馬斯克:特斯拉離不開中國

圖片來源@視覺中國

文|深燃，作者|黎明，編輯|魏佳

現在應該是特斯拉入華以來，在中國最難受的一段時間。

有這樣幾件事情：4月中旬，上海車展，女車主因“剎車失靈”維權；5月初，廣州地下停車場，一輛特斯拉“突然加速”，撞上水泥柱導致乘客死亡；5月中旬，浙江一特斯拉連續撞倒兩名交警，其中1人殉職。

這都是因為車輛質量或駕駛員操控問題，而導致的事故。在這些事件發生的同時，還有這么幾個事件：女車主大鬧車展后，特斯拉強硬回擊，但隨后央媒點名批評，特斯拉服軟配合；5月上旬國家網信辦出臺政策，汽車數據未經允許禁止傳至境外，特斯拉表示支持；乘聯會公布特斯拉4月在華銷量，環比暴跌67%，讓海內外的分析師瞠目結舌。

這些事件之間，多多少少有一些關聯。最核心的問題是，特斯拉在中國，到底怎么了？

路透社在5月11日出了一個報道稱，由于中美關系的不確定性，特斯拉已經暫停在上海買地擴建工廠，并且暫時擱置將上海工廠作為全球出口中心的計劃。這加劇了外界對特斯拉中國處境的擔憂，有一些聲音開始出現：特斯拉要撤離中國了嗎？

真實的情況，或許并非這么簡單。

中國是特斯拉在美國之外的最大市場，在2020年為其貢獻了超過1/4的銷量、超過1/5的營收。從去年四季度開始，每個季度有大約三四萬輛產自中國上海的特斯拉，裝船出口至歐洲和日本等國家，在那些地方，特斯拉還沒有自己已投產的工廠，非常依賴上海的產能。

特斯拉的銷量真正爆發，包括股價開始暴漲，其實是從2019年開始的，那正是特斯拉國產Model3開始大規模交付的時間。上海的產能、中國的市場，為特斯拉的雄圖霸業添磚加瓦。

走到現在這一步，即便是被央媒批評、被政策監管、被輿論按在地上摩擦，特斯拉依然表達出支持和配合的態度。因為，至少在現在，特斯拉離不開中國。

特斯拉幫助BTCPay Server修復漏洞:特斯拉員工披露了開源比特幣支付處理器和錢包BTCPay Server中的一個錯誤，并幫助該項目團隊修復了該錯誤。在上周審查了該項目的GitHub后，特斯拉將該漏洞告知了BTCPay團隊，有關該錯誤的更多信息將在BTCPay的下一個主要版本中公開。（Coindesk）[2021/3/31 19:31:47]

神奇的四月暴跌

特斯拉4月份在中國的銷量出來后，讓海內外的分析師大跌眼鏡。

根據乘聯會數據，4月特斯拉中國的批發銷量為25845輛，很多人拿著這個數據跟3月的35478輛做對比，得出特斯拉4月中國銷量環比下跌27%的結論。

但其實這個計算方法是錯誤的。真實的下跌幅度，是67%。

深燃向乘聯會詢問確認了特斯拉中國銷量的統計口徑：今年4月以前，乘聯會每個月公布的特斯拉在中國市場的銷量，是零售數量，這個是不包含出口的，4月不僅公布了國內的零售銷量，還公布了出口銷量。

4月，特斯拉中國一共銷售25845輛汽車，其中在國內銷售只有11671輛，剩下的14174輛是在上海裝船出口了的。3月，特斯拉在中國市場的銷量是35478輛。

國內銷售11671輛的數據，跟中國汽車工業信息網的數據基本吻合。后者數據顯示，中國產特斯拉4月份上牌量為11949輛，3月為34714輛。

所以，4月特斯拉在中國的銷量相比3月下跌了67%，Model3和ModelY分別下跌了75%和47%，可以用暴跌來形容了。

特斯拉過去一年中國銷量數據來源/乘聯會

而在另一方面，按單款車型銷量來看，4月，宏光MINI的銷量為26592，是Model3的4.2倍，比亞迪漢也銷售了5746輛，已經非常逼近Model3，超過了ModelY，理想ONE銷售5539輛，超過ModelY。

