比特幣:2020年，十大關鍵詞看加密資產

關鍵詞1：“比特幣”

2020年，對于大多數人來說，關注點仍然是“比特幣”，而非“加密貨幣”。行業外的人其實只關心比特幣，他們并不那么在乎除了比特幣以外的事。原因是可以很容易向別人解釋比特幣，甚至是向一個五歲的孩子解釋它。筆者不在乎以太坊群眾的抱怨，這個十年將不會再出現價格“大動蕩”，因為在像2018年那樣的崩潰之后，人們只想投資他們認為安全可靠而且簡單易懂的資產。比特幣的攻擊面最低，有用最長的歷史記錄以及最容易理解的“模擬競爭對手”。

此外，以太坊沒有像比特幣那樣強大的反政府反文化，因此諸如“財政赤字管理不善將把人們的目光引向以太坊”等一系列說法都有失偏頗，事實上是將目光首先引向比特幣。

關鍵詞2：減半

減半僅是“自我實現”的預言。減半的說法對于高通脹資產是有意義的，因為我認為人們并不真正了解持續的每日拋售壓力對給定資產的影響。一些分析師表示，減半事件的影響力早已反應在當前的價格中，因為該信息是事先已知的，但前提是假設加密貨幣市場是理性的。因此，真相至少介于兩者之間。

在比特幣固定增發的早期階段，人們剛剛接觸挖礦，太興奮以至于沒有正確估量隨后將隨之加入的挖礦大軍的數量。直到后來，收益開始降低。從直覺上講，在其他條件相同的情況下，比特幣增發率在六個月內從3.7％降至1.8％，比起Zcash增發率將從今天的32％降至明年11月的12.5％而言，前者對整個市場供應的沖擊力更小，甚至這將不會給供應帶來沖擊。不管怎樣，對于減半沖擊市場的論點而言，這兩個樣本都不是很科學，而且比特幣還受到更多的宏觀層面的因素的影響，而不僅僅是增發率降低了2%。

紅洞數藏、洞壹元典、靈境藏品等共同簽署2022中國數字藏品?律公約:金色財經現場報道，2022年4?8?，由新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟（AITISA）、紅洞數藏、洞壹元典、靈境藏品等發起單位牽頭主辦的《2022中國數字藏品?律公約》發布會在北京昆侖飯店舉?。趣鏈科技首席執行官、紅洞科技董事長李偉表示，數字藏品是基于區塊鏈技術的文化產品，可以保護數字藏品的版權等。當下數字藏品存在一定的炒作等亂象，紅洞科技攜手新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟（AITISA）、紅洞數藏、洞壹元典、靈境藏品等共同簽署《2022中國數字藏品?律公約》，以期數字藏品市場更健康、長遠的發展。紫金智能金融研究院院長林華在現場表示，數字藏品有文化的成分也有科技的成分，數字化是其價值模式，具有唯一性，而唯一性是數字藏品的核心。林華表示，區塊鏈可以用“生態、系統、機制、計算”八個字來總結，整體來看是一個復雜的博弈的過程。依托于區塊鏈技術的數字藏品的發展一定要注意合規問題，只有合規才能走得長遠。[2022/4/8 14:12:34]

不過從另一個角度講，減半機制確實保證了比特幣的有限供應量。因此，圍繞這一話題的討論很可能激發新的比特幣需求。根據先前的報道，長期加密貨幣投資者表示，2020年比特幣減半生效后，所有新開采比特幣的50％將被兩家公司客戶的購買所吸收：Grayscale的BTC信托服務和Square的BTC購買服務。

全國政協主席會議舉行了2022年首次集體學習“數字貨幣的應用”報告:金色財經報道，據《人民日報》（2022年03月30日01版）消息，政協第十三屆全國委員會第七十次主席會議29日在京召開，主席會議舉行了2022年第一次集體學習，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春應邀作題為“數字貨幣的應用”的報告。[2022/3/30 14:27:39]

關鍵詞3：唯一性

只有一個比特幣。筆者認為，比特幣現金的境況應該要比萊特幣這樣的另類貨幣更嚴峻。對于那些叫好BSV和其他一些垃圾幣的人來說，現實甚至更加慘淡。出現有意義的比特幣分叉幣的幾率很低，除非1）過低的手續費明顯對比特幣網絡造成了威脅或2）開發人員激活軟分叉迫使支持其他成員進行硬叉。

不過按照目前的價格和低于2%的通貨膨脹率，挖礦業在明年5月份年化產值將下降到20億美元左右，而每年的交易費用收入則下降到700萬美元左右，這與信用卡公司收取費用的做法差不多。筆者認為這更像是一個在2022年或2023年才需要關注的問題，即如果交易費用沒有開始在區塊獎勵中占據更有意義的百分比，或者BTC價格停滯不前，“礦難”才更可能出現。

