區塊鏈:科銀中國許英龍：投資人就像是資源的漏斗和篩子，扮演好輔助角色

文：Acong

許英龍

畢業于倫敦大學皇家霍洛威學院，知名區塊鏈投資人，早期加密貨幣投資者，現任科銀資本CEO，擁有豐富的區塊鏈行業從業經驗。

許英龍擁有天使投資人、職業電競選手、世界排名前50的職業輪滑運動員、專業攝影師、德州撲克專業玩家等多重角色。

區塊鏈項目魚龍混雜，很多人打著區塊鏈的幌子做傳銷，沒有專業的去中心化技術和應用場景，全球的區塊鏈監管也不太健全，莊家、投機者、騙子很多，區塊鏈需要更好的進化。

國家禁止ICO，支持無幣區塊鏈；政府在大力支持區塊鏈技術和應用落地，BAT等互聯網巨頭也在積極布局區塊鏈，螞蟻金服借助區塊鏈技術用于公益事業捐款的追溯，京東借助區塊鏈技術用于商品和物流的追溯，更多傳統互聯網公司在無幣區塊鏈的技術和應用上落地。

CoinVoice有幸采訪到科銀資本中國CEO許英龍，聽許總是如何看待區塊鏈產業的發展和區塊鏈從業者如何應對全球經濟寒冬的。

以下為對話節選，希望對你有所啟發：

CoinVoice：職業電競選手、輪滑職業隊員、專業攝影師、德州撲克專業玩家、天使投資人、區塊鏈從業者；許總，您更喜歡用什么標簽形容您？為什么？

許英龍：這些身份都是不同時期做的不同的事，我不太喜歡給自己加一個固定的標簽，我做每件事都挺專注的，都會付出十二分的精力在我做的事上。這幾個都是不同時代的不同狀態，我更理解為這是我成長過程中的一個印記。每一個身份都算是我在特定時間段里的付出，每個標簽的背后都是我對這個世界或者對人性的選擇。

科銀資本劉耕華：礦機、波卡、DeFi是2021重點布局方向:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中，本期科銀中國COO劉耕華《未知的2021年最佳投資方向》的精華看點如下：2020年整年我們一共進行了37次投資，投資總額接近1500萬美金。2021年，我們依舊在三個方向重點布局，可能會是比較好的投資方向。一是礦機芯片的研發，二是波卡生態，三是Defi。當然科銀也會隨著明年的市場變化，及時做出應有的調整。[2020/12/31 16:07:23]

非要用一個標簽來形容我的話，現在覺得區塊鏈從業者是最適合的，或者我可以換一個叫做區塊鏈耕耘者或者布道者；我生在行業中，而且我喜歡樂于從事這件事兒，基本上每天都Allin在區塊鏈上，我覺得區塊鏈從業者更符合我此時的標簽。

CoinVoice：從電競選手到輪滑隊員，從德州玩家到區塊鏈投資人；云南人的簡單與淳樸在您不同工作中是如何體現的？您怎么理解“一萬小時法則”？

許英龍：云南人天生的這種與世無爭的天性，可能是讓我更愿意相信人性積極的一面，更喜歡用一種最簡單直接的方式去思考，因為這份簡單，更能全心全意的投入到一件事情當中，更能感受到自己的每一絲微小的變化，更能在復雜的環境下冷靜思考作出判斷。在做投資的時候更能直觀的發現項目的優劣，在和他人溝通的過程中更能直達他們的內心。

Fompound宣布獲得科銀資本機構投資:10月13日官方消息，IPFS領域去中心化金融聚合器Fompound已確定獲得科銀資本機構的投資。

Fompound作為IPFS領域去中心化金融聚合器，對IPFS領域包括但不限于算力提供等方式進行投資，Fompound聚合器將使用Defi質押加流動性挖礦的方式產生平臺權益及治理代幣Fomp，并通過Fom-A至Fom-J分期分批的投資，對Fomp產生聚合效益，從而提升 Fompound的項目價值。

