以太坊:從L2/AI/LSD板塊中如何找到下一個 100 倍幣

除了四年的減半周期，我們還需要考慮基礎設施和應用的輪換周期。當前，區塊鏈正處于基礎設施建設的新周期。我們應該關注ETH生態系統，包括ETH本身、第2層、側鏈、兼容鏈和新出現的數據可用性層

在市場FUD不斷的情況下，這個小牛市還能持續多久？

隨著“港概念”炒作的降溫，下一個趨勢會是什么？

以太坊上海持續升級，誰將成為LSD的最大贏家？

如何看待宏觀周期？

方軍：盡管關注宏觀經濟和政策問題，比如美聯儲政策對市場的影響，但從長期來看，加密行業的四年周期沒有變化。這個周期與比特幣的減半周期吻合，用比特幣相關指標來評估行業周期，顯得合理。雖然過去三四年的市場變化不容忽視，但以這個周期作為衡量行業波動的粗略指標，在很大程度上仍然適用

SEC推遲對WisdomTree、Invesco和Valkyrie的現貨比特幣ETF做出決議:金色財經報道，根據彭博分析師James Seyffart發布的文件截圖，SEC已推遲對WisdomTree、Invesco Galaxy和Valkyrie的現貨比特幣ETF做出決議，將決議時間再次推遲45天。在《聯邦公報》公布后，SEC將有另外45天的時間來考慮擬議的規則變更，在10月份之前批準、拒絕或推遲做出決定。

分析師ames Seyffart預測，今日SEC可能還會對其他比特幣ETF備案做出推遲決議。

金色財經曾報道，上個月，美國證券交易委員會開始審查來自Wise Origin (Fidelity)、BlackRock和Invesco Galaxy等加密和傳統金融公司的ETF申請。[2023/9/1 13:10:20]

關注減半周期來判斷宏觀周期是至關重要的

基于StarkNet的去中心化合約交易平臺Rabbit X測試網正式上線:1月31日消息，基于StarkNet的去中心化合約交易平臺Rabbit X正式上線其測試網，并為用戶提供快速和0gasfee的交易體驗。據悉，Rabbit X曾通過代幣銷售獲得Multicoin Capital、紅杉資本印度、Fabric Ventures等機構的850萬美元投資。[2023/2/1 11:40:11]

區塊鏈行業主要專注于開發不同的公鏈，而缺乏對創建實際應用的關注。直到當年年底，開發人員才開始認識到這些應用程序的潛力，導致該領域的增長迅速飆升。因此，加密貨幣價格大幅上漲，標志著從面向基礎設施的方法向優先開發實際應用程序的方法的第一次重大轉變

在鏈上應用的爆發式增長期，2017年底發生的CryptoKitties事件凸顯了以太坊區塊鏈的性能局限性。由此產生的網絡擁塞導致人們意識到需要升級到ETH2.0來解決擴展問題。此外，這一事件還促使2018年出現了幾條高性能公鏈，號稱超越以太坊。這些平臺之間由此產生的競爭推動了區塊鏈技術的創新和改進，從而導致去中心化應用程序的生態系統更加多樣化和動態

BAYC官方銷售機器人推特賬號遭封禁:金色財經報道，BAYC的官方銷售機器人推特賬號@BoredApeBot已被Twitter封禁。BAYC社區經理NGBxShpend透露，Twitter目前沒有給出任何賬號被標記和封禁的理由，但BAYC已經提交申訴并在努力嘗試恢復賬號。

據悉，該機器人賬號主要追蹤和發布BAYC、MAYC、BAKC和Serum的NFT銷售信息。[2023/1/24 11:28:27]

盡管擁有眾多公鏈，但挑戰在于如何利用它們。由于應用程序無法在這些鏈上運行，業界感到困惑。然而，在2020年初，DeFi出現了，其中Compound是最突出的應用。然后是同年8月和9月的DeFiSummer，隨后是NFTs、Socialfi等各種應用。像BSC這樣更快的鏈也出現了，推動了應用程序的爆炸式增長

