比特幣:每有機構申請比特幣ETF時，市場價格會如何反饋？

小探本期為大家帶來的內容主題是“每有機構申請比特幣ETF時，市場價格會如何反饋?”

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隨著數字貨幣的不斷發展和成熟，比特幣ETF正逐漸引起金融界的關注。近期，行業巨頭Fidelity、貝萊德等知名金融機構紛紛向監管機構遞交申請，意圖推出現貨比特幣ETF，這無疑為加密貨幣市場注入了一股強大的推動力。同時，已經獲得批準并正在運營中的期貨比特幣ETF也為投資者提供了參與比特幣市場的新途徑。比特幣ETF的崛起標志著加密貨幣正邁向更廣泛的資本市場，引發了全球投資者的極大興趣。

在不同的現貨比特幣ETF申請消息發布時，比特幣市場也經歷的不同等級的波動，本文總結了不同申請提交日期當日及短期內的比特幣波動趨勢：

ArkInvest&21Shares

木頭姐的ArkInvest和歐洲資管公司21Shares最早提交，提交日期為今年的4月25日，但這已經是他們的第三次嘗試，前兩次均被SEC拒絕。這次提交被視為是一次與灰度的訴訟案的“賭博”，因為如果SEC輸掉與灰度的案件，他們將被迫批準現貨比特幣ETF。

Binance逐倉保證金新增XVG為可借資產:7月6日消息，據官方公告，Binance 已在逐倉保證金上添加 XVG 作為新的可借資產，交易對為 XVG/USDT。[2023/7/6 22:21:07]

在申請消息發布之后，根據Coinmarketcap數據，當日比特幣出現小額漲幅，但在次日出現較大波動，曾一度靠近30,000美元，但之后又回落至27,000美元左右，最終穩定在29200左右，較消息發布之前漲幅為6.9%。

比特幣在ArkInvest提交申請前后的走勢。

據悉，這或是目前唯一領先于貝萊德獲批的申請。

四月份的申請中并沒有包含貝萊德和富達投資的申請所包含的監測共享協議，而這可能是SEC是否批準的核心。因此，在6月28日，ARKInvest已經修改了其現貨比特幣交易所交易基金的申請文件，以包括一個類似于貝萊德的監控共享協議，涉及分享有關市場交易活動、結算活動和客戶身份的信息，以防范市場操縱的可能性。

AAVE突破54美元:金色財經報道，行情顯示，AAVE突破54美元，現報54.05美元，日內漲幅達到4.93%，行情波動較大，請做好風險控制。[2023/6/21 21:52:02]

彭博ETF分析師EricBalchunas指出，由于ARK的申請提前于貝萊德的申請，ARK的申請現在可能處于首位等待批準。

貝萊德

頂級資產管理公司貝萊德最近的比特幣ETF申請是本輪機構加速入場比特幣ETF的開端。在6月15日下午，貝萊德的iShares部門向美SEC提交了iSharesBitcoinTrust申請文件。根據向美國證券交易委員會提交的文件，iShares比特幣信托將使用CoinbaseCustody作為其托管方。

在貝萊德提交申請之前，比特幣價格一度在25000左右波動，但在消息發布之后出現了直線上漲。15日的單日漲幅并不大，僅為2%；但之后便一路走高，在19日站上27000美元。

Nansen：幣安過去24小時內資金凈流出達9.02億美元:12月13日消息，區塊鏈情報平臺Nansen的數據顯示，過去24小時內，幣安資金凈流出達到9.02億美元，已超過所有其他中心化交易所，幾乎是第二大資金流出量的九倍；這也是幣安自11月13日（FTX申請破產保護兩天后）以來資金凈流出的最高水平。

區塊鏈數據顯示，過去7天，大型加密貨幣做市商Jump Trading和Wintermute等從幣安轉移了大量資金。Nansen分析師Andrew Thurman在推文中寫道，Jump Trading似乎是幣安最大的退出者，在過去7天里，與 Jump Trading相關的加密錢包從幣安凈提取的數字資產達到1.46億美元。

此前昨日消息，美國檢察官之間的分歧正在推遲對幣安的調查的結論，司法部官員已與幣安的律師討論了可能的認罪協議。一些司法部檢察官認為有證據證明對包括首席執行官趙在內的高管提出指控是正當的。作為回應，幣安稱內部安全團隊自2021年11月以來已響應超4.7萬個執法請求。（CoinDesk）[2022/12/13 21:40:29]

NFT市場Joepegs完成500萬美元種子輪融資:11月15日消息，NFT市場Joepegs宣布完成500萬美元種子輪融資，由已解散的FTX Ventures和Avalanche基金會領投。Joepegs團隊解釋稱，FTX Ventures的資金在今年6月就已經到賬，在FTX破產重組之前。

據悉，Joepegs NFT市場于5月推出，已迅速發展成為Avalanche生態最大的NFT市場，二級NFT銷售額超過340萬美元，擁有超12,000名用戶。Joepegs包括一個NFT launchpad LaunchPEG，支持荷蘭式拍賣、加價拍賣、固定價格出售和白名單出售方式。Joepegs具有無需許可、上架價格存至鏈下以及過濾功能、稀有度展示等特性。（TechCrunch）[2022/11/15 13:05:10]

比特幣在貝萊德提交申請前后的走勢。來源：Coinmarketcap

從技術上講，貝萊德的提案是建立信托，但它是一種允許贖回的信托，因此它的功能就像ETF一樣。因此，iShares產品與沒有贖回機制的GBTC完全不同。關鍵區別在于，現貨比特幣ETF“將能夠在交易日結束時購買比特幣，以使基金資產與其交易價格保持一致”。TheBitcoinLayer市場分析師JoeConsorti表示，信托沒有能力做到這一點。

