GameFi:押注Web3.0，這些細分賽道值得關注

作者：幽默獨步來源：今日頭條

近期，Web3.0似乎有接棒GameFi熱點的趨勢。其實Web3.0這個概念對于幣圈老人們來說并不陌生，早在數年前，我們就開始憧憬Web3.0的宏大愿景，但是當時局限于行業整體基礎設施的不完善，很多東西都只能暫時停于理論。

目前行業內已經廣泛流傳著對Web時代的一種區分：

1990-2005：Web1.0-Read(可讀)

2005-2020：Web2.0-Read+Write(可讀+可寫)

2020-?：Web3.0-Read+Write+Own(可讀+可寫+可擁有)

可見，Web3.0的關鍵點落在了“所有權”上。說了這么多，那到底什么是Web3.0呢?我們嘗試給出一個定義：

Web3.0的愿景是實現去中心化的網絡系統，用戶能夠掌握自己的資產、身份、數據和隱私等權益的所有權。

這幾年行業發展迅猛，DeFi、NFT、新公鏈、L2、GameFi等局部熱點的繁榮無形中都是在為Web3.0打基礎。

Token的模式讓我們能夠輕松掌握(同質化)資產的所有權，并且在DeFi繁榮的推動下，實現了這類資產在鏈上的流通應用。

比特幣逼近1.9萬美元，支持者押注其將很快突破歷史高點:比特幣延續漲勢，近三年來首次逼近1.9萬美元，而其支持者預測，比特幣將很快突破歷史最高點。Bequant駐倫敦研究主管Denis Vinokourov表示：“幾乎沒有跡象表明，這輪反彈已經失去動力，所有跡象都表明，（比特幣）近期將創下歷史新高。”Grayscale Investments的董事總經理Michael Sonnenshein稱：“在看到哪些投資者涉足這一領域，并看到又有多少接入點被打開，而這進一步擴大了參與這類資產類別的投資者基礎。整個空間的前景讓我們倍受鼓舞。”（南華早報）[2020/11/21 21:35:51]

以太坊(L2+PoS)以及各類型新公鏈的上線，標志著底層基礎設施至少能夠滿足Web3.0的最基本性能要求。

NFT的模式能夠很好的封裝各類非同質化的權益，也是踏入Web3.0的重要一步。

GameFi的興起，則似乎是向外提醒，是時候著手組合打造Web3.0的宏大愿景了。要知道，其實數年前就已經有了一波GameFi的火爆，不過那時候都還沒有DeFi，所以我們稱之為“鏈改”，但就是由于基礎設施的不完善，當初玩的都是通證模型的設計。

雖然按照Web3.0的定義來說，加密貨幣的發展演化應該都是歸屬在Web3.0的宏圖范疇內，但是其實最近重新起勢的Web3.0概念，可能更加偏向于數據所有權這一塊，或者廣泛地說，更加偏向于對Web2.0互聯網應用在Web3.0區塊鏈平臺上的重塑。

期權交易者正押注比特幣價格將在減半后下跌:金色財經報道，比特幣將在下個月進行第三次區塊獎勵減半。多頭認為，假設需求保持不變，減半將推高比特幣價格。然而，期權交易者正在購買看跌期權或看跌押注，并將比特幣的看跌/看漲期權持倉量比率推高。根據加密衍生品研究公司Skew提供的數據，該比率在3月24日觸底0.42后，周一升至0.61，為2月27日以來的最高水平。Skew首席執行官Emmanuel Goh表示，過去三周該數字從0.42上升到0.61，表明人們越來越關注對沖比特幣價格的下行風險。[2020/4/14]

但是在專攻Web3.0細分領域之前，我們有必要對整個Web3.0技術應用堆棧有一個全面的了解，而其實在數年前，像Multicoin\A16z這類知名投資機構已經給出了自己理解的Web3.0堆棧框架，本文我們就嘗試站在巨人的肩膀上，自上而下來回顧更新一下當前的Web3.0堆棧，在了解每個堆棧模塊的同時，挖掘尚未爆發的模塊。

用戶終端堆棧

這是與用戶直接產生交互的層面，根據目前行業的演化，可以細分為：

錢包秘鑰管理，如最常見的Metamask、鏈上錢包TokenPocket、智能錢包MyKey\Argent、硬件錢包;

動態 | 外媒：華爾街交易員押注新一輪比特幣反彈:據Oracletimes 11月6日消息，加密貨幣分析公司Skew Markets的新數據表明，華爾街交易員現在押注于新一輪比特幣反彈。該公司稱，現在已經有870 BTC凈多頭；據在線出版物Daily Hodl透露，上周該數字為660 BTC ，幾天之內就增加了30％。[2019/11/6]

