加密貨幣:速覽a16z Crypto 2023年加密貨幣現狀報告七大要點

新興技術會經歷周期性的演變，加密貨幣領域也不例外，其中包括高活躍期和所謂的加密冬季。在我們現在的《加密行業年度報告》所標記的時期內，一個普通的觀察者很容易忽視加密行業正在取得的快速進展。像TheMerge這樣的重大基礎設施改進——分散化和開源開發方面的重大成就——并不像破產、失敗和爛尾工程一樣經常成為頭條新聞。

我們2023年的報告旨在解決短暫價格波動噪音和跟蹤重要信號的數據之間的不平衡，其中包括web3技術的持續進展。總的來說，這份報告反映了一個比市場價格所顯示的更加健康的行業，以及持續的發展、產品推出和創新。

簡介

今年，我們還推出了一個全新的東西：加密行業指數(StateofCryptoIndex)，這是一個交互式工具，從技術而不是金融的角度來跟蹤加密行業的健康狀況。為了提供更準確、更細致的加密行業狀態評估，該指數代表了14個行業指標的加權平均月增長率，從已驗證的智能合約數量到交易錢包數量等等。

換句話說，該指數顯示了Web3的創新和采用速度。該工具還是交互式的，因此您可以調整參數來形成自己的觀點。如果您發現了有趣的洞察，請在Twitter和Farcaster上與我們@a16zcrypto分享您的想法。

一些關鍵收獲：

區塊鏈有更多的活躍用戶和更多的參與方式。上個月，活躍地址數量達到了創紀錄的1500萬，過去兩年翻了一倍，因為越來越多的應用和服務，如鏈上游戲，為人們提供了新的參與方式。

隨著出現更多有前途的新用途和應用程序，DeFi和NFT的活動似乎再次上升。經過狂熱的投機期和隨后的冷卻期，最近幾個月似乎有更多人購買NFT。與此同時，在去中心化交易所上，上個月交易額超過了1000億美元，標志著交易量連續三個月保持正增長。

加密行業的活躍開發者數量保持穩定。由2020年牛市吸引而來的構建者們留了下來。上個月，近30,000名開發人員為加密項目做出了貢獻或參與了其中，過去三年穩定增長了60%以上。

幣安8月14日調整BLZUSDT U本位永續合約杠杠和保證金階梯:金色財經報道，幣安合約將于2023年08月14日01:30（東八區時間）更新BLZUSDT U本位永續合約杠桿和保證金階梯，用戶更新前的現有倉位將受到影響，請用戶參考更新后的杠桿和保證金階梯調整保證金，以避免強行平倉。

注意：BLZUSDT U本位合約資金費率上限乘數已由0.75上調至1；

維持保證金將影響資金費率上限，資金費率上限 = clamp（資金費率，-1*維持保證金率， 1*維持保證金率）。[2023/8/14 16:24:07]

區塊鏈通過有前途的新路徑進行擴展。大量協議和項目正在努力擴展區塊鏈，使用多種不同的方法和技術促進更多交易。去年，“layer2”(L2)擴展解決方案占以太坊總付費費用的1.5%。今天：7%。

新技術曾經是不可想象的，但現在已經變得非常真實。我們看到了“零知識”系統數十年的研究在驚人的速度下取得了進展，這將推動更多的區塊鏈可擴展性和一類新的隱私保護應用。數據顯示，在與零知識相關的研究、開發者活動和使用方面存在積極趨勢。

美國正在失去其在Web3領域的領先地位。在2018年至2022年期間，美國與其他國家和地區相比的加密貨幣開發者比例下降了26％。審慎的監管可以鼓勵加密貨幣開發者在美國安全創新和發展這些技術。

放眼全局，關鍵指標都在逐步提高。市值、開發者活動和資金活動在過去的十年中都穩步增長。從短期波動中退后一步，我們會發現一個更可預測的模式：價格和創新之間的循環，價格波動推動新的想法向前發展。

《2023年加密貨幣報告》的七大要點：

1.區塊鏈擁有更多活躍用戶和更多參與方式

今年，加密貨幣價格已從2021年的令人眼花繚亂的高點穩定下來。行業似乎正在穩定下來：投機熱情已經降溫，人們如何持久、有機地使用和與Web3互動的故事開始展現出來。

數據：2個鯨魚錢包在Aave上使用循環貸款做多ETH:金色財經報道，據Lookonchain監測，6小時前，2個鯨魚錢包（可能是同一個人）在Aave上使用循環貸款做多ETH 。總共存入了14771美元的ETH，并借入了1450萬美元的穩定幣。[2023/6/27 22:02:21]

我們看到的每月活躍地址比以往任何時候都要多。上個月我們看到了1500萬個發送地址，比兩年前價格仍然高企時增加了兩倍以上。一個可能的解釋是：與區塊鏈和Web3應用程序互動的方式越來越多。從去年推出的700多個DeFi到Web3游戲，各種新應用程序都為其用戶創建地址，而無需下載或連接錢包。

