比特幣:謹防虛擬貨幣投資，賭對了未來價值，價格卻無限趨近于零

虛擬貨幣是區塊鏈技術的伴生物，區塊鏈的第一個應用就是比特幣。同時，也有人不同意這個看法，因為在比特幣之前，并沒有任何區塊鏈的技術的應用，因此有人認為，比特幣這個應用比區塊鏈技術更加偉大，因為它要改善的是人類社會里面貨幣的問題，而不僅僅是某項技術。這種觀點上的差異，在我看來只是一種視角的差別，類似于一個老人以前從來沒有上網，后來用了微信跟家人保持聯系、獲取信息，那么在他眼里微信這個應用比承載這個應用的互聯網還偉大。這樣的爭議是客觀存在的，認可比特幣的人里面確實有一部分人，認為其他區塊鏈的應用都是很扯的。

在比特幣之前，我們所認知的虛擬貨幣，其實就是游戲里面的金幣，這些游戲里面金幣也有很多跟法幣兌換交易的通道，早年的Q幣也可以兌換交易，后來被封了，還有各種網站的會員代幣積分也可能有交易需求，你懂的。這些虛擬貨幣交易有很多專門的網站中介，額度也是百億級別，所以這個虛擬貨幣的存在、使用、交易，自從有互聯網以來就是層出不窮的。但之前所有的虛擬貨幣都是“應用幣”，也就說只在有限的網站、游戲里面使用，使用的價值就是對應的網站會員服務、信息服務、游戲服務、賭博服務………這些虛擬貨幣隨應用而生，隨應用而亡。

中幣：謹防假冒中幣（ZB）APP及其下載鏈接:近日中幣風控部門發現，有不法分子使用假冒中幣（ZB）APP，惡意引導用戶充值、交易并進行合伙人招募。中幣在此嚴正聲明，該網站及APP與中幣無關，請務必提高警惕，謹防釣魚網站，增強資產安全意識，避免資金損失。如果用戶已經使用中幣賬號及密碼登錄過該假冒APP，請您及時更改密碼（包括登陸密碼以及資金密碼），或與中幣在線客服（請務必在官方網站以及APP處咨詢客服）聯系，確保資產安全，請認準中幣大陸區官方域名。下圖為假冒下載鏈接頁面以及APP截圖。官方域名見原文鏈接。[2021/1/22 16:45:47]

比特幣的出現打破了虛擬貨幣的邊界，即非中心化、公共存儲、點對點交易，在功能上跟法幣無異，且更加便利，不僅通過互聯網甚至還有線下的交易，它顯然取代了一部分法幣的應用場景。它的應用場景能否不斷擴大，被更大的范圍地認可接受使用，目前為止還是有很多爭議的，單純談比特幣，關于其前景預期這塊，有很多非技術因素及社會因素，包括比特幣的開發者，也把它當作一個“實驗”項目，涉及的層面很深很復雜。

Bitget發布關于謹防釣魚軟件的聲明:據官方消息，Bitget近期接到用戶舉報，在網絡上出現有不法分子冒用Bitget品牌名誘導用戶下載注冊APP，試圖竊取用戶賬號密碼。

Bitget嚴正聲明此為釣魚軟件，平臺在此提醒廣大用戶，切勿點擊不明鏈接及掃描不明二維碼，請通過官方渠道獲取正規下載方式，謹防釣魚軟件，以免賬號、密碼泄露，造成不必要的財產損失。如若發現可疑網址或二維碼，請立即與官方在線客服人員聯系。同時，Bitget風控部門將嚴格守護用戶的資產安全。[2020/7/13]

拋開比特幣之后，我們看一些基于區塊鏈“應用幣”，就比較容易分析得多，這些應用幣跟以前游戲里面的虛擬貨幣是可以類比的，也就是使用價值伴隨著應用而生，伴隨著應用而亡，定位非常清晰，比較容易看明白。任何一種虛擬貨幣都可以圍繞其使用、供應、需求來進行分析，有一段時間魔獸世界的金幣是硬通貨，因為其需求量是非常剛性的。具體應用具體分析，加上量化分析的方法，估算這些應用幣的前景和市值。

聲音 | 人民法院報：謹防“區塊鏈”淪為“區塊騙”:人民法院報今日發表李紅軍署名短評《謹防“區塊鏈”淪為“區塊騙”》，文章指出全國目前監測到的區塊鏈公司中，帶有“區塊鏈”三個字，或經營范圍內帶有區塊鏈的大約有32000多家，但經過實際監測真正擁有區塊鏈技術的企業實際上大概只有這個數量的10%左右。此外，文章還特別“點名”了“量子閱讀”涉嫌欺詐，并指出兩方面要求：一方面，國家相關部門要加強對這方面的監管，不能讓其野蠻生長；另一方面，自身的防范意識不可或缺。文章最后強調市場經濟是一種法治經濟，絕不是隨心所欲的噱頭經濟，以“區塊鏈”之名行坑人騙錢之實，既為人們所不齒，也為法律所不容。[2019/11/24]

