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DEF:金色觀察 | DeFi總市值暴漲后 看多還是看空?

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近日,加密貨幣圈子很熱,都是因為Defi,半個月前,Defi的總市值還在20億美金,而短短幾周,Defi總市值已經超過65億,都是因為Compound的借貸及挖礦帶來的市場熱度,還有隨之而來的效仿者。

據金色此前報道,Balancer在其以太坊主網上正式部署治理代幣BAL,BAL現已在Balancer交易平臺、去中心化交易所Uniswap以及MXC抹茶上交易。行情顯示,BAL價格日內已從7美元漲到最高22美元,現報16.12美元。有分析稱,BAL的上線似乎在復制DeFi協議Compound的模式。Compound上周同樣上線了其治理代幣COMP,上線之后不久,Compound就超過了MakerDAO成為第一大DeFi項目。COMP代幣也急劇增長443%。

本文總結了近日行業內對DeFi的觀點,整理如下:

韋氏評級:DeFi將和加密市場其他部分脫鉤的想法是可笑的

金色午報|12月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:元宇宙、以太坊、Terra

1.元宇宙上榜財聯社2021年A股十大關鍵詞;

2.數據:以太坊網絡交易費用相比11月9日降低63%;

3.以太坊已實現市值創歷史新高;

4.科技部梅建平:我國區塊鏈技術專利申請量和授權量均占全球的50%以上;

5.以太坊網絡總共銷毀超126萬枚ETH;

6.福建省4家單位入選國家區塊鏈創新應用試點;

7.Terra鏈上 DeFi 鎖倉量近 210 億美元,創歷史新高;[2021/12/26 8:04:47]

6月24日,加密評級機構韋氏評級發推稱,DeFi是目前加密領域最令人興奮的事情之一,但有關DeFi領域將與加密市場其他部分脫鉤的想法是可笑的。最終,狂熱會結束,DeFi將會和加密市場中其他部分一樣交易。

徐坤:Compound會引發一眾Defi項目效仿 但其成功很難復制

金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力上漲1.02%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力150.290EH/s,挖礦難度21.72T,目前區塊高度671897,理論收益0.00000713/T/天。

ETH全網算力411.520TH/s,挖礦難度5330.57T,目前區塊高度11916999,理論收益0.01075159/100MH/天。

BSV全網算力0.577EH/s,挖礦難度0.08T,目前區塊高度675758,理論收益0.00155886/T/天。

BCH全網算力0.911EH/s,挖礦難度0.19,目前區塊高度676042,理論收益0.00098836/T/天。[2021/2/24 17:46:57]

OKEx首席戰略官徐坤剛剛發微博稱,Compound的“借貸即挖礦”一周就吸引了5億美金新增鎖倉價值,不僅將Defi總市值推向新高,也一舉超越Maker Dao成為龍頭,這勢必會引發一眾Defi項目效仿。但Compound是已經具備一定流動性基礎,挖礦激勵模式只是起到了催化增長的作用,如果其他項目本身沒有實際業務支撐就照抄作業,很難復制這樣的成功。同時,Compound目前的估值偏高,畢竟鎖倉價值與MKR相當,市值卻已經是其5倍之多了,挖礦人需要注意風險。此外,正如我之前的觀點,系統性風險以及代碼漏洞猶如達摩克里斯之劍,依舊是整個Defi生態不可輕視的因素。

金色財經挖礦數據播報 | BSV今日全網算力下降9.00%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力123.450EH/s,挖礦難度16.95T,目前區塊高度643299,理論收益0.00000859/T/天。

ETH全網算力202.741TH/s,挖礦難度2574.47T,目前區塊高度10642200,理論收益0.01158487/100MH/天。

BSV全網算力2.013EH/s,挖礦難度0.27T,目前區塊高度647741,理論收益0.00044707/T/天。

BCH全網算力2.629EH/s,挖礦難度0.38T,目前區塊高度647951,理論收益0.00034229/T/天。[2020/8/12]

DappRadar公關總監:即將推出的ETH 2.0驅動DeFi越來越受歡迎

金色財經報道,DappRadar公關總監Jon Jordan在接受采訪時表示,去中心化金融(DeFi)越來越受歡迎的部分原因是,人們對Ethereum 2.0的發布抱有極大期待。Ethereum 2.0將從根本上解決DApp在以太坊鏈上面臨的主要兩大問題,即高昂的Gas費用和交易擁堵。

金色財經合約行情分析 | BTC再次向上突破將測試近三月高點:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價格暫報10265美元(+4.17%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.076879%。

BTC昨晚6點在短時突破到10200美元后,回調至10000美元附近整理,于今日上午再次向上突破,最高至10380美元。根據火幣交割合約數據,BTC當季合約成交額繼續大幅增加,持倉量上升,精英多頭占比略減,當季合約溢價上升。市場整體情緒火爆,BTC整體走勢強勢,目前價位接近近三個月的高點。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元,溢價率為-0.84%。[2020/7/27]

長期來看 DeFi熱潮終將利好以太坊

以太坊奶王Ryan Sean Adams在其最新的Bankless newsletter中指出,一些頂級的DeFi代幣,即COMP、AAVE和SNX,在過去一周內大幅上漲,但以太坊同期僅勉強達成了3%的漲幅。Adams在分析了空頭和多頭的觀點后總結稱,看漲的觀點更有可能是準確的,原因有三個。首先,鎖定在DeFi中的ETH數量顯著增加。自從COMP代幣分發開始,另外40萬枚ETH已經被鎖定在DeFi智能合約中,現在被鎖定的ETH總數已經超過300萬枚。