關鍵詞4：閃電網絡

很難不對閃電網絡今年進展停滯感到失望。當然，Bitfinex成為支持LN的第一個主要交易所是一個重大的里程碑。當然，可能會有不少完全私人的交易通道沒有被計入通道數量，鎖定在閃電網絡通道里的比特幣數量可能也被低估了。是的，授權的活動節點至少增長了5倍，通道容量似乎仍為600萬美元。與以太坊上的DeFi應用程序相比，閃電網絡最多只能排第八。

Jump Capital負責人：預計2021年機構投資者將產生FOMO情緒:12月31日消息，Jump Tading旗下風投公司Jump Capital的負責人Peter Johnson發文對2021年加密市場發展作出了十大預測。具體內容為：1.機構投資者將開始產生FOMO情緒。2.預計各國央行將在2021年開始購買比特幣。3.出于短期現金管理，企業財務主管將會忽視比特幣。4.比特幣ETF將獲得批準。5. 加密市場并購熱開始。大型金融機構和科技公司將爭相建立合作或收購，以進入加密市場。6.多家加密公司上市。7.加密生息賬戶將成為常態。8.美元穩定幣供應量達到1000億美元，Tether仍將是美元穩定幣之王，但USDC將開始認真爭奪市場。9.DeFi將由于預言機和可訪問性服務提升而呈指數增長。10.2021年并不能出現一家央行能全面推出CBDC。（The Block）[2021/1/1 16:12:48]

話雖如此，筆者還是認為從2020年一月份開始閃電網絡將擁有非理性的繁榮時刻，通道容量可達到1000萬美元。考慮到閃電網絡此前利好不斷，Jack2018年對閃電實驗室的投資，而今年4月比特幣核心開發人員MattCorallo加入，以及今年秋天該團隊擴張，很難相信明年Square公司旗下的比特幣購買軟件CashApp不會發布“某些引人注目的功能”。

經合組織OECD計劃在2021年引入一種與加密貨幣稅收報告有關的框架:經合組織OECD計劃在2021年為世界大型經濟體介紹一種與加密貨幣稅收報告有關的框架。該指南將幫助各國征稅機構明確本地處理方案，同時兼顧國際交流需要。該框架將會反映加密貨幣的動態以及高度活躍性等特征，還會涉及錢包提供商等技術問題，也涉及是否將某些方式（如staking）算作加密收入的細節。OECD計劃讓G20國家在2021年審查該框架。(coindesk)[2020/10/13]

錢包/交易所支持的資產數量與其在短期內增加閃電網絡支持的可能性之間可能存在負相關關系。那么，開始將“比特幣交易”與“垃圾幣交易”分開嗎？說到交換支持，BitMEX研究有一個關于LN的研究，如果想了解有關閃電網絡的更多信息，可查找并閱讀。

關鍵詞5：隱私

關于Layer1的隱私問題，去年，Messari聯合創始人Dan就做出了如下預測:“閃電網絡可能會開始被用作比特幣交易的隱私層。將會有更多關于比特幣Layer1的隱私解決方案的討論，但還沒有能影響到終端用戶的進展。”

筆者找了一圈比特幣路線圖來看看比特幣網絡何時能實現一些隱私功能，例如Dandelion、Schnorr簽名、Taproot等等。如果能夠實現隱私，將會給比特幣帶來更多可擴展的私人智能合約。具體什么時候會將這些功能作為協議的軟分叉還不得而知，但筆者預計能在第三季度推出支持Schnorr簽名的軟分叉，而且幾乎可以肯定，該升級將成為比特幣開發者正在研究的新功能的關鍵部分。

近532枚Bitfinex被盜比特幣被轉入未知錢包\u2028:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間7月28日00:40起，約531.94枚Bitfinex于2016年被盜的比特幣分四筆被轉入四個不同的未知錢包地址。[2020/7/28]

關鍵詞6：路線圖

比特幣和以太坊的路線圖實在抓狂。比特幣并不存在真正的路線圖，而以太坊也從來不會準時完成路線圖。感謝DigitalAssetResearch的LucasINuzzi提供的這張出色的圖表，有助于組織比特幣內部的創新狀態和長期路線圖。

可連接點此獲取大圖

除了上述閃電網絡和隱私功能升級之外，筆者最感興趣的是正在進行的一些枯燥但重要的工作，這些工作讓比特幣盡可能地接近去中心化。

關鍵詞7：比特大陸

比特大陸在2020年也不會上市。比特大陸在經歷了一段艱難的時期后可能會卷土重來，但仍可能無濟于事。不過，他們現在已經向SEC提交了一份機密的注冊文件，準備在美國上市。如果他們真的在2020年扣動扳機，筆者會很驚訝。2020年比特大陸的估值將大大低于2018年的120億美元。他們的頭號競爭對手嘉楠耘智上個月上市后的頭兩周股價下跌了45%。對于比特大陸來說，這個時機再糟糕不過了。在加密市場的橫向競爭比以往任何時候都激烈的情況下，比特大陸的財務狀況在5月份下滑了一半。讀者可能也聽說過，他們最近發生了一些創始人的戲劇性事件，可能需要在法庭上解決。