觀點：特斯拉投資比特幣可能會引發企業廣泛效仿:據CoinDesk 2月17日消息，總部位于洛杉磯的私人投資公司Wedbush Securities預測，企業界將效仿美國電動汽車制造商特斯拉（Tesla）投資比特幣，只是今年不會這么做。 Wedbush分析師在周一的報告中稱，特斯拉對比特幣的投資是比特幣和區塊鏈技術的“游戲規則改變者”，這可能為更多公司擁有和采用比特幣鋪平道路。[2021/2/17 17:22:34]

新造車中國4月銷量排名數據來源/乘聯會

4月究竟發生了什么，讓特斯拉中國的銷量下滑如此嚴重？

很多人會認為是上海車展維權風波的影響。但上海車展4月19日才開始，風波進入高潮是在4月底，對訂單和交付的影響，其實要到五六月才會顯現。4月很多車主下單了還要排隊等提車，訂單還沒消化完，影響不會這么快。

也就是說，4月特斯拉的訂單并不缺，那缺的是產能嗎？

乘聯會回復深燃稱，特斯拉4月份銷量和3月份銷量相差較大的原因，是因為季度末和季度初的差異大，另外特斯拉4月改造產線。第一財經也報道稱，上海超級工廠ModelY生產線在4月曾停產兩周以升級產線設備，銷量也因此而產生波動。

但特斯拉在中國銷售的主力車型是Model3，ModelY還沒起量，4月銷量下滑最多的也并非ModelY。

無論如何，特斯拉4月在中國市場的表現，的確是差強人意。

但特斯拉中國的出口卻并沒有放松。目前，特斯拉上海超級工廠生產的國產特斯拉，不僅在國內市場銷售，還有一部分是用來出口的。4月有14174輛國產特斯拉出口至歐洲和日本等國家，甚至超過了在中國本土市場的銷量，創下特斯拉中國出口紀錄。

按照乘聯會秘書長崔東樹的說法，特斯拉一個季度至少出口三四萬輛，一年的規模在10萬輛以上。

金融時報：特斯拉的比特幣押注不太可能有很多公司效仿:金融時報刊文《特斯拉的比特幣押注不太可能有很多公司效仿》。文章表示，在穩定的公司財務世界中，加密貨幣幾乎不起作用，而保護公司的財務流動性和現金儲備至關重要。加密貨幣的巨大動蕩排除了其可能性。紐約投資管理公司Treasury Partners的董事總經理Jerry Klein表示：“企業將現金投資于質量非常高的短期固定收益證券，并愿意接受相對較低的回報率。我認為沒有理由將企業現金投資于比特幣等風險資產，因為它們可能會經歷大幅下跌。”

大量的比特幣投資也可能會削弱馬斯克自稱建立一個新型的企業集團來應對氣候變化的意圖。加密項目Cosmos的聯合創始人Ethan Buchman表示，鑒于挖礦涉及提取汽車電池所用材料，特斯拉已經面臨潛在的更大的道德考量。他還聲稱，比特幣等加密貨幣如果成功，從長期來看，可能會帶來更為溫和的經濟增長，對可持續發展具有巨大優勢。[2021/2/10 19:26:10]

久謙咨詢合伙人楊力對深燃表示，特斯拉4月的出口數量是真實的。久謙做了數據追蹤發現，特斯拉上海4月的生產量和3月比未明顯下降，而4月的國內交付量下跌，是因為特斯拉選擇把大部分車輛都交付到海外去了。