Arthur Hayes：最后的下跌即將到來:11月10日消息，BitMex創始人Arthur Hayes發布博文探討FTX事件以及其對市場的的影響，文中回顧的了2008年金融危機后標普的走勢，雖然標普在次年3月才完成了歷史探底，但Arthur認為由于加密行業沒有“直升機撒錢”式的救助，泡沫將以最快速度釋放，最后的下跌即將到來。

同時，Arthur指出，FTX不是第一個，但也不會是最后一個暴雷的交易平臺。（Medium）[2022/11/10 12:42:28]

此前，SEC曾多次拒絕其他機構提交的現貨比特幣ETF，并有消息稱是擔憂市場的透明度和操縱市場的可能性。貝萊德的申請中包括了一項監測共享協議，可能減輕了這些擔憂，而且后續的其他機構申請也有類似的提議。

同時，行業內也有一些較保守的聲音，如BloombergIntelligence的高級宏觀策略師MikeMcGlone在推特上公布的最新一期《加密展望》指出，即便貝萊德申請的現貨比特幣ETF真的獲批，也不會在2023年內推出。報告指出，自2021年以來，比特幣的關鍵價格一直在3萬美元左右，受益于歷史上最大規模的貨幣供應量激增，推動了許多風險資產的上漲。然而，多數央行在6月份選擇繼續收緊貨幣政策。盡管風險資產因為對美國溫和衰退和美聯儲寬松政策的期望而反彈，但仍處于逆境中，因此不太可能有太大的流動性增加。

目前，該申請仍在審理當中。審批過程并非透明的，可能“需要數月或者數年”才能批準，但行業人士分析貝萊德在金融行業的聲譽和影響力可能會使監管機構更容易在“幾天到幾周”內批準該產品。

富達投資

在貝萊德提交比特幣現貨ETF申請的兩周之后，富達投資也提交了一份現貨比特幣交易所交易基金的申請。在此之前，富達曾經提交過一次相同的申請，但是已經被SEC否決。本次是其重新提交的申請，據稱可能是因為貝萊德的申請被視為SEC立場可能很快發生變化的跡象。

在富達投資申請ETF之后，比特幣市場開始飆升，從30100美元左右的波動上升至30800左右，上漲幅度約為2.3%。在6月30日SEC放出消息說申請“文件不足”之后，有少許回調。

周四的申請是CboeBZX交易所提出的，用于公開“WiseOriginBitcoinTrust”，這是富達之前提出的比特幣ETF的名稱，但在2022年被SEC否決。在過去的兩周里，該交易所已經為其他公司提出了類似的申請。

與貝萊德的文件類似，富達投資今天的文件中包括與一家未記名的美國現貨比特幣交易平臺的“監測共享協議”，其目的是幫助緩解SEC對市場操縱的擔憂。

富達投資目前的資管規模達到了11萬億美元，擁有數千萬零售經紀客戶。該公司對加密貨幣并不陌生，自2018年以來就在市場上運營機構托管和交易服務業務。

Valkyrie、WisdomTree、Invesco、Bitwise

相比于巨頭貝萊德和富達投資而言，這幾家的資管規模相對較小：Valkyrie和Bitwise的資管規模均為10億美元左右，WisdomTree為870億，Invesco約為1.48萬億。這幾家資管公司對于比特幣現貨ETF的申請均為在貝萊德申請之后出現，據稱是認為貝萊德的申請可能會讓比特幣現貨ETF成為可能。

其中，Bitwise提交最早，在貝萊德宣布申請的第二天，6月16日就提交了申請，當日比特幣漲幅約為3%，不排除也有部分貝萊德的后續影響。但是，在Invesco、WisdomTree和Valkyrie分別在20日和21日宣布提交之后，比特幣就開始一路飆升，從26700左右上升至30000美元以上，上漲幅度為12.4%。之前貝萊德單獨申請時，有大量陰謀論聲音認為前段時間SEC起訴幣圈原生交易所和資管公司，從而給美國本土老牌機構進入幣圈讓出空間。然而，這幾家機構的跟進堅定了投資者對于美國其他資管機構入場比特幣的信心，從而導致了比特幣的大幅飆升。

比特幣在6月20日前后的走勢

在比特幣現貨ETF熱度一路上升的同時，期貨比特幣市場也同樣迎來了VolatilityShares的首支美國杠桿式比特幣期貨ETF。美SEC自2021開始就開始批準比特幣期貨ETF，首支期貨ETF由ProShares發布，基金規模已經達到了10億美元。而本周二上線的VolatilityShares發布的杠桿ETF發布并未到達市場預期，在首日后的兩個交易日單日交易量只有不到30萬美元，目前資管規模為570萬美元。而灰度與SEC的官司還在繼續，尚不清楚能不能把信托成功轉換為ETF。

無論是正在申請中的現貨比特幣ETF，還是已經運營的期貨比特幣ETF，這些產品的出現都進一步證明了比特幣在傳統金融體系中的地位逐漸得到認可。隨著越來越多的金融機構涉足加密貨幣市場，比特幣ETF的發展勢必會為投資者提供更多選擇，增加市場流動性，并進一步推動比特幣的價值和認可度。然而，投資者仍需保持理性，了解加密貨幣市場的風險，并謹慎評估自身的投資能力和風險承受能力。比特幣ETF的興起標志著數字資產進入了新的篇章，我們期待著看到更多創新產品和投資機會的涌現，為全球投資者帶來更多的多樣化選擇。

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