比特幣:資本大騙局：特斯拉與虛擬貨幣

我是知識區最in的rapper阿Test，最近虛擬貨幣的過山車開得有點快，狗狗幣比特幣忙壞了炒幣的資本和韭菜。

無論你是持幣、觀望、還是單純的旁觀者，本篇文章我作為一個在資本市場摸爬滾打多年的從業人員，從金融的角度深度剖析這一場殘酷、血腥又原始的資本游戲。告訴你虛擬貨幣的本質，它為什么會存在爭議，為什么馬斯克甘之如飴，巴菲特卻嗤之以鼻，虛擬貨幣到底有沒有價值、又能不能形成穩定的貨幣體系，從投資的角度它到底是金融工具，還是單純的資本騙局？它的風險有多大，歷史上又有哪些類似的資本游戲？

一、馬斯克拒絕比特幣

5月13號馬斯克發推特說“特斯拉暫停使用比特幣支付購買”，而回首曾經也是他說的“你可以用比特幣買一輛特斯拉”。

我們來看這兩句話，就是：

一句讓比特幣上了天，

一句讓比特幣入了地。

如果按我們金融業監管的罪名，這叫操縱市場罪，早就入刑。用二級市場散戶的說法馬斯克3個月前還買了15億美元，這不僅操縱市場，還叫莊家提前套現，什么不會出售的說法就有點此地無銀，說變臉就變臉。而與此同時瘋漲的狗狗幣在馬斯克口中又與比特幣形成鮮明對比，還是馬斯克在推特放出的消息，2月4號，馬斯克一天之內發了6條狗狗幣的推文，然后無人問津的狗狗幣就立馬開始飆升。

紅杉資本削減其6億美元加密基金的管理費用:1月13日消息，紅杉資本合伙人Alfred Lin表示，為了應對不斷放緩的投資環境，紅杉資本已經削減兩支新風險基金的管理費用，包括一支規模 9.5 億美元的生態系統基金，以及一支專注于投資加密貨幣公司和 Token 項目的規模 6 億美元加密基金（截止目前，該加密基金資金已部署了 10%）。

紅杉資本此舉或與科技公司估值暴跌以及 FTX 暴雷事件有關，但 Alfred Lin 強調，雖然紅杉資本投資步伐放緩，但仍將不斷推進。紅杉資本是加密行業和其他多個領域的長期樂觀主義者。[2023/1/13 11:10:58]

所以結論先放前面，這件事是馬斯克搞出來的事情，當然還有和華爾街的資本博弈，具體放在后面展開，先說虛擬貨幣的本質。

二、虛擬貨幣的前世今生

2008年比特幣被提出的時候，是一個自稱中本聰的人發布一個比特幣白皮書，陳述了他對電子貨幣的新設想。也就是人人參與記賬，而不是依賴于銀行。比特幣可以理解為鼓勵人們參與記賬的獎勵，把記的賬每十分鐘打包成一個區塊，你可以理解為一個包含十分鐘內交易的賬本，為了獎勵記錄這個賬本的人，每個區塊都自帶比特幣，就像空賬本里夾了錢，誰記了就歸誰。最開始一個區塊是50個比特幣，然后每四年后獎勵減半，所以根據計算比特幣的發行上限也就約2100萬枚。而我們所謂的挖礦其實就是記賬，這里面數學上的東西就不展開講，反正就是誰計算機算力最強，誰先算出哈希，就能第一個把賬記出來，從而享受這個區塊的全部獎勵。

Kevin O’Leary：大部分資本投資來自主權基金和養老基金，但對加密貨幣的分配目前仍基本為零:金色財經報道，2022年1月發布的橋水研究報告稱：我們認為比特幣的流動性約為美國股票的 1.4%，這將需要在流動性組合中持有小得多的資本頭寸，但其高波動性意味著以美元計算的相對較小的配置仍然會在風險調整的基礎上提供有意義的敞口。上個月末，Shark Tank的Kevin O’Leary在接受采訪時指出，世界上的大部分資本投資來自主權基金和養老基金，并表示他們對加密貨幣的分配目前仍基本為零，直到他們采用，機構金融才真正進入了加密領域。這種市場投降是投資者領先趨勢的機會。O'Leary 建議在基金真正開始將 1% 的持股轉移到比特幣之前做多加密貨幣。

