比特幣以太坊大盤這波上漲讓大多數人猝不及防,因為宏觀面上在聯儲公布
寬松救銀行之前,沒有任何上漲的理由。
本推會從兩個新角度分析上漲的原因。更重要的是,希望建立這樣的分析框架,能幫助減少日后的踏空。
金融市場的上漲大多基于兩個原因:
1、基礎貨幣流入;2、抗感增加我們也是基于這兩個邏輯分析幣圈漲跌,尤其關注宏觀面對法幣的流入流出來判斷幣圈大盤后續走勢。這樣的邏輯在過去兩三年準確率較高,因為
北美加密貨幣礦企Hut 8 Mining:持有比特幣數量約為5053枚:11月11日消息,北美加密貨幣礦企Hut 8 Mining:截至2021年11月10日,持有比特幣數量約為5053枚,包括作為法定收益率策略所含的2000枚。(金十)[2021/11/11 21:43:39]
過去兩三年隨著usdt,usdc,busd等的基于法幣發行的穩定幣的大規模采用,和史無前例的寬松和緊縮,極大影響了基于美元的穩定幣的供給。
而穩定幣是幣圈基礎貨幣的重要組成部分之一,影響美元的宏觀政策自然也就會影響幣圈的基礎貨幣供給,從而影響大盤走勢。
動態 | 數據:Coinbase冷錢包存有超96.6萬枚比特幣 價值超70億美元:BitUniverse近期報道的數據顯示,Coinbase冷錢包里有高達966,230枚比特幣,總價值超70億美元。該交易所存儲的加密貨幣資產不斷增加,這使其看起來越來越像“銀行”。( Beincrypto )[2019/12/2]
但是,穩定幣只是幣圈的基礎貨幣之一,幣圈的基礎貨幣還包括比特幣以太坊及其他的各種幣,越被廣泛采用作為交易對的幣,越具有基礎貨幣的屬性。
如,bnb在bsc上就被大量作為交易對組成部分之一,所以,其具有基礎貨幣屬性。當然bnb也具有明顯的資產屬性。
聲音 | John McAfee:如果比特幣成為唯一的貨幣,每枚價值將達到萬億美元:據cointelegraph報道,John McAfee在接受采訪時表示,Libra是一種通用的數字身份證明,將與加密貨幣合為一體,這意味著用戶使用該貨幣進行的所有操作都會被監控并被追溯。在金融交易方面,McAfee堅定地相信隱私,甚至是匿名。McAfee認為,在五年內,大多數人會在購買大部分東西時使用加密貨幣。McAfee稱,如果比特幣成為唯一的貨幣,每枚比特幣的價值將達到萬億美元。[2019/7/13]
我將其定義為幣的資產貨幣二相性。因此,幣圈在資產增發(如arb,blur的空投)的同時,也就是在增發基礎貨幣。
過去一段時間,在穩定幣沒有增加,其至在減少的情況下,幣圈的其他的基礎貨幣由于空投的原因,在不斷增加。
兩者相抵,最終總量是增還是減,我沒有準確數字,但是這樣的計算結果很可能比單純計算法幣的流入流出來的準確。
除了穩定幣之外,另外一個影響漲跌的很重要的因素是抗感,幣圈的杠桿來的比傳統金融市場更高。
原因如下:
在傳統金融市場里,我們購買的蘋果,或者特斯拉,往往不會互相形成抗感,我們如果要購買底層資產含有蘋果或者特斯拉的斤融資產,那么就可能要去購買基金或指數等斤融產品,相對選擇有限。
而在幣圈,我們購買的cvx,從某種意義上來說就是購買了含crv資產的組合資產,我們購買的clv,又是含cvx底層資產的組合資產。
幣圈資產互為杠桿,在過去一段時間隨著layer2的普及,隨著gmx,ve33大規模的使用,如pls,dpx這樣的杠桿加的更加容易,更容易為用戶接受。
所以,過去這一段時間,我們在經歷一個加杠桿的過程。這里做一個小結從上述的基礎貨幣供應,和加杠桿的兩個角度的分析,我們可以看出,市場上漲有其強勁的內在因素這樣的內在因素,我們稱之為“范式轉換”。
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