Genesis:手握105億美元BTC的灰度基金想暴雷？coinbase沒事，問題不大

自從上周作為世界第二大加密貨幣交易所FTX申請破產后，整個幣圈風聲鶴唳，草木皆兵。

緊接著又傳出灰度基金兄弟公司Genesis加密貨幣投資銀行限制提幣的消息，一時間又一個黑天鵝飛了出來。

由于Genesis投行和灰度基金都是同屬于美國DCG母公司旗下的子公司，很多人就開始擔心灰度基金這個巨無霸是不是也會跟著暴雷。

Genesis加密貨幣投資銀行發生了什么事？

事情是這樣的。

11月16日，Genesis臨時首席執行官DerarIslim在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。意思很明確了，就是投資者放在它們那里的資產暫時拿不回來了。

The Sandbox將于11月24日至明年一季度啟動三批次土地拍賣:11月23日消息，據官方公告，The Sandbox宣布將啟動三批次土地拍賣，第一批次于北京時間11月24日23:00開始，包含237塊普通土地、68塊優質土地、21個房地產拍賣；第二批次于12月1日開始，包含303塊普通土地、44塊優質土地、15個房地產拍賣；第三批次于2023年第一季度開始，包含155塊普通土地、22塊優質土地、4個房地產拍賣。

此外，還將有19個LAND通過盲盒分配進行拍賣。該拍賣會還將與Snoop Dogg、Tony Hawk和Playboy等品牌合作。[2022/11/23 8:00:32]

據悉，暫停提款是由于自三箭資本的12億美元借款違約開始，再疊加FTX暴雷廢掉的1.75億美金，Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性就受到了負面影響。而三箭資本之所以違約，又是因為今年五月份luna暴雷導致，幣圈真的是一環扣一環啊。

BTC礦工收入創3個月高點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，目前BTC礦工收入達2,165,117.11美元，創3個月高點。[2022/9/10 13:21:43]

雖然母公司DCG輸血了合計11.4億美元填補窟窿，但仍然滿足不了客戶的資產提取要求。

熟悉的套路，熟悉的配方是不是？幣圈最怕就是突然宣布暫停提幣，這一般都是暴雷的前兆。這立馬引起了加密貨幣圈的猜疑和恐慌。

但最恐慌的無疑是Genesis的最大貸方之一，美國Gemini雙子星交易所了。Gemini宣布其Earn部門將無法在公司服務水平協議規定的五天時間范圍內滿足客戶贖回。

看來，繼FTX之后，最大概率暴雷的是Genesis投行和Gemini交易所了。

音樂NFT初創公司Serenade完成420萬美元融資:7月4日消息，音樂NFT初創公司Serenade宣布完成600萬澳元（約合420萬美元）的新一輪融資，投資方包括音樂行業內多家公司高管以及“金剛狼”休·杰克曼。Serenade表示，他們計劃利用這筆最新融資進行全球化擴張，包括在美國設立一個辦事處并重新啟動“Serenade 2.0\"NFT市場。（musically）[2022/7/4 1:49:31]

但據Gemini交易所老板表示，他們已經在和Genesis商討貸款贖回事宜，并重申他們的客戶儲備金為1：1狀態。意思就是他們沒有流動性風險，如果是這樣的話，暴雷幾率也不大。

剩下的Genesis投行，因為有母公司DCG在背后支撐輸血，要暴雷也不會那么容易。

Polygon聯合創始人：盡管加密貨幣低迷，仍然看好Web 3:金色財經報道，比特幣和加密貨幣市場的近期的低迷讓行業專家預計加密寒冬會延長，但Polygon聯合創始人 Sandeep Nailwal 認為 Web 3 的總體前景仍然看漲。這位高管斷言，此次修正更多地與“宏觀”有關，而不是 Web 3 領域的任何根本弱點。在最新的 Twitter 帖子中，Nailwal表示：“長期來看，Web3 仍然非常看好，所以新手要不斷學習，而開發者要不斷開發！”

Polygon 聯合創始人預測，當美聯儲加息時，通脹在 3-6 個月內達到峰值后，市場最終將觸底。（cryptopotato）[2022/6/16 4:30:44]

灰度基金會受到牽連暴雷嗎？

說到灰度，在幣圈應該無人不知。作為全球最大的加密貨幣信托基金，如果它暴雷了對幣圈基本是毀滅性的。有這份猜疑受牽連是正常的，畢竟Genesis和灰度基金是同屬母公司DCG下面的兄弟公司，擔心一損俱損。

其實這個擔心大可不必。

首先財大氣粗的DCG應該有財力保護好Genesis，讓它免于破產暴雷。

其次就是灰度基金的屬性，決定了它暴雷幾率幾乎為零。為什么呢？這就要從灰度基金的運行邏輯說起。

第一步、邀請私人富豪投資者向基金認捐資金，用于購買大量的比特幣。也就是說灰度公司本身是不出錢的。

這是定向邀請，不是人人都有資格參與認捐，資產就是一個大門檻。據最新數據顯示，截止11月19日，灰度比特幣基金持有63萬枚比特幣，價值約105億美元，溢價率為-45%左右。

第二步、打包成比特幣信托。

這一步很重要。灰度基金把富豪們認捐買回來的比特幣，打包成為一個股權信托，這些股權就能夠在股票交易市場自由流通了。

由于這些信托股權交易和傳統股票交易一樣方面，同時也不用為如何保存比特幣而煩惱，頓時吸引了大量傳統投資者的追捧。因此在2020-2021期間，異常火爆，為牛市添加不少動力。

當然了，除了比特幣信托，還有以太坊信托等等。

第三步、灰度信托基金，暫時沒有贖回功能。

灰度其實想把GBTC轉為ETF，但美國證券交易委員會遲遲沒有批準，因此客戶的BTC不能自由的贖回和買入。

這樣就決定了，用戶也無法贖回BTC，灰度巨量的BTC就這樣被鎖住了。

如此一來，除非灰度自動解散這個基金，否則灰度的雷就幾乎不會暴。

但自動解散的機會也不大，畢竟買比特幣的錢是客戶出的，灰度不用花一分錢。并且每年還可以收取GBTC信托基金的客戶2%的管理費，簡直就是躺賺。

最后更關鍵是，灰度基金持有的BTC不參與任何的交易和借貸運作，也就避免了被清算或者無法贖回的風險。就算比特幣歸零了，也是屹立不倒。

忘了說一下，灰度的加密貨幣都是托管在cionbase里，除非CB吞了，否則也不會有事。但CB是受SEC監管的正規交易所，監守自盜的幾率很低。

因此，想要灰度基金暴雷，真的難度有點大。大家也大可不必擔心，也別盲目的恐慌，問題不大。

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