O'Leary預計，當市場發現比特幣的價格實際上正在發生時，比特幣的價格將在一夜之間翻倍。他認為這將在2023年1月或2023年2月發生。[2022/8/1 2:50:09]

這里我們不去討論區塊鏈和去中心化的理論，而看導致比特幣能成為資本游戲的本質，也就是它僅有2100萬枚的稀缺性。

正如挖礦一詞特別形象，誰的設備更先進，誰的手段更高明，誰就能遍地掘金，這說的是買大批硬件挖比特幣的人，跟淘金年代的礦工完全一樣。那為什么要挖礦？因為金子值錢，而金子為什么值錢？這是一個金融方面問題。也就是貨幣的幾個特性。

貨幣的誕生是為了解決以物易物的不便，促進商品的流通。它在早期的幾個特性包括易攜帶、標準統一、性質穩定、和稀缺性等。

所以在很長一段時間內即使到現在人類也一直在使用一種貨幣，就是黃金。黃金價值穩定的一個決定性因素在于稀缺，地球上的黃金就這么多，比特幣說“俺也一樣”，黃金因為存量少單位重量價值高，易攜帶，方便交易，比特幣則更方便交易，說“俺也一樣”；黃金能成為穩定貨幣還有個關鍵因素在于全世界都認可它作為流通貨幣，無論是銀行還是地下交易，而比特幣也恰好從地下交易切入，從非法買賣到被特斯拉認可，比特幣說：“俺還是一樣”。

橡樹資本聯合創始人：需求推動BTC價格上漲:資產管理公司橡樹資本集團聯合創始人Howard Marks改變對比特幣的看法，其表示，比特幣的優點為能夠每天24小時交易并保持機密性。馬克斯認為比特幣市場是“循環的”，因為價格上漲，人們需要這種加密貨幣，而需求又會推動價格上漲。（CoinDesk）[2021/3/16 18:50:44]

所以比特幣具備貨幣屬性是無疑的，也算是一種金融工具，體系倒不一定能形成，因為它的風險很明顯，特斯拉不認了。

更何況主流國家不認可，比特幣面臨最大的風險就是在共同認可層面被價值拋棄，換句話說，任何事物的價值是由交易的多方共同認可決定的。

你說一枚比特幣值1億，那得看人家依不依。又如與黃金類似曾經用作流通貨幣的金屬有：銅、鐵、鋁、鎳、錫、鋅、銻，非流通的還有鉑和鈀，那你拿著一張錫紙去超市買東西，人家才不收，還以為你在退貨。所以貨幣有沒有價值，是不是被權威認可是非常大的一個因素，這也是信用貨幣例如紙幣和鑄幣能成為流通貨幣的原因，盡管它本身沒有價值，但國家信用為它背書了。再換個角度，我們從側面來看，如今市面上的虛擬貨幣有以太坊、瑞波幣、艾達幣、萊特幣、狗狗幣、柴犬幣等等。

所以在發行層面上，這些幣本質上就是民間鑄幣，就像在漢武帝統一貨幣發行五銖錢之前，文景之治時期大漢是把鑄幣權交給民間，一方面貨幣五花八門，一方面每家沒事印點假鈔那都是基操，誰做出來誰就有錢，只不過沒想到這種操作在21世紀也能近在眼前。

于是虛擬貨幣的瘋狂導致各家都有各家的幣，就像狗狗幣是2013年比特幣瘋漲的時候馬庫斯和帕爾默這倆上班摸魚的程序員想diss這個瘋狂的投機市場，只用了3個小時就弄了個狗幣來嘲諷虛擬貨幣，代碼就是基于比特幣的源代碼，隨便換了個名字，說就是這么隨意。

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金氪集團成立于2017年，是一家風險投資公司和區塊鏈孵化機構，致力于打造一個以項目基金、孵化咨詢以及品牌管理為核心的區塊鏈生態系統。[2020/10/19]

