IND:Index Coop的加密野望：構建去中心化版Blackrock

作為一個資深的投資者，您可能聽說過DeFiPulseIndex，這是領先的DeFi指數之一，它越來越多地被用作代理，以獲得在去中心化金融創新的敞口。它類似于美國股票的標準普爾500指數!

IndexCooperative是DPI背后的一個去中心化自治組織。他們創建和維護基于SetProtocol經過實戰檢驗的V2基礎架構的完全抵押的加密貨幣索引產品。產品方法論來自于專家社區成員和行業思想領袖，例如CoinShares和DeFiPulse。

可以將其視為Blackrock一樣的新興加密貨幣大型資產管理公司。

作為去中心化和自治的資產管理公司，IndexCoop由其活躍的INDEX代幣持有者社區管理、維護和升級。簡單地說，代幣INDEX是DAO的支柱，因為它充當激勵層，使組織得以發展和運營。

Coop的愿景

IndexCoop渴望成為去中心化的Blackrock或Vanguard，其雄心壯志是在資產管理和產品質量上匹敵或超越傳統金融領域的知名企業。

Coop的核心任務是建立一系列互補的指數產品，使日常個人可以輕松接觸加密貨幣投資主題，而不必擔心挑選贏家、深入的行業知識、承擔gas費成本或重新平衡。

因此，在傳統金融指數產品中擁有超過6萬億美元資產時，我們知道IndexCoop并不缺乏潛在市場。

社區驅動的發展

在IndexCoop的品牌圖標之后，社區成員將自己定義為貓頭鷹。截止目前，在IndexCoop的Discord中大約有2750名成員，在論壇中有430名成員，在Twitter上有13.2萬粉絲。

馬斯克：Linda Yaccarino正式成為Twitter新任CEO:金色財經報道，馬斯克發推宣布，歡迎Linda Yaccarino成為Twitter新任CEO， 將主要關注業務運營，馬斯克則專注于產品設計和新技術。

此前消息，Linda Yaccarino為NBCUniversal廣告主管，已經在NBCUniversal工作十多年，在推出公司支持廣告的Peacock流媒體服務方面發揮了關鍵作用。[2023/5/13 15:00:29]

在這個更廣泛的社區中，有一個核心的活動貢獻小組，包括Set團隊成員和“金貓頭鷹”貢獻者，如BigSky_7、DarkForestCap、JDCook、LemonadeAlpha、MatthewGraham、OverAnalyser、ReganBozman和Verto0912，您會看到他們在Discord和Twitter上忙碌。還有成群的“銀貓頭鷹”、“青銅貓頭鷹”和“普通貓頭鷹”為這個社區驅動的項目提供動力，在這個項目中，所有有形的貢獻都由社區的資金提供。

這是IndexCoop最酷的地方。它不是由一個單一的、集中的開發團隊來運行。相反，它是由去中心化的核心貢獻者小組管理，只要有興趣和動力，任何人都可以參與和貢獻！

與SetProtocol的關系

領先的加密資產管理工具和基礎設施提供商Set于2020年9月與領先的數據提供商DeFipulse合作推出了IndexCoop，因此DPI是第一款產品。這也是Set團隊獲得INDEX代幣分配的原因。

在繼續雇用社區工程團隊和CTO的同時，Set繼續為IndexCoop提供技術、工程和產品資源的幫助。

隱私穩定幣協議Haven Protocol新Desktop Vault已經可以在Mac，Windows和Linux上使用:官方消息，基于Monero的隱私穩定幣協議Haven Protocol表示，新Desktop Vault已經可以在Mac，Windows和Linux上使用。[2021/2/4 18:55:19]

鑒于他們在TheIndexCoop概念中的作用、技術附加值和對項目的全面熱情，Set將始終是關鍵的貢獻者和合作伙伴。

由TheIndexCoop推出和管理的index產品越來越多，大部分將在SetRails上運行，而更廣泛的社區貓頭鷹大軍將幫助推廣和分發這些產品。

換句話說，SetProtocol的技術將在很大程度上充當基礎后端，因為項目分散了治理、財務、工程、產品、方法學家、業務開發、銷售、市場、研究、內容、設計、社區等關鍵功能。

IndexCoop當前產品

DeFiPulseIndex

IndexCoop的第一個也是最知名的產品是DeFiPulseIndex，這是一種ERC-20代幣，它是一種市值加權指數，可以跟蹤DeFi代幣在整個市場的表現。簡而言之，該指數擁有來自既定項目的前12個DeFi代幣，社區充滿生機，并且有充足的流動性供指數進行買賣。

截至目前，DPI的管理資產管理規模為1.33億美元，擁有超過1.3萬個地址。也許更重要的是，該AUM中有70％以上是未受激勵的，這意味著它不會因提供流動性而獲得INDEX代幣獎勵。重要的是，非激勵AUM的這一屬性大于所有其他競爭的DeFi指數產品。