關鍵詞8：挖礦

礦工又要搬回美國了。總部位于丹佛的礦商克魯索能源系統公司(CrusoeEnergySystems）將在落基山脈開設第四家比特幣礦場。包括比特大陸和DCG支持的Layer1在內的許多公司已經在美國設立了分支機構，以利用最近的頁巖氣熱潮。有趣的是，這些數據中心僅僅使用了過剩的天然氣供應，否則這些天然氣供應就會被“天然氣燃除”所消耗，因為能源公司實際上是在燃燒產能，因為他們有太多的庫存，儲存或運輸成本可能會更高。

從網絡風險的角度來看，一個國家擁有更多樣化的挖礦能力是一個好趨勢。如果比特大陸的IPO成功，筆者預計它將在2020年推動美國更多挖礦設施的開發，盡管比特幣即將減半。CoinShares本月發布了關于比特幣挖礦的最新報告，報告發現四川省占全球挖礦的54%。這在地緣上是有風險的，但這對生態環境也有好處，因為那里90%的產能是由可再生能源提供的。

關鍵詞9：側鏈

比特幣的側鏈們將如何？與閃電網絡類似，比特幣側鏈自2014年Blockstream大肆宣傳的白皮書發布以來還沒有獲得太多關注。我們似乎離實現“信任最小化”的側鏈還有很長的路要走，但是像Liquid和RSK這樣的“聯盟側鏈”開始出現一些起色。

作為Liqud網絡的23個初始啟動伙伴之一，BTSE計劃通過Liquid網絡進行代幣發行并籌集5000萬美元。該代幣的功能與現有的交易所代幣類似，BTSE使用所有收入的30%來回購和燒毀該代幣。在推特上的加密社區，批評人士咬牙切齒地指責比特幣社區的虛偽——他們多年來可是一直在批評ICO和代幣項目的。不過筆者認為，交易所代幣作為一種帶有實際公司收入支持的準證券，比2017年ICO熱潮中的“實用”代幣要有趣得多。但筆者還是同意對BTSE發行代幣的行為持懷疑態度，他們不可能籌集到他們想要的5000萬美元。

DeFi初創公司MoneyonChain近期透露，它正在RSK上啟動比特幣DeFi平臺，該平臺將在RSK側鏈上提供類似于MakerDAO的比特幣抵押貸款系統。好的情況是，比特幣上的DeFi可以利用比特幣的流動性和穩定性成為基于以太坊的DeFi項目的替代品。最糟的情況是，將很難使用“聯盟側鏈”從頭開始在比特幣上啟動DeFi生態系統。建設者不僅可能對依靠聯盟的“信任”模型表示懷疑，而且可能會因為放棄了以太坊迅速發展的DeFi生態系統而感到焦慮。

關鍵詞10：隱私爭奪

2020年一場關于隱私性的爭奪戰即將爆發，當涉及到隱私和加密時，Monero和Zcash站在前線。從理論上講，門羅幣應該是交易所要支持的最困難的資產，因為它們所有的交易都默認通過協議的環簽名方案匿名化。

但Zcash最終將成為隱私領域最值得關注的“金絲雀”項目。Zcash除了其詭異的“z地址”，還提供了非匿名的“t地址”。因為交易所可以默認支持t地址并驗證發件人，所以Zcash被大多數主要的交易所摘牌的風險應該較小。如果資產在交易所的支持下苦苦掙扎，則表明比特幣隱私升級也將帶來巨大的合規風險。

Multicoin團隊為隱私提供了出色的入門知識，筆者建議全文閱讀，以更好地理解需要注意的重要趨勢。Multicoin得出了與本文不同的結論——“隱私鏈本身毫無價值，因為隱私是任何網絡中的一項重要功能”。這個團隊顯然低估了隱私的力量，并且因為ZEC糟糕的表現而錯以為高通脹率將長久影響ZCash作為資產的吸引力。

從上圖顯示的技術角度來看，即使是Multicoin也得承認Zcash是隱私領域最有競爭力的。不過他們的論點是，先假設比特幣的隱蔽性足夠好，“我們將會看到。如果你必須進行一系列不可告人的交易，你會不選擇在綠區進行交易嗎？如果你的答案涉及比特幣以外的加密貨幣，那么這個加密貨幣就有投資價值。”

其他依賴于工作證明的隱私幣面臨著一場艱苦的戰斗。如果你看看Zcash在2020年第四季度首次減半之前的前三年所面臨的壓力，你就不可能對Grin感到興奮，因為它還需要兩倍長的時間才能使通貨膨脹降到Zcash的水平。這給“賣方”的壓力太大而且持續的時間太長了。

文：頭等倉

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