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FTX:FTX倒下后,幾家歡喜幾家憂?

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11月10日早間,幣安官方發文宣布,跟據盡職調查的結果,以及有關不當處理客戶資金和所謂美國機構調查的新聞報道,決定不再尋求對FTX.com的潛在收購。

這就意味著,如果不再有外部資金的介入,FTX的倒下幾乎已是定局。作為業界曾經最大的“巨無霸”機構之一,FTX的倒下勢必會給不同方向、賽道的機構和項目們造成一定正面或負面的影響,進而帶來行業格局的巨變。那么,究竟是誰獲了利,誰受了損呢?

受損一方

總體來看,FTX倒下后最直接的受損方大致可分為三個群體:一是直接投資了FTX的資方;二是與FTX存在資金牽涉的機構,包括在平臺尚有余額的客戶,以及擁有FTX債務的借貸平臺,和交易所內的客戶,三則是Solana等與FTX牽涉較深的“嫡系項目”們。

FTX希望迪拜子公司從美國破產程序中移除:金色財經報道,根據周四的法庭文件,FTX希望將其迪拜子公司排除在美國的清算程序之外。去年11月,FTX在美國申請破產時,已經為全球102家關聯實體啟動了破產法第11章。FTX迪拜成立于2022年2月,由該公司的歐洲子公司所有,是參與訴訟的實體之一。

但FTX迪拜在向阿拉伯聯合酋長國(UAE)申請破產之前沒有開展任何業務,因此“沒有恢復運營的合理可能性”。有關此事的聽證會定于8月23日舉行。[2023/8/3 16:15:56]

FTX的投資方

FTX最近的一輪融資完成于今年1月,當時FTX曾以320億美元估值完成了4億美元的C輪融資,參與機構包括軟銀、Paradigm、TigerGlobal以及加拿大安大略省教師養老金計劃委員會。而在此前不久,FTX還曾以240億美元估值完成了4.2億美元的B-1輪融資,BlackRock、TigerGlobal、加拿大安大略省教師養老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創投IVP、ICONIQGrowth等69家機構參投。

美議員:SEC主席拒絕提供相關信息,導致國會錯過Terra、FTX等事件調查:金色財經報道,美國國會議員Tom Emmer發推表示,從多個來源收到消息,美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler收集加密公司信息,不是有針對性的、有意的或明確的,相反SEC的要求是隨意且沒有重點的。Gary Gensler拒絕向國會提供要求的信息,導致錯過了Terra/Luna、Celsius、Voyager和FTX事件。此前消息,TomEmmer表示,辦公室收到舉報稱,Gary Gensler幫助SBF和FTX通過法律漏洞獲得監管壟斷地位。[2022/12/10 21:36:02]

Ripple CEO:考慮購買FTX部分資產:11月20日消息,Ripple首席執行官Brad Garling house表示有興趣購買加密貨幣交易平臺FTX資產的某些部分,比如FTX旗下為商業客戶提供服務的公司。Brad Garling house還透露SBF在FTX申請破產的前兩天曾打電話給他,試圖召集投資者來挽救FTX。

他在11月16日至17日于倫敦舉行的Ripple Swell會議期間接受《星期日泰晤士報》采訪時稱,Ripple 想要擁有FTX旗下企業,因為SBF擁有Ripple想要擁有的企業…..而且絕對可以擺在桌面上談。Brad Garling house補充說:我不是說我們不會考慮(交易)——我相信我們會的,但這是一條較難進行的途徑。(Cointelegraph)[2022/11/20 22:09:34]

伴隨著FTX的倒下,這些機構用真金白銀換來的股份大概率也將化為泡影。今日早間,紅杉資本向LP發布了其全球增長基金III關于FTX的聲明,稱該基金共向FTX與FTXUS投資2.135億美元,目前已減值至0。

SBF認為FTX的巨大體育營銷推動“顯然”奏效:金色財經報道,SBF 確信他的加密貨幣交易所在體育營銷方面的巨大推動是成功的。2021年,加密交易所選擇了一個新的營銷戰場:職業體育。Binance、Coinbase、Crypto.com 和 FTX 都簽署了多項體育贊助協議。在八個月的時間里,FTX 與邁阿密熱火隊(體育場冠名權)、美國職業棒球大聯盟(官方加密貨幣交易所,包括每個裁判制服上的 FTX 標志補丁)、金州勇士隊(國際權利)、華盛頓奇才隊和首都隊(官方加密貨幣交易所和 NFT 合作伙伴),以及大型電子競技團隊 TSM(冠名權)。(decrypt)[2022/1/30 9:22:28]

其它機構的情況大體上也應與紅杉類似。

與FTX存在資金牽涉的機構

實時數據交易終端網站 Cryptowatch 已增加對FTX平臺數據支持:據官方消息,Cryptowatch官網目前已增加了加密衍生品交易平臺FTX的實時市場交易數據。FTX現貨、合約交易、波動率合約(MOVE)及杠桿代幣產品現已全線入駐Cryptowatch。

