2月25日,加密貨幣交易所Coinbase提交的S-1文件已獲SEC批準,其將在納斯達克直接上市。此后,Coinbase計劃于在納斯達克全球精選市場上將其A類普通股上市,股票代碼為COIN。這意味著Coinbase將成為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,引領加密企業上市的新風潮。
Coinbase的上市是2021年加密行業最為關注的事件之一,這使得加密行業獲得了更多主流機構的認可,也為了投資者與傳統機構進入加密市場提供風險敞口。
那么Coinbase上市的消息為什么能引起這么大轟動?Coinbase上市背后隱藏著什么風險?又會給加密貨幣行業帶來什么深遠影響?
1.Coinbase的營收狀況
此前買入ETH、LDO、UNI和AAVE的巨鯨曾于1-2月從Kraken提出1036ETH和593萬USDT:金色財經報道,據鏈上數據分析師余燼監測,某巨鯨在今年1-2月從Kraken提出1036ETH(2180萬美元)和593萬USDT。在花費493萬USDT買入ETH、UNI、AAVE、LDO后,然后將剩余100萬USDT跨鏈到了Optimism。
該巨鯨于4小時前花費約500萬美元買入ETH、LDO、UNI和AAVE。[2023/8/24 18:19:35]
Coinbase最近提交的S-1文件詳細介紹了該加密貨幣巨頭的財務狀況。
根據Coinbase的資產負債表顯示,2020年的利潤為3.22億美元。與去年的財富相比發生了驚天逆轉,當時在2019年加密貨幣交易所虧損約3000萬。去年,Coinbase的戲劇性轉變在很大程度上可以歸因于比特幣2020年的戲劇性牛市,其加密貨幣增長了300%以上。
安全公司:被盜的BAYC#3097在Blur上以16.95ETH的價格售出:金色財經報道,PeckShieldAlert發推表示,被盜的BAYC#3097在Blur上以16.95 ETH的價格售出。[2023/2/24 12:26:23]
隨著比特幣價值的增長,2020年的交易活動也有所增加,達到了歷史最高水平,并推動了Coinbase在2020年全年的交易量迅速增長。
根據S-1文件,2020年第四季度的零售交易量為320億美元,2020年第四季度的機構交易量為570億美元。在2021年初,這些數字分別為120億美元和180億美元,分別增長了166%和216%。
在收入構成方面,到2020年,MicroStrategy和Square等機構投資者紛紛涌入加密市場,這一趨勢導致了Coinbase交易量中的機構和散戶投資者的份額正不斷擴大。
Orbiter Bridge將升級為Orbiter X,現已開啟封閉測試:2月23日消息,Layer2跨Rollup橋Orbiter Finance的Orbiter Bridge功能將升級為Orbiter X,新功能包括跨代幣和跨地址傳輸、以更少的gas消耗優化Maker的收入等。此外,Orbiter X保留了Orbiter Bridge基于saferollup技術的安全機制。
據悉,Orbiter團隊已經向此前在申請表單中的地址開放了該功能,符合條件的測試用戶可以點擊頁面右上角的按鈕,從V1版本切換到V2版本。[2023/2/23 12:25:09]
其一是大型機構對加密資產的投資興趣上升,其中比特幣成投資首選。自2012年成立以后,Coinbase吸引了許多傳統金融巨頭表達了對比特幣的看漲情緒,從而占據了其在加密市場和機構投資領域的重要地位,突顯Coinbase在最近比特幣牛市的背景下強勁發展勢頭。
貝萊德CEO:公司投資FTX的具體金額為2400萬美元:11月30日消息,貝萊德(BlackRock)CEO表示,該公司投資FTX的具體投資金額為2400萬美元;FTX失敗是因為推出了屬于自己的平臺幣。(彭博社)[2022/12/1 21:13:28]
同時,Coinbase在促進機構投資購買比特幣的方面發揮了作用。據悉,在2018年Coinbase開設了場外交易柜臺,使企業和高凈值個人可以交易大量的比特幣。從那時起,比特幣從交易所大量流出,很可能是機構投資者的場外交易,而且這一趨勢將進一步影響著加密市場的流動性。昨日,從Coinbase轉出了13000枚比特幣,這意味著機構投資者仍然對這一加密貨幣持樂觀態度,而比特幣見證了主流機構采用了這種加密貨幣。這些大型機構也在Coinbase上市中發揮了關鍵作用。
其二,除了MicroStrategy和Tesla等大公司的入場推動以外,散戶投資者也推動了Coinbase的收益增長。
