加密貨幣:分析FTX暴雷后，對加密中心化有什么影響？

上周發生的FTX暴雷事件讓我進行了自我反省。過去四年，我一直在跟蹤和分析加密行業的資本配置。現在，我比以往任何時候都更意識到監管之錘即將到來，也是時候說出我所看到的所有問題了。

在2017～2018年，ICO是資本配置的主要驅動力，而非VC。ICO充斥著謊言與騙局，但公開ICO模式比我們今天擁有方式的更加民主。

當然，風投們也在投資，但可能和普通投資者別無二致。

Messari分析師：以太坊第二季度每日結算價值已超越比特幣:金色財經報道，根據Messari分析師Ryan Watkins的穩定幣第二季度評估報告，DeFi正在迅速為以太坊帶來更多穩定幣價值。在2020年第一季度每日結算價值與比特幣幾乎相等之后，以太坊第二季度的每日結算價值已“超越比特幣”。上一季度穩定幣市值增加了38億美元，總計達到120億美元，其中Tether（USDT）控制著超過80％的穩定幣市值。以太坊發行了所有穩定幣中的65％以上，占穩定幣交易價值的85％以上。Watkins稱，僅USDT就可能很快會超越比特幣成為公共區塊鏈上的主導貨幣。Watkins指出，上一季度穩定幣的增長不僅僅是冠狀病大流行引發的金融市場動蕩導致的資金外流。相反，穩定幣在某些方面提供了一種更好的支付和儲蓄解決方案。[2020/7/21]

大多數最吸引人的趨勢也是民主的，并且沒有被VC捕捉到，這并非巧合：任何人都可以參與ICO。任何人都可以參與DeFi農耕。任何人都可以鑄造CryptoPunk、BoredApe等NFT。

分析：目前以太坊近80％資產供應處于盈利狀態:Glassnode數據顯示，盡管目前以太坊的價格遠低于2018年的高點，但近80％的資產供應處于盈利狀態，這是過去兩年這一比例第三次上升到這個水平。（CryptoPotato）[2020/6/10]

我們應該問自己，“我們是怎么走到這一步的？為什么2022年我們的系統比2017年更加嚴格？Twitter聯創Jack曾表示，“你不擁有Web3，VC和他們的LP擁有。”他說錯了嗎？此言激怒了很多人。

許多人指出一個生態系統的不公平，但忽略其生態系統的價值優勢也已被捕獲。任何人都可以購買ETH。

至于它的未來？這是為軟銀、紅杉和TigerGlobal等公司所保留的。

分析 | BTC多空開單量保持謹慎 Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex仍處負溢價狀態:據TokenGazer數據分析顯示，截止至6月19日17點整，BTC價格為$9170.8，市值為162,838.6MM，主流交易所24H BTC交易量約為$1126.9MM，環比昨日下滑18%；經過比對Bitfinex、Bitstamp、Coinbase三個交易所18日全天交易數據，TokenGazer發現Bitstamp上的主動買單超過了主動賣單，Bitfinex與Coinbase上主動賣單多于主動買單；當前Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex仍處負溢價狀態，但是溢價差距在縮小；算力方面，BTC算力呈現一定下降趨勢；期貨方面，BTC多空開單量都存在輕微下滑情況。[2019/6/19]

我敢肯定，許多代幣項目都希望他們的代幣分配更加民主。這就是為什么我們看到向重度參與用戶空投的原因。缺乏監管透明度和從散戶手中籌集資金的擔憂是我們展開討論的主要原因。

分析 | 牛市“暴跌”并不罕見 短時下跌不影響牛市行情繼續發展:通證通研究院發布《BTC暴跌超10%，牛市終結？——區塊鏈周報0602》，報告認為，此次BTC上演過山車行情可能主要有以下幾方面原因：（1）前期套牢盤拋售；（2）部分投資者獲利回吐；（3）技術指標背離，價格有回調需求。通證市場中“暴漲暴跌”可謂家常便飯，過去的6年間，BTC單日漲跌幅超過10%共出現了150次，平均每半個月便會出現一次“暴漲暴跌”，且“暴漲暴跌”往往集中出現于牛市末期和熊市初期。另外BTC價格短時大幅下跌在牛市行情中并不罕見，本輪BTC價格上行周期開啟至今，BTC價格收跌且日內跌幅超過8%已經出現了7次，然而在牛市行情中，“暴跌”往往很快便會被后來出現的大量買入盤所消化，短時下跌并不影響牛市行情的繼續發展。行情方面，BTC創新高后回調，牛市邏輯不變。[2019/6/3]

公開銷售或已成為過去，而VC模式是唯一的出路。無論如何，現在是時候要求這些代幣提高透明度。對于一個主張透明度的行業來說，我們目前所行實屬不足。

項目希望表現得像一個典型的初創公司，但為方便以去中心協議定義。我們應該要求交易所提供儲備證明的方式，要求他們列出的任何代幣完全透明。

我們創建了一個系統，其中我們有公開列出的代幣，任何散戶都可以購買，但它的創建者不需要透露他們籌集了多少資金、籌集了多少次、何時籌集，誰買的，他們以什么價格買的。

具有太多諷刺意味的是，我們正在嘗試創建開放系統，而這些系統的許多創建者本身并不公開對于普通用戶和投資者來說必不可少的關鍵信息。

天使投資：在我看來，目前的融資環境并沒有得到應有的重視，因為許多人已經獲得成為天使投資人所帶來的收益。

天使投資II：參與首次融資的的開放性仍然存在，但前提是你已經達到投資人的級別。與我見過的任何其他行業不同，加密貨幣中的股權結構表有時看起來像小說，里面有很多人。

潛在的利益沖突：除加密領域最知名的風險投資公司之外，誰獲得的交易量最多？加密貨幣交易所和做市商。

我毫不懷疑，對于Coinbase、Kraken等一些交易所，風險投資部門完全獨立于他們的交易所業務。

但是，對于未公開披露運營細節的交易所，我們是否可以自信地相信這一點？Alameda/FTX的結局就是這一擔憂的例證。交易所是否可以直接接觸在其平臺上架的代幣？這是我們應該關心的問題。

想象一個世界，傳統金融領域最活躍的投資者是納斯達克風險投資公司和紐約證券交易所，而這些上市證券的財務信息是不透明的。這就是我們在加密領域面臨的相同境遇。這就是我們需要改變的。

會發生什么？僅今年一年，與加密相關的VC就籌集了數十億美元。關注點？其中許多基金籌集了如此多的資金，因為它們是RollingFund。在最近發生的事件之后，毫無疑問，很多LP將尋求減少風險敞口并收回他們的資本。

不過，情況也并非完全如此。之前，FundX宣稱為一家加密初創企業籌集7500萬美元，但實際其僅承諾2500萬美元。多數投資都是口頭承諾，不會兌現。

已經分配的所有資本如何？年初至今，投資機構已向加密業務注資近300億美元。從理論上講，企業應該擁有多年的資本起跑。但是，如果很多錢已經花掉了怎么辦？

未來幾個月將可看到哪些公司為漫長的冬季做好了準備，而誰又在「裸泳」。自2月21日以來，10月資金流入量最低，而這是在最近所有動蕩發生之前。

我們應該從中得到什么教訓？

是時候改變、自我反省、自我調節、變得更加透明了。是時候使籌集資金的項目停止隱藏在權力下放的面紗之下。

也許什么都沒有改變。我所知道的是，我和我的團隊手動記錄了近6,600筆與加密貨幣相關的融資交易和770多筆并購交易，以及TheBlockRes將盡其所能使這些數據盡可能透明。

希望這篇文章對大家有一定的幫助！

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