“我們對特斯拉國內門店的走訪也顯示，特斯拉的國內交付時間會變長。”楊力說。

也就是說，在上海工廠產能受限的情況下，特斯拉將更多的產能分給了海外市場，以保證出口的穩定。

中國對特斯拉有多重要？

很多人低估了中國對特斯拉的重要性。

龐大的市場需求自不用說。特斯拉的產品在全球銷售，過去幾年中國一直是它在美國之外的第二大市場。

早在2016年，特斯拉一年的總收入是70億美元，中國就貢獻了11億美元，當時美國市場的收入也只有42億美元。過去幾年，特斯拉在中國的收入隨著銷量的增加而水漲船高。2020年，特斯拉在中國賺走了67億美元，在全球收入中的比重提升至21%，而美國市場的收入占比降至不足50%。在今年剛過去的一季度，中國市場已經為特斯拉貢獻了30億美元收入，占到全球收入的29%。

MicroStrategy CEO：特斯拉降低了上市公司收購比特幣的風險:MicroStrategy CEO Michael Saylor剛剛發推稱，特斯拉降低了上市公司收購比特幣的風險，并加速了公司資產負債表的數字化轉型。財務主管們現在正考慮如何將不良資產轉化為表現最佳的資產。此前消息，特斯拉已對比特幣投資15億美元。[2021/2/9 19:16:23]

特斯拉歷年在中國的收入情況

相比之下，特斯拉很早就重點布局的歐洲市場——荷蘭和挪威這兩個國家，在特斯拉收入中的占比，一直就沒超過10%，2019年之后，特斯拉干脆放棄在財報中單獨披露它們的收入數據了。全球的重心，在不斷向中國轉移。

目前，特斯拉在全球建成的工廠只有四個，分別是弗里蒙特工廠、內華達電池工廠、紐約州布法羅工廠，以及中國的上海超級工廠。前三個都是在美國，上海工廠是特斯拉在海外的第一座超級工廠。

特斯拉2021年一季度財報顯示，上海工廠現有年產能45萬輛，約占特斯拉全球產能的42.86%。也就是說，特斯拉全球產能的半條命，都在中國。

上海市政府曾是特斯拉的有力支持者，為它在中國建廠一路開綠燈。為了上海工廠的落地，在“一城不二廠”的政策規制下，當初已經開始在上海啟動工廠建設的蔚來汽車，不得不放棄上海而遠走合肥。特斯拉上海工廠，也成為中國第一家，也是唯一一家無需成立合資企業的外國乘用車工廠。

這座工廠從正式開建到試生產，只用了10個月的時間，比特斯拉原本預計的時間提前了大約14個月，馬斯克用“震驚”來形容他在中國看到的一切。

去年3月疫情最嚴重的時候，特斯拉上海工廠是最早一批恢復生產的工廠，當時其美國工廠不得不大面積停工，如果不是上海工廠給力，特斯拉不可能完成2020年50萬輛的生產計劃。

黑客入侵特斯拉 將該賬戶用于加密貨幣挖礦:網絡安全公司RedLock的研究人員上個月發現，身份不明的黑客入侵了特斯拉公司的亞馬遜云賬戶，并將該賬戶用于加密貨幣挖礦。受到黑客攻擊后，該電動汽車生產商的機密數據也被曝光。隨著加密貨幣價格的飆升，此類黑客攻擊事件的數量也在不斷增加。[2018/2/20]

特斯拉各季度產量和銷量

或許大部分中國人，已經習慣了讓馬斯克震驚的中國速度。但當我們把視線放到其他國家，卻是完全不一樣的光景。

2019年11月，特斯拉宣布將在德國柏林建設首家歐洲工廠，并計劃在2021年7月1日前啟動生產。跟在中國的突飛猛進截然不同，柏林工廠因冗長的審批程序，而屢屢停滯。

比如去年12月，德國一家法院要求特斯拉暫停對其擬建工廠所在地的森林清理工程，理由竟是，當地環保組織擔心，森林砍伐將危害地下冬眠的滑蛇和蜥蜴。

另外，特斯拉在施工過程中，需要遵守水資源保護區域的技術規定，還要遵守當地的噪聲防護要求，這些都需要各種臨時許可。特斯拉還因為報廢電池回收問題，被德國當地政府罰款1200萬歐元。

