比特幣:深度：多維數據詳解比特幣如何擁抱DeFi

DeFi行情持續火熱的數月以來，加密用戶對DEFIPULSE的一張圖一定不陌生。截止到2020年10月20日，DeFi領域的總鎖倉資金。然而，市場尚未注意到或者鮮有討論的是，比特幣也許正在挑戰這一現象。過去6個月，BTC在以太坊上的數量從3000個不到增長至今14萬個，年復合增長率達276498%。目前鎖倉價值達16億美元，占比DeFi15%。本文，筆者將詳細描述這一現象，探究其原因和意義。

圖1:DeFi鎖定資金增長，來源：DEFIPULSE數據一覽：DeFi中的比特幣

元宇宙基礎設施平臺Ethanim與日本鏈游Mechaverse War達成深度戰略合作:3月14日消息，元宇宙基礎設施平臺Ethanim與日本鏈游項目元宇宙機甲征服游戲Mechaverse War達成深度戰略合作。雙方將發揮各自在元宇宙底層技術、鏈游開發和生態建設方面的優勢和能力，共同推動元宇宙產業發展。Mechaverse War旨在打造世界上第一個Metaverse的實時戰略機甲征服游戲平臺。（prnewswire）[2022/3/14 13:55:51]

比特幣擁抱DeFi，現階段主要通過代幣化和閃電網絡兩種方式。后者是比特幣在支付領域的重要嘗試，由一個基于比特幣的鏈下傳輸網絡組成。在交易過程中，雙方將創建一個支付通道，并應用到哈希時間鎖合約。目前，閃電網絡中鎖定了約1200萬美元的BTC，整體呈現穩步上升的態勢。

黃奇帆：數字金融公司要對大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等都有深度研究:11月16日，在第三屆十字門金融周藍迪國際智庫專題報告會上，原重慶市市長、藍迪國際智庫專家委員會聯合主席、復旦大學特聘教授黃奇帆表示，產業互聯網和金融結合形成的數字金融，才是真正的普惠金融。產業互聯網和金融相結合形成的數字金融，要遵循以下五個原則。

第一，數字金融公司要對大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等都有深度研究，并將研究成果應用在數字化平臺、數字金融系統中。

第二，數字金融公司要有金融的基因、性質，要按照金融的規則、金融防風險的宗旨來辦事，遵循金融業的基本制度。比如遵照巴塞爾協議，資本充足率要達標，要有風險準備金，風險撥備要到位，控制好信用杠桿風險。

第三，在產業互聯網基礎上發展起來的數字金融，既要解決融資難，也要解決融資貴難題。通過產業鏈上的“五全”信息，實現低成本高效獲客，就能降低貸款利息，這也是數字金融公司應該遵循的原則。第四，數字金融公司應利用好“五全”信息實現全社會的資源優化配置。

第五，數字金融平臺需要與專業銀行等金融機構強強聯合，實現資源優化配置，這是更合理的發展模式。（新華財經）[2020/11/16 20:58:54]

相比之下，在以太坊上抵押發行錨定幣，即代幣化是比特幣進入DeFi生態更主要的方式。圖1描繪了2018年以來以太坊上的比特幣錨定幣數量變化。比特幣錨定幣單筆大額涌入以太坊網絡，基本是從今年5月開始。半年時間未到，以太坊的比特幣錨定幣數量上升了57倍，目前達到14.2萬個，價值16.2億美元。14.2萬個是何概念？約占BTC現流通量的0.77%。這一占比盡管還未十分顯著，但已足夠說明比特幣在DeFi領域的互動不容忽視。

聲音 | 浙江大學院士陳純：區塊鏈可與工業互聯網實現深度融合:11月9日下午，中國工業互聯網研究院組織相關高校、研究機構、媒體和企業代表召開了“工業互聯網+區塊鏈”專家企業家媒體座談會。浙江大學陳純院士表示，區塊鏈具有可信協作、隱私保護等技術優勢，可與工業互聯網實現深度融合，尤其是在工業互聯網數據的確權、確責和交易等領域有著廣闊應用前景，為構建國家工業互聯網數據資源管理和服務體系提供了堅實技術基礎。開展“工業互聯網+區塊鏈的深度應用和創新發展”相關研究，對促進我國工業生產數字化、網絡化和智能化轉型，推動實體經濟高質量發展具有非常重要的意義。[2019/11/10]

