BNB:從多維BNB Chain鏈上數據看加密市場：已處于牛市前夜？

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宏觀政策收緊，FTX等加密機構接連爆雷后，加密市場低迷不振，我們已在熊市之中徘徊了太久。

盡管無人可以精準預測市場的走向，但從近期的全球政策、行業熱點、和生態活躍度一些數據指標來看，市場正在復蘇，情緒正在逐漸回歸，我們或正處于熊尾牛初的過渡階段。

誠然，從歷史經驗”刻舟求劍”并不一定完全精準，但鏈上數據中總是存在許多最一手和真實的啟示，能幫助我們判斷機遇和進行投資決策：哪些項目在優勝劣汰的洗牌期后消亡，哪些項目歷經考驗并煥發出新的活力。

BNBChainDEX交易量復蘇，正走出熊市陰霾

以各公鏈為例，在牛市中蓬勃發展的各路L1在深熊之中漸趨沉寂，甚至個別已趨近于衰亡，鏈上毫無真實活躍度。而數據顯示，BNBChain的數據近期不僅已走向復蘇，更日趨繁榮。

隨著市場整體走向的發展，諸多鏈上活動也已從低沉中開始復蘇。當我們比較多條公鏈，其狀態又如何？我們或許可以從當下的走向中，窺見未來的些許方向。而從DEX交易量的市場份額來看，DeFiLlama數據顯示，BNBChain的市占率在近兩個月來迅速上漲。目前占全部DEX市場的22.3%，為交易量第二大公鏈，僅次于以太坊。

數據：321萬枚BLUR已從多個地址轉移至Upbit存款錢包:金色財經報道，據Spot On Chain監測，由于2小時前Upbit發布BLUR上市公告，BLUR價格飆升27%。321萬枚BLUR已從多個地址轉移至Upbit存款錢包0x04b。[2023/6/27 22:02:54]

綠色部分為BNBChain份額，圖源：DeFiLlama

截至本文發布時，BNBChain的DEX7日交易總量約為50億美元，而以太坊主網的DEX交易總量也僅為56億美元。

這可以說是獨占鰲頭。目前，被DeFiLlama所收錄的全部公鏈DEX的7日交易總量約為147億美元，而前兩大公鏈，無論是以太坊或是BNBChain，其DEX交易量數據單獨拿出來就足以超過剩余全部公鏈的總和。

用戶增長、交互頻繁，鏈上活動已然回歸

除了DEX交易外，趁著熊市低廉的gas成本，種種交互也成了鏈上玩家在熊市所進行的必修課。若我們考察鏈上交易數量，又將得出何種結論呢？

(圖片來源：DeFiLlama)

從上圖中可以看出，伴隨熊市，BNBChain交易數量有所下降。在今年年初達到低谷，但后續逐漸回升。在近期，其Tx數量已恢復至去年年底水平，鏈上活動并不低沉，且現在仍在呈現明顯的上升跡象。

超過785.3萬枚DOGE從多個錢包轉至未知錢包:金色財經報道，Dogecoin Whale Alert數據顯示，7,853,117枚DOGE（價值598,415美元）從多個錢包轉移到一個未知錢包。[2022/12/26 22:08:09]

其鏈上活動的復蘇，原因是多方面的。若從用戶數量來觀察，結果似乎更為明顯。

tokenterminal數據顯示，BNBChain的日活用戶數在近期不斷攀升，目前約為140萬左右。而在去年下半年，這一數字仍然停留在不足100萬附近。

(圖片來源：tokenterminal)

目前的數據，已經比數個月之前增長了接近一半的數量，BNBChain的鏈上活躍度在不斷復蘇。

若參照鏈上“大盤”以太坊主網，則數據更為具有可參考性。以以太坊主網為例，作為鏈上活動的“晴雨表”，主網的活躍程度一直是加密市場繁榮與否的一個重要指標。而主網的日活用戶數量，我們從圖中趨勢不難看出，主網用戶數量在過去的一年都較為穩定，近期并未有上升趨勢。

監測：3000 BTC從多個地址流入BitMEX:歐科云鏈OKLink數據顯示，8月19日12:20，3000枚BTC從3GqrFHaqMuSCDiBjkmzYqbkqe6SwgW8Rue等多個地址轉入BitMEX，交易哈希為：3f46078593b61441608fc0fc7917fe89e0432f85f48fa315cb6d300ee16a882c。[2020/8/19]

(圖片來源：tokenterminal)

當然，主網作為整個大盤的晴雨表，盡管一定程度上反映了市場整體的溫度，但該網絡與其他公鏈的競爭關系并不明顯。

隨著行情的普遍回暖，各鏈均迎來復蘇。我們可以其他鏈數據作為對比。

Layer2會否搶占BNBChain市場份額？

隨著牛市“新公鏈”熱潮的告一段落，今年市場的情緒和鏈上活動已經逐漸向Layer2轉移。盡管從技術來講，安全由以太坊主網保證Layer2在技術上更具“正統性”，但從用戶體驗和用戶感知來說，Layer2和EVM公鏈在用戶端差異并不大，二者存在著直接的競爭性。

以Arbitrum為例，自主網上線后其數據表現一直不溫不火。在今年3月，ARB代幣大規模空投之后，鏈上活動迅速活躍。

4月中旬，Arbitrum日活用戶數量突破32萬，達到近一年頂點。除個別峰值外，空投口鏈上地址數量近期穩定在20萬左右。盡管已經較空投前大幅增長，但仍與動輒上百萬的BNBChain相比有所落后。

1050枚BTC從多個未知地址轉入Bithumb交易所:據歐科云鏈OKLink數據顯示，北京時間6月12日14:11，1050枚BTC從從多個未知地址轉入Bithumb交易所。交易哈希為：2513bf546c3a1e01685a15c100430e94ffc11f7ccc88b175fb97998fd3a37ea2。[2020/6/12]

