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DCG:揭秘BTC巨鯨灰度投資背后舵手:加密領域投資大鱷DCG

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鯨魚(Whale)是地球上最大的哺乳動物,它們通常生活在海洋深處,平時很難見到,當它們浮出海面換氣時,往往會在海面上掀起巨浪。在加密貨幣領域,也存在著很多“鯨魚”,他們可能是個人投資者,也可能是機構投資者,他們持有大量的幣,資金量大到足以對市場的價格波動產生一定的影響。

說到加密貨幣領域的“鯨魚”,很多人第一時間會想到灰度投資公司(Grayscale)。截至今年6月27日,灰度投資公司一共持有386808枚BTC(約占比特幣總量的1.84%),1702281枚ETH,1509萬枚XRP,1118萬枚ETC,以及數量巨大的其他幣種。

然而,很多人可能不知道的是,灰度投資公司僅僅是冰山一角,它的背后還隱藏著一只更大的“鯨魚”——數字貨幣集團(Digital Currency Group,下文簡稱DCG)。

DCG是灰度投資公司的母公司,除了灰度,DCG麾下還有著名的區塊鏈新聞媒體公司CoinDesk、提供加密貨幣場外交易和借代服務的Genesis公司。此外,大家耳熟能詳的Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay(比特派)、Ripple等知名項目,背后都有DCG的投資身影。

某聰明錢地址用5.8枚ETH購買9200億枚WFAI:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,某聰明錢地址用5.8枚ETH(1.1萬美元)購買了9200億枚WFAI,平均買入價格為0.00000001182美元。與此相關的3個地址用9枚ETH(1.7萬美元)共購買了16.3萬億美元的LADYS,并在Gateio和Uniswap上以119萬美元的價格出售,獲利約117萬美元。[2023/5/31 11:50:56]

目前,DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目,從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議,DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。今天,我們就來揭開DCG這只“鯨魚”的神秘面紗。

“我將拋光所有公開股票、固定收入或債務,然后進入2017年。我的錢袋里將只有現金、BTC、ETC 和 ZEC。經濟危機盡管放馬過來!”——Barry Silbert

從一條“小魚”變成一只“鯨魚”,DCG在短短幾年內快速發展壯大,自然離不開其掌舵者——Barry Silbert,一位對加密貨幣十分狂熱的投資者。

1998年,從商學院畢業后的Barry Silbert順利地進入到了位于紐約的投資銀行Houlihan Lokey。5年半的投行工作經歷,讓Barry Silbert收獲了豐富的投資經驗和廣大的人脈資源,這為他后來的離職創業打下了堅實的基礎。

Glassnode:加密貨幣反彈正在刺激礦工借機退出并確保一些利潤:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據,對于礦工來說,最近的反彈激勵了他們的賣出,借機退出并確保一些利潤。礦工日收入總量(以美元計)與年平均數之間的比率顯示,與1月初相比,相對的礦工收入增加了254%,突出了整個熊市中該行業經歷的巨大的財務壓力。隨著礦工以美元計價的收入的明顯恢復,由此產生的行為轉變已經從每月+8500枚BTC的積累,轉為每月-1600枚BTC的賣出。自1月8日以來,礦工們已經賣出了大約-5600枚BTC,并經歷了一個凈余額下降的YTD。礦工已經受到當前機會的激勵,準備變現其持有的一部分比特幣。[2023/1/29 11:34:37]

2004年6月,從投行離職的Barry Silbert創立了私募股權交易平臺SecondMarket,專門撮合那些難以交易的非上市公司的股票買賣。2008年,金融危機不期而至,金融海嘯沖擊了SecondMarket的公司業務,作為創始人,Barry Silbert不得不開始去尋找新的替代投資方式。

2011年,由于比特幣價格的暴漲和暗網絲綢之路的崛起,包括《時代周刊》、《福布斯》在內的主流媒體開始對比特幣進行了大量的報道,這讓比特幣第一次走進了公眾視野。我們所熟知的萊特幣創始人李啟威、吳忌寒、長鋏、李笑來等人,都是在這一時期通過媒體的報道了解到了比特幣這個新事物,Barry Silbert也不例外。

加密應用開發商Utorg完成500萬美元種子輪融資:12月16日消息,加密應用開發商 Utorg 宣布完成 500 萬美元種子輪融資,Dragonfly、TA Ventures、以及 Web3 基金 Hypra 領投。

Utorg 透露,該公司擬利用新資金引入 IP 許可、探索更多創收渠道,并將在未來幾周內通過引入支持功能加載的「超級應用程序」來擴展法定貨幣/加密貨幣兌換服務,同時還會推出一些支持自我托管、數字錢包等功能加密應用「工具包」,以及通過第三方應用程序和網站進行轉賬的嵌入式小部件。[2022/12/16 21:49:15]

比特幣讓Barry Silbert產生了極大的興趣,他拿出17.5萬美元的個人資金,在比特幣價格約10美元的時候大量買入,并在價格達到50美元時分批賣出,低買高賣讓他賺取了第一桶金。

從比特幣中嘗到甜頭的Barry Silbert,立即建議SecondMarket公司的董事會拿出300萬美元的公司資金,用來購買比特幣。雖然過程有些曲折,但經過Barry Silbert堅持不懈地再三勸說,董事會最后還是同意了他的請求,并拿出了一部分資金成立了名為Bitcoin Investment Trust的比特幣投資基金。Barry Silbert也正式開啟了區塊鏈投資生涯。

韓國檢察官正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性:7月27日消息,韓國檢察官正在討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性。

金色財經此前報道,韓國檢方就Terra 崩盤事件發出 Do Kwon“入境時通報”,并禁止Terraform Labs其他高管出境。(韓國京鄉新聞)[2022/7/27 2:41:09]

