此前CZ在推特上表示需要更多的DEX才能避免壟斷,但有人卻不以為然,并提出了另一種解決方案。喜歡這篇文章可以點贊+收藏關注并轉發。
CZ曾在推特上說,“加密行業需要更多DEX”,加密KOLSurf認為幣安正試圖成為一個混合交易所。什么是混合交易所?當前的DEX格局是什么樣的?
當前DEX格局
1.交易量
自2023年初以來,DEX交易量逐月增長,3月份總交易量達到1330億美元。然而,與CEX100億至400億美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。
CZ:法幣支持的穩定幣不會長久存在,預計今年是加密調整復蘇的一年:3月8日消息,CZ在AMA中發言表示,法幣支持的穩定幣不會長久存在,穩定幣會不斷進化迭代。長期看來,10到20年后,非法幣支持的穩定幣可能會占主導地位。預計今年是加密調整復蘇的一年,不對創下新高抱有期待。[2023/3/8 12:49:53]
2.TVL
在多達785個協議中,DEX的TVL最高為189.2億美元。那么為什么還需要更多的DEX?
CZ等加密企業高管與在線教育平臺Masterclass合作推出加密課程:12月9日消息,數位加密企業高管近日與在線教育平臺 Masterclass 合作,推出課程加密貨幣大師班。該課程的授課講師包括 Binance 首席執行官兼聯合創始人 CZ、Coinbase Exchange 總裁兼首席運營官 Emilie Cho、風險投資公司 a16z 的創始人兼管理合伙人 Chris Dixon 等,課程主題包括加密貨幣的歷史、去中心化、Web3、DAO、NFT、細分市場的波動性等。[2022/12/9 21:32:19]
3.DEXTop10
24小時交易量Top10:約占總交易量的80.34%
CZ:幣安Earn產品不涉及Genesis等第三方,鏈上質押盡量使用自己的節點:11月16日消息,CZ發推稱,幣安的Earn產品不依賴Genesis或任何其他第三方。針對鏈上質押,幣安盡可能使用自己的節點。
據此前報道,加密貨幣投資銀行Genesis Global Trading臨時首席執行官Derar Islim周三在電話會議上表示,旗下加密貨幣借貸部門Genesis Global Capital暫停贖回和新貸款發放。[2022/11/16 13:13:34]
TVLTop10:約占總TVL的76.13%
CZ:超過65%的提案由10%的DAO組織發起,大部分DAO很少提案:8月3日消息,CZ在其社交網站表示,超過65%的提案是由10%的DAO組織發起;而60%的DAO組織自成立以來僅提出了三個甚至更少的提案。[2022/8/3 2:56:01]
為什么需要更多的DEX?
根據CZ的說法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,還需要有更多DEX,以確保行業更加去中心化,而不是被這少數DEX所主導。
但諸多的DEX會產生以下問題:
為什么不使用信譽良好、已經有大量用戶做背書的DEX?
為什么要讓流動性分散?
為什么要有這么多DEX可選,讓新用戶感到困惑?
為什么要有多個DEX來競爭而不是合作?
什么是混合交易所?
混合交易所是介于DEX和CEX之間的一種混合體——像DEX一樣自我托管,同時具有CEX的性能和流動性。幣安正試圖成為一個混合交易所。
混合交易所的潛力
混合交易所可以提供:
CEX優勢:
增強的流動性:OB和AMM流動性的混合,可減少滑點并提供更好的價格執行
DEX優勢:
自我托管
去中心化
然而,問題在于實時、鏈上結算的能力,這取決于底層的區塊鏈。CEX能提供實時結算,但它是鏈下的,由中心化的一方控制。
為了實現實時鏈上結算,底層區塊鏈必須能夠快速處理和結算交易,但目前并不能實現。
作為參考,以下是每條鏈上的結算時間:
ETH:約5分鐘
Arb:小于1min
BTC:1至1.5小時
有沒有項目已經這樣做了?
一個具有類似概念的項目是Native,其核心要點為:
工具包,允許項目將DEX集成到自己的應用內
在后端,Native使用一種稱為“靈活做市”的概念,該概念同時使用鏈上和鏈下定價策略
自我托管
CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如讓項目構建自己的DEX,或者像Native所描述的那樣,把DEX集成到項目自己的應用程序內。
在流動性分散的問題上,Native通過所謂的共享流動性消除了這一問題。
每個集成了NativeDEX的項目都會創建一個隔離池,但可以選擇將所有隔離池中的流動性“組合”起來。
項目還可以在同一個智能合約池中自由切換池的定價模型。
例如,項目A可以在發行時使用公平啟動模型,后面可改為UniV2模型,然后與做市商整合等。
下圖為工作原理:
結語
目前DEX仍然存在滑點、執行價格差和流動性深度差的問題。由于缺乏自我托管,人們對將資產存放在CEX上持懷疑態度。因此兼具DEX和CEX優點的混合交易所具有巨大的潛力。
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