(圖片來源：tokenterminal)

同為Layer2，空投更早的Optimism表現則略有不同。近一年來，Optimism日活地址穩步上升，盡管已較去年活躍了諸多，但最高峰時尚且不足十萬的日活地址數，還較之BNBChain百萬級的數據相差一個數量級。

(圖片來源：tokenterminal)

Layer2雖然在DeFi主導的應用程序中可會占據主導地位，但現階段并未被市場的其他部分大規模采用。僅從數據來看，Layer2在EVM領域尚難以存在與BNBChain在數據上直接對抗。

穩定幣用例活躍，系市場復蘇前兆？

動態 | 2500枚BTC從多個地址轉入OKEx交易所:據Whale Alert數據顯示，北京時間1月17日03:28，2500枚BTC（價值約2162.7萬美元）從多個地址轉入OKEx交易所（18JXJBd開頭地址）。[2020/1/17]

無論牛熊與否，穩定幣交易的需求始終存在。這也是反應鏈上交易是否活躍的一個重要交易指標。穩定幣可以一定程度上反應該網絡的采用率，隨著鏈的加速采用和更為流行，鏈上穩定幣的數量和交易量必然會迎來增長。

縱覽過去一年間的市場，隨著市場的消沉，穩定幣流通市值有所下降。DeFiLlama數據顯示，目前穩定幣流通市值少量下降，但穩定幣總TVL仍然在不斷增長。

(圖片來源：DeFiLlama)

此前，BUSD曾經歷監管風波。作為和BUSD存在一定相關性的鏈，BNBChain的穩定幣數量也受到了一定的影響，但并未對其造成較為明顯的變化。數據顯示，目前BNBChain鏈上穩定幣流通量存在一定幅度下降，但TVL數量仍然保持的較為平穩，維持在約60億美元附近。

而從幣種分布來看，目前，BNBChain鏈上的穩定幣流通量從多至少分別為USDT、BUSD、USDC、USDD、DAI。盡管金額大幅下降，但BUSD仍為該鏈流通量第二大的穩定幣，流通市值約為15億美元。而居首位的USDT流通市值約為33億美元。

(圖片來源：DeFiLlama)

而從份額來看，以太坊主網和Tron主網的穩定幣份額兩家合并占據了大多數份額。由于種種歷史原因，穩定幣市場的絕大多數份額始終被這兩家所把握。

但穩定幣市場的多鏈更具并非一成不變的，在上一輪牛市中，“新公鏈”的混戰盛況空前。目前，牛熊交替早已經過，市場即將走入下一輪周期。而當潮水退去、熊市當下，穩定幣這一用例的市場份額或許才更為具有代表性。

(圖片來源：DeFiLlama)

目前，DeFiLlama數據顯示BNBChain穩定幣市值約57億美元，占穩定幣宗旨是的4.39%。盡管以太坊、Tron牢牢把持穩定幣市值前兩大公鏈，但BNBChain的穩定幣市值仍然約后三順位之和，這一數字和Arbitrum、Polygon、Solana穩定幣總和相當。

硬分叉、存儲新鏈，CEX之外構筑“另一個幣安”？

目前，BNBChainTVL高達45億美元。在整個DeFi市場位列第三，僅次于以太坊主網及Tron。BNBChain作為一款老牌“新公鏈”，盡管目前這一項目已不再“新穎”，但其生態和項目卻在不斷繁榮。

5月22日，TheBlock數據顯示，DEX與CEX現貨交易量比率創歷史新高，DEX占比首次超過20%。同時，CEX加密貨幣交易量處于今年的歷史最低水平。

一條繁榮的Layer1網絡，是可以構筑起一個比CEX更加去中心化的加密生態的。

在今年2月，BNBChain重新整合后，其結構可對標以太坊，BNBBeacon鏈提供安全的技術底層，BNBSmartChain實際上已經成為了執行層。而其生態之中，Dapp更覆蓋全部賽道，包括DeFi、SocialFi、NFT、GameFi、Metaverse、跨鏈、衍生品、基礎設施等，幾乎涵蓋了鏈上世界的全部領域。

而在2月，BNBChain發布了BNBGreenfield白皮書，4月初上線了測試網絡“Congo”，根據最新消息BNBGreenfield的主網將于今年第三季度上線。目前雖然尚未上線，但這一新鏈的誕生也讓我們看到了BNB鏈上生態的進一步繁榮。

盡管BNBGreenfield仍位一條全新的鏈，但其原生的存儲功能卻可以給到BNBChain強大的基礎設施支持，這一創新或可帶來充滿想象力的大量新用例。

在即將到來的6月12日，BNBChain還將進行“Luban”硬分叉升級。本次升級包含三項提案：BEP-126、BEP-174和BEP-221，旨在為用戶打造更快、更安全的網絡。

BEP-126引入的“FastFinality”機制使得一個區塊一旦在網絡上被最終確定就不可能被逆轉，這將減少不良行為者進行鏈重組的可能性。

BEP-174提出了“跨鏈中繼管理”，旨在減輕BBSCBridge中任何潛在的安全問題。BEP-221提出了“CometBFT輕區塊驗證”，該合約有助于驗證來自其他CometBFT兼容區塊鏈的特定區塊，并實現這些區塊鏈之間的數據傳輸。

盡管市場仍相對低迷，但由于其更低的gas費和始終保持活躍的生態，BNBChain仍然是用戶日常交易中偏好的底層。

在加密世界，牛市之中的項目固然備受矚目，但一個項目能否穿越牛熊，終究需要時間的檢驗。隨著本輪市場的周期交替，未來市場格局又將如何轉變？

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