Coingecko最近的一份報告顯示，DPI的AUM繼續使競爭對手相形見絀，而競爭對手更熱衷于流動性挖礦獎勵！

動態 | 挖掘門羅幣的惡意軟件正在感染Windows系統:據cointelegraph報道，安全情報公司趨勢科技的研究人員在2月20日的博客文章中證實，一種新的黑客工具正在整個在線社區中傳播，試圖安裝加密貨幣挖掘惡意軟件。該工具結合了以前針對微軟Windows用戶的現有威脅MIMIKATZ和RADMIN。研究人員表示，在1月的最后一周到2月，黑客的安裝嘗試有所增加，將看似隨機的文件丟棄到Windows目錄中。分析表明其是挖掘Monero（XMR）的惡意軟件變種。[2019/2/22]

主要指數協議管理的資產在互聯網和網絡效應的時代，這一數字投資產品正迅速成為該行業的領導者。隨著牛市的到來，TheIndexCoop希望DeFiPulse指數在今年年底前達到10億美元的資產管理規模。

CoinShares黃金和加密資產指數

IndexCoop與歐洲最大的數字資產管理公司CoinShares合作，推出了一種低波動率指數CGI，提供黃金、比特幣和以太坊的敞口。

IndexCoop是第一個與上市公司合作創建指數產品的加密DAO。在Coop成立后的幾個月內，這是一個令人印象深刻的憑證。

CGI通過形成一籃子均等加權的加密資產以及使用加權風險貢獻作為每月重新平衡機制將其與黃金結合來利用波動性收獲的概念。與許多替代策略相比，CGI試圖通過降低波動率水平來尋求更高的風險調整后收益。

社區貓頭鷹喜歡將CGI視為世界上最好的財政資產。傳統上，黃金一直是強大投資者投資組合的重要組成部分，是一種低關聯資產，可以對沖金融災難。雖然黃金面臨著來自加密資產投資者的嚴重反對，但它為那些希望在市場低迷時加強其投資組合并提高經風險調整后的收益的投資者提供了一種有價值的投資策略。

分析 | Coindesk分析：比特幣已處低波動期 6000美元或為底部:據Coindesk報道，CoinDesk的比特幣價格指數（BPI），每日波動率（以每日價格高點和低點之間的差價為準）在10月19日跌破100美元外，此后一直保持在該心理關口以下，截至目前，BTC平均價格約為6500美元，過去7天平均每日波動率已降至56美元，這意味著價格每日僅浮動0.86％，目前處在低波動期，BTC似乎已在6000美元左右形成底部。[2018/10/26]

通過將比特幣和以太坊與非相關資產配對，CGI最終降低了波動性，并提供了優于僅持有黃金或加密資產的風險和回報特征。

CGI特別適合機構投資者、高資產凈值人士和DAO國庫基金，提供了一種新的風險管理工具，可以作為希望獲得加密貨幣的新機構和市場參與者的門戶。這可能會導致大量資金流入CGI和其他IndexCoop產品。

彈性杠桿指數

FLI是ETH上的2倍杠桿頭寸，讓您“通過將抵押債務管理抽象為簡單的指數，而無需管理抵押債務，可以通過基于SetProtocol的ERC20代幣進行復制”。

像DPI一樣，DeFiPulse再次成為該指數背后的方法學家!

如果這有點技術性，FLI可以讓加密投資者避免：

7×24小時全天候監控他們的杠桿借貸，必須隨時準備采取行動

高昂的費用，交易速度不夠快，或者相對UI在高波動時期沒有響應

購買高價的穩定幣以及時去杠桿化或進行恐慌交易以節省頭寸

被清算并支付罰金

與傳統杠桿代幣相比，FLI具有幾個關鍵優勢：

分析 | Coindesk：比特幣更像是一種避險資產:據Coindesk分析，比特幣價格隨著道瓊斯指數下挫而回落。如此看來，比特幣更像是一種避險資產。[2018/10/11]

通過可組合的入口和出口，實現零滑點

獨特指數算法將重新平衡需求減少了一個數量級

在黑天鵝事件期間可以進行緊急去杠桿化，以提高資金安全性

FLI于3月17日發布，也就是幾周前，截至目前，其資產管理規模已超過1600萬美元。

Metaverse指數

您可能已經通過加密思想領袖或“偉大的Metaversal新聞通訊”聽說過“Metaverse”，但如果您還沒有聽說過，以下是福布斯對于這個概念的介紹：

“歡迎來到metaverse，這是人們工作、娛樂和社交的替代數字現實。您可以稱其為元宇宙、鏡像世界、AR云、魔法宇宙、空間互聯網或實時地圖，但有一件事是肯定的，它即將到來，而且意義重大。”