2013年,Barry Silbert以天使投資人的身份,投資了美國的加密貨幣交易平臺Coinbase,加密貨幣支付服務提供商Bitpay,以及主攻跨境支付的瑞波(Ripple)。

2014年,Barry Silbert成立了數字貨幣場外交易平臺Genesis Global Trading,以及現在鼎鼎有名的比特幣信托公司灰度(Grayscale)。

2015年,納斯達克收購了SecondMarket的股票二級市場業務,SecondMarket旗下的比特幣投資基金等其他業務則被剝離開來,和Barry Silbert的天使投資合并,一同歸到2015年新成立的數字貨幣集團(Digital Currency Group,簡稱DCG)旗下。至此,聚焦于加密貨幣領域投資的DCG正式成型。

“銀行不能再忽視比特幣了。”這是Barry Silbert早些年常掛在嘴邊的一句話,“去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界。”

6月份比特幣礦工總收入約為6.68億美元,創2020年12月以來新低:7月2日消息,據The Block數據,6月份比特幣礦工總約為6.68億美元,創2020年12月以來新低。此外,6月份以太坊礦工總收入為5.49億美元,創2021年以來新低。[2022/7/3 1:46:58]

Barry Silbert曾被安永會計師事務所和《克萊恩紐約商業周刊》評選為年度企業家,而且還與Facebook創始人扎克伯格同時入圍了《財富》雜志2011年度“40歲以下商界明星40強”榜單。2018年,他又入圍了《福布斯》加密貨幣富豪榜。可以說,畢業于商學院、擁有多年投行工作經歷的他,不僅商業嗅覺靈敏,對新鮮事物充滿好奇之心,而且執行力非常強,處處展現企業家才能。

DCG的經營模式與股神巴菲特旗下的伯克希爾?哈撒韋集團非常相似,都是集控股和投資于一體的多元化集團,其業務幾乎觸及加密貨幣世界的各個角落。

根據官網資料,截至目前,DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目,業務范圍涵蓋加密貨幣交易平臺、區塊鏈基礎設施、身份認證、支付、智能合約、區塊鏈企業服務、穩定幣、區塊鏈游戲、錢包和托管等區塊鏈行業的每一個環節,在全球六大洲都有投資。

最值得一提的是DCG麾下的三家子公司:灰度投資公司、Genesis和CoinDesk,因為這三家公司在行業里都擁有舉足輕重的地位。

1、灰度投資公司(Grayscale)

灰度投資公司是Barry Silbert在2013年成立的,2015年被并入到了DCG旗下。

目前,灰度投資公司已經成為了全球最大的加密資產投資管理公司,管理的資產規模已經突破39億美元。截至今年6月27日,灰度投資公司一共持有386808枚BTC(約占比特幣總量的1.84%),1702281枚ETH,1509萬枚XRP,1118萬枚ETC,以及數量巨大的其他幣種。

灰度投資公司服務的客戶主要為機構投資者。根據2020年第一季度的報告,第一季度新增的投資中,來自機構投資者的資金占了88%。因此,灰度投資公司增持的加密貨幣規模,可以簡單看作是機構投資者的入場資金。

2、Genesis

Genesis的前身為SecondMarket的交易部門,成立于2013年,后來被并入到了DCG旗下。

目前,Genesis已經發展成了一家合規的加密貨幣場外交易經紀商,為機構基金、做市商和其他實體的投資者提供便捷的場外交易服務。此外,Genesis還開通了加密貨幣借代服務,截至今年3月底,Genesis累計借出了價值超過60億美元的加密貨幣資產。

3、CoinDesk

CoinDesk成立于2013年5月,是最早的區塊鏈新聞資訊網站之一,2016年被DCG以50萬美元的價格收購,現在每年共識大會的門票費收入都達幾千萬RMB。

自2015年以來,CoinDesk每年都會舉辦一次Consensus共識大會,邀請區塊鏈行業內的領軍人物、KOL、大型企業高管、官員和學者來一起探討時下的行業熱點和未來發展方向。今年的5月11~15日Consensus共識大會,由于疫情的影響,轉為了線上大會,盡管如此,嘉賓的整容也十分強大,比如有經濟學家Carlota Perez、從YouTube美妝明星轉型比特幣投資人的Michelle Phan、歐洲中央銀行執行委員會成員Yves Mersch、NBA明星Spencer Diniwiddie、美國第71任財政部長&哈佛大學名譽主席Lawrence H. Summers、Winklevoss兄弟等等。

Consensus共識大會影響力非常大,是名副其實的區塊鏈行業里的一場思想盛宴。

DCG不僅僅是一家VC,同時也是區塊鏈初創企業的孵化器。

從DCG投資、孵化的上百個項目來看,它的核心投資理念是:廣撒網。從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議,DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。“我們的業務應有盡有。”Barry Silbert說,“沒有什么事讓我們夜不能寐。”

廣撒網并不意味著沒有重點,從DCG已經投資的項目來看,交易平臺和支付占了比較大的比重。

另外,DCG投資的很多項目主要是利用區塊鏈技術對傳統行業進行改造,提高效率或是降低成本,而不是去顛覆傳統行業。在合規性方面,DCG也做得很好,基本沒有碰過在法律上爭議性很大的1C0。

今年第一季度,灰度投資公司一直在買買買,投資規模增長了5.037億美元,而灰度投資公司也只是“鯨魚”DCG布局區塊鏈的冰山一角。這背后是機構投資者的資金在加速入場,區塊鏈技術和加密貨幣在走向主流。

未來,隨著越來越多像DCG這樣的“鯨魚”開始布局區塊鏈,在資產配置中加入加密貨幣,區塊鏈行業未來可期!

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