Torus：通過谷歌等第三方賬戶生成秘鑰并登錄去中心化生態的分布式的密鑰管理系統，MulticoinCapital領投，幣安孵化器、CoinbaseVentures等參投;

Magic：前Fortmatic。通過Magic新用戶無需單獨注冊以太坊錢包，可以通過電子郵件或者手機號碼進行錢包的創建\登錄\驗證，Placeholder領投，LightspeedVentures等參投。目前部分主流DApp(如Uniswap，TokenSets和PoolTogether)都支持這種登錄方式。

DApp瀏覽器：Brave

前端托管：這一模塊當前是缺失的，但在去中心化的征途中，卻似乎必不可少。例如此前Uniswap官方鑒于監管壓力不得不違背抗審查原則，在前端主動下架部分代幣。盡管目前有像Liquidity代幣激勵驅動社區開發前端頁面的，也有部分將前端托管在IPFS，但都不是最終解決方案。可持續觀察該模塊的未來動態。

動態 | Facebook正對區塊鏈進行長期押注:據知情人士透露，近幾個月來，Facebook的區塊鏈團隊已經與Stellar就如何使用區塊鏈技術進行過探討和接觸。Facebook可以使用區塊鏈技術與大銀行的支付網絡競爭。一位與Facebook區塊鏈業務關系密切的知情人士稱，該公司正對區塊鏈進行長期押注，可能類似于其在人工智能領域的投資。Facebook最近的一則招聘廣告反映了這一點。招聘廣告顯示，該公司正在尋求擴大其加密小組。[2018/8/11]

DApp應用：這是我們最熟悉的層面，也是內部模塊更新變化最快的層面。這里我們就不細數該層面的所有模塊，而是挑出部分具備代表性以及發展性的模塊來了解一二：

衍生品市場(期貨&期權)：確定性較高，風險相對較低的明星賽道，頭部項目如dYdX、Perpetual、opyn。

算法穩定幣：去中心化的世界是否需要擁有不錨定傳統法幣的原生穩定幣;實驗性強，但是今年在OHM\FRAX的超優質表現下，算法穩定幣的地位逐漸有所提高。

元宇宙&NFT：今年大火，甚至在圈外的火爆程度不亞于圈內，可能是未來十年最值得關注的技術發展之一。

GameFi：Axie引領P2E潮流，但是當前的鏈游依舊缺乏最本質的可玩性，基本上都是重復著先發行NFT、再發行游戲通證或者治理通證，然后再打磨游戲的套路。鑒于游戲的開發周期長短以及市場本身的周期，GameFi未來可能會迎來冷卻期，但是游戲屬于長期的大賽道，同時游戲資產等權益的所有權等困擾在Web2.0中長期存在，所以有望在Web3.0中得以改造優化。

美國肯塔基州賽馬比賽加密貨幣押注激增:肯塔基賽馬是美國最著名的賽馬區域，每年在肯塔基州最大的城市路易斯維爾舉行。哥倫比亞廣播公司報道，今年的比賽將會有20匹馬，其中有200萬美元作為獎勵。在去年的肯塔基賽馬比賽中，有超過1億美元的賭注（創下了新的紀錄），許多人預計2018年的總銷量將會增加，美國賽車公司的運營總監蒂姆馬克斯韋爾解釋道。盡管賭客僅限于少數幾家愿意接受加密貨幣存款的私人國際游戲公司，但擁有加密錢包的玩家可以使用比特幣、比特幣現金或萊特幣來進行充值，并押注于肯塔基賽馬。[2018/5/6]

跨鏈橋：多鏈并存是當下市場的格局，并且隨著公鏈和L2項目數量的增加以及各自生態的逐漸完善，鏈上用戶資產跨鏈的需求也會快速增長，跨鏈橋勢必會成為剛需。但是當前市面上的跨鏈方案繁多，也存在技術方面的多種權衡，也是黑客緊盯的對象之一。在選擇具體投資標的前，必須對其安全方案有所了解。

社交：理想狀態下，我們憧憬著能夠使用Web3.0的技術應用堆棧實現對Web2.0時代中社交平臺的一個重塑，這其中就涉及到了用戶對身份、數據以及隱私等權益的所有權，是重大的一步，也是艱難的一步，值得長期關注。