所以我說我要基于比特幣的算法弄個新幣種也行，叫“阿Test正經比幣”，還有“了不起的蓋茨幣”“小鹿斑幣”“麻辣戈幣”“點贊幣”“收藏幣”“轉發幣”“關注幣”這都只是名字的問題。

所以雖然比特幣稀缺，但是虛擬貨幣可一點也不稀缺，事實也是狗狗幣的譏諷在當時失敗了，狗狗幣無人問津，小丑竟是我自己，兩年后馬庫斯失業迫于生存壓力還賣掉了所有的狗狗幣買了輛本田思域，題外話，如果沒賣放現在就是2個億，可以一輩子每天都開一輛全新的思域，小丑竟然還是我自己。

所以這些虛擬貨幣都是民間貨幣，一方面可以隨便換名字還能隨便發，狗狗幣數量超過1200億，無非就是改改電腦上的代碼。而另一方面這些幣值不值錢很程度上是偶然的事情，要不是馬斯克，我們也不會知道有狗狗幣。

三、馬斯克的資本游戲

金色沙龍 | 犇睿資本創始人：衍生品交易滿足了機構投資者希望從價格下跌中獲利方法:今日舉行的金色沙龍圓桌討論中，針對“目前越來越多的衍生品交易所出現，主要原因有哪些”的問題，犇睿資本創始人褚康表示，衍生品交易所火爆的原因主要在于兩點，一是交易所本身，加密貨幣市場的發展是傳統金融市場發展的縮影，不僅僅是金融機構本身，包括監管、產品設計等多方面都是在借鑒傳統金融市場進行發展。作為核心機構的交易所本身，自然會成為主要追逐的對象。二是衍生品本身，加密貨幣衍生品從2018年開始興起，進入了一定階段的低迷時期，機構投資者希望從價格下跌中獲利或者是找到對沖的方法，衍生品交易滿足了這項需求，而衍生品交易的高額潛在利潤，同樣吸引了大批投資者，特別是在歐美國家。[2020/2/26]

那再說馬斯克在資本市場掀起的腥風血雨。馬斯克在特斯拉股價博弈的時候就初嘗了社交媒體的魔力。發推跟對沖基金大佬對線屬于基操，沒事兒還會公開地私下透露下特斯拉的公司公告。半年后被美國證券交易委員會開了罰單，也就相當于2500萬刀，發了個廣告，相較于這違規公告帶來的股價波動，2500萬九牛一毛。

而且他的言論，變幻莫測，難以預料，堪比上世紀的天氣預報，翻臉比翻書還快，帶著大家感受過山車的尖叫。前有ucan’tsellstockudon’town?!后有youcanbuyaTeslawithBitcoin

如今暫停比特幣支付也是出自他口中，馬斯克的資本手段其宗旨就是“為我所用”，所以當年特斯拉操縱市場的手段復制到比特幣和狗狗幣上更是輕輕松松。

就像他說能用比特幣買特斯拉，肯定不是跟隔壁小店開通掃碼支付一樣，其象征性遠大于實用性，也就利用特斯拉的影響力為虛擬貨幣撐腰，然后就吸引全球的各種投機者參與到比特幣市場，再通過收比特幣、炒比特幣、出比特幣，把手伸向人家的錢包，注意我剛剛說的是投機。

我們在區分投資與投機時通常是看你賺的錢是來源于經濟增長還是來源于別人的口袋。所以信奉價值投資的巴菲特對虛擬貨幣嗤之以鼻，因為虛擬貨幣的價值是由在場的玩家一起定義的，它本身并不能像一家公司一樣創造更多的價值。

當然投機一直以來都是個中性詞，畢竟資本市場，勝者為王，能賺錢就行，只不過資本的游戲本質是割韭菜，如果馬斯克能隨意操縱市場，那作為普通散戶還怎么能勝者為王？不然各國證券市場也不會出各種監管措施來保護中小投資者。