Selini Capital:合并后以太坊的質押收益率將低于預期:金色財經報道,Selini Capital SIO Jordi Alexander根據當前數據發布了他對以太坊2023年質押收益率的預測。該預測稱,“根據以太坊網絡上當前的活動,合并后以太坊的質押收益率將低于預期”。[2022/9/11 13:22:00]
根據Coinbase每月交易用戶總數,在2020年,該交易所每月交易用戶總數從130萬增加到280萬,增長了115%。盡管2020年的大部分收入來自機構投資者在加密貨幣市場的活動,但是定期散戶投資者的零售活動也有了顯著的增長。
Coinbase作為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,其市場估值也引發人們猜測。1月25日,納斯達克私募市場推出了Coinbase二級股票。正如TheBlock的報道稱,鑒于這些清算交易,Coinbase的股票估值達到了1000億美元。Coinbase選擇直接在納斯達克上市,雄厚的經濟實力為其上市奠定了物質基礎。
2.Coinbase上市背后的受益人
通常,當一家公司上市時,其創始人和首席執行官持有最多的普通股。然而,Coinbase的情況并非如此,根據文件顯示,著名風險投資公司andressenHorowitz的合伙人MarcAndreessen是最大的持有者,持有550多萬股A股。根據Coinbase股票在私人市場的交易價為300美元的報告,這部分股份價值16.5億美元。當該公司在納斯達克上市時,股價可能會上漲。
至于Coinbase的首席執行官BrianArmstrong,他持有近280萬股A股,根據私人市場估值,價值8.4億美元。與此同時,在Armstrong于2012年推出Coinbase后不久加入Coinbase擔任聯合創始人的FredEhrsam持有近260萬股,而Ehrasm控制的對沖基金paradim持有同樣數量的股份。
不過,這些數字僅指流動性很強的A股。Armstrong擁有最多的B股,這給了股東一個超大規模的投票權,也可以轉換成A股。
同樣上榜的還有谷歌前高管SurojitChatterjee,他是Coinbase從谷歌挖走的產品負責人,也是第四大個人股東。其他著名的名字還有PaulGrewal,前Facebook執行官兼聯邦法官,Coinbase的首席律師,以及KatieHaun,前檢察官,他領導了AndreessenHorowitz的許多加密貨幣計劃。同時上市的還有比特幣的早期倡導者FredWilson,他的UnionSquareVentures在2013年為Coinbase的A輪融資提供了一半資金。
隨后,Coinbase的發展開始步入正軌,經歷多輪融資后,成為加密貨幣交易所的獨角獸。此次上市也將使散戶可以無需加密貨幣直接購買股票,并使公司內部人變得非常富有。
3.Coinbase上市背后潛在的風險
Coinbase向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-1報告還披露了一些關鍵信息,其中包括對Coinbase內部人員和投資者從中牟利的猜測。相對于傳統的IPO方式,Coinbase選擇在納斯達克直接上市,早期投資者可以在上市之后直接出售獲取暴利。
早在去年8月,納斯達克就改變了上市規定,企業可以通過直接上市融資方式。與IPO不同,直接上市不能籌集新資金,不會發行新股、而是直接將現有的公司的股份轉化為股票,避免了IPO時向投資銀行支付大筆費用。同時,Coinbase通過直接上市進行公開發行,這可能意味著開盤當天行情的高度波動。
此外,我們還了解到關于Coinbase的一些頭條信息,包括加密經紀服務商Tagomi和更具爭議的區塊鏈情報公司Neutrino。
根據S-1的報告,提到了該交易所近年來受到監管審查的程度。美國政府對數字貨幣的監管程度相對嚴謹,符合全球數字貨幣發展的需求。隨著加密市場的不斷推高發展,針對加密平臺的監管也不斷被提及。近期,美國商品期貨交易委員會似乎正在進行調查2017年Coinbase交易所的以太坊閃電暴跌事件,此次舉動的爭議也引發了投資者對該交易所的不信任。
發展至今,Coinbase早已不僅僅是一家加密貨幣交易所,而是整個加密生態的一個重要組成部分。而此次Coinbase的上市也必將成為一個轉折點,將加密世界與傳統金融領域更加緊密的連接在一起。Coinbase上市的一小步,卻是加密行業的一大步。
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