動態 | 最高法：積極推進區塊鏈等科技創新成果同審判執行工作深度融合:據中華人民共和國最高人民法院消息，1月17日，最高人民法院召開全國高級法院院長會議，會議強調，要積極推進大數據、人工智能、區塊鏈等科技創新成果同審判執行工作深度融合，努力攻克以智慧法院人工智能技術為標志的一批關鍵技術，大力推動“智審、智執、智服、智管”建設，扎實推進電子卷宗隨案同步生成及深度運用，以電子卷宗為基礎全面推進智能化輔助辦案工作，推動智慧法院建設向更高層次發展。[2019/1/17]

圖2:以太坊上的比特幣數量，來源：https://btconethereum.com/更細致地來看，目前以太坊上的比特幣錨定幣主要有七種，圖2描繪了具體的組成比例。可以看到，WBTC是目前占比最高的比特幣錨定幣，數量已超過10萬個，其次為renBTC和HBTC，占比微乎其微的則是TBTC和pBTC。

圖3:以太坊上的比特幣，制圖：Cointelegraph中文那么，以太坊上數量如此可觀的比特幣都去了哪些地方？以數量最多的WBTC為例，在其目前105132的總供應量中，前15個地址持有超過90%，并且主要都是頭部的DeFi平臺,前5地址分別是：UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。這點說明比特幣在DeFi領域已經有大量的借貸，交易或轉賬需求。

圖4:WBTC數量分布，制圖：Cointelegraph中文比特幣代幣化原理

比特幣代幣化的方式有許多，平臺也不限于只在以太坊網絡上。按照是否需要托管的標準來分類，現存的比特幣錨定幣可分為中心化的和去中心化的兩類，前者需要中心化的托管方來進行抵押發行，因此需要可信的，有強背書的知名機構來完成，后者則通過自動化的鏈上過程實現去信任，但同時也增加了合約安全/技術風險。

具體而言，中心化的比特幣錨定幣，以WBTC為例，其發行過程中涉及到客戶、商家、托管方和合約四種角色。流程實際上十分簡單易懂，用戶首先需要遵守KYC/AML條款，將比特幣抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特幣后，將其發送給托管方，托管方通常將比特幣存儲在多簽的冷錢包內，并通過合約發行對應的WBTC。這一過程稱之為挖礦，反之則為銷毀。

圖5:WBTC的產生過程一些主要的加密交易所也在比特幣的代幣化上進行著嘗試。幣安的BTCB便是其中一個例子，其代幣類型為BEP2，目前在BinanceDEX上可供交易。

去中心化的解決方案則完全在鏈上運行，無需任何中間人參與。多數的生成原理和WBTC類似，但執行過程由智能合約或虛擬機來完成。這一類中最受歡迎的例子是renBTC，它通過Ren虛擬機來實現，后者使用分布式的節點網絡來存儲它們。然后根據發送的比特幣數量鑄造ERC-20令牌。除此之外，sBTC和iBTC也是十分有趣的例子，它們均是由SNX代替比特幣抵押產生的合成代幣。后者iBTC更為特別的是，它反向跟蹤比特幣的價格，可以視為一種做空比特幣的手段。

比特幣擁抱DeFi的意義

從筆者的觀點來看，比特幣加入DeFi生態是一個尤其值得關注和探討的現象，無論是對比特幣自身或是DeFi生態，都將產生有利的影響，構成雙贏局面。對于比特幣來說，閃電網絡和代幣化將提升其應用程度，加快交易速度，降低交易成本，以及增強互換性、隱私性方面的功能。尤其是隨著ETH2.0的預期到來，比特幣網絡的擁堵現狀可能得到緩解。而對DeFi生態來說，比特幣的流入意味著其它底層平臺捕獲了部分比特幣的價值，后者作為加密市場的龍頭資產，重要性和價值不言而喻。隨著比特幣在DeFi領域中的互動越來越多，DeFi生態的豐富度、穩健性、活躍度都將得到大幅提升。當然，客觀地來看，與此同時，我們也須注意比特幣進入其它平臺是否可能削弱其自身網絡的作用。

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