科銀資本成立于2015年，是澳洲一家具有區塊鏈數字貨幣風投牌照的投資公司，業務涵蓋區塊鏈基礎建設、投資與咨詢、數字資產管理、技術研發等；曾投資Binance、kakao旗下生態公鏈Klaytn、區塊鏈底層芯片設計公司思創優等優秀企業。[2020/10/13]

對于一萬個小時法則有很多的理解，可能是花足夠的時間在某個領域就能做得挺棒，更多的可能是將重點放在時間這個概念上，而忽略了花時間去思索去練習；我個人更偏向于理解為是一種刻意的訓練，刻意訓練的意義還在于能夠逼迫一直處于往前前進的狀態，通過訓練不斷打破現在自己的瓶頸，然后這個瓶頸可以是身體的極限也可以是認知的開拓。隨著這個不斷打破，然后不斷的努力，然后才有可能獲得更多的提高。

CoinVoice：作為天使投資人，您曾經說“投資世界的快節奏讓您找到了歸屬感”，不知如何理解？您覺得投資人與創業者最好的相處方式是怎樣的？

科銀中國COO劉耕華：DeFi與CeFi會是很好的互助的關系:8月20日，TokenBetter中國行·北京站——“冠蓋云集動京華”在北京云集隱居四合院成功舉辦。在主題為“新形勢下數字經濟新模式的機遇與挑戰”的圓桌會議上，科銀中國COO劉耕華指出，“DeFi現在已經進入爆發期，但存在很多亂象，未來還可能面臨黑客威脅。”并表示，“DeFi與CeFi會是很好的互助的關系，勢必要經歷浴火重生的過程。”[2020/8/20]

許英龍：在投資世界的快節奏找到歸屬感，我自己血液中可能一直是喜歡那種對事物的澎湃激情，我特別喜歡區塊鏈投資里的快節奏的生活，每天看幾十個項目，從早上開始跟不同的項目方聊天，下午對團隊做做盡調，晚上大家在一塊投票要不要投資，挺享受這個過程。

投資人屬于一種成人之美的角色，投資人和創業者之間應該是相輔相成的關系。投資人就像是資源的漏斗和篩子，把自己身邊的資源歸結整理之后，然后轉化成對于創業者有幫助的東西進行輸出。不管是那個資金上還是在資源上，能幫自己投資的項目快速的發展。特別強勢的人不太適合做投資，因為強勢的投資人會影響創業者的判斷和決策，投資人更多的是一種輔助的角色。

CoinVoice：區塊鏈項目魚龍混雜，很多人打著區塊鏈的幌子做傳銷，沒有專業的去中心化技術和應用場景，全球的區塊鏈監管也不太健全，莊家、投機者、騙子很多，您認為區塊鏈行業應該如何更好的“進化”？您也看過很多白皮書，您是怎么通過白皮書來評判項目的？

動態 | 元界DNA獲科銀資本戰略投資 共建全球頂級公鏈生態:據元界DNA首次披露，在過去的一段時間里，元界DNA已經獲得了知名投資機構—科銀資本的戰略投資，科銀資本將在社區、技術、市場等多方面提供深度支持。元界DNA是由元界團隊主導開發、波卡Polkadot錢包開發團隊、比特股（BTS）技術團隊共同參與研發的頂級公鏈項目。

科銀資本 （Collinstar Capital）成立于2015年,是澳大利亞唯一一家具有區塊鏈數字貨幣風投牌照的投資公司,專業于區塊鏈產業投資與咨詢的資產管理公司，業務涵蓋區塊鏈基礎建設、投資與咨詢、礦機銷售、挖礦第三方服務、芯片自主設計與研發、礦池開發、數字資產管理、技術研發等,是立足世界的區塊鏈先驅實踐企業，同時它也是Nova Club投資機構聯盟的創始成員。[2020/2/20]

