ENS:預見2021：《2021年中國第三方醫學診斷行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展前景等)

近幾年，我國第三方醫學診斷產業發展熱度不減，雖然起步較晚，但發展速度極快。未來在國家政策以及醫療需求的推動下，行業內各參與方必將進一步加大布局，加快第三方醫學診斷發展步伐，行業或將迎來超預期的高速發展。

第三方醫學診斷行業主要上市公司：迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫學(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等

本文核心數據：ICL市場規模、第三方醫學診斷企業市場份額、獨立醫學實驗室數量、ICL滲透率

中國第三方醫學診斷行業發展現狀

——行業處于早期階段滲透率較低

第三方醫學診斷行業是指在醫學診斷服務行業中，獨立于醫療機構，為醫院、社區衛生服務中心、體檢中心、疾病控制中心等機構提供醫學診斷服務的行業。第三方醫學診斷企業所設立的醫學檢驗中心又稱為獨立醫學實驗室(ICL)，獨立醫學實驗室是在衛生行政部門的許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫院之外，從事臨床檢驗或病理診斷和服務，并能獨立承擔責任的醫療機構。

20世紀末，我國醫學實驗室多設于醫院內，其發展受限于當時的檢驗技術、項目以及社會認知度，步伐較緩，獨立的醫學實驗室非常少。2001-2006年，隨著檢驗技術的發展，跨國企業進入國內，國內獨立醫學實驗室數量增加，但行業內沒有相應的標準和監管法規。

IMF將發布CBDC手冊以應對日益增長的指導需求:金色財經報道，由于對中央銀行數字貨幣(CBDC)的興趣達到“前所未有”的水平，國際貨幣基金組織(IMF)正面臨著對其指導的強烈需求。作為回應，國際貨幣基金組織計劃發布CBDC手冊，副總裁在最近的一次講話中表示。國際貨幣基金組織官員認為滿足中央銀行規劃CBDC的需求具有一定的緊迫性。因此，該組織在過去兩年中與近30個請求援助的國家進行了接觸。到目前為止，已有40多個國家與它聯系。我們認為CBDC能力發展對于避免數字鴻溝至關重要。此外，CBDC設計不當可能會帶來各種風險。為了滿足信息需求，國際貨幣基金組織將制作一本CBDC手冊，這將是“能力發展的基礎”。[2023/4/14 14:02:43]

2009年衛生部印發《醫學檢驗基本標準(試行)》，在醫療機構類別中增設“醫學檢驗所”，確立了第三方醫學檢驗的合法地位。2017年后市場競爭逐漸激烈，擇優淘劣后第三方醫學診斷市場開始走向集中。2020年，在疫情背景下，第三方檢驗機構因其規模化、專業化服務可能在行業中占據更重要的行業地位。

報告：以太坊和Cardano是2022年開發者最活躍的區塊鏈:1月23日消息，根據DappRadar的報告，以太坊和Cardano在2022年繼續成為擁有最活躍開發者的區塊鏈，全年平均每天分別有223個、151個開發者。2022年以太坊的活躍開發者減少幅度最小，為9.37%。Cardano的開發者人數相比前一年增加26.47%。

Polkadot和Kusama的活躍開發者分別增加16.06%和12.80%，平均每天吸引129名活躍開發者。Cosmos平均每日活躍開發者數量達117名。

根據Token Terminal的數據，2022年活躍開發者增長最顯著的區塊鏈是Solana和Internet Computer（ICP），相比2021年分別激增1320%和1050%。Solana鏈上平均每日活躍開發者數量在過去30天內減少31.4%，但2022年平均每日活躍開發者仍然有69人。[2023/1/23 11:26:49]

截至2019年底，中國有1500個以上ICL，而美國有約6500個ICL。2019年，中國每名患者的臨床檢驗支出為人民幣94.9元，而美國的相同支出為人民幣624.2元。

韓國檢方：Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單:9月26日消息，據韓國檢方透露，Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單。

此前報道，9月19日，韓國檢方要求國際刑警組織對Terra創始人Do Kwon發出紅色通緝令。[2022/9/26 7:21:11]

于2019年，ICL僅占中國臨床檢驗市場的5%，而歐洲聯盟占50%、美國占35%及日本占60%，表明中國第三方醫學診斷行業處于早期階段并具有巨大的增長潛力。下圖說明于2019年按滲透率及檢驗項目計算的中國、歐盟、美國及日本ICL市場的比較。

——產業鏈全景圖

第三方醫學診斷的上游主要包括檢驗試劑和儀器生產商。檢驗試劑和檢驗儀器行業屬于充分競爭市場，生產企業眾多。國內企業生產檢驗試劑產品多引進國外技術，產品供給充足。下游是為患者提供醫療服務的機構。與醫療機構相對比，第三方實驗室的檢驗項目更多，更全，成本也更低。

