比特幣:黃金或比特幣將成為國際貨幣新秩序的基礎？

國際貨幣基金組織(InternationalMonetaryFund)將貨幣描述為一種價值儲存手段、記賬單位和交易媒介。多年來，許多東西都被用作貨幣，包括貝殼、花椒、黃金和白銀。

在古代，貨幣的價值與它的其他用途相聯系。例如，胡椒粒作為調味品的用途賦予了它內在的價值。使用這種商品作為貨幣是不方便的，因為很難劃分和標準化每個單位。隨著時間的推移，貴金屬成為最有吸引力的選擇作為貨幣，因為它們的耐用性，有限的供應，更換成本和便攜性。

黃金和白銀是人們最近才開始用作貨幣的商品，但由于流通效率低下，導致銀行負責持有這些貴金屬，并提供聲稱擁有這些資產所有權的票據。每張紙幣都有真實的黃金和白銀存款作后盾。最終，紙幣與貴金屬脫鉤，“法定”貨幣誕生了。

新的金本位制

在最近的一次采訪中，歐洲太平洋資本公司(EuroPacificCapital)首席執行官、SchiffGold的負責人PeterSchiff和比特幣標準的作者SaifedeanAmmous討論了法定貨幣的價值，以及讓黃金和比特幣成為更好貨幣形式的特征。

合成資產協議Synthetix將在Optimism上推出首個黃金和白銀合成大宗商品:3月12日消息，合成資產協議 Synthetix 宣布將在 Optimism 上推出首個合成大宗商品（synthetic commodity），交易者能夠在 Kwenta 上獲得黃金和白銀市場的鏈上投資敞口。此外，Synthetix 還表示正在與預言機 ChainLink 合作，以確保為各類頭部交易商品提供信息。

Synthetix 表示，在推出黃金和白銀合成大宗商品之后，他們還計劃探索更多類型的合成商品，可能涉及貴金屬、農產品、以及能源等領域。目前 Synthetix 已經發起投票，讓社區選出下一個上線的合成大宗商品。[2022/3/12 13:52:05]

PeterSchiff認為，談到法定貨幣，它們的共同點是它們都是法定貨幣——“金錢的法令”。他認為，法定貨幣沒有內在價值，因為它不再像最初那樣由黃金支撐，可能導致貨幣體系崩潰。

“在一個以法定貨幣為基礎的體系中，一個法定貨幣與另一個法定貨幣的價值之比，完全是一個相對性的問題。結果，所有法定貨幣將以不同的速度貶值。我認為，美元的貶值速度將快于其他一些貨幣，這些貨幣的宏觀經濟問題與我們不同。”

CNBC主持人：預測比特幣將在2022年底之前超過黃金的市值:CNBC主持人Ran Neuner發推稱，預測比特幣將在2022年底之前超過黃金的市值。這是歷史上對主要資產級別最快速的破壞。[2021/2/21 17:36:38]

Schiff認為，國際宏觀經濟失衡的主要原因是1971年尼克松總統決定讓美國放棄金本位制。當美元與黃金脫鉤時，主要經濟體也被迫退出金本位，因為美元是全球主要的儲備資產。現在，預測中的貨幣危機和國際泡沫可能導致一場重大金融災難，可能導致全球貨幣體系再次將紙幣與黃金掛鉤。

美國國債也是令人擔憂的一個原因。自1971年以來，這一數字急劇上升，從0.5萬億美元增加到22萬億美元。

世界銀行(WorldBank)的一項研究發現，如果一個國家的債務與國內生產總值(GDP)之比在很長一段時間內超過77%，那么經濟增長就會放緩。美國目前的債務與國內生產總值(GDP)之比為108%，這增加了美國違約的風險，因為世界各國政府可能開始懷疑一個國家償還債務的能力。

現貨黃金短線抬升近6美元，現報1942.55美元/盎司:行情顯示，現貨黃金短線抬升近6美元，現報1942.55美元/盎司。[2021/1/4 16:25:48]

對美元信心的喪失也可以通過美元在國家儲備中的使用來觀察到。全球經濟正在遠離美國的貨幣，取而代之的是美元之外的雙邊貨幣和商品交易。隨著美元儲備繼續下降，全球黃金儲備增加。

他說:“在某個時候，美元將被放棄作為儲備資產。當這種情況發生的時候，外國央行不會指望歐元、日元或人民幣來取代美元。我認為他們只會用黃金儲備。”

在金本位制度下，政府將無法憑空產生資金，因為他們將不得不提高稅收來收集更多的黃金。這將穩定貨幣供應，隨著政府對支出的控制力度加大，貨幣供應的增長速度將會越來越慢。Schiff斷言，人們將被鼓勵儲蓄，投資將蓬勃發展。

“如果你看看美國政府是如何在金本位下運作的，你會發現，19世紀的消費者價格指數是100，而20世紀則是50。在100多年的金本位制下，其他商品相對黃金的價格逐漸下降。他們在不到100年的時間里損失了價值的50%，所以貨幣的價值會緩慢而穩定地升值。”

觀點：比特幣和黃金的相關性具有投機性:比特幣和黃金的相關性具有投機性。數據顯示，比特幣與黃金的相關性在7月27日超過了64.3％，此后，它8月6日達到了68.76％的新高。幾周之內，兩者相關性上升到一個新的峰值。但是這可能是短暫的，目前已實現的相關性正在下降。而在將一個月的相關性與一年的相關性進行比較發現，這種關系可能完全是偶然的，或許是受到COVID-19大流行和尋找安全避風港等因素的驅動，由于比特幣供應有限，無需進入傳統的銀行基礎設施就可以輕易獲得。（AMBCrypto）[2020/8/23]