DAO：去中心化自治組織，越來越多人開始將其視為一種超越了公司的組織架構。

「中間件堆棧」

這一層面主要是封裝部分業務數據處理邏輯，簡化DApp的開發流程，屬于應用層基礎設施模塊。根據目前行業的演化，可以細分為：

鏈上數據檢索層：TheGraph、dfuse。

應用&數據存儲層：Arweave、Filecoin、Storj、Swarm。

鏈上自動化操作：Gelato、Autonomy、Keep3rV1。這類型專注于自動化執行的中間件協議，可以彌補當前智能合約中需要外部賬戶觸發操作的缺陷，在清算、再平衡、自定義交易等方面都有充分的應用空間。

鏈下服務層：在Multicoin的定義中，這一模塊屬于可選模塊。這一塊總體會偏技術向，也不直接與終端用戶有交集，所以我們暫時按下不表。

其他：Biconomy這類區塊鏈開發工具提供商，試圖通過一系列的API以簡化Web3應用的交易體驗。

「Layer2擴容堆棧」

在Multicoin的劃分中，其實擴容堆棧被劃分到了中間件堆棧的鏈下服務層中去了。現在隨著各類擴容方案的上線，我們覺得其實應該將擴容堆棧單獨拎出來。其實像各種兼容EVM的公鏈、以及Solana、Near、Dfinity等這些公鏈，也是可以歸屬到擴容堆棧中，不過我們將其統一規劃到下面的Layer1堆棧中，這里專注于當前以太坊的L2擴容。

ZKRollUp：zkSync、loopring。

Optimisticrollups：Arbitrum、Optimism。

Validium：Starkware、ImmutbaleX。

Plasma：BobaNetwork(OMG)。

「Layer1堆棧」

這一層面其實對于終端用戶來說，還是比較熟悉的了，基本上就是底層公鏈的集合，雖然在這一層面還有很多模塊，如：狀態轉化層、共識層、分片層、P2P層等，但其實這種模塊的差異本質上也是底層公鏈在技術選型上的權衡，如以太坊、Solana、Near、Dfinity、Mina、Polkadot等，在各個模塊上的選擇都是各有差異。

但是踏向Web3.0的征途中，哪條公鏈能夠最終脫穎而出呢?是成王敗寇，還是各領風騷呢?這依舊是一個值得我們思考研究的問題!

「網絡基礎設施堆棧」

這一層面對于終端用戶來說，可能比較陌生，也距離比較遠。可以這么說，Layer1本身就是屬于底層基礎設施了，但是這一層面會更加底層，是基礎設施的基礎設施，服務于Layer1堆棧。目前大致可以細分為：

區塊分發網絡：dRoute、BloxRoute。

網絡數據包混合路由：NYM。

去中心化域名服務：ENS、HNS。

最后一英里的網絡連接：Helium

「回顧總結」

在對Web3.0技術應用堆棧有一個全局的了解后，我們便可以思考一個問題：

在Web3.0宏圖一步步實現的征途中，如何選擇自己的投資方向?

這里我們先拋磚引玉：

Web3.0基礎設施：當前行業基本已普遍認同“胖協議”理論，底層協議等基礎設施能夠很好的捕獲價值，ETH本身就是最好的例子。因此尋找Web3.0堆棧中尚未成熟或者未來更有可能突破重圍的基礎設施是我們的一個方向。而在這里，基礎設施尚可分為三種：

公鏈：你認為未來Web3.0時代，公鏈會形成怎樣的割據局面。哪些公鏈能夠在借助Web3.0之風突破重圍。

工具服務型基礎設施：Web3.0甚至都還沒正式啟動，像TheGraph、Biconomy等這類工具型基礎設施，依舊有巨大的市場空間。

特定業務型基礎設施：如存儲賽道。

殺手級應用：是的，這個熟悉的名字時隔數年又回來了。其實以前，行業似乎就已經有了一個共識，就是殺手級應用會是互聯網應用的Web3.0重塑。而對于大型互聯網應用，我們自然會想到游戲、社交這兩個賽道。而對于原生的圈內應用，如DeFi等，其實并不太可能成為出圈應用，未來這類應用的主流化，也會是被封裝成業務邏輯，抽象到我們熟悉的互聯網應用中。

Web3.0的堆棧很廣泛，并且與時俱進。確定投資大方向并不困難，在眾多項目中挑選標的才是對眼力與耐心的考驗，但是作為Web3.0的早期探索者，從現在起，我們應該做好準備，去挖掘埋伏Web3.0時代的KillerDApp。

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