以太坊:以太坊為參照物，如何看待熱門項目？

假如我們發現一個新項目，雖然未知其前景如何但自己卻非常想投資時怎么辦？

實際上在每一輪熊市中，都會有一些光環滿滿的項目，它們背景靚麗、色彩光鮮。正是因為它們太漂亮、太耀眼，所以總是在上線之初就能引發大眾的追捧。

但這些項目的未來就一定那么美好嗎？完全未必。

可對普通投資者來說，又不希望錯過這樣的機會，可想投資的時候市場價格又太高，那怎么辦呢？

對此，我想起了加密生態中的那些經典項目。

這些光環滿滿的項目再牛也牛不過那些經典項目吧？如果我們能從那些經典項目中找到一些規律，應該對當下指導我們去處理這些“光環”項目是大有裨益的。

Solana生態藝術市場Exchange Art將擴展至以太坊主網:7月26日消息，Solana生態藝術市場Exchange Art宣布將于8月1日擴展至以太坊主網，旨在成為多鏈藝術市場，允許創作者在同一系列的多個區塊鏈上鑄造藝術品。

此前報道，Exchange Art于2022年9月宣布完成320萬美元種子輪融資，Cozomo Medici等參投。[2023/7/26 15:58:59]

因此我又仔細回憶了一些經典項目的崛起過程尤其是它們在崛起中曾經走過的歷程。

我總是相信歷史是最能夠給我們啟發和智慧的。

數據：以太坊網絡Gas費已降至3 gwei:8月21日消息，據Etherscan數據顯示，當前以太坊網絡Gas費已降至3 gwei。[2022/8/22 12:39:18]

說起經典案例，首推就是比特幣了，但對比特幣的研究已經汗牛充棟，我們今天先看看以太坊。

我們先看它在價格方面的表現：

以太坊的公募價是0.4美元。我以CMC上的數據為準再回顧了以太坊從2015年到2017年年底的走勢。

我將以太坊在這段時間的走勢分為三個階段：炒作階段、退潮階段、探索階段和爆發階段。

以太坊L2網絡總鎖倉量為31.2億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，以太坊Layer2上總鎖倉量為31.2美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約17.8億美元，占比57.13%。其次是dYdX，鎖倉量超7.59億美元，占比24.26%。Optimism鎖倉量2.55億美元，占比8.15%。Loopring鎖倉量1.11億美元，占比3.56%。ZKSwap V2鎖倉量0.78億美元，占比2.49%。[2021/10/11 20:20:50]

1）炒作階段

我在CMC上能找到的最早記錄是2015年8月8日，當天以太坊的價格為2.7美元。

動態 | 報告：ICO泡沫之后兩年里以太坊網絡健康增長 得益于穩定幣的崛起:Coinmetrics一份報告顯示，在ICO泡沫之后的過去兩年中，以太坊表現出了相當大的增長。大部分增長歸因于加密市場中穩定幣（特別是Tether）的崛起。盡管在2018年ICO泡沫期間以太坊被嚴重高估，但當前的NVTV比率正在達到一個轉折點。較低的NVTV比率表明網絡的增長。 不僅網絡價值，在網絡上進行的交易也增加了。代幣交易（或ERC20和ERC721代幣）開始引領ETH交易。這些指標的變化預示著網絡相對于投機活動出現正增長。 此外，大部分增長歸因于過去兩年穩定幣的增長。根據Coinshares的另一份報告，自去年11月以來，穩定幣的總市值增至2.5倍。盡管Tether遭受指控，但其穩定幣市值份額仍然保持在80％。越來越多的交易所和錢包支持USDT-ERC 20，對它的崛起起到了推動作用。ERC-721代幣交易也有所增長，其中大部分可歸因于在線游戲Godsunchained。（CoinGape）[2019/11/13]

2）退潮階段

一個月后，也就是2015年9月12日以后一直到2016年1月7日的這4個月，它的價格回落到1美元以下。

3）探索階段

2016年1月7日以后，這個狀況后續漸漸有了改善，其價格逐步抬升，到2016年12月31日，其價格開始徘徊在10美元之內。也就是它在一年的時間價格波動范圍從1美元逐步抬升到10美元。

4）爆發階段

而到了2017年2月，以太坊漸漸開始因為1CO的崛起而價格迅速起飛，并在當年的12月達到那一輪牛市的峰值，價格接近1300美元。

上面是以太坊價格走勢經歷的幾個階段，在使用場景方面呢？

在使用場景的探索方面，以太坊在上線后的相當長一段時間里實際上大家并沒有發現它典型的場景，基本上只是把它當作一個新的炒作對象而已，或者按當時的說法：又一個山寨幣而已。

它的應用場景真正被發現并引爆幣價實際上是在2017年2月，也就是幣價的爆發階段。

綜合應用場景和幣價走勢來看，我們可以發現，即便如以太坊這樣的頂級項目，其應用場景得以發現和爆發也是等到了它上線后的差不多2年后。而在它的應用場景被發現之前，它的幣價相對于后面的漲幅那都是小兒科。

然而這是比較樂觀的狀況，如果狀況不樂觀------也就是說一個項目如果根本沒有應用場景，那我們在高位接盤那就更沒有意義了。

那什么狀況可以被視為高位接盤呢？很明顯就是在炒作階段，也即是以太坊上線不久的2015年8月8日到9月12日。因為在那之后的連續4個月，以太坊都在低位徘徊。

這個時候，以太坊一上線，其價格就是公募價的7倍，盡管這個倍數現在看起來不高，但在當時的熊市，已經算不低了。

有讀者可能會說，在探索階段以太坊的價格不是到了10美元左右嗎，那時的風險不是更高嗎？

對此我的看法是這樣：在探索階段，以太坊上線已經有一段時間了，在這個階段盡管以太坊的應用場景還沒有大規模爆發，但是已經有零星的應用開始在以太坊上顯現。人們逐漸開始對以太坊形成共識，隨著這種共識的凝聚，以太坊的價值開始彰顯，因此其價位開始在無形中逐步攀升。

但在2015年8月，對一個剛上線的品種，沒有共識的凝聚，沒有市場的考驗，價格一來就沖得這么高，這里面怎么看怎么都是風險。

就以以太坊的例子看，對一個新項目，即便它再牛，如果一上線其價格太高是很不適合入場的。我們即便再喜歡這個項目，也最好等這股熱潮過后，大概是上線后的1個月到4個月再入場，或許才是風險可控的階段。

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