比特幣:高盛電話會議報告認為美元不會貶值 加密貨幣狂熱世所罕見

來源：華夏時報

原標題：高盛電話會議被提前泄露，報告認為美元不會貶值，加密貨幣狂熱世所罕見

華夏時報記者冉學東見習記者王永菲北京報道

近日，頂級投行高盛的一場對其客戶分析經濟現狀和投資建議的電話會議受到來自全球的關注。值得一提的是，高盛此次面向其客戶的投資會議在5月23日就已經提前泄露，主題也是在肯定美國經濟和美元向積極面發展，這種情況并不多見，正常來說這本是一場針對其客戶的“內部會議”。

高盛與客戶的電話會議定在5月27日，主題為《美國經濟預期與當前通脹、黃金，以及比特幣的影響》。在會議中，高盛向其客戶分析了美國的宏觀經濟以及當下的投資建議。

高盛：DeFi的互操作性可能會增加系統性風險:金色財經報道，高盛（GS）在一份報告中表示，terraUSD（UST）崩盤影響到了流動性質押協議 Lido，表明去中心化金融（ DeFi）應用程序之間的互操作性和相關性放大了系統性風險。Lido是一款DeFi應用程序，它允許 ETH 持有者將代幣質押以驗證交易，同時獲得收益。該銀行表示，UST 的崩盤打擊了 stETH，該代幣的交易價格比 ETH 低 4.5%。這是因為 stETH 持有者能夠將他們的代幣轉換為 bETH 并通過 Terra 的 Anchor 協議獲得獎勵，stETH 容易受到 Terra 區塊鏈暫停的影響，這會影響提款。報告寫道：DeFi 的可組合性在理論上會增加系統性風險。（Coindesk）[2022/5/24 3:36:44]

高盛認為當下美國經濟已經觸底，不會走到蕭條階段；美國當前的財政和貨幣政策措施旨在抵消需求沖擊和流動性沖擊，并不會造成通貨膨脹；發生滯脹是極不可能的；美元不會貶值；我們不建議在戰略或戰術基礎上為客戶的投資組合提供黃金和比特幣，盡管其波動性可能使其適合于動量型交易者。

高盛：仍看好以黃金作為對沖美聯儲潛在政策失誤風險的工具:1月6日消息，盡管美聯儲釋放更鷹派的論調，但高盛集團商品研究部門主管柯瑞仍看好黃金，因其可能對沖任何潛在的政策失誤風險。柯瑞表示，如果美聯儲政策收緊不當，現貨黃金價格有可能上漲每盎司100美元。他表示，政策失誤可能意味著通脹失控或加息引發經濟衰退。“眼下，黃金價格顯示的預期是經濟會達到剛剛好的狀態——美聯儲政策會進行得完美無缺，”柯瑞說道，“我們現在將繼續增持，但這是為了對沖一些負面狀況發生的風險。”[2022/1/6 8:30:37]

在高盛對客戶的建議中，其關于比特幣的分析偏向負面。高盛認為，比特幣不產生現金流；在全球經濟增長中不產生收益；也沒有持續的多元化效益；價格極度不穩定；同時也沒有證據表明比特幣可以對沖通脹。通過分析，高盛的結論是“包括比特幣在內的加密貨幣并非一種資產類別”。

高盛出售Ripple合作伙伴速匯金價值約650萬美元的股票:8月13日消息，高盛已經出售了價值約650萬美元的速匯金（MoneyGram）股票，這家匯款公司為Ripple的XRP結算層提供流動性。（CoinDesk）[2020/8/13]

高盛否定的不是數字貨幣，而是投機的虛擬貨幣

本報記者發現，此報告公布后，引來了很多加密數字愛好者和投資者的不滿。

Winklevoss雙胞胎兄弟之一的TylerWinklevoss認為，高盛與自己的客戶在電話會議里不建議他們投資黃金和比特幣，其中一個原因是高盛認為比特幣是勒索、暗網、洗錢和金融詐騙的工具，但是高盛自身在非法使用金錢方面并不處于道德高地，2012年到2013年間通過1MDB丑聞促成了60億美元的洗錢活動。

聲音 | 前高盛高管：比特幣價值會回升至15000美元:前高盛投資管理部門副經理Christopher Matta仍然認為，比特幣價格可以回升至15000美元。雖然比特幣處于熊市，但馬塔表示他仍然看好比特幣，建議人們保持冷靜，并指出這是一項長期投資，投資期限為兩到五年。他表示，在過去的六個月中，看漲情緒沒有改變，監管機構已開始介入，而更智能的監管會使情況很好。如果投資者長期看好，那么6000美元是一個不錯的買入點。[2018/7/15]

雙子兄弟另一人CameronWinklevoss則發文稱，“嘿，高盛，2014剛剛打電話回來詢問他們的談話要點。2015年，美國商品期貨委員會在Coinflip指令中宣布比特幣為一種商品。是的，它的價格是由供給和需求決定的。就像黃金一樣。就像石油一樣。這是一個商品。”

