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LSD:機構資金涌入加密貨幣:分析對加密貨幣生態系統的影響

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在傳統市場中存在數萬億美元的資金,機構投資者已經開始關注加密貨幣的高收益潛力和不斷發展的生態系統,并通過開發符合經濟數據的策略來規劃他們的資產配置計劃。本文將深入探討機構資金進入加密貨幣的原因、機構心理學以及可能對行業帶來的影響

機構資金流入加密貨幣將是這一輪牛市的最大催化劑之一

機構心理學

我們都看到了傳統市場中存在的數萬億美元,我們都希望其中的一小部分能夠進入DeFi,但是它們會在哪里以及為什么進入呢?

NYDIG首席執行官:對機構資金流入比特幣非常有信心:紐約數字投資集團(NYDIG)首席執行官Ross Stevens在MicroStrategy的比特幣教育會議上稱,對機構資金流入比特幣非常有信心。他表示,“我相信,未來10年CEO們做出的最重要決定是關于如何分配比特幣。我的同伴們在2020年購買的比特幣比在2013年至2019年的總和還多,我預計我們將在未來兩年購買更多比特幣。”(Coingape)[2021/2/7 19:09:42]

想象一下你自己是一個傳統金融從業者,正在尋找最好的夏普比例投資組合,以在一籃子指數上賺取11%的年化收益

摩根大通:若機構資金流入大幅減緩 比特幣或迎來劇烈修正:12月21日消息,摩根大通最新發布報告指出,機構是比特幣價格上漲的關鍵,而如果機構的比特幣購買量減少,則可能導致比特幣走向劇烈調整。報告稱,盡管比特幣價格漲勢驚人,但這種增長是不可持續的,因為上漲是由投機性量化基金主導的。而對此,報告警告稱,如果機構資金流入大幅減緩,可能會增加比特幣價格修正風險,甚至可能會像2019年下半年一樣。(Crypto Potato)[2020/12/21 15:58:53]

但是,當他看到一個通貨緊縮、不斷上漲的以太坊,以及通過LSD和真實收益質押協議賺取兩位數回報的能力時,會發生什么?

報告:機構資金每周流入4380萬美元至灰度比特幣信托:Grayscale的新報告顯示,該公司看到大量機構資金流入其BTC信托基金,在2020年上半年平均每周流入4380萬美元。令人驚訝的是,盡管比特幣在2020年前幾個月取得了更顯著的增長,但這些資金流入大多出現在第二季度。(NewsBTC)[2020/7/18]

一些加密大V認為這些人將是我們在適當時機的賣出對象,我在某種程度上也同意,但如果這次他們不離開加密貨幣呢?DeFi沒有得到采用,因為...

1:未開發的擴展解決方案

2:可行的商業模型很少

聲音 | Genesis首席執行官:機構資金涌入加密領域尚有兩大障礙需要消除:Genesis首席執行官Michael Moro近期接受采訪時表示,雖然他相信機構資金將大量涌入加密領域,但仍有一些障礙需要消除。這些障礙包括監管缺乏明確性,以及與傳統資產爭奪同一投資者資金池的挑戰。此外,他還表示,加密交易仍然需要更加規范。金融機構“在思想上很難理解這個想法”。但隨著Square、富達(Fidelity)和Facebook等公司開始推出產品,加密交易將變得更易被接受,而不再像以前那樣神秘和陌生。”Moro還提出,雖然數字貨幣是一種新的資產類別,但和傳統資產一樣,“都在追逐同樣的投資者資金池。”他解釋稱:“加密領域試圖吸引的資金池其實就是來自那些投資投資股票、債券和黃金等傳統資產的捐贈基金、對沖基金和家族辦公室,正因為如此,我總覺得加密技術的投資者想要的是與其他市場相同的產品和服務。所以這里還有一個巨大的空白需要填補。”(Seeking Alpha)[2019/10/17]

因此,如果我們解決這兩個問題,難道我們不應該期待市場更加成熟和波動性更低嗎?但在吸引機構流動性之前,我們仍將保持波動性,因為我們的行業可以被少數大型參與者所左右

他們進入的地方

機構都是制定符合經濟數據的策略,并高度關注過去的表現。也就是說,他們不關心新的創新DeFi協議是否解決了抵押貸款問題

隨著網絡費用越來越高,以太坊將變得更加通縮,這將吸引最多的機構流動性進入LSD

我的預測是,由于兩個原因,LSD將開始主導ETH質押生態系統:

1:LSD具有很高的實用價值,因為它們可以作為存款抵押品賺取利息或使用借貸協議出借并賺取額外利息

2:用戶會有流動性需求;即使我們已經完成了Shanghai升級,也需要等待27小時。

這會導致資產的流動性差,較大的機構投資者將更喜歡通過LSD進行即時解鎖

DeFi如何受益?

隨著TVL的增長,創新也在不斷增長。僅僅通過看到整個生態系統的鎖倉價值上升,將會吸引用戶承擔更多風險,因為新機會會出現

一旦機構TVL進入市場,低風險投資就會變得過度飽和。人們將進一步降低風險范圍,以試圖彌補他們現在收到的最低APY

增加的風險偏好鼓勵開發人員創建創新協議和機制,為現有成功模型更新

預測

Coinbase是美國少數幾家合法化的大型機構投資者托管人之一,具有通過法律協議促進法定代幣交換的能力,擁有重大優勢

RWA的討論開始出現,我相信它將成為DeFi中更大的主題。我們在處理真實世界資產時面臨的最大弱點是缺乏權威和真實性的認證。如果Web3財政部門想要從現實世界的法律合同中提取一些抵押品怎么辦?誰來仲裁,誰有合法的合同,誰來驗證它的真實性?

目前沒有明確的方法可以使資產在鏈上和鏈外自由流動,流動性在DeFi中被大量忽視

更重要的是,Coinbase并沒有在Optimism的架構上創建代幣,這使他們能夠使用Optimism的去中心化排序器并避免SEC的安全分類

為交易所提供機構流動性的進出口,推動DeFi增長,讓真實世界資產作為一對一支持的抵押品進入鏈上

在上一次牛市期間,加密市場達到了3萬億美元的市值。如果有正確的催化劑,機構入市可能會推動市值達到6-10萬億美元

在這種情況下,我個人將重點關注LSD收益聚合器和永續DEX,這些類型的DeFi協議和生態系統將受益最大。因為它們具有增加市場活動的潛力

歡迎私信進交流群

今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流

Tags:LSD加密貨幣以太坊LSD幣LSD價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣以太坊幣是什么幣

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