比特幣，一種政府抵制的貨幣

他說:“美元是一種全球儲備貨幣，這一事實可能意味著‘擱置游戲’可能會持續一段時間，各國央行將發現很難從這種貨幣轉向其他國家貨幣。”轉向黃金可能是最有可能的情況，因為一些央行已經在囤積黃金，顯示出從美元轉向黃金的重大轉變。

不過，Ammous認為比特幣是自由市場的替代品，可以替代央行和央行的貨幣政策，而不是黃金。

“直到2008年，如果你想把錢匯到世界各地，你唯一的選擇就是通過中央銀行。自從比特幣被發明以來，我們現在有了一種有效的替代品，它可以在央行和政府監管的銀行體系之外獨立增長。這將是一個完全自由的市場貨幣體系，以開放源代碼取代央行的政府。”

比特幣黃金上線日本bitflyer:據報道，日本最大交易所bitflyer上線比特黃金。[2017/12/1]

Saifedean解釋說，由于黃金的物理性質，將其轉移到其他地方需要很大的成本和保險。長距離運送黃金需要能夠組織運輸的中央機構。

要想實現這一目標，每個國家都必須有一家接受黃金的銀行。當一個地方政府面臨經濟動蕩并決定將其銀行國有化時，就會出現問題，就像委內瑞拉目前所發生的那樣。

比特幣的不同之處在于，它不需要中央銀行。建立一個比特幣節點的成本無疑比建立一家央行更低。

Ammous說:“比特幣在其最集中的層面上，最終會有數千個節點，并且更有可能抵制政府干預。”

德國經濟學家和哲學家FriedrichHayek經常被引用來支持無政府貨幣：

“我相信，在我們把這東西從政府手里奪去之前，我們再也不會有一大筆錢了，也就是說，我們不能用暴力把它從政府手里奪去，我們所能做的就是用某種狡猾的迂回方式引進一些他們阻止不了的東西。”

SaifedeanAmmous表示，比特幣確實是“不可阻擋的”，不需要政府和監管來運作。即使政府試圖關閉互聯網以遏制加密貨幣的使用，一種可以發送1兆或2兆字節數據的設備也可以被用來在BTC進行交易，使其抵御任何形式的干預。許多權威人士認為，比特幣被大規模采用是不可避免的，就像互聯網在誕生僅40年后就變得國際化一樣。

“互聯網(已成為)數據傳輸的通用協議，而比特幣也將成為價值傳輸的通用協議。比特幣就像互聯網。比特幣是一種用于交換價值的開源協議，它為我們提供了價值移動的基本基礎設施。”

雖然比特幣仍處于融入金融體系的早期階段，但在過去10年里，隨著越來越多的人相信比特幣可以發揮貨幣的功能，市場和流動性的深度繼續上升。進一步鞏固比特幣需要繼承的一個主要屬性——信任。

奧地利經濟學家、奧地利學派創始人CarlMenger在他的代表作《主觀價值理論》(SubjectiveTheoryofValue)中解釋說，商品的價值在很大程度上取決于人們對該商品的重視程度。文章強調，“價值”往往是主觀的，而像金錢這樣被視為具有內在價值的東西，則源于人們的感知。

正如SaifedeanAmmous指出的，比特幣可能只占全球貨幣總價值的0.1%。如果它想成為一種全球貨幣，那么它至少需要占貨幣總流通價值的10%到20%。Ammous認為，隨著比特幣被廣泛接受，它可能會融入全球金融體系。

市場將會決定

在世界各國政府都面臨的金融危機下，貨幣體系有可能崩潰。許多國家一直在采取關鍵行動，為最壞的情況做準備。

例如，俄羅斯政府一直在增加黃金儲備，今年第一季度達到創紀錄的2,119噸，同時拋售了1,010億美元的美元儲備。俄羅斯央行還宣布，將創建一種以黃金為后盾的加密貨幣，以促進國際結算。

馬來西亞總理MahathirMohamad也提出了類似的建議，即建立一種基于黃金的新貨幣，這種貨幣將比馬來西亞林吉特更穩定，有助于該地區的經濟活動。

EFTStore的董事長NateGeraci表示，盡管各國政府將黃金作為抵御經濟不確定性的“避風港”，但千禧一代實際上對黃金等傳統對沖資產失去了興趣，轉而選擇在投資組合中持有比特幣。

在接受彭博電視臺采訪時，Geraci透露：

“當我們與年輕客戶交談時——我們的投資組合中有一個核心黃金配置，看到這個，他們就會問這樣的問題——加密貨幣呢？如果你和千禧一代交談，問他們更喜歡比特幣還是黃金，結果會是壓倒性的，90%的人更喜歡比特幣。”

同樣，哈里斯民意調查顯示，18歲至34歲的美國人“非常”或“多少”有可能在未來5年內購買比特幣。

道富環球投資管理公司黃金策略主管GeorgeMilling-Stanley猛烈抨擊了千禧一代將加密貨幣用作避風港的觀點，因為2018年，加密貨幣的價值縮水了80%。然而，千禧一代似乎并不是唯一看到比特幣作為對沖工具潛力的群體。RT最近的一份報告顯示，由于中美貿易戰不斷升級，中國投資者一直在拋售人民幣，轉而買入比特幣和其他加密貨幣，以防范通脹。

盡管不可能確定市場在新貨幣秩序方面的走向，但似乎世界強國正在囤積黃金，而新一代則傾向于比特幣。由于缺乏對加密貨幣的控制，政客們已經意識到加密貨幣對政府構成的金融威脅，一些國家也取消了數字資產的使用、開采、分銷和交易。

思路是清晰的，但結果仍然未知。去中心化的加密貨幣將成為全球金融體系的基礎，還是世界將回歸黃金？

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