而虛擬貨幣的問題就在于它是民間的，監管措施目前還管不著，所以馬斯克說特斯拉接受比特幣，比特幣漲，馬斯克說拒絕，比特幣跌。要放證券市場里絕對情節嚴重夠判十年，只不過幣圈里沒有底線。對于投機資本來說可別扯什么區塊鏈，更合適的應該叫韭菜收割鏈。

為什么這么說其實還有一個重要的原因，也就是為什么馬斯克會拋棄比特幣，擁抱狗狗幣。5月13號的推文說暫停是對比特幣挖礦和交易中使用化石燃料頻率的迅速增加感到擔憂。正在考慮使用能源消耗更低的加密貨幣。說得好像挖狗狗幣不耗電似的，他怎么不考慮下我們這些單純想打游戲的人只是想平價買個顯卡。

而這一套說辭結合先前發起“你希望用什么做地球未來貨幣”和你想要特斯拉接受狗狗幣的投票，很明顯馬斯克是想推狗狗幣等其他貨幣。

究其原因可不是節能，而是資本炒作的流動性，也就是如今比特幣一枚就數萬美元，想當韭菜還得有錢，所以現在比特幣交易頻率放緩，持幣者是機構占據多數，價格也勸退了很多新鮮散戶。那找到一個流動性高的炒作標的就很重要。畢竟狗狗幣一個不到一美元，也就是一碗熱干面。那為什么不是美其名曰的節能，我們再看一下比特幣和狗狗幣的戰爭。

四、狗比之戰

因為狗狗幣等小幣種的出現，比特幣的市場份額下降，這是流動性引起的。就是盡管比特幣的價值總是被鼓吹，我想買也買不起，所以比特幣在去散戶化，找不到下家擊鼓傳花，那些持有比特幣的機構為了抵御狗狗幣的沖擊，就開始做空狗狗幣，想把資金重新拉回到比特幣。以灰度基金為首的比特幣持有者沒事兒就在網上帶節奏，呼吁大家把狗狗幣換成比特幣，括號說我們已經開始做空狗狗幣了你們看著辦。

為什么灰度基金要這么做，別的都是扯淡，原因很簡單，人手里的比特幣有65萬。

然后狗狗幣6個小時內跌了10%，灰度基金說“事情正在變得有趣”狗狗幣創始人也回了個表情包表示根本不虛。

結果就是馬斯克放大招宣布特斯拉不再接受比特幣，就有了大家一起跌的劇情。所以別扯什么節能了，背后都是利益。什么沒有預挖、分發公平，慈善、打賞那都是營銷手段，就像當初比特幣的區塊鏈概念一樣。那再倒回到17世紀，也正如承載了泡沫和眼淚的郁金香。

就像郁金香的價值只是取悅崇尚浮華和奢侈的達官顯貴，歸根結底它是花，價值標榜，全民炒作的結果就是1634年的郁金香球莖不到一個月升值20倍。而在1637年的2月4日郁金香的狂熱也突然崩潰，使用價值的回歸就是一顆郁金香還不如一顆洋蔥賣得貴。

所以比特幣一年漲7倍，狗狗幣一個月漲10倍更像是一種歷史的輪回。就像巴菲特警告投資者“這只不過是一次海市蜃樓而已”。

回首1929年美國股市泡沫破滅引起的十年蕭條，回首2008年美國次貸危機引發的全球金融危機。每一次資本的狂熱都會導致財富的膨脹腐蝕人心，因為掙快錢是對價值觀巨大的沖擊，而資本的游戲也總是成王敗寇的邏輯。但資本的博弈也總會有大量犧牲品，它可能是全球經濟，也可能是人之生命。虛擬貨幣也就像是曾經的郁金香球莖，已經從區塊鏈的發展意義變成了野蠻原始的資本游戲。超越了其原本的價值，成為莊家穩贏的賭局，和風險不對等的博弈。

所以我最后想和大家說的就是，資本的游戲過于血腥，一條推文就能直接影響市場行情，原始的收割過于狂野，頃刻間財富就能灰飛煙滅。投資需理性，要充分了解背后的本質和邏輯，更要充分考慮自身的風險承受能力，因為塵歸塵土歸土，萬物終將回歸原形，一切美麗的泡沫被戳破只是時間的問題

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