這些因素都在拖慢特斯拉柏林工廠的投產速度。如今，距離其計劃的投產時間已不足40天。如果柏林工廠延期，那特斯拉將不得不繼續依賴上海工廠的產能。

除了需求和產能，特斯拉還需要中國龐大的車主行車數據。按照馬斯克的構想，未來特斯拉一定要實現完全自動駕駛，而這需要建立在機器學習的基礎之上。所以特斯拉選擇了以攝像頭為核心的視覺路線。這需要汽車不斷收集行車數據，再利用算法來進行機器學習。

如果沒有中國的數據，特斯拉的自動駕駛技術就少了一塊拼圖。

夾縫中的特斯拉

2021年以前，得益于中國市場的順利，特斯拉的全球戰略得以快速推進——美國工廠牢牢鎮守美國本土大本營；上海工廠作為其海外擴張的成功樣本，在攻占中國這個全球最重要的戰略高地的同時，也向其他海外市場試探；德國工廠已經開工建設，為將來占領歐洲做準備。

但是2021年，從上海車展開始，特斯拉與中國消費者，以及相關監管機構之間的關系，出現了裂痕。

越來越多的產品質量問題被曝出來，甚至被放大，特斯拉頻頻被罵上熱搜，仿佛成了全民公敵。這還只是表象。監管的收緊，則讓特斯拉的中國處境變得微妙起來。

3月，有消息稱國內某些區域性監管機構提出，特斯拉汽車不得停放于敏感區域之內，以防車載攝像頭收集數據。4月，全國信息安全標準化技術委員會發布一項草案，提出網聯汽車通過攝像頭、雷達采集的道路、建筑、地形、交通等數據均不得出境。然后就是5月，國家網信辦出臺政策，汽車數據未經允許禁止傳至境外。

如何監管特斯拉，已經在監管層的工作中排上了日程。當然，這對于特斯拉和監管雙方都是難題。

跟面向車主的極端傲慢截然不同，對于監管要求，特斯拉非常服帖，旗幟鮮明地表示支持，并稱將在2021年于國內建成數據平臺，以供車主查詢車輛行駛數據。

中國市場過于重要，特斯拉不得不服軟，尤其是在如今這個關鍵的節點。

現階段，特斯拉不僅離不開中國市場，也離不開中國的上海工廠。

在歐洲，以大眾為代表的傳統車企，從去年開始就已經緩過神來，推出電動車型大力搶占市場。但特斯拉在歐洲沒有已經投產的工廠，導致其市場份額下滑。

有海外分析師表示，2020年，特斯拉在18個西歐國家的銷量同比下降了11%。JATODynamics的數據顯示，在27個歐盟國家中，特斯拉的銷量下降了12%，其在歐洲純電動汽車市場上的份額為13.4%，落后于雷諾-日產聯盟和大眾集團。

歐洲市場對于特斯拉的全球戰略非常重要。過去，特斯拉在歐洲依賴美國工廠供貨，現在又靠上海工廠“輸血”，以維持其在歐洲的汽車供應。

去年10月，特斯拉中國宣布啟動整車出口業務，由特斯拉上海超級工廠生產的Model3，在上海海通國際汽車碼頭裝船，銷往德國、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等10余個歐洲國家，首批的數量大約是7000輛。那個月，特斯拉只給中國本土市場留了12143輛。

按照乘聯會的說法，從那個時候開始，每個月特斯拉中國大約有一萬多輛國產Model3出口。特斯拉在財報中承認：“上海超級工廠生產汽車出口的增加，有效緩解了我們的交貨壓力。”