Vitalik：可以對ENS域名年費進行投標，增加ENS DAO收入:金色財經消息，以太坊創始人Vitalik Buterin（V神）在其個人網站發表文章，討論ENS域名是否應該引入基于需求的注冊常態費用。V神表示，如今的ENS域名注冊常態費用非常便宜，由此引發了產權強度和公平性之間的權衡問題，而且ENS二級市場的高度投機性也無法確保市場的有效性。因此，V神提出可考慮為ENS域名引入基于需求的維護費用，對于ENS域名年費進行投標，從而以市場化方式對高需求的ENS域名進行定價。這一方法可提高域名搶注成本，同時可為ENS DAO增加收入。[2022/9/9 13:19:05]

——供給端：獨立醫學實驗室數量擴大

隨著診斷技術和診斷需求的變化，我國獨立醫學實驗室憑借規模化和市場化運作，取得了較快的發展。2012-2019年，國內獨立醫學實驗室數量不斷上升，2019年超過1500家。截至2020年3月，國內在業獨立醫學實驗室共有1570家。

WhaleAlert：5000枚BTC從幣安轉入Coinbase:金色財經消息，據WhaleAlert數據顯示，5000枚BTC（約107981802美元）從幣安轉入Coinbase。[2022/8/19 12:36:40]

注：2020年數據截至3月。

——需求端：政策推動行業發展市場規模不斷擴大

由于獨立醫學實驗室是在省級衛生行政部門許可下設立的醫療機構，而且其檢驗結果是支持診斷、確診的主要依據，因此，獨立醫學實驗室已經明確納入醫療質控體系，受到政府部門的高度監管。

為扶持第三方醫學診斷行業快速發展，國家先后出臺多項發展政策，大力扶持第三方服務中心，如第三方醫學檢驗實驗室、第三方影像等服務中心，鼓勵社會資本流入，共建實驗室。

從市場規模來看，受益于政策支持和醫療需求的增加，第三方醫學診斷行業市場規模不斷擴大。中國ICL市場由2015年的92.69億元快速擴大至2019年的211.49億元，復合年增長率為22.9%，增長勢頭強勁。初步估算數據顯示，2020年中國由第三方獨立醫學實驗室開展的第三方醫學診斷行業規模突破260億元。

中國第三方醫學診斷行業競爭格局

——細分市場競爭格局：特檢市場增速快于常規檢測

中國的第三方醫學診斷市場包括兩類檢測服務，即常規檢測及特檢。常規檢測通常指國家衛健委頒布的《醫療機構臨床檢驗項目目錄》中的常規檢驗項目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫療機構臨床檢驗項目目錄》的特殊檢驗項目，例如結核桿菌及肝炎病的檢測。

近年來中國特檢市場的增速顯著快于常規檢測市場。2015-2019年中國特檢市場的規模復合年增長率為29.0%，中國常規檢測市場的復合年增長率為18.7%。2020年，中國特檢市場規模占比超過常規檢測市場，約達到52.7%，常規檢測市場規模占比約為47.3%。

——企業競爭格局：呈寡頭壟斷格局

醫療服務行業屬外資限制性行業，其對外資的準入限制放開是逐步的，這使得境外機構在與國內第三方醫學檢驗機構競爭過程中已失去了先發優勢，目前國內第三方醫學檢驗市場沒有具有競爭力的境外機構。

目前，我國獨立醫學實驗室中大部分為規模較小、區域性經營，或專注于特色檢驗項目，由于規模效應及先發優勢，龍頭企業占據較高的市場份額，行業集中度較高。

金域醫學、艾迪康、迪安診斷和達安基因是實行全國連鎖經營且規模較大的綜合性獨立醫學實驗室，上述四家公司合計約占半數以上的市場份額。2020年金域醫學市場份額依舊最大，達到30%左右，迪安診斷占據18.49%左右。

由此可見，金域醫學和迪安診斷作為行業龍頭的競爭優勢明顯，第三方醫學診斷行業也已形成寡頭壟斷格局。由于專業化特檢實驗室在近些年才逐漸興起，且該領域對企業自身技術能力要求很高，目前涉足企業較少，華大基因和美康生物是該領域的先行者。

中國第三方醫學診斷行業發展前景及趨勢分析

——發展前景

近年來受新醫改政策鼓勵、經濟發展水平增長、人口總數以及老齡化人口持續增加、降低醫療成本及資本的驅動，第三方醫學診斷業務需求將持續增加。其中，醫改為行業發展起到了關鍵性的促進作用。

第三方診斷行業符合醫療制度改革中“大力發展基層醫療、降低基本醫療費用”的指導方向，在國家的倡導下，行業仍將快速發展，預計2021-2026年市場規模年均復合增長率在14-15%左右，到2026年市場規模有望突破560億元。

——發展趨勢

我國第三方醫學診斷行業未來將向六大方向發展。第一公立醫院成本控制，檢驗業務外包比例增加，第二高端檢驗項目收入占比增加，第三技術更新速度快，第三方醫學檢驗機構將成為技術引領者，第四業務模式由單一轉向多元化，第五與科研機構合作提升業務專業性，第六互聯網引領行業經營模式升級，移動互聯網與醫療服務結合，市場表現和潛在的市場空間將進一步放大。移動互聯網的模式將極大的擴大醫療服務領域的市場空間，引領產業升級。

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