FTX:幣圈央行SBF豪擲10億美元拯救Defi

FTXCEO向加密市場投入10億美元

30歲的億萬富豪山姆·班克曼-弗里德正試圖在加密行業陷入危機時充當央行角色，以一己之力挽狂瀾于既倒。SBF坐擁龐大的加密帝國，并正借此機會擴大自己的領地。

文丨白話華爾街

圖：dailyadvent

加密貨幣狂跌不止，數字資產行業加速洗牌。去年11月以來，比特幣已經從峰值下跌近70%，加密貨幣市值蒸發2萬億美元，數以百萬計的投資者遭到打擊。白話華爾街曾在往期研究《數字資產行業開啟破產重組》中提到，今年5月UST崩盤成為數字資產行業潰敗的導火索，一系列加密企業開始違約、破產和重組。

7月1日，數字資產市場最大的對沖基金之一三箭資本宣告破產，數字資產交易所VoyagerDigital、數字資產貸款公司Celsius和BlockFi也隨之陷入危機，最終Voyager和Celsius也倒在7月。

經濟日報：“幣圈”須持續“縮圈”:8月10日，經濟日報發文《“幣圈”須持續“縮圈”》。文章表示，監管層再次釋放出強監管信號，原因在于近期虛擬貨幣投機炒作活動又有所抬頭。公眾也應該看到，虛擬貨幣絕非一本萬利的投資產品，要增強風險意識，樹立正確的投資理念，遠離相關交易炒作活動，還可以主動參與到整治中來，及時舉報相關違法違規線索。只要形成整治虛擬貨幣炒作的強大合力，“幣圈”也將持續“縮圈”。[2021/8/10 1:44:53]

交易所FTX成為危機下的幸存者，得益于今年年初兩筆適時的融資，FTX的全球和美國部門籌集了4億美元。該公司CEO山姆·班克曼-弗里德成為拯救幣圈的關鍵人物，他向陷入危機的加密企業們伸出援手并趁機瘋狂“掃貨”，投出資金近10億美元。今年1月，FTX剛剛推出了一只20億美元的加密風投基金。

天才極客，3年狂賺220億美元

兩年前，SBF和他的FTX在金融圈鮮為人知。但2021年不到30歲的SBF積累超過220億美元的財富，成為全球30歲以下的最富有的億萬富豪。在此之前，只有Meta創始人馬克·扎克伯格取得過這一成就。

多個幣圈微博大V疑似被封號，包括超級比特幣、交易員小俠等:據查詢，交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈大V微博被封禁，相關頁面顯示，該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。[2021/6/5 23:14:42]

圖：FTX

SBF的父母都是斯坦福大學的法學教授，2014年他畢業于麻省理工學院物理學專業。大學時他愛游戲勝過學習，更關注倫理道德學而不是科學。2017年，在量化交易巨頭簡街資本工作了三年的SBF將目光投向加密貨幣，當時比特幣首次大幅上漲。短短六個月內幣價從2500美元漲到近2萬美元。SBF在各區域的幣價差異中看到商機，他在美國購買比特幣，并在日本以高達30%的溢價出售。

2017年底SBF辭掉工作，拿出100萬美元并從朋友和家人手中籌集100萬美元創立了定量貿易公司AlamedaResearch進行加密貨幣交易，到2018年初Alameda每天交易的比特幣價值高達2500萬美元。2019年SBF與其他風投共同籌集800萬美元，建立了自己的加密貨幣交易所FTX。

動態 | 贏在幣圈社區加入FUBT超級節點:據官方消息，贏在幣圈社區與FUBT達成戰略共識，并宣布加入FUBT超級節點計劃，助力FUBT平臺生態建設。據介紹，FUBT節點、合伙人、超級節點分別可享受10%—50%交易手續費返傭、推薦項目方福利、推薦3.0云交易所系統搭建福利、共同孵化優質項目、優質項目空投等專屬權益。據介紹，贏在幣圈是一家專注于區塊鏈的投資機構，具備規模化資管能力，擅長區塊鏈項目孵化、社區運營建設、區塊鏈技術研發等。[2020/1/29]

世界前5大數字資產交易所，來源：CoinGecko

與其他加密貨幣交易所一樣，FTX的核心業務是為加密貨幣的買賣提供平臺，并從交易中抽取一小部分傭金。如今FTX已經成長為行業巨頭，CoinGecko數據顯示，員工近300名的FTX已經成為全球第三大加密貨幣交易所，日均交易額94億美元。

彭博數據顯示，受加密寒潮影響SBF的個人資產已經從三個多月前的260億美元降至119億美元。但他的公司運營依然健康，FTX去年收入為10.2億美元，凈利潤為3.88億美元。SBF表示，即使加密貨幣價格受重挫，FTX在2022年以來卻仍保持盈利。FTX在1月份的最新一輪融資中估值為320億美元。

