Covalent:「幣萌研究院」投研報告 - Covalent (CQT)

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/4/27，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Covalent是一個提供區塊鏈數據查詢與索引服務的開發者平臺，通過提供統一的API，讓開發者能夠更加便捷地調用鏈上數據，讓整個區塊鏈網絡呈現更高的數據透明度和可見性。

官網|https://www.covalenthq.com

推特|https://twitter.com/covalent_hq

電報|https://t.me/CovalentHQ

文檔|https://www.covalenthq.com/docs

博客|https://www.covalenthq.com/blog

BAYC #8585以153 ETH價格成交，22年10月曾以777 ETH成交:8月20日消息，據OpenSea成交數據顯示，具有稀有Trippy FUR和King's Crown HAT屬性的BAYC #8585以153 ETH價格成交，價值約25萬美元。

該NFT于22年10月曾以777 ETH成交，當時換算價格約為102萬美元。于21年10月以696.969 ETH成交，換算價格約270萬美元。[2023/8/20 18:11:13]

代碼|https://github.com/covalenthq

02項目解讀

2.1設計理念

區塊鏈上的數據雖然是公開的，但相對細化的數據實際上也比較難以調用，例如調取某些Farm池的收益情況、調取兩個區塊高度之間某個地址的資產余額變化情況等。當需要調用這些數據時，由于沒有統一的規范，所以需要開發者付出時間編寫大量代碼，經驗不足的開發者甚至無法找到有效的調用方案。

Covalent希望幫助開發者以更簡單的方式調用鏈上數據，其設計思路為，將鏈上的常用數據整合為統一的API，開發者使用少量代碼即可調用API，以快速獲取鏈上數據應用到自己的產品中。Covalent的愿景是為整個區塊鏈生態系統提供最豐富、充實的數據基礎設施，以提升區塊鏈的易用性和易開發性。

英國央行將SVB UK納入銀行破產程序:金色財經報道，英國央行打算向法院申請將硅谷銀行英國附屬公司(SVB UK)納入銀行破產程序。英國央行在一份電子郵件聲明中表示，納入銀行破產程序意味著英國金融服務補償計劃FSCS將盡快向符合條件的儲戶支付受保存款，最高限額8.5萬英鎊（聯合賬戶的最高限額為17萬英鎊）。SVB UK的其他資產和負債將在破產時由銀行清算人管理，回收資金將分配給其債權人。SVB UK在英國的業務有限，不存在支持金融體系的關鍵職能。在此期間，該公司將停止付款或接受存款。[2023/3/11 12:55:46]

2.2技術特點

數據可見性：Covalent將對整個區塊鏈進行索引和解碼，使開發者可以通過一個統一的API調用整個鏈上的數據。

極低的代碼工作量：Covalent無需開發者編寫索引代碼或了解區塊鏈數據結構的細微差別，只需少量代碼調用API即可，使用門檻很低。

多個區塊鏈的統一API：CovalentAPI使用統一的API規范了不同區塊鏈之間的細微技術差異，方便多鏈開發者的使用。

Primer數據查詢語言：一種參照MongoDB的語法和功能構建的數據查詢語言，使開發者可以針對自己的需求進一步處理和轉換CovalentAPI中的數據。

Multichain與Cardano生態DEX WingRiders達成合作:11月26日，據官方消息，跨鏈路由協議Multichain與Cardano生態去中心化交易所WingRiders達成合作。用戶將可以通過app.multichain.org橋接資產，進行兌換、質押、向資金池提供流動性以及存入Yield Farm。[2022/11/26 20:47:47]

去中心化索引查詢中間件：Covalent網絡具有完全去中心化的存儲和計算層，且費用低、吞吐量高。

2.3API分類

Covalent將API接口按照功能劃分為了三大類：

A類API：適用于所有區塊鏈網絡的基礎數據調用接口，例如代幣余額、交易信息、日志事件等。

B類API：適用于區塊鏈上特定合約或協議的接口，例如以太坊上的Aave、BSC上的Pancakeswap等。

價格獲取API：獲取各類區塊鏈資產的價格信息，例如歷史價格、現貨價格、價格波動等。

報告：拉丁美洲人在通脹飆升中轉向美元穩定幣:金色財經報道，根據Gemini 的一份報告，由于該地區正承受著世界上最高的通貨膨脹率，徘徊在12%左右，拉丁美洲在2021年的加密貨幣增長速度最快。特別是，巴西約 41% 的成年人擁有一些加密貨幣。區塊鏈基礎設施公司Paxos發布的報告稱，加密貨幣尤其是與美元掛鉤的穩定幣正在吸引拉丁美洲人，他們更相信美元，而不是他們自己本國貨幣。它沒有提到人們正在使用哪些穩定幣。