Terra聯創Daniel Shin出庭接受逮捕令審查:12月2日消息，Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin和其它7名Terra合伙人參加了在韓國舉行的法庭聽證會。據悉，韓國檢察官指控Daniel Shin和其他人違反《資本市場法》和《電子金融交易法》，涉嫌欺詐。據檢察官稱，Daniel Shin涉嫌通過LUNA加密貨幣非法獲利超過1400億韓元(約合1.07億美元)，不顧監管機構的多次警告，推廣Terra穩定幣作為一種支付方式，并濫用Chai公司用戶的私人信息來推廣Terra-LUNA。Daniel Shin于2019年創立并擔任支付科技公司Chai的首席執行官，但據報道今年早些時候辭職。

Daniel Shin否認了這些指控，稱在價格飆升之前出售了超過70%的LUNA持股，并在5月份LUNA破產期間仍持有相當數量的LUNA股票。Shin還聲稱，金融當局從未表示過不贊成將加密貨幣納入電子商務支付。（forkast）[2022/12/2 21:18:17]

Coinbase宣布推出自己的側鏈Base，以及數據可用性層、模塊化區塊鏈和Aptos和Sui等新公鏈等其他開發項目。這表明我們現在顯然處于基礎設施發展的新周期

之所以強調這一點，是因為我們在細分行業的時候，如果不按周期還想參與DeFi、NFTs等，可能會發現我們的選擇是有限的。但是，如果我們關注基礎設施，我們會發現有很多基礎設施項目正在涌現，可供我們選擇

總之，我的答案有兩個。首先，我們應該考慮四年周期和價格在當前低點下波動的可能性。第二，要關注特定領域的基礎設施和應用周期，目前的重點是基礎設施

L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各種熱點概念層出不窮

人們可能普遍關注這些熱點問題。然而，目前在應用方面的創新很少。DeFi正在發展，DeFi衍生品等新產品具有增長潛力。NFT最近開始流行，像Blur的空投這樣的項目對Opensea構成了威脅。對于創業者來說，新加坡仍是主要選擇，但香港也提供機會。有些游戲看起來很安靜，可能需要更多時間才能真正吸引人。關于社交媒體，研究者還在從不同的角度進行討論，景觀難以理解

在研究基礎設施的時候，你可以把它分為不同的領域，比如存儲、新公鏈、跨鏈、人工智能等等。我個人比較關注以太坊生態，不僅包括以太坊本身，還包括它的layer2，比如OP和ZK-rollup系列。在前一類中，有OP和Arbitrum，而在后一類中，人們一直在探索創建完全等效于EVM的版本的方法。此外，還有以太坊側鏈，如BSC、Polygon、Coinbase新推出的Base。您可以將其視為第2層，或者將Coinbase的大量用戶資金帶到鏈上的一種方式。還有完全以太坊兼容的鏈，比如Fantom和最早的EVM兼容鏈Avalanche，值得關注

總之，大型以太坊生態系統包括以太坊本身、第2層、側鏈、兼容鏈和新興的數據可用性層。例如，昨天我們討論了一個使用Cosmos生態系統的新基礎設施項目，它將Cosmos與整個以太坊網絡連接起來。之所以采用這種方法，是因為所有用戶、開發人員和應用程序目前都位于以太坊生態系統中

在以太坊生態系統中，最值得關注的基礎設施級別的東西是第2層。作為區塊鏈行業的人，深入了解Optimism和MATIC等產品的工作原理非常重要。我相信親自與Optimism/Polygon/Arbitrum互動以獲得更好的理解是有益的。與這些產品交互后，你會發現它們對于普通用戶來說類似于以太坊，只是它們使用自己的代幣作為燃料。使用的應用，如Swap，與以太坊主鏈上的應用不同，但使用過程非常相似。這是從用戶的角度來看的

再往下，你會發現Arbitrum、OP和ZK-rollup系列。我對Scroll特別感興趣，Polygon也推出了PolygonzkEVM等

如果您想就參與OP等項目做出明智的決定，等待Arbitrum的機會，或者研究ZK-rollup。您可能有興趣等待Scroll或認為MATIC也有機會

在我看來，我特別關注以太坊生態系統，而不考慮當前的熱門話題，考慮一下未來試圖取代以太坊或更早的競爭對手公鏈的公鏈是否有機會

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