根據最近的論壇帖子，MVI尋求獎勵在去中心化和虛擬未來的長期投資。MVI的持有者認為，未來的娛樂、體育和商業將轉向虛擬環境，并且交易將在以太坊區塊鏈上進行。該指數背后的方法學家包括社區成員DarkForestCap和Verto0912，以及Messari優秀的MasonNystrom。

在通過了IndexCoop的所有治理流程之后，MVI將在4月7日啟動！

展望未來：未來指數產品

TokenTerminalIndex

作為TokenTerminal團隊提出的一個產品，TTI通過了DecisionGate1。然而，它最近未能通過DecisionGate2，因此仍處于考慮和完善階段。無論如何，TTI提出了一種替代DPI的有趣替代方案。

與傳統的基于市值的指數不同，智能指數采用了不同的指數構建規則，目的是提高投資組合的風險調整后的收益。這些指數尋求將被動投資的好處與主動投資策略和“因素”的優勢結合起來。

TTI使用基于基礎的規則集來構建其指數：TTI中包含的資產主要根據其價格與銷售比率來選擇。

如果您是一個資深投資者，您可能對P/S比率很熟悉。但簡單概括一下，價格與銷售比率將協議的市值與其收入進行比較。較低的比率可能意味著該協議被低估了，反之亦然。

價格/銷售比率是一種理想的估值方法，尤其是對于早期協議而言，這些協議通常凈利潤很少或沒有凈收入。鑒于加密市場剛剛起步，TokenTerminal團隊認為，價格與銷售比率為不同加密協議之間的相對分析提供了重要工具。

Bankless的BED指數

你們中有些人可能聽說過LemonadeAlpha的BED模因-本質上說，您可以“輕松自在地臥床休息”。以完美的33％/33％/33％分配比例持有比特幣，以太坊和DPI。

BED旨在成為簡單的、涵蓋所有領域的加密貨幣組合。

Bankless的用戶也是它的忠實粉絲，并且已經提議用TheIndexCoop來構建它。這里的目標是IndexCoop可以很快擁有一個代幣，允許任何新的加密投資者以最有效和優雅的方式購買“BED”，進行設置，而不必擔心。您可以放心地使用BED指數。

方法學家計劃

正如您可能在上面所提到，方法學家在IndexCoop中扮演著重要的角色。因此，DAO實現了一個代幣獎勵框架，以吸引最好的加密方法學家來合作推出其指數產品。

在IndexCoop推出后的兩個月開始，將在18個月內向所有發布有效IndexCoop指數數據的Methodologist分配占所有INDEX代幣的7.5％的Methodologist賞金。這是一筆相當豐厚的獎勵，該賞金將于2022年4月結束。

如上所述，在TheIndexCoop中也有外部的和社區的方法學家。例如，MVI是由社區成員管理的指數，而CGI是由外部方法論人員管理的指數。

INDEX的作用

IndexCoop的中心是INDEX代幣。Coop的本土代幣獎勵貢獻的貓頭鷹，代表特定的投資主題，并用于DAO的治理以及IndexCoop管理的指數產品中持有的代幣。

INDEX背后的論文被描述為：

“杠桿式元治理”@BigSky_7

“INDEX是DeFi的一個長期期權”@LemonadeAlpha

著名以太坊社區成員DCInvestor描述了TheIndexCoop的潛力，如下所示：

盡管目前沒有具體的內容，但未來INDEX代幣的潛在價值捕獲機制可能包括：

1.指數產品的流媒體費用

例如，DPI產生0.6%/年的流媒體費用—將其應用于許多產品、大型的資產管理規模和許多年中，收入會變得非常有趣。

2.本質上的生產力

或許比流媒體費用更具影響力，IndexCoop可以有效地利用其指數產品所持有的資產來保守地獲得DeFi的收益。這一收入機會可能是流媒體費用的兩到三倍。如果您對這個金融工程感到擔憂，那么在DeltaNeutral基礎上在TradFi中充分利用這一確切的策略。

除了價值獲取之外，INDEX代幣背后還有一種有趣的治理能力，類似于巨大的TradFi指數經理持有大量成分股，并對這些公司的內部事務進行投票。

重要的是，隨著DPI的增長，TheIndexCoop在DeFi中的治理參與規模只會增加。

向Blackrock去中心化邁進的一步

希望這篇文章能讓您深入和廣泛地了解TheIndexCoop，領先的加密資產管理DAO，以及我們如何致力于構建一套加密產品來與Blackrock、Vanguard和其他主要的TradFi機構競爭。

請密切關注IndexCoop，我們很可能正在見證加密貨幣Blackrock發展的早期階段。

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