Cryptowatch是一個可提供實時交易行情、盤口信息以及深度圖表的交易終端,用戶通過該網站可以獲取交易平臺的最新數據情況。

Cryptowatch創始人兼總經理 Artur Sapek 表示,非常高興能在Cryptowatch上增加對FTX的支持。FTX在迅速發展的加密衍生產品生態系統中扮演重要角色,他們提供了高質量的平臺和獨特的產品。[2020/4/23]

隨著FTX關停提現通道,在FTX內尚存有資金的客戶短時間內大概率是提款無望了。目前,已有多家機構及項目出面聲明了自身與FTX相關的敞口情況,部分則已承認確實會因該事件而產生一定的非預期損失。

其中,MulticoinCapital的情況相對較為嚴重,其管理合伙人KyleSamani和TusharJain周二向該基金LP發出的信中表示,該基金資產管理規模(AUM)中約有10%仍在FTX上等待提款。此外,做市機構AmberGroup和Wintermute均表示雖已減少了對FTX的風險敞口,但仍有一部分平臺內資產尚未處理。

至于借貸機構,目前尚不清楚有哪些機構向FTX提供過貸款。頭部借貸機構方面,Nexo已澄清未向FTX或Alameda提供貸款,且已提出在該交易所內的所有資金;GenesisTrading則表示與FTX沒有借貸關系,但由于市場劇烈波動,在對沖和出售抵押品后仍出現了700萬美元的損失。

FTX的“嫡系項目”們

毫無疑問,本輪受FTX事件沖擊最大的項目就是Solana,這一曾經的明星項目在過去數天內已經歷了腰斬,目前仍有大量質押中的SOL正處于質押解鎖的等待期,預計未來一段時間拋壓仍不會消退。

此外,Solana生態內上的其他諸多項目也與FTX及Alameda存在較多牽涉,其中許多更是由這兩家機構直接投資及孵化,比如Serum、MAPS、Bonfida等等。

關于FTX及Alameda究竟都投了哪些項目,社區之內也有朋友進行過整理,感興趣的朋友可以點擊了解。不過,需要說明的是并非所有FTX及Alameda投資的項目都必定會受到嚴重波及,其中一些項目只是獲得了少額跟投,具體還是要看牽涉程度。

獲利一方

與受損方類似,FTX倒下后最直接的獲利方大致也可分為三個群體:一是以幣安為代表的中心化交易所;二是以dYdX為代表的去中心化交易所;三則是與一些FTX“嫡系項目”們存在直接競爭關心的其它項目。

CEX

CEX方面,幣安自然是頭號贏家。至此,除了在一些局部區域可能還有些競爭壓力之外,幣安在全球范圍內的“頭號玩家”地位已無可撼動。

除了幣安之外,FTX原有的一些市場份額預計也會部分流向其他一些口碑較好的二線交易所,當前OKX、BitMEX、Crypto.com等多家都在爭相公布自己的儲備金情況,這即是為了安撫現有用戶,也是為了吸引潛在的FTX外逃流量。

DEX,尤其是衍生品市場

FTX這次的暴雷嚴重沖擊了CEX在用戶心中的信譽及形象,預計此役之后,也會有部分用戶選擇告別永遠都存在黑箱風險的CEX,轉而投奔去中心化的懷抱。

由于FTX主營業務為永續合約交易,因此諸多DEX之中,衍生品市場預計會迎來最大的流量增長。這一預期也已反映在了盤面之上,頭部去中心化衍生品交易所dYdX逆勢上漲,截至發文暫報1.526USDT,24小時漲幅11.88%。

與FTX“嫡系項目”存在直接競爭關系的項目們

與FTX本身的情況類似,一些FTX“嫡系項目”的沒落勢必也會釋放出一定的市場份額,這些外逃的流量必然會找到新的承接地,但究竟會是哪里暫時仍不明晰。

又或許,大家都是輸家

雖然從表態上看,隨著FTX及其相關項目的沒落,蛋糕得以被重新劃分,但考慮到本已千瘡百孔的市場信心再次嚴重受挫,這塊蛋糕的尺寸或許也將面臨縮水。如此一來,大家可能都是輸家。

此外,FTX一事已受到了多家監管機構的注意,這勢必會招來新一輪的監管壓力。可能有人會說,長線看來合規才是最終出路,監管節奏的提前或許并不是壞事,我同意前半句的表述,但卻傾向于認為循序漸進式的監管介入才是對行業摩擦最小、損害最少的路徑,如此惡性事件招來的只會是“狂風暴雨”,一旦矯枉過正,或許會招致無法修復的后果。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

對本文感興趣的可以私我哦~歡迎志同道合的幣圈人一起探討~

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