高盛認為數字貨幣業務具有潛在風險:據Coindesk消息，2月26日高盛發布2017年財年報告，報告中顯示，高盛將其與數字貨幣和區塊鏈的關聯視為潛在的商業風險。這份披露與美國銀行上周發布的警告相似。高盛為其客戶提供進入比特幣期貨市場的渠道，然而高盛認為可能會因與客戶及其投資的公司的合作而受到影響。[2018/2/27]

據本報記者了解，雙子兄弟是堅定的比特幣支持者，他們擁有超過21萬枚比特幣，是比特幣總量的1%，按照比特幣現價來看他們擁有的總價值超過20億美金，是加密貨幣交易所雙子星的創始人。

但是根據本報記者查閱公開的會議材料發現，雖然高盛的這場會議談及了很多比特幣等數字貨幣的負面建議，但是從材料來看其否定的并不是比特幣的價值，而是比特幣的投資特性和其帶來的負面影響現在無法應對。

中本聰的比特幣《白皮書》中提及的也是區塊鏈技術和比特幣去中心化特性能帶來金融的自由流通和杜絕通貨膨脹導致的經濟危機，也并不肯定比特幣的投機屬性和它有可能帶來的低成本及匿名的金融犯罪，這和高盛的觀點是有相似之處的。

但是高盛認為，比特幣不可作為主權貨幣，包括比特幣在內的加密貨幣不屬于資產類別，因為不能產生現金流，不因全球經濟增長而產生任何收益，波動性太大等，其中還提到比特幣無法顯示對沖通貨膨脹的證據，這一點與中本聰創立比特幣的初衷是相違背的，因為盡管單個加密貨幣的供應量有限，但總體上來說，加密貨幣并不是稀缺資源。例如，在六種最大的加密貨幣中，有三種是比特幣分叉后的數字貨幣，BTC、BSV、BCH。

高盛認為，盡管對沖基金可能會因其高波動性而發現交易加密貨幣具有吸引力，但這種吸引力并不構成可行的投資理由。

加密貨幣基礎設施還很年輕，可能成為非法活動的渠道，盡管大多數加密貨幣分類賬都是永久性的且可審計的公共記錄，但是加密貨幣仍然助長了諸如龐氏騙局、勒索軟件、洗錢和暗網市場之類的非法活動。盡管各方的統計有所不同，但黑客和無意的丟失預計已導致超過10億美元的加密貨幣損失。

加密貨幣狂熱世所罕見。2017年末，加密貨幣超過了1634年-1637年早期荷蘭“郁金香狂熱”上漲485%時期的水平。最低與最高水平相比，比特幣上漲了2292%，以太坊上漲了14193%。

高盛此次會議之所以引發關注，還是因為被客戶提前透露并且涉及比特幣，其中主要提及的是美國宏觀經濟一切向好，美元不會貶值等話題，說是先炒作再在會議中替政府發言也不為過，其實人們不必過度分析此次會議。

正如PrimitiveVentures創始合伙人DoveyWan在采訪中所說的：“‘高盛’是一個籠統的品牌，旗下無數團隊。這個電話會議是他們私人銀行和私人理財部門的電話會議，不是他們宏觀經濟研究或者全球投資研究團隊發的研報。所以更多是個由于私人理財客戶要求給的一個敷衍了事的報告。無需過度解讀。”

華爾街不敢忽視的比特幣力量

2018年8月，高盛旗下投資策略團隊也曾表示過，數字貨幣既不是交換媒介，也不是衡量單位，也沒有存儲價值，因此加密貨幣未來價格還會下跌。但是話音剛落兩個月后，高盛和GalaxyDigitalVentures便參與投資了加密貨幣托管服務商。

2019年一年中，包括高盛在內的富達、紐交所、納斯達克、摩根大通等金融大鱷，都明確表示希望在數字資產方面“比以往任何時候都走得更遠”。

此次為何高盛不向他們的客戶推薦黃金和比特幣呢？Luno交易所首席執行官MarcusSwanepoel對此表示，銀行業巨鱷不建議購買他們不出售的產品。一旦高盛可以開始出售比特幣，情況將發生根本變化。可以理解為高盛因為受到比特幣投資者瘋狂賺錢有些“酸”了。

可以看到，華爾街對比特幣的力量已經不敢忽視，自減半以來，灰度旗下的比特幣信托購買了18，910枚比特幣。而自減半以來，僅挖出了12337枚比特幣。

除此之外，傳奇交易員、對沖基金巨頭都鐸投資公司的創始人兼首席投資官保羅都鐸瓊斯在發給投資人的一封信中透露，他旗下的一只基金正在購買比特幣，持有個位數百分比的加密貨幣期貨。

值得一提的是，在高盛電話會議發布報告后，比特幣和其他數字貨幣全部應聲上漲，可以從一定程度上說，比特幣投資者并不十分在乎來自傳統金融巨頭的批評，傳統金融對數字貨幣的態度對數字貨幣圈子中的支持者們來說，只是一個參考而不是影響他們做決斷的重要原因之一。

責任編輯：孟俊蓮主編：冉學東

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