許英龍：有騙子說明區塊鏈的底層教育做的不夠好，區塊鏈行業需要高效率的課程，社會和政府對于區塊鏈的引導和監管。區塊鏈行業的發展不在朝夕之間，行業的發展需要耐得住寂寞的人在行業中發揮正確的能量和作用；投資人堅守內心不去投ICO項目，投確確實實能夠有回報，能夠帶來行業進步的區塊鏈技術和應用的項目；媒體不去給虛假項目宣傳。堅守初心讓更多的人避免損失。

通過白皮書來評判項目不太好，白皮書其實就是一個基礎的判斷，通過白皮書看到項目的方向和技術實現方式，團隊以及未來的愿景，創業團隊對于商業模式的理解和表達，但更多的事還是需要見面來說。

動態 | 科銀資本投資智能營銷廣告平臺廣多多APP:知名區塊鏈投資機構科銀資本宣布投資廣多多APP，雙方將在運營、技術等多方面展開合作，共同打造區域私域流量價值賦能變現平臺。

科銀中國CEO許英龍表示：除了基礎的商業模式、解決思路，他更看重的是廣多多APP團隊的落地能力，非常看好廣多多目前正在大力發展全國規模的區域私域流量價值變現系統，該系統將直接對接全國地市級千千萬萬的中小廣告主， 實現區域私域流量價值賦能變現。[2019/12/12]

CoinVoice：在選擇投資項目時，除了選擇投資賽道，科銀比較喜歡什么樣的創業團隊？陪伴是最長情的投資，科銀在投后管理上是如何做的？

許英龍：科銀資本再創業團隊的選擇上，第一要求有技術研發能力，技術的突破才是根本，技術創新和造血才能夠實現真正的良性循環。第二團隊應該有獨立判斷的能力，不受二級市場的影響，擁有自己堅定的信仰，不會隨著市場的漲跌影響自己做事的方式。還需要有一些創業經驗，能夠知道什么時候開源，什么時候節流，怎樣經營管理市場，怎樣在牛市的時候進步和布局，在熊市的時候活下來。

科銀自己本來就投了很多項目，布局非常廣，形成了區塊鏈產業生態。科銀能夠提供比較全面的資源和人脈對接。項目方哪些方面不太強，科銀就會給他們推哪個方面的資源。科銀會不定期的舉辦私密沙龍，科銀系的小伙伴坐下來聊天，在不同維度上進行溝通，或許會碰出不同火花，然后更快速的向前發展。

CoinVoice：區塊鏈行業下半年愈發有種凜冬將至的感覺，繼上半年的降薪潮后，裁員潮也接踵而來，您如何看待區塊鏈產業的發展？區塊鏈從業者應如何應對全球經濟寒冬？

許英龍：每個高速發展的行業都有泡沫期，經歷過去年的狂熱之后，區塊鏈去泡沫化正在開始。剛好又碰上了全球經濟形勢的下滑，讓區塊鏈行業確實有點兒寒冷。熊市過后，那些投機的人會漸漸離開，然后市場會冷靜下來，市場秩序也會重新規范。當下一步浪潮再來的時候才會收獲新的果實；從業者應該積極修煉內功，不要被去年的狂熱沖昏了頭腦，通過去中心化技術確確實實能幫助實體產業提高生產效率，對人民生活生產有益的地方，最終產生價值。

CoinVoice：如今科銀資本投資了150個區塊鏈項目，包括幣安、火幣澳洲、ZB、幣贏、虎符錢包等明星項目；科銀在區塊鏈上下游全方位布局，打造區塊鏈產業生態；面臨寒冬，科銀資本是否會收縮布局？

許英龍：作為長久以來一直在區塊鏈行業打拼的基金來說，這種寒冬科銀是不會收縮布局的。科銀一直看好區塊鏈發展，這個時候對于投資人來說是另外一個機會，所有的項目經歷過去泡沫化，團隊在這個寒冬鍛煉出來了在未來取勝的能力。

CoinVoice：隨著這波熊市，有些傳統投資機構入場，“正規軍”的入場或許可以引起區塊鏈投資的大爆發；許總，您覺得阻礙傳統VC遲遲不進場的原因在哪？您覺得古典投資和區塊鏈投資最本質的區別是什么？

