比特幣:從美國兩次取消金本位，看近日比特幣的大漲和大跌

1933年的4月19日，也就是88年前的今天，羅斯福取消美元的金本位制。

不久之后，美國又恢復了這一制度，最后在50年前被尼克松總統徹底廢除。

金本位是什么意思？美國為什么要兩次設立與取消？它與新興的比特幣又有什么關系？

一：先談金本位。

什么是金本位呢？金本位就是以黃金為本位幣的貨幣制度。這個很好理解，就是所發行的貨幣，等于一定重量的黃金。用國家信譽和真正的黃金，為其發行的貨幣擔保。

美元在金本位時期，可以理解為與我們明清時期的銀票一樣。它就是國家印發的銀票，你拿著美金，去任意的美國的銀行，就能兌換等額的金子。

要注意，這里是兌換，而不是購買。購買還需要看金子的價格，而兌換是直接與金子的重量掛鉤的。如同古代50兩的銀票兌換50兩銀子一樣，拿50美元就能兌換到50g的金子。由于這一特性，美元的發行，是與美國的黃金儲備相等量的。有多少金子，就印多少美元，金子在國家放著，大家拿美元當金子使。這就是美元的價值在上世界一直堅挺的原因。

FTX希望迪拜子公司從美國破產程序中移除:金色財經報道，根據周四的法庭文件，FTX希望將其迪拜子公司排除在美國的清算程序之外。去年11月，FTX在美國申請破產時，已經為全球102家關聯實體啟動了破產法第11章。FTX迪拜成立于2022年2月，由該公司的歐洲子公司所有，是參與訴訟的實體之一。

但FTX迪拜在向阿拉伯聯合酋長國(UAE)申請破產之前沒有開展任何業務，因此“沒有恢復運營的合理可能性”。有關此事的聽證會定于8月23日舉行。[2023/8/3 16:15:56]

二：為什么美國要兩次取消金本位。

先說羅斯福取消金本位。

Berenberg：Coinbase從美國轉移出去是一項艱巨的任務:金色財經報道，Berenberg研究報告表示，美國SEC將很快對Coinbase采取執法行動，這一行動會反映出監管機構對Bittrex和Kraken采取的行動。在 Coinbase 一季度 7.36 億美元的凈收入中，至少有 37% 來自交易費用和交易BTC以外的加密代幣所產生的價差，以及來自其質押服務的費用。

分析師Mark Palmer表示，至少這些收入來源可能會成為SEC在執法行動中的目標，預計該委員會將很快提起訴訟， Coinbase的一些其他收入來源，例如USDC和托管，也可能在不久被卷入美國證券交易委員會的審查。

報告補充稱，Coinbase成功地從美國轉移出去是一項艱巨的任務，因為在截至3月31日的12個月內，Coinbase產生的凈收入中約有86%來自其美國業務。[2023/5/16 15:05:48]

彭博社：Tether利用Signature Bank將美國客戶資金從美國轉移到巴哈馬:金色財經報道，穩定幣發行商Tether利用Signature Bank將美元資金從美國轉移到巴哈馬。直到今年3月Signature Bank關閉并被監管機構接管前，Tether一直使用Signature Bank的Signet支付平臺將美國客戶的資金轉移到Capital Union Bank，后者是該公司在巴哈馬的銀行合作伙伴。隨后Tether首席技術官Paolo Ardoino在推特上回應了這篇報道，稱Tether“對Signature沒有任何直接或間接敞口”。Signet成立于2019年，是一個實時支付平臺，即使在Signature Bank關閉后該平臺仍在繼續運營。[2023/4/5 13:45:37]

時任美國總統的羅斯福，針對當時美國由通貨緊縮引起的經濟危機，實施了一系列的新政，其中關鍵的一環，就是要取消金本位。用最簡單的話來說，因為當時黃金儲備太少，所以美鈔就少。造成了通貨緊縮，也就是說美元太值錢了，人們不愿意用美元來消費。導致了貨物流通性低，市場低迷。但是由于金本位的限制，政府不能多印鈔票來刺激市場，好多政策不能推行，只能撕破臉皮不要，不管政府的世界信譽，宣布取消金本位，增印美鈔，刺激市場，度過經濟危機。

彭博社：華爾街有望從美國加密貨幣監管重組中獲益，大銀行或與加密公司合作推出服務:2月22日消息，由于現有的許可證組合和在處理客戶資金方面的信譽，傳統金融公司和他們支持的加密貨幣托管人可能最有能力利用美國監管機構對保護數字資產的擬議修改。

對相關企業高管的采訪顯示，傳統金融客戶對數字資產托管服務的興趣正在上升，其中包括全資擁有或由華爾街公司支持的數字資產托管公司，如 PolySign Inc. 的 Standard Custody & Trust、Copper Technologies Ltd. 和 Zodia Custody Ltd.。與此同時，紐約梅隆銀行和納斯達克等大型機構的發言人表示，它們正在繼續打造自己的數字資產托管產品，評估擬議的規則變化可能對其計劃產生的影響。

老牌金融機構在數字資產平臺的托管構建上進展緩慢，因此會求助于獨立的加密貨幣托管人或與之合作。（彭博社）[2023/2/22 12:21:56]