金色財經3月3日挖礦收益數據播報:金色財經報道,據印比特數據顯示,按照BTC參考價格61500元、電價0.38元/kWh計算,當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為:芯動T3+-57T(全新現貨9500元,370天回本)、神馬M20S-68T(全新現貨11950元,306天回本)、阿瓦隆1066-50T(全新現貨5750元,268天回本)、螞蟻S17+-67T(3月份期貨12480元,288天回本)。[2020/3/3]

此外,Adams還提到,一位基金經理正在調整其投資組合以減少比特幣,并增加以太坊。今年早些時候,有報道稱,今年開采的所有以太坊中,超過一半被灰度購入,進一步鞏固了機構勢頭轉變的說法。

第三個原因來自Protocol Sink理論,即擁有最高結算保證的DeFi協議成為加密銀行——甚至可能是商業銀行和國家銀行的基礎層。

除此之外,看好以太坊的另一個原因是ETH 2.0的推出,這將預示著PoS和Layer 2可擴展性解決方案的出現。同時,以太坊的鏈上指標也在不斷改善,創下歷史新高。

Skew數據:盡管DeFi頗受關注 但ETH-BTC期權市場價格額外波動很小

加密數據分析平臺Skew分享發推稱,盡管近期DeFi和以太坊頗受關注,但ETH-BTC期權市場價格的額外波動很小。

加密借貸服務商Genesis:穩定幣借貸利率有所上升

金色財經報道,隨著人們試圖從各種DeFi產品和協議中獲得最大收益,加密借貸服務商Genesis表示,穩定幣的借貸利率已經上升。在過去的一周中,Genesis Capital上的穩定幣和ERC20代幣的短期借貸利率有所上升。這表明人們越來越多地希望借入加密貨幣作為抵押以在Compound賺取收益。

Quantum Economics創始人:DeFi項目的風險在用戶一方

金色財經報道,Compound項目的爆炸式增長引起了整個加密市場的關注。在DeFi中鎖定的總價值已超過15億美元,Compound中鎖定的價值已取代MakerDAO位列第一。對此,Quantum Economics創始人Mati Greenspan發推文稱,這似乎難以持續。許多DeFi項目與銀行之間的區別在于,銀行冒著風險創造價值。用一枚代幣作為抵押品借入另一枚代幣看似令人興奮,但風險在用戶一方,并且無法創造任何價值。

Messari前主管:DeFi市場高收益來自在集中式平臺賠錢的散戶

隨著Compound治理代幣COMP暴漲,DeFi市值不斷增加,投資者們紛紛進入DeFi領域。然而Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang表示,這種高收益是由那些“在集中式交易所持續賠錢的可憐散戶”支持的。他進一步解釋道:“這些交易員面臨的最大問題之一是資金效率。如果他們想利用杠桿做多,就需要借USDT。如果他們想做空,就需要借入對應加密資產。當然,大多數借貸都是在場外交易柜臺等集中式平臺上進行的。但是集中式平臺的利率最終會傳遞到去中心化平臺上。否則就存在套利。”

值得注意的是,通過DeFi獲得的高利率可能也是COMP帶來的影響,它被分配給Compound的用戶,增加了借貸加密貨幣的需求。

Mythos Capital創始人:DeFi的增長不會對ETH的價格產生積極影響

Mythos Capital創始人、以太坊支持者Ryan Sean Adams剛剛發推稱,經過6天的DeFi代幣注入和ETH停滯不前,人們完全相信DeFi的增長不會對ETH的價格產生積極影響。

以太坊DeFi用戶年化收益率飆漲,需警惕多重風險

以太坊在過去幾周內出現指數級增長。6月19日,前彭博社記者CamilaRusso稱,僅在過去7天DeFi鎖定資產總價值就增加40%。由于對借入加密貨幣的高需求、許多DeFi協議實施激勵措施以及其他因素,某些以太坊用戶在過去一周內的穩定幣收益率(年化收益率)已經超過100%。然而,DeFi應用程序提供的高收益并非沒有風險。

MultiCoinCapital加密分析師兼投資者TonySheng指出試圖尋求高穩定幣收益率的投資者面臨五大風險:1.借貸協議中存在的智能合同漏洞;2.標的資產存在的智能合約漏洞,無論是USDC、USDT還是山寨幣;3.導致貸方丟失其加密貨幣的清算事件,這種清算可以由以太坊或其他加密貨幣價格的大幅波動引發;4.協議經濟設計中的失敗,這可能是由不恰當的激勵引起的;5.用戶錯誤。Sheng補充說,當你考慮到以太坊生態系統的這一部分相互關聯時,DeFi的風險就更加復雜了。這意味著較小協議中的錯誤/崩潰可能對整個領域產生負面影響:“最可怕的是這些復雜的系統涉及許多不同的智能合約。因此在資產和系統安全方面都存在很大風險。”(Bitcoinist)

Tags:DEFEFIDEFI以太坊DeffectDOGEFIDeFinition以太坊交易

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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