目前已披露債務總額高達18億美元的借貸平臺Genesis,自FTX事件以來便傳出面臨破產的危機。然而,近期消息指出,其與母公司DCG有數十億美元的債務關系,要是Genesis聲請破產,DCG可能也會一同走上末路。
DCG與Genesis可能的未來走向
3AC清算人嘗試從DCG和BlockFi收回約12億美元:金色財經報道,三箭資本(3AC)的清算人可能會嘗試從DCG和加密貨幣借貸機構BlockFi收回約12億美元,在清算程序開始之前收回對沖基金支付的款項。
CoinDesk審查的清算人Teneo7月7日的一份機密報告提到,對DCG及其Genesis貸款子公司的 \"預期索賠 \"超過10億美元,包括優先索賠和圍繞貸款和擔保文件的完善問題而產生的索賠。對BlockFi的 優先賠付超過2.2億美元。[2023/7/8 22:24:54]
在最新一期的加密時事評論節目「TheChoppingBlock」中,DragonflyCapital管理合伙人HaseebQureshi表示,在3AC事件中Genesis產生了21億美元的壞帳,其母公司DCG在當時依帳面價值以10年期本票的方式買下這筆壞帳,幫助其度過危機。
Three Arrows Capital創始人推出風投機構3AC Ventures:6月22日消息,債權交易所OPNX發推稱其與3AC Ventures達成合作,3AC Ventures將投資于在OPNX生態系統中創建的項目。Three Arrows Capital聯合創始人Kyle Davies表示,3AC Ventures旨在為為去中心化未來而建設的項目提供支持。[2023/6/22 21:53:58]
然而,在FTX事件導致Genesis再度陷入危機的情況下,倘若Genesis聲請破產清算,這價值21億美元的10年期本票便會立即到期,而DCG必須以現金的方式支付此巨額美元,不過DCG當前并沒有這么多現金。
DeFiance Capital創始人:“100億美元”是對3AC資產規模的嚴重高估:7月20日消息,DeFiance Capital創始人在社交媒體上發文稱,“100億美元是對3AC資產管理規模的嚴重高估。3AC的資產凈值在2021年12月末約為30億美元,在2022年5月13日約為23.8億美元。2021年12月到2022年5月期間,他們沒有任何市場機會可以翻3倍并再回落。”[2022/7/20 2:26:25]
對此,HaseebQureshi認為事情可能會有三種走向:
1.Genesis聲請破產,DCG因支付不出21億美元也聲請破產,雙方因此進入復雜的破產程序。
2.Genesis同樣聲請破產,但在Genesis債權人共同同意的情況下將10年期本票以低于帳面價止的價格拍賣,以避免DCG破產(假設投資人認為DCG破產會使一切更糟)。
3.Genesis進行公司重組,在Genesis債權人共同同意情況下,減少債權人可獲得的索賠,避免進入對大型債權人有害的破產程序。
Messari創辦人分析Genesis與其債權人手中籌碼
對于HaseebQureshi透露的內容,Messari創辦人RyanSelkis于Twitter對現況進行分析,其表示10年期本票對Genesis來說可視為流動資產(CurrentAsset),將顯著降低DCG限制Genesis破產責任的能力。因為只要Genesis聲請破產,DCG就必須支付大筆金額。
同時,Genesis聲請破產的急迫性也將降低,畢竟他們手中是持有「資產」的。
對于Genesis債權人來說,他們透過違約通知要求Genesis聲請破產的急迫性也同樣減少。因為相較于10年期票據,在法律上流動資產的清償更能導致DCG破產。
「這將使DCG更有可能進行重組而不是令Genesis破產。假設本票真的是可贖回的(Genesis可要求支付),DCG在破產法庭上的勝算就會直線下降。長時間的沉默可能表明Genesis債權人正在給DCG時間來解決這個問題。」RyanSelkis說道。
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