當時美國政府宣稱，這只是權宜之計，暫時的政策。但并沒有說這個暫時是多久。美國貨幣政策的巨變，當然給其他各國造成了嚴重的損失。幾乎挑起了美英之間的經濟大戰。

聲音 | 肖磊：從美國霸占全人類科技成果想到了華為與比特幣:財經專欄作家肖磊發文表示，從美國霸占全人類科技成果想到了華為與比特幣。為什么要舉比特幣的例子，原因是誰也不知道未來科技的競爭是什么方向，二十年前，誰會知道5G成了中美競爭的點，而且會是華為這樣一個民營企業扛起大旗。另外，比特幣是一個非常燒腦的東西，其發明者有可能是一個日本人或亞洲人，更有意思的是，比特幣的其中一個重要靈感來源，是華裔數學家，曾在微軟做過巨大貢獻的密碼學家戴維。數字貨幣領域第二大市值幣的創始人，是俄羅斯裔的，為了向戴維致敬，以太坊其中一個計量單位命名為wei。這說明什么呢？說明在諸多科技領域，都是全世界智慧的結晶，美國更多的是“截胡”，美國抓住了本土并未爆發大規模戰爭的和平機遇，而資本和科學家最怕不穩定，所以都跑去美國了，然后形成了自我實現和馬太效應。如果讓世界再和平一百年，美國放棄對抗思維，讓市場自由發展，我覺得中國完全有可能在科技領域超越美國。[2019/6/1]

再說尼克松取消金本位。

大家可能覺得奇怪，不是取消了金本位嘛？怎么還取消一次。

那是由于二戰爆發，由于各國都卷入戰爭之中，而美國本土相對安全，而且靠著發戰爭財，所以美國的黃金儲備日益增加。美國不愿意放棄美元充當世界貿易貨幣的優勢，于是在1944年的布雷頓森林會議中，規定美元與和黃金的固定兌換，1944年的布雷頓森林會議中規定美元和每盎司黃金進行固定兌換：35美元兌換1盎司黃金。大約是1美元兌換1克黃金。至此美元又與黃金掛鉤，恢復了金本位。

但是隨后的越戰爆發，美國因為戰爭大肆印鈔購買物資，因此美元超發嚴重。也就是說市面上的美元能兌換的黃金，大大超過了美國的黃金儲備。不得已，尼克松總統宣布取消美元的金本位。

此次的取消，是徹底地結束了美元金本位的制度。至此，美元進入了純靠國家信用支撐的貨幣體系。

三：美國取消金本位的目的是什么？

自羅斯福開始，到尼克松為止，美國用先國內后國際的方法，緩慢地結束了金本位在國際貿易中的地位。解決了金本位制度下最大的問題是：黃金的數量是有限的，而經濟的發展對于貨幣的需求是無限的。

但是國際間貿易還是要進行的，用什么作為國際間結算的法定貨幣呢？這時美國說了，別的我不管，但是石油的結算，必須繼續用美元。石油對于各國輕重工業及國民生活的重要性不言而喻，而美國當時對全球石油資源的把控又是強到離譜，于是美國完成了從金本位到石油本位的轉換。

所以這一頓操作的結果是什么呢？結果就是，用金本位的優勢使美元成為世界貨幣，再用武力優勢使取消金本位的美元依舊保持世界貨幣的地位。

美國達到了取消金本位，美元仍是國際貨幣的目的。

四：這么做，美國有什么好處？

眾所周知的是美國是存在周期性的經濟危機的，

在金本位的體制下，由于美元直接與黃金掛鉤，當美國出現經濟危機導致美元信用貶值的時候，別的國家是可以通過黃金交易進行避免的。

切換到如今的美元結算本位，這種避險的方式就不存在了。這也使得美國的經濟風險向外傳導并形成連鎖性風險。

也就是說，原先各國可以將黃金作為海綿，當美國的經濟波浪打過來時，通過海綿的吸水放水，免去災難。現在海綿沒有了，各國直接受到美國經濟波動的影響，世界經濟被美國劫持了。

同時，由于美元的世界貨幣的性質，理論上，美國可以無限印發美鈔，而因此引起的通貨膨脹則需全球來承擔。以操作貨幣的金融手段對他國進行金融掠奪、控制、制裁等等。

五：這跟比特幣到底有什么關系？

從上面的內容我們知道，美國用強大的國力為基礎，用美元當武器，在世界金融市場，為所欲為。那有什么辦法能解決這種情況嗎？

其實理論上，可以發行一款大家都認可其價值，但不受任何國家政府操控的貨幣，來消弱美元在世界貿易中的地位。

比特幣各國絞盡腦汁應對美元的壓迫中，應運而生。

比特幣的特點就是去中心化，沒有哪個政府能夠影響它的發行和交易。它的總量固定，保證了不會產生通貨膨脹，它的可分割，又解決了通貨緊縮的問題。

但是比特幣的特點是去中心化，那么就沒有任何的政府為它的價值擔保。所以如何讓世界接受，就成了問題。

目前，比特幣的價格一直在劇烈的波動，除了投機的因素，也反應了人們對它的信任危機。任何與之有關的信息，都能造成比特幣不小的波動。這也注定了它不可能替代充當法幣來實現日常的交易。

但是，比特幣這種去中心化的虛擬貨幣，也確實為以后的世界貿易的發展提供了一種新的可能。不要說它毫無價值，至少它的出現和備受關注，確實說明了對美元這一世界貨幣的不滿。

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