更好的工具和擴展技術也吸引了更多低gas費的交易。值得注意的是，過去兩年中，區塊鏈交易總數增長了超過50％。

2.DeFi和NFT活動似乎再次上升

與此同時，DeFi和NFT領域的活動似乎正在重新上升，這些活動在2021年從高點下降后有所回升。隨著投機熱情的降溫，更多有機的用例似乎已經出現，涵蓋了借貸、匯款、藝術品、收藏品、鏈上游戲等領域。

路透社：文件顯示以色列查封幣安加密賬戶以“挫敗”伊斯蘭國:5月5日消息，文件顯示，自2021年以來，以色列在加密交易所幣安查封了大約190個加密賬戶，其中包括兩個據稱與伊斯蘭國(Islamic State)有關的賬戶，以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯(Hamas)組織有關的巴勒斯坦公司所有的賬戶。以色列國家反恐融資局(NBCTF)網站上的一份文件顯示，1月12日，NBCTF沒收了兩個幣安賬戶及其內容。

NBCTF在其網站上表示，此次扣押是為了“挫敗”伊斯蘭國的“活動”，并“削弱其實現目標的能力”。NBCTF的這份文件此前從未被報道過，它沒有提供有關被查獲的加密貨幣價值的任何細節，也沒有說明這些賬戶與伊斯蘭國有何聯系。（路透社）[2023/5/5 14:43:39]

然而，NFT和去中心化金融的承諾——改變互聯網經濟的承諾——依然存在。例如，在最近幾個月中，我們看到NFT買家和DEX交易量均有所增加。實際上，去中心化交易所Uniswap在過去兩個連續月中的交易量已經超過了Coinbase——美國最大的中心化交易所。

用戶和創建者受益于web3結構上更低的“傭金率”。在加密貨幣中，用戶真正擁有他們的數字商品，重要的是，他們可以將這些商品帶到他們想要的任何平臺上。

人們越容易切換平臺，競爭就會越激烈，平臺從用戶那里收取的費用就會越少。低平臺定價權通常導致更低的傭金率。

在過去兩年中，NFT市場已經向創作者支付了近20億美元的二次銷售版稅。相比之下，例如Meta為web2中的創作者提供了10億美元的獎勵計劃，該計劃將持續到2022年。這種比較更加驚人，考慮到Meta的平臺，如Facebook、Instagram和WhatsApp等，擁有約37.4億月活躍用戶，而web3用戶目前估計只有數百萬。

俄羅斯央行計劃于第一季度開發使用數字盧布的跨境結算模型:1月10日消息，俄羅斯央行計劃于第一季度開發使用數字盧布的跨境結算模型。俄羅斯央行將研究兩種可能的跨境結算模型。其中第一個提議的模型是各個國家與俄羅斯簽訂單獨的雙邊協議，以整合其CBDC系統，每一項協議都將確保各國之間的資產轉換和轉移符合協議的規則；第二種更復雜的模型為俄羅斯提供了一個單一的類似樞紐的平臺，以便與其他國家互動，共享通用協議和標準，以促進連接國家之間的支付。

金色財經此前報道，1月1日，由金融市場委員會主席Anatoly Aksakov領導的俄羅斯立法者已將有關數字盧布的立法草案提交至俄羅斯議會下議院國家杜馬。該文件建議立法修改，旨在為數字盧布引入創造條件。[2023/1/10 11:03:35]

值得注意的是，隨著時間的推移，web3的平臺傭金率正在下降。雖然web3創作者的版稅隨著最佳實踐和技術在該領域的發展而變化，但我們預計在這方面將會有更多的創新和實驗。

3.雖然價格波動很大，但需要注意的是，加密貨幣行業中活躍的開發者數量仍然保持著穩定增長。

這表明，在過去的幾年中，web3技術和加密經濟體已經從一些最初的簡單應用發展為更加豐富和復雜的系統。與此同時，我們也看到了一些新興技術和平臺的涌現，這些新興技術和平臺為開發者提供了更加豐富的工具和服務。這些趨勢表明，加密經濟體和web3技術在未來還有很大的發展空間。

特別值得一提的是，加密貨幣領域一直在持續發展。目前，這個行業每月活躍的開發者數量接近30,000人。自從2020年牛市開始以來，穩定增長60%，表明最初被上漲的價格吸引的開發者們仍在堅持。

Circle推出的歐元穩定幣EUROC目前僅支持在美國境內交易:7月6日消息，USDC發行商Circle發言人表示，新穩定幣EUROC作為Circle僅支持在美國境內交易，美國Silvergate銀行將被列為該穩定幣的初始托管人，在獲得其他司法管轄區相關許可證之前，非美國客戶將無法使用該代幣。

此前6月30日消息，Circle正式在以太坊上發行由歐元支持的、受監管的（1:1）全額抵押穩定幣Euro Coin（EUROC）。（Blockworks）[2022/7/6 1:54:04]

至于他們正在開發什么：上個月，近50,000個獨特地址部署了智能合約，今年漲幅達40%。我們所跟蹤的智能合約有更多被驗證，也有更多核心開發者庫被用于與之交互。

加密貨幣的一個關鍵特征是，它是一個開源、去中心化的計算平臺，項目可以充當乘數作用，當其可組合的組件被其他人重復使用、回收和調整時。就像a16z加密貨幣創始人兼管理合伙人克里斯·迪克森所說，可組合性對于軟件來說就像復利對于金融來說一樣，是一種指數力量。