聲音 | DigiFinex創始人：幣圈寒冬有利于優勝劣汰:DigiFinex創始人Kiana今日接受采訪時表示，其看好區塊鏈技術的發展前景，會堅守長線價值投資，堅持自己進入區塊鏈行業的初心。幣圈目前雖身處寒冬，但同時也是生長期。世界各地政府都開始著手于加密貨幣的監管，而寒冬下空氣幣、傳銷幣被抑制，最終勝出的將是真正有投資價值的幣種，屆時，數字貨幣市場的價格也將趨于穩定。區塊鏈市場的投資者比以往任何時候都更多，多數投資資金都在等待穩定的入場時機。[2018/10/18]

瘋狂掃貨，構建加密帝國

GiseleBundchen&SBF，圖：FTX

如今比特幣價格在2萬美元左右徘徊，跌至2020年底大牛市之前的水平。SBF在近期的一期采訪中表示，加密貨幣“最艱難的時刻”已經過去，“加密貨幣系統受到的大部分負面影響已被消除”。今年8月，他與超模吉賽兒·邦臣一起拍攝雜志廣告，以圖在熊市中保持主流投資者對加密貨幣的熱情。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

身價的下跌并不妨礙SBF拓展自己的加密帝國。6月在加密行業如雷曼兄弟式的金融危機蔓延時，兩周內大約有15家加密貨幣公司向FTX尋求資金支持，包括一些挖礦公司以及Voyager、Celsius和BlockFi。借此機會，SBF大舉拓展商業版圖，低價入手昔日競爭對手的業務，他以個人或公司的名義完成了一系列交易，將觸手伸向加拿大和日本。

山姆·班克曼-弗里德以FTX和Alameda為中心展開的加密帝國，圖：WSJ

BlockFi：7月1日，FTX同意向BlockFi提供4億美元貸款，并獲得以不超過2.4億美元收購該公司的選擇權。PitchBook數據顯示，BlockFi擁有65萬用戶，2021年7月BlockFi估值為47.5億美元。

VoyagerDigital：6月SBF的AlamedaResearch向Voyager提供了2億美元和1.5萬比特幣的信貸額度，并將在Voyager的持股比例提高到9.5%，Voyager動用了其中的7500萬美元，但在不到兩周后，Voyager申請破產。

Robinhood：自去年上市以來，擁有加密交易服務的散戶交易平臺Robinhood股價遭到重創，一季度下跌超80%，跌至10美元以下。5月SBF斥資6.48億美元購入Robinhood7.6%的股份，外界傳言FTX有意收購Robinhood，獲取其有價值的客戶名單。但在6月的采訪中，SBF否認了這一說法。

Liquid：今年2月FTX收購了日本加密交易平臺Liquid，交易價格未披露。后者在2021年8月遭遇黑客攻擊，損失超9700萬美元，此前FTX曾向Liquid提供1.2億美元貸款。收購完成后，FTX整合了其日本產品，并將原有的日本用戶轉移到了Liquid。Liquid在世界加密交易所中排名第24位，2019年估值曾達到10億美元。

Bitvo：6月FTX收購合規加密交易所Bitvo進軍加拿大，交易價格未披露。此前FTX競爭對手幣安因監管問題退出安大略省。今年FTX還取得澳大利亞、迪拜和歐盟的金融牌照，進一步推進國際化。

GoodLuckGames：3月FTX收購了加密游戲開發公司GoodLuckGames，并計劃推出FTXGaming。GoodLuckGames創始團隊來自紙牌游戲萬智牌。

Dave：3月FTX向數字銀行Dave投資1億美元，建立加密支付合作伙伴關系。

非加密領域：FTX雄心擴展到傳統市場。去年FTX收購了一家美國注冊經紀公司IEX，該公司最近允許美國客戶在其應用上同時交易股票與比特幣。

8月末，FTX與AlamedaResearch合并了風險投資業務，旨在整合SBF的加密帝國，以應對加密貨幣價格的長期波動。

幣圈私人央行

J.P.Morgan，圖：history

有人認為，SBF的行為讓人聯想到J.P.摩根。1907年美國遭遇銀行恐慌，經濟下行，年底美國最大的金融公司Knickerbocker信托公司倒閉。J.P.摩根聯合其他金融家策劃了一系列的私人救援行動，向各家銀行提供數千萬美元的借款，阻止了更嚴重的危機。

J.P.摩根在該事件中并沒有被記載為英雄，反而成為少數金融家掌握過度權利的代名詞。但1907年美國銀行危機卻促進了金融制度的革新與進步，包括美聯儲的成立以及美國收入累進稅的開征，同時這一年反壟斷法也取得重大進展。

危機的形成將促進更嚴格的監管，如果數字資產的波動蔓延到其他市場，那么監管機構的行動將更加迅速，屆時監管者可能不太愿意看到下一個SBF。

參考資料

1.Economist，Crypto’slastmanstanding2.WSJ，The30-Year-OldSpending$1BilliontoSaveCrypto3.Bloomberg，SamBankman-Fried’sFTXandAlamedaMergeTheirVCOperations4.Techcrunch，FTXsaysnoactivetalkstobuyRobinhood5.白話華爾街，數字資產行業開啟破產重組

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