這里要強調一下，量化分析、完整的邏輯鏈條是很有必要的。舉一個例子，互聯網最早、最成功、最落地、用戶量最大、需求最剛性的第一個應用是email，但是從來沒有一家公司是基于電子郵件的商業模式成功的。

投服中心：要謹防上市公司區塊鏈概念炒作:財聯社2月1日訊，中證中小投資者服務中心密切關注涉區塊鏈概念公司的行為，認真研究所涉區塊鏈概念業務相關內容，近期對相關上市公司發送了質詢建議函。投服中心呼吁廣大中小投資者謹防區塊鏈概念炒作，慎重決策，理性投資。同時也告誡那些借此概念忽悠炒作的上市公司及相關行為人，切勿損害廣大中小投資者的利益。（新華網）[2018/2/1]

假設有一種電子郵件幣，這項應用接近免費，我一輩子只需要花0.1個電子郵件幣，發行量幾千億，那么這個電子郵件幣就不應該會很值錢。明白這個意思？應用很成功，認可度很高，跟其對應的應用幣是否值錢沒有必然關系。這是我們今天看很多人談虛擬貨幣，缺乏基本的邏輯鏈條、量化分析方法，他說這個會達到100美元、他說這個會達到1000美元、他說這個會達到1萬美元……還有說這個一文不值的，基本上你接著問他基本的邏輯是什么，怎么得出來的結論？他一般會故弄玄虛地說信不信由你。因此很多人看明白了有一些虛擬貨幣帶有傳銷的一些性質，也有一些人揣著明白裝糊涂。

這里面有一些應用可能會成功，而且也可能會創造很良性發展的生態，然后帶動全方位的共贏。這就是我要闡述的一個點，任何虛擬貨幣的分析，必須有完整的邏輯鏈條、量化分析方法，否則就是空對空，瞎玩遲早要交學費的。

現在虛擬貨幣市場排名第二名的Ripple幣，就是一種應用幣，具體的應用就是跨幣種的清算、轉賬，服務對象包括銀行、金融機構和個人。這種應用就是可以量化分析的，針對供應、使用、需求這三個因素進行量化，比如每一次匯款都要“銷毀、消耗”掉一點點Ripple幣，一年的使用量是多少？有沒有辦法估算出來一個范圍，供應的總量是多少？發行速度是多少？需求的市場容量？等等這些因素之間的關聯關系，是怎么影響其價格的。假設算出來這個貨幣的使用量、需求量，所能達到的使用價值上限遠小于其發行總量價格，那么其價格最終就會回歸其價值，只是時間問題。魔獸世界的金幣你怎么炒，一個金幣的價格不能高于其產出時間所對應的時薪，因為這樣的話，那么很多人就會放棄現有工作轉行打金幣，擴大供應量。這就是量化分析。

虛擬貨幣從比特幣開始是開源社區的玩法，而接下來隨著ICO融資模式的興起，大量的虛擬貨幣都會用公司的玩法，一些大型的項目，都是公司主導，而公司的存在基礎是盈利，公司資金斷裂，對應項目就會殘廢，而追求公司盈利的出路，不一定要強化虛擬貨幣的價值，它可以通過其他方式獲取利潤。騰訊公司要賺的是法幣的錢，而不是賺很多Q幣在自己手上，這個道理很淺顯。上文說的Ripple也是公司幣，這家公司因為持有大量的Ripple幣，所以它的盈利模式很清晰，發展Ripple網絡的使用價值，通過售出Ripple幣賺錢。但隨著時間的推移，形勢發生變化，他們會發現Ripple網絡的使用價值很大，他們可以通過向銀行客戶出售網關服務、技術服務賺錢，直接簽訂基于法幣的合同協議，也可以實現公司的持續盈利，那么他們的動機就會轉變，在發展網絡使用價值這個方向不變，但是減少對Ripple幣的消耗需求。這樣的問題，對應任何一個公司幣都是存在的，特別是ICO階段就把絕大部分貨幣賣給散戶的那些公司。暴雪公司當年曾經在暗黑3美服開過一段時間的現金拍賣行，后來選擇關閉掉，就是形勢變化導致的，對于公司而言，只有盈利的動機是唯一不變的。

有技術的不一定有使用前景，有使用前景不代表有投資前景，那些真正落地的應用，我都覺得疑點重重，何況啥都不是的呢？從100個傳銷幣里面選出五個比較靠譜的，其實也不難，但這完全是一個修羅場，九死一生。

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