許英龍：其實傳統VC去年已經開始持續入場了，去年的時候有創新精神的古典VC已經開始布局。由于去年因為政策的原因，大家也不太大張旗鼓的做，畢竟未來的形式還有待觀察。現在市場也處于震蕩期，市場行情也是熊市，去年躍躍欲試的古典VC，現在都已經開始打退堂鼓了。但是現在是很好的機會等待價值投資回歸。

科銀作為區塊鏈的早期投資機構，隨著區塊鏈行業發展壯大。經歷過多次牛熊周期，深刻的理解區塊鏈行業的發展規律，科銀注重區塊鏈技術和應用的生態布局，做的一切努力為了推動區塊鏈行業的正向發展。傳統VC后期入場更多地是受到了區塊鏈行業的紅利的吸引，可能對于區塊鏈行業沒有根基，沒有深入地理解區塊鏈技術，對區塊鏈沒有忠誠度和信仰，更多的是一種逐利的行為，這可能跟區塊鏈投資不太一樣。

CoinVoice：區塊鏈作為新一代技術，國內也一直在探討區塊鏈賦能實體經濟，科銀資本在“區塊鏈+實體經濟”有沒有布局？您如何看待實體經濟的“區塊鏈化”？很多實體經濟也在積極擁抱區塊鏈，許總，您覺得目前實體產業結合區塊鏈最大的問題是什么？

許英龍：科銀投了很多“區塊鏈+實體產業”的項目。比如食品溯源，現在很多產品已經落地，再跟大型的企業做對接。去年科銀投了二十多個金融領域的區塊鏈項目，也在游戲競猜領域有全新布局。

現在很多機構聲稱使用區塊鏈可以實現數據的可信共享、提升業務效率、降低成本、不可篡改等，給人一種區塊鏈行業發展的很好很快的錯覺，但是并沒有將區塊鏈落地，還是停留在紙上談兵的過程中。在傳統的商業活動中，利益的既得者很難把紅利分配給用戶，這與區塊鏈最開始的利益共享的理念是違背的。

對于實體經濟或傳統行業來說，應該把需求和業務流程分開來看待，看項目的真實需求的痛點在哪里，大家應該用什么樣的方式去參與。區塊鏈能夠給用戶帶來什么好處，怎樣用區塊鏈來結合實體產業，建立有效區塊鏈應用場景，而不是只建立一個區塊鏈的底層平臺。

CoinVoice：國家禁止ICO，支持無幣區塊鏈；政府在大力支持區塊鏈技術和應用落地，BAT等互聯網巨頭也在積極布局區塊鏈，螞蟻金服借助區塊鏈技術用于公益事業捐款的追溯，京東借助區塊鏈技術用于商品和物流的追溯；許總，您如何看待這種純粹的無幣區塊鏈技術應用？科銀在無幣區塊鏈的技術和應用上有沒有布局？

許英龍：非常支持無幣區塊鏈，政府也在大力支持區塊鏈技術和落地應用。比如區塊鏈和信用產業進行產業升級，能夠激勵產業動力給產業者重塑信心。以及企業作為節點有權利向聯盟申請看數據，其他部門只能讀取，然后也不能修改這個數據。不用擔心數據造假或者被人賄賂篡改的問題提高了公信力。很多企業結合區塊鏈提高了效率，成本下降，這就是區塊鏈給行業帶來真正的價值。

科銀也投了很多區塊鏈底層技術，比如底層的分布式存儲、物聯網和溯源的底層技術。現在已經有實體產品出現，并且跟各大企業開始做落地應用。比如在酒類、貿易的溯源。

CoinVoice：許總，科銀在項目選擇上，和其它投資機構上是否會有什么核心競爭門檻，如何打出差異化?

許英龍：差異化的來源就在于科銀對這個行業的理解，能夠更好、更長遠的幫助項目方，以及利用科銀在區塊鏈行業這么多年積累的生態能夠給項目方全面的幫助。

CoinVoice：謝謝許總。

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