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比特幣:「咖說V講」對沖基金教父雷·達里奧:通脹時代的投資經

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「咖說V講」系列,原汁原味地匯集國際咖級名流的數字經濟與投資觀點,閱讀者盡可以智者見智,取法其上,健壯成長。本文為「咖說V講」第32篇,分享72歲的橋水基金創始人、對沖基金教父雷·達里奧在通脹時代的投資經。本文第2部分是雷·達里奧簡介。

作為投資界的傳奇大師,億萬富翁雷·達里奧的一舉一動都深深影響著華爾街甚至全球投資界。在當前的高通貨膨脹背景下,達里奧的投資理念有怎樣的調整?本周初,他在先后接受雅虎財經采訪時,披露了自己的投資應對策略。

韓國游戲媒體社區INVEN旗下Web3子公司Vortex Gaming與NEAR基金會達成合作:金色財經報道,韓國游戲媒體INVEN宣布旗下子公司Vortex Gaming與NEAR基金會簽署戰略合作伙伴關系,并同意加入NEAR協議。Vortex Gaming是INVEN旗下基于內容的Web3游戲社區,目前月活躍用戶(MAU)數量達到720萬,雙方將發展和加強NEAR Gaming游戲Web3社區環境,舉辦線下黑客馬拉松和活動以培養開發者環境,并提供全球社交媒體平臺和Gaming Guild等功能。(invenglobal)[2023/6/25 21:58:39]

“現金是垃圾”

Blur:Season 2競標池和上架的雙倍積分激勵將延長至5月1日:3月28日消息,據NFT市場Blur在推特宣布,原本計劃在4月1日發布的新產品需要更多時間構建,因此會延期推出(具體發布時間未披露),此外Blur還宣布Season 2的競標池和上架雙倍積分激勵將會延長到5月1日。另據DeFiLlama最新數據顯示,當前Blur競標池鎖倉量達到1.4385億美元,接近3月初創下的1.47億美元高點。[2023/3/29 13:32:33]

達里奧認為,雖然許多投資者認為現金作為投資組合的一部分是有意義的,但通貨膨脹可能會比大多數人預期的更侵蝕法定貨幣。

“我想說說現金——‘現金是垃圾’——大多數投資者認為它是最安全的投資,我卻認為它是最糟糕的投資,因為它失去了購買力。

IEEE立項首個可信數據流通區塊鏈國際標準 由螞蟻集團牽頭:據官方消息,近日,IEEE計算機協會區塊鏈和分布式記賬標準委員會全體會議暨P3200系列國際標準工作組召開線上會議。記者了解到,一項名為《基于區塊鏈的可信數據流通標準》成功立項并正式成立工作組。該標準由螞蟻集團牽頭,中國電子技術標準化研究院、國家電網、中國移動、騰訊、浙江大學等12家機構參與制定。

據了解,這是IEEE首個面向可信數據流通場景的區塊鏈國際標準,據不完全統計,此前螞蟻集團在供應鏈金融、跨鏈、隱私保護、一體機等領域已經牽頭主導過區塊鏈國際標準。[2022/9/29 22:39:57]

我要對投資者說的是,不要以名義價值來判斷你的回報或資產,即你擁有多少美元;要從通貨膨脹調整后的美元來看。

關于慢霧安全審計未發現Parallel Finance漏洞的不實消息的聲明:7月11日消息,針對今日媒體報道慢霧安全審計了遭受重入攻擊的DeFi平臺Parallel Finance項目智能合約一事,慢霧安全再次聲明,近日發生重入攻擊的項目是Omni Protocol,該項目是Parallel Finance項目的另一個項目,慢霧審計的是Parallel Finance在波卡生態里的項目代碼,具體的審計報告可見原文鏈接。針對上述事件,慢霧將保留依法追究名譽侵犯的權利。

此前消息,DeFi平臺Parallel Finance遭受重入攻擊,導致了約200萬美元的損失。[2022/7/11 2:06:00]

就像今年的現金一樣,你將因通貨膨脹而損失4%或5%。所以要注意,我相信那將是最糟糕的投資。”

正在投資“另類貨幣”

他表示,隨著通貨膨脹導致現金持續貶值的時候,他正在投資比特幣和以太坊,作為現金的替代品,并把加密資產稱為現金貶值時代的“另類貨幣”。

當被進一步問及加密投資組合時,達里奧說:“好吧,我不會給出確切數量的比特幣——我也擁有一些以太坊。但是我沒有很多。在現金價值實際貶值的環境中,我將其視為替代貨幣。

而且我認為令人印象深刻的是,在過去的2年里,仍然存在,沒有被黑客入侵,而且它的采用率很高。”

多元化組合很重要

達里奧認為,加密貨幣在分散投資者的投資組合方面發揮著作用,可以作為對沖通脹的手段。

“重要的是,要使一個人的投資組合多樣化。因為我們從資產余額驚喜地知道——這些資產類別的平均表現顯著優于現金。

而且,它們以一種與相關性有關的方式在彼此之間移動,因為當經濟下滑時,債券會比股票表現更好,依此類推。所以要資產多元化——我認為加密資產只是其中的一部分。”

雷·達里奧簡介

現年72歲的雷·達利奧出生于紐約,意大利裔,美國著名對沖基金經理、慈善家,全世界最大避險基金-橋水基金公司創始人兼首席執行官。

達利奧被公認為金融界最偉大的創新者之一,推廣了許多如今廣為采用的投資模式,例如風險平價方法、阿爾法投資和全球通脹指數債券管理等。美聯儲前主席保羅·沃爾克甚至評價說,達里奧的橋水基金對經濟的統計分析甚至比美聯儲都靠譜。《紐約客》稱達他為“一位大局觀思想家”。

從哈佛商學院獲得MBA學位的2年后,達里奧于1975年在自己的紐約兩居室公寓里創辦了橋水公司,最初從事財富咨詢業務,當麥當勞簽約成為公司客戶后,迎來了重大突破。此后,該公司簽約了更大的客戶,包括世界銀行和伊士曼柯達的養老基金等。

橋水基金于2005年成為全球最大的對沖基金,2011年一舉超過了金融大鱷索羅斯的量子基金,成為全球最賺錢的對沖基金。2011年和2012年,彭博社將他列為最具影響力的50人之一,2012年他入選時代周刊年度100位全球最具影響力人物。2021年4月,達利奧以203億美元財富位列福布斯全球富豪榜第88名。

達利奧對中國客觀、友好。比如,2020年10月,他就告誡西方人不要對中國的崛起視而不見,認為中國繼續成為全球超級大國。他聲稱,中國以“非凡的方式”取得了成功,包括盡管COVID-19大流行,但經濟表現良好。他認為,中國目前在先進技術方面與美國不相上下,并且可能在未來五年內處于領先地位。他還從投資的角度稱,投資中國是有利的。他表示,中國經濟基本面強勁,資產價格相對具有吸引力。

達利奧熱衷慈善事業,2011年4月,他與妻子一起加入了比爾蓋茨和沃倫巴菲特的捐贈誓言,發誓在他有生之年將一半以上的財富捐贈給慈善事業。他已向創建的達里奧基金會捐贈了超過50億美元,該基金會則為慈善事業捐贈了超過10億美元善款。

達利奧于2017出版了著作《原則:生活與工作》,內容涉及企業管理和投資理念。該書登上了當年《紐約時報》暢銷書排行榜,被稱為“徹底透明的福音”。

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