“在世界上有許多指數力量值得關注，因為它們可能是快速未來增長的指標。在硬件領域，最強大的指數力量是摩爾定律。在金融領域，是復利。在軟件領域，是可組合性。”

以Uniswap為例：它起初是一個用于交換代幣的協議，發展成為一個關鍵的基礎設施，為新的DeFi應用程序生態系統提供支持。

4.區塊鏈正在通過許多有前途的新途徑進行擴展

區塊鏈的擴展使更多的人、更多的交易和更復雜的應用程序融入其中。現在，我們看到了許多有前途的新途徑；這是一個動態的設計空間，供web3開發人員解決基礎性挑戰。

讓我們從“第二層”區塊鏈開始：這種技術旨在通過提供更多的區塊空間、增加交易吞吐量和降低費用，來擴展基礎的第一層區塊鏈，如以太坊。去年，第二層區塊鏈的交易占以太坊支付的費用的1.5%。該份額已經增長了四倍以上，占以太坊支付的總費用的7%，表明越來越多的應用程序選擇在第二層區塊鏈上構建。我們預計這種趨勢將繼續下去，并使最終用戶受益。

最后，在開源開發歷史上最具意義的事件之一——考慮到挑戰的范圍、分布式協調的性質等方面——在去年秋季發生了。以太坊進行了一次重大升級，網絡從“工作量證明”轉向了“權益證明”共識機制。“合并”標志著架構轉變，大大降低了以太坊的能源消耗。

與Web2巨頭相比，YouTube每年消耗約244太瓦時，比以太坊每年消耗的能源多出94,000倍。

5.曾經在實踐上幾乎不可能的新技術正在變得非常真實。

在過去的一年里，我們在“零知識”系統領域看到了快速的進展——這些強大的基礎技術解鎖了區塊鏈的可擴展性，并出現了大量新的用例，包括保護隱私的應用和可驗證計算，這些技術可以實現分散式的機器學習/人工智能。這些系統涉及用于證明或驗證一組事實的加密方法，而不泄露任何有關這些事實的信息。

這項工作已經進行了幾十年，但在過去幾年中已經從理論走向了實踐。我們似乎看到了技術在這里遵循“摩爾定律”的步伐。盡管評估基準需要很多細微的差別，但從證明者和驗證者到電路和硬件等方面的進展加速是非常有前途的。

6.美國正在失去在Web3領域的領先地位

作為一組新興技術，加密貨幣需要周到的政策和監管框架來安全地增長并發揮其對美國經濟的潛力。

雖然圍繞加密貨幣的政策和監管存在許多爭議，但缺乏明確的監管規定已經阻礙了Web3的增長。因此，美國的優勢可能正在減弱。在2018年至2022年期間，美國加密貨幣開發人員的比例與世界其他地區相比下降了26%。

然而，還是有一些積極的跡象——包括日益增長的兩黨推動立法的力度，這可能會提供急需的清晰度。我們希望這股勢頭能夠持續下去，政策制定者們能夠為這些技術的未來和潛力而戰。

7.將視野拉遠一些，就能看到進步

雖然我們還處在Web3的早期階段，但我們已經不再是剛剛開始了。從短期波動中退后一步，我們可以看到更加可預測的模式：一種穩定的產品周期，這種周期明顯不同于媒體關注的金融周期。

我們已經多次強調了“價格-創新周期”的重要性——即價格和開發活動之間存在著正反饋循環的觀察結果——這是一個有用的思維模型，可以幫助我們在市場周期中導航并理解驅動它們的指標。當加密貨幣價格上漲時，更多的人會對其產生興趣并加入其中。而這些關注又會激發新的想法、創業公司和項目，其中一些可能會在長期內帶來更廣泛的采用。

隨著時間的推移，這些周期以技術浪潮的形式推動著加密貨幣行業向前發展。自比特幣于2009年誕生以來，我們可能正處于第四個這樣的周期中。從更長遠的角度來看，許多指標似乎呈現出穩步上升的趨勢。

這就是為什么過度關注短期市場波動——而忽視了底層技術趨勢——會掩蓋更大的畫面的原因。這也是為什么我們會問自己：如果有一種方法能夠跟蹤比僅有財務數據更有意義的持久進展，那該怎么辦呢？

因此，我們創建了《加密貨幣行業狀況指數》，這是一個定期更新和互動式的指數，用于跟蹤行業的增長。

更具體地說，該指數顯示了一組關鍵行業指標的加權平均月度增長率。除了指數之外，您還可以查看所有指標——一組供應和需求方度量標準，分別作為Web3創新和采用的指標——以及它們混合的假設。

默認視圖僅呈現了根據我們的偏好加權的底層數據的一個解釋。我們還將繼續發展這個工具。但是，您現在可以自己探索和調整參數。一定要在Twitter上@a16zcrypto、Farcaster和其他地方與我們分享您的發現；我們將突出最具信息量和有趣的觀點。

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