1.06%；活躍地址數均值為93.30???萬，環比上升1.07%。七日鏈上交易均值為91.97萬BTC，環比上漲1.05%；日均交易筆數為29.36萬筆，環比上升1.04%。其中單個區塊手續費均值在8月06日達到1.257BTC，位于近30日以來高位。[2020/8/11]

首先我們來看一下網上關于比特幣的網絡效應包括那些？

聲音 | 衍生品交易員Tone Vays：比特幣期貨并非比特幣價格見頂的原因:據Ambcrypto消息，衍生品交易員、分析師Tone Vays日前接受采訪時表示，比特幣期貨的交易量并不高，因為它仍然是一個非常小眾的市場。比特幣期貨沒有真正意義上的比特幣結算，這在黃金或石油等其他期貨中都可以看到。他認為：“期貨只是人們用來打賭和投機的一種方式，我很好奇五年后那些公司會做什么，比特幣的價格發現在哪里，是未來空間還是這些基礎交易所？”[2018/8/30]

1、用戶、基金和投資者的采用

比特幣擁有最大的用戶基礎，正如其市值所反映的那樣。現在有數百萬人持有比特幣，這就促使大量的用戶有動力推廣比特幣。

愛爾蘭銀行拒絕為比特幣賣家提供服務:據愛爾蘭時報消息，幾家數家貨幣服務公司表示，在愛爾蘭銀行拒絕其業務后，它們要么不得不停止交易，要么被迫開立外國銀行賬戶以維持運營。愛爾蘭銀行在一份簡短聲明中表示，它不向數字貨幣交易平臺提供銀行服務，但不阻止客戶使用數字貨幣進行交易。愛爾蘭銀行與支付聯合會則表示，不知道有任何關于關閉使用數字貨幣交易的賬戶的政策；不過，放貸機構有義務采取合理和相稱的措施，以降低通過洗錢和恐怖主義融資等數字貨幣實施的金融犯罪的風險。[2018/6/21]

2、衍生品和其他金融基礎設施

一旦資產類別開始獲得流動性，企業家就開始建立基礎設施來支持它。比特幣是第一個擁有衍生工具、托管解決方案和金庫的加密貨幣。這些增量解決方案，如衍生品，將加速被更多的大規模金融買家采用，推動網絡效應向前推進。

彭博的商品策略師邁克·麥格勞恩：比特幣技術上的缺點可能導致其基準地位可能會被第二代競爭對手瑞波奪走:Bloomberg Industries的商品策略師邁克·麥格勞恩（Mike McGlone）表示，“比特幣技術上的缺點標志著其基準地位可能會被第二代競爭對手瑞波奪走，他幾十年前把這個市場比作基于互聯網的公司。”[2018/1/4]

3、交易所采用和網絡流動性

比特幣是“儲備貨幣”。比特幣在所有主要交易所都有交易，它有龐大的用戶群，創造了大規模的市場流動性。

4、分叉作為紅利

由于比特幣的主導地位，從計劃看，會有十多個比特幣分叉。除非比特幣社區爆發內戰，否則投資者實際上將其視為紅利。

5、自反式資產和網絡效應

從根本上說，比特幣和黃金價值的存儲就是自反性資產。它資產的價值增長源于其他資產的價值增長。價值存儲是終極的協調博弈，對自反性資產而言，價格本身就是網絡效應。

6、主流媒體和關注

比特幣龐大的用戶群、基金投資、持續上漲的市值以及金融基礎設施的建設，都有助于持續獲得新聞報道。

7、比特幣的緩慢變化是一個特征還是一個缺陷

比特幣的一個問題是，它的迭代速度和技術進展都很慢。有爭論認為，新的區塊鏈革新會讓比特幣的價值存儲特性拱手讓人。

8、比特幣失效模式

鑒于上述網絡效應，比特幣可能由于以下一個或多個原因而失敗：

(1)、由于軟件性能或費用過高，網絡效用退化

(2)、內部的社區分裂或外部的政府監管攻擊

(3)、對“比特幣”所代表的意義進行稀釋

(4)、采礦權力集中

而筆者也總結了一些關于比特幣網絡效應以及生態系統的幾個點，供大家參考。

貨幣流動性：包括穩定性和低變化度；

能激發一致性：包括管理或支撐整個系統的基礎協議；

區塊鏈平臺服務：包括軟件工具和外部鏈接的能力；

終端用戶應用：包括錢包、特別的瀏覽器、智能契約和掛鉤服務等；

此外，如果你要創造更多的網絡效應，你還須要考慮：

app和服務的數量；使用app的用戶數量；市場的資本總額；開發者的數量；安全性；規模化的能力；可依賴性；市場營銷。

所以現在去判斷比特幣和區塊鏈的網絡效應還為時過早，因為它的未來依然存在很多盲點，比如規模化的能力，日活躍用戶數量還不夠多。

不要忘了：沒有用戶，就沒有網絡效應。

后比特幣時代會是什么樣的？

盡管短期內我并不認為比特幣作為價值儲存手段的地位會被取代，但可能會取代比特幣的候選人是：

1、比特幣的衍生物

最有可能取代比特幣價值儲存地位的是比特幣的分叉。通過空投新鏈給所有的比特幣持有人，比特幣分叉也許可以解決比特幣的性能和治理問題，同時保持其網絡效應。參與未來比特幣分叉的最好方式就是持有今天的比特幣。

2、以太坊

以太坊引起了開發者的濃厚興趣，在市值上目前排名第二。它也有一些能夠成為好的支付網絡的特點。最起碼來說，相對比特幣的“金牌”地位，以太坊屬于“銀牌”獲得者。

3、穩定貨幣

對于支付來說，你希望貨幣是穩定的。對于價值儲存來說，你希望能升值，但是對于扣除通脹后的穩定性也是感到滿意的。

4、匿名代幣

匿名代幣對一些用例來說這是一個比較吸引人的東西，某些特性是比特幣所沒有的。

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