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比特幣:比特幣在暴漲,以太幣、萊特幣為何不漲反跌?

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比特幣出現反常大漲

近日,加密數字資產龍頭比特幣再次開啟暴漲模式,國內交易平臺OKCoin和火幣網數據均顯示,8月2號以來,15個交易日內,比特幣已經連漲14天,幣值凈增1萬元,一度漲至29000元左右。然而,奇怪的是,這廂比特幣再創新高的同時,以太幣、瑞波幣、萊特幣等市值排在三四名的幣種卻仍未突破前期高點,甚至不漲反跌。

要知道,加密數字資產雖然彼此之間有競爭,但作為同一類投資品,基本都是同步漲跌的,出現如此大的反差,倒顯得怪異的很,也襯托得此次比特幣暴漲帶有些許反常的味道。

圖表12017年6月以來比特幣VS以太幣走勢

數據來源:OKCoin幣行

如果說比特幣與以太幣、萊特幣的對比還具有偶然性,再來看看其他數字資產的表現。Coinmarketcap數據顯示,截止2017年8月14日,全球加密數字資產市值約1400億美元,其中比特幣市值約718億美元,占比51.28%。對比前期數據來看,截止2017年6月28日,總市值1061億美元,其中,比特幣市值423億美元,占比39.89%。

1月12日-1月18日CME 比特幣期貨未平倉總量小幅上升:據 KingData 數據監控,CFTC 1月12日-1月18日CME 比特幣期貨持倉周報顯示:未平倉總量小幅上升,自10,855張升至11,468張。機構多頭頭寸 7,327 張,空頭頭寸 8,626張,多空持倉比例1:1.2,機構看空情緒略高于看漲;大戶多頭頭寸 1,445 張,空頭頭寸 717 張,多空持倉比例 2.0:1,大戶看漲情緒高于看空;散戶多頭頭寸 1,407 張,空頭頭寸 836 張,多空持倉比例 1.7:1,散戶看漲情緒高于看空。[2022/1/24 9:09:28]

1個半月時間內,加密數字資產總市值上漲339億美元,其中比特幣漲幅貢獻了295億美元,再考慮到8月1號誕生的比特幣現金BCH接近50億美元的市值。意味著,若剔除比特幣及BCH,加密數字資產總市值是下降的,在此期間,比特幣市值卻漲了70%。

Paul Sztorc發起挑戰賽,激勵開發者將ZCash隱私功能引入比特幣側鏈:開發人員正在爭相將ZCash隱私功能引入比特幣側鏈。為此,他們使用去中心化預測市場先驅Paul Sztorc創建的Drivechain技術。作為一項額外的激勵措施,Sztorc宣布高達6.1 BTC的獎金。如果在美國東部時間5月1日午夜前沒有被認領,這筆賞金將會略有減少。Sztorc提供了一個Drivechain側鏈模板,并要求開發人員從ZCash進行“代碼移植”。這將從本質上把該山寨幣變成一個側鏈。由于兩者都是比特幣的代碼分支,因此大部分源代碼已經重疊,這意味著工作量要少得多。該獎勵基金是為了鼓勵開發人員調查其Drivechain技術,并為進一步的測試創建概念證明。這項挑戰定在4月20日,截至發稿時還沒有人領獎。它將一直運行到5月12日比特幣減半。如果任何一個挑戰者成功了,這將為各種風格的BTC鋪平道路,這些BTC能夠呈現任何區塊鏈資產的特征。如果發生這種情況,它可能會使所有的山寨幣過時。(Cointelegraph)[2020/5/2]

主要有兩大支撐因素

聲音 | 分析師:比特幣將在2020年底達到10萬美元:加密貨幣分析師Dave the Wave接受采訪時表示,他認為到2022年底,10萬美元將是比特幣的長期目標,他此前曾預測BTC的底部將在6000美元。根據Dave the Wave提供的圖表,自2011年以來,描述比特幣價格走勢的這條拋物線多年來一直保持穩定,目前顯示出看漲的宏觀趨勢。(CCN)[2019/12/26]

這種情況下,有什么原因可以解釋比特幣的一枝獨秀呢?顯然,區塊鏈的快速發展、加密數字資產接受度的提升等利好所有加密數字資產的因素,并不能成為比特幣獨領風騷的理由,只能從與比特幣相關而與其他幣種關系不大的因素種找理由。找來找去,主要有以下兩條:

一是隔離見證協議的成功鎖定。這一點,筆者在《比特幣現12連漲近28000元,究竟發生了什么事?》一文中已經做了詳細解讀,摘錄部分內容如下:

Coindesk稱分析師:比特幣上漲不值得驚訝,如7510美元上方鎖定,不排除8500美元可能:Coindesk發表文章稱,短期清盤或平倉在BTC價格突然反彈中扮演了重要角色,其分析師認為,比特幣價格上升的速度不值得驚訝,因為價格范圍越廣,整合區的持續時間越長,突破的暴力程度就越高。比特幣的整合期似乎已結束,出現明顯的看漲趨勢,接下來,如果在7510美元上方鎖定,就不能排除8500美元的價格的可能。[2018/4/12]

“對比特幣區塊鏈而言,一直在吞吐量和擴展能力上受到以太坊等競爭區塊鏈的壓制和“嘲諷”,一直靠加密數字資產龍頭的地位和聲譽給自己打氣。隔離見證的部署,使得比特幣區塊鏈也有了很大的空間,終于可以揚眉吐氣。隨著壓抑已久的情緒噴發而出,對于隔離見證,投資者和社區的熱情之大也就不難理解。5月份,只是傳出了比特幣區塊鏈即將部署隔離見證的消息,便帶動了比特幣大漲。5月16-25日,10個交易日連漲9天;5月28-6月6日,又是10個交易日連漲9天。進入8月份,隔離見證被成功鎖定,預期兌現,再次刺激比特幣價格的大漲。”

二是ICO的火爆,放大了對比特幣的需求。在ICO項目中,比特幣和以太幣是主要的支付手段,投資者為了參與ICO項目,不得不先買入比特幣和以太幣,從8月份以來,比特幣和以太幣的同步走勢也間接證明了這一點。在國際范圍內,ICO到底有多火爆呢?看一組數據。

從國際范圍內來看,2017年進入ICO項目的高峰期,據CoindeskICO跟蹤工具顯示,2017年4月以來,ICO月度融資金額出現快速上漲,當月融資金額1.04億美元,5月份環比增長123%至2.32億美元,6月份環比增長99%至4.62億美元,7月份環比增長24%至5.74億美元。

圖表2ICO項目月度融資額

資料來源:https://www.coindesk.com/

問題是,基礎并不扎實

兩個因素相比,ICO熱潮導致的比特幣需求雖有增加,但月度幾億美元的ICO成交規模并不能支撐比特幣如此大的漲幅,以太幣作為ICO普遍的支付工具,至今仍在2000元人民幣左右徘徊便是例證。可見,支撐比特幣此次快速暴漲的,依舊是隔離見證協議的成功部署帶來的刺激效應。

但問題在于,隔離見證之于比特幣,在長期內的價值自不必講,短期內來看,未必是好事,因其加速了比特幣區塊鏈的分裂。

礦工們之所以同意部署隔離見證,是因為根據紐約共識約定,隔離見證之后便要進行2M區塊擴容;而Core開發組成員一直是支持隔離見證,但強烈反對直接進行區塊擴容,至今態度未有轉變。事實上,圍繞2M硬擴容,礦工和Core開發組仍處于緊張對峙狀態。

消息顯示,近日,Segwit2x工作組公布了其未來三個月的發展計劃,根據礦工和企業商定的紐約共識,繼續推進2MB區塊擴容。該計劃明確提到:

“2017年11月,也就是在隔離見證在比特幣區塊鏈中激活的約90天之后,比特幣礦工將會生成1MB到2MB大小之間的區塊,旨在實現網絡擴容。目前,預計有超過90%的比特幣網絡算力將會在這一大區塊上參與挖礦。”

另一方面,Core開發組則打算推出新版BitcoinCore客戶端BitcoinCore0.15.0,該版本將不支持SegWit2x節點。意味著,區塊鏈內的節點必須進行二選一,達不成一致,便是分裂的結局,屆時,比特幣將再次一分為二。

起碼從目前來看,未來三個月內,比特幣分叉似乎仍是大概率事件。所以,隔離見證的部署有什么可興奮的呢?比特幣的上漲哪來的底氣呢?

唯一的解讀,泡沫因素與投機心理

說來說去,泡沫大概是唯一可行的解讀。如上所述,利好的因素是存在的,只是,利好不足以支撐如此大的漲幅,泡沫和投機心理可能才是短期內出現暴漲的主要原因。

談到比特幣投資,狂熱支持者們都有一句名言,“比特幣未來的目標是百萬元或一套別墅的價值,隨時都可以買,只要拿得住就可以”。不過,對于這種理念,巴菲特似乎不同意,因為巴菲特一再強調要“以合適的價格買入好公司,并長期持有”。區別就在于合適的價格。

筆者并不否認比特幣具有堅固的價值基礎,不出意外的話,未來也會有很好的前景,只是,務必要選擇合適的價格和時點,因為不要太高估自己,在跌宕起伏中,絕大多數人都未必拿得住。

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