既要打中國市場，又要打歐洲市場，但當前的產能卻是有限而稀缺的，所以在柏林工廠正式投產以前，如何分配上海工廠的產能，就成了一道留給特斯拉的選擇題。

楊力認為，4月維權事件會對特斯拉銷量有影響。

根據久謙咨詢去年下半年對國內1800個消費者做的訪談，電動車安全性是消費者購買的門檻條件，安全焦慮僅次于里程焦慮。

特斯拉過去的優勢是安全性和技術，是行業的定義者，給消費者的普遍印象是特斯拉的技術很好、安全可靠，在消費者心智中高于其他品牌。

但維權事件以來，和特斯拉相關的所有的安全事件都被媒體深挖，破壞了特斯拉過往的安全認知優勢。

同時特斯拉消費者和其他國產品牌相比，主要客群都比較年輕，受輿論影響較大，在互聯網上搜集信息的能力也比較強。因此維權事件的信息會被消費者充分感知。

空頭也再一次盯上了特斯拉。電影《大空頭》原型、因做空次貸而一戰成名的MichaelBurry，在5月17日提交的監管文件中披露，截至一季度末，“大空頭”共持有80萬股特斯拉的看跌期權，價值超過5億美元。

從4月初至今，特斯拉的股價跌去了13%，相比年初最高點跌去了36%。

不要神化馬斯克，不要妖魔化特斯拉

從目前的情況來看，特斯拉在中國遭遇了難題。而馬斯克過去的硅谷“鋼鐵俠”人設，也因為炒幣而逐漸崩塌。

在很長一段時間里，馬斯克在中國是帶著光環的。他的身上有很多標簽，譬如高學歷精英、科技極客、連續創業者，他造電動車，射火箭、探索外太空。

另外，他又不像很多企業家那樣嚴肅死板。他在推特上很活躍，經常語出驚人，腦洞很大，他還通過吃四川火鍋、天津煎餅果子、老北京西四包子等中國傳統美食來親近中國消費者。

這讓他擁有一大批粉絲。隨著去年特斯拉銷量爆發，股價暴漲，馬斯克的形象進一步被神化。

但自從馬斯克開始公開炒幣，他的形象就開始崩塌了。

先是馬斯克在推特上頻繁鼓吹比特幣，一季度，特斯拉通過交易比特幣，賺了1億美元。而在比特幣價格逼近6萬美元/枚的高點，并且上漲乏力時，馬斯克突然轉變立場，宣布特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費用，理由竟是比特幣挖礦會對環境造成影響。隨后比特幣價格暴跌。

另外還有狗狗幣。這樣一款被幣圈很多人視為沒有任何價值的“垃圾幣”，在馬斯克上躥下跳的“帶貨”下，吸引大量散戶參與炒作，在今年5個月的時間里，價格暴漲130倍。

5月下旬虛擬幣價格普遍暴跌，幾十萬人爆倉，其中大部分是后來追高買入的散戶。虛擬幣價格被打回原形，被神化的馬斯克也現出原形。

在中國市場，傲慢慣了的特斯拉，當出現越來越多的質量問題，疊加大國之間微妙的博弈關系，再加上馬斯克割韭菜的人設反轉，因此招致罵聲一片，“讓特斯拉滾出中國”的聲音也多了起來。一些普通的交通事故，也在輿論的添油加醋下，被升格甚至妖魔化。

但其實，馬斯克還是那個馬斯克，特斯拉也還是那個特斯拉。商人馬斯克，自有他狡猾貪婪的一面，電動車先驅特斯拉，也自有它的先進之處。至少現在，從產品力來看，在全球范圍內，特斯拉還是最領先的智能電動車，不論是在中國，還是在歐洲，依然有大量消費者排隊購買。

所以，不要神化馬斯克，特斯拉也不應該被妖魔化。無論特斯拉的股價如何漲跌，銷量如何變化，以及它現在究竟遇到了什么困難，市場都會用腳投票。而在當下，特斯拉還離不開中國，它所面臨的難題或許才剛剛開始。

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