報告稱，通過這種方式，拉丁美洲已經將美元支持的穩定幣視為比他們自己的貨幣更安全。該報告還引用了萬事達卡的數據，顯示超過 33% 的拉丁美洲消費者在日常購買中使用穩定幣。[2022/9/13 13:27:21]

2.4發展現狀

Covalent的生態已初具規模，目前的1.0版本已支持的主網有以太坊、Polygon、AvalancheC-Chain、BSC，后續版本將支持Polkadot、Avalanche、Near和Fantom等主流區塊鏈。另外，已有100多個合作項目在使用CovalentAPI。

保險管理平臺Marble集成Gemini，提供積分兌換加密貨幣服務:7月8日消息，保險管理平臺Marble已經與Gemini集成，Marble會員現在可以通過Gemini賬戶將他們的Marble積分兌換成比特幣和以太坊。（The Paypers）[2022/7/8 2:00:49]

在社區熱度方面，目前Covalent的推特粉絲量為2萬人，電報群組用戶量為1.2萬人，熱度較高。

03經濟模型

3.1基本信息

代幣名稱：CQT

代幣用途：去中心化治理；查詢服務費用；驗證者傭金；質押權益獎勵

發行總量：10億CQT

代幣分配：

種子輪：10%

私募：20%-23%

公募：3.1%-3.5%

生態：20%

團隊：14.4%

顧問：2%

儲備：19.1%-19.5%

質押獎勵：8%

3.2Coinlist公開銷售

Covalent將從4月29日8:00開始在CoinList上進行CQT代幣公開銷售，參與者可以在以下3個不同輪次/選項中購買Covalent代幣。

04團隊/融資/伙伴

4.1核心團隊

聯合創始人/首席執行官：GaneshSwami

畢業于西蒙弗雷澤大學工程物理專業，曾是生物制藥公司Zymeworks的早期員工，在該公司設計了用于治療癌癥的藥物。同時作為一名連續創業者，在數據行業有10年以上的從業經驗，一直專注于區塊鏈、數據、SQL領域。

聯合創始人/首席技術官：LeviAul

哥倫比亞大學計算機學士學位，2009年-2017年曾擔任多個項目的首席技術官、系統工程師，建立了加拿大第一個比特幣交易所bex.io，曾在世界500強公司中從事擴展/體系結構解決方案的工作，曾在IBM參與建立CouchDB，并且是眾多開源Erlang庫的作者，2017年加入Covalent項目團隊。

首席財務官：AdrianJonklaas

佛羅里達工學院計算機科學專業，貝勒大學-漢卡莫商學院工商管理碩士，有著超過15年的全球業務和企業家經驗，熱衷于建立利用Web3.0技術的產品公司，曾是多個公司的聯合創始人和首席技術官，同時也是作家和天使投資人。

4.2投資機構

2020年10月，Covalent完成310萬美元的戰略融資，由WoodstockFund、1kxCapital和MechanismCapital共同領投，參投方包括AU21、Brilliance、TRGCapital、Alameda和CoinGecko。

2021年3月，Covalent完成200萬美元的戰略融資，由Hashed領投，參投方包括BinanceLabs、CoinbaseVentures、DelphiVentures、HypersphereVentures、Moonbeam、Avalanche、Near和Elrond。

4.3合作伙伴

目前共有超過100個項目在使用CovalentAPI，包括0x協議、Balancer、CoinGecko等。

05項目分析

Covalent致力于成為加密世界的數據基礎設施，以中間件的形式連接、獲取并使用區塊鏈數據，其提供的統一化API對于鏈上開發者而言極為重要，在DeFi市場不斷擴張的當下，Covalent的應用場景非常廣闊。

目前區塊鏈處于初期發展階段，未來生態的發展壯大需要諸多基礎設施的支持，所以Chainlink、TheGraph等項目獲得了市場的廣泛關注和認可。TheGraph是Covalent的同類競品，兩者的不同之處在于，Covalent更加簡單易用，開發者無需編寫子圖或者SQL，使用極少量代碼調用API即可，這意味著Covalent的使用門檻更低，更易走向主流，但這種簡化便捷的統一API能否實現更多更復雜的功能還需長期觀察。

Covalent已經吸引到了加密領域中的眾多知名項目，其中不乏熱門的CEX、DEX以及公鏈平臺。另外，Covalent的投資陣容包括幣安、Coinbase、AU21、CoinGecko等業內知名機構，同時即將在Coinlist進行公開發售，這側面反映了項目的優質程度，值得長期關注。

END

·風險提示·

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