CEO:華爾街見聞早餐FM-Radio｜2023年7月6日

FM-Radio

市場概述

美聯儲6月紀要發布后，美股短線走低至接近日低，美元和美債收益率走低后V型反彈、刷新日高，現貨黃金跌幅擴大并進一步遠離1920美元。

除蘋果和英偉達之外的明星科技股普漲，Meta創17個月最高，特斯拉六連漲至逾九個月高位，芯片股和AI股回調，中概跌幅顯著收窄，小鵬汽車跌近2%后轉漲近6%。

10年期美債收益率最高漲近10個基點至四個月最高。日元和離岸人民幣重新接近八個月低點。美油盤中漲超3%至兩周高位。有色金屬跌但倫鎳漲超3%。美國小麥漲幅史上最大。

中國市場方面，創業板指震蕩調整跌近1%，小金屬、稀土永磁板塊逆勢大漲，機器人概念、消費股回調；恒指收跌1.57%，內房股、內銀股走弱，稀土板塊繼續活躍，中國稀土大漲18%。

要聞

央行主管《金融時報》：匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產長期投資價值凸顯，即便后市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，豐富的管理工具也足以平抑“羊群效應”，保障外匯市場平穩運行。

商務部召開外資企業圓桌會；國務院國資委建立國有企業經濟運行圓桌會議溝通交流機制，研究推動企業提質增效政策措施。

浙江召開全省平臺經濟高質量發展大會，阿里、網易等100家平臺企業代表參會，會上出臺《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》。

美聯儲會議紀要：部分官員支持6月加息，幾乎全體認為今年適合再加息，多人主張進一步放緩；美聯儲三把手：數據支持進一步加息，決策視數據而定。

特斯拉之后車企在美銷售出爐，二季度豐田在美銷售增近15%、通用增近19%。

歐元區5月PPI環比降1.9%，同比降1.5%，為2020年12月來首次同比萎縮。

華爾街日報：數字美元計劃或遭銀行和加密貨幣公司聯手反對:金色財經報道，美國拜登政府正研究是否推出數字美元，這方面的計劃可能會遭遇銀行和加密貨幣公司共同反對。目前，尚不清楚美國政府有關探索一種美國央行數字貨幣以及讓這種貨幣以一種保護美國人利益的方式發揮作用的說法在實際中可能意味著什么。數字美元能以多種不同方式運作，但接受存款的傳統貸款機構和一些新興的數字貨幣公司都擔心，如果美元被數字化，從而可能獨立地或在政府擁有的網絡上轉移或被存儲，可能會帶來難以預料的結果。代表美國大型銀行的行業組織銀行政策研究所(Bank Policy Institute)周三表示，它相信未來的研究將得出結論，即數字美元將給金融系統和經濟帶來相當大的、不可避免的成本，即便能產生實際利益也會很少。（華爾街日報）[2022/3/12 13:53:04]

市場收報

美股：道指跌0.38%，標普500指數跌0.2%，納斯達克跌0.18%。

歐股：歐洲STOXX600指數收跌0.73%。德國DAX30指數收跌0.63%。法國CAC40指數收跌0.80%。英國富時100指數收跌1.03%。

A股：滬指收報3222.95點，跌0.69%，成交額3512億元。深成指收報11029.30點，跌0.91%，成交額5131億元。創業板指收報2212.42點，跌0.91%，成交額2228億元。

債市：美國10年期基準國債收益率上漲8.10個基點，報3.9355%。兩年期美債收益率漲0.45個基點，報4.9403%。

商品：WTI8月原油期貨收漲2.00美元，漲幅2.87%，報71.79美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.40美元，漲幅0.52%，報76.65美元/桶。COMEX8月黃金期貨收跌0.12%，報1927.1美元/盎司。LME期銅收跌40美元，報8319美元/噸。LME期鎳收漲699美元，漲幅3.41%，報21207美元/噸。

要聞詳情

國內宏觀

華爾街分析師：藝電應圍繞旗下游戲建設一個元宇宙:11月4日消息，華爾街分析師稱藝電（EA）應圍繞旗下游戲建設一個元宇宙，游戲公司應該立刻行動起來，而不是之后再轉向元宇宙，因為該領域將推動更多增長，也是決定游戲公司能否保持長期競爭力的關鍵。VanEck ETF產品經理John Patrick Lee表示：任何認真考慮產品未來及用戶玩游戲方式的公司都在思考元宇宙。藝電在構建元宇宙方面已落后于Roblox和Epic Games等競爭對手。研究公司Strategy Analytics的數據顯示，2021年的全球元宇宙市場預估為61.6億美元，2026年有望達到416.2億美元。華爾街分析師平均給予藝電股票買入評級，目標價中位數170美元，當前價格140美元。（路透社）[2021/11/4 21:24:10]

央行主管《金融時報》：匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產長期投資價值凸顯

據中國央行主管媒體《金融時報》，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預期保持穩定，市場主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動依然保持基本平衡。總的來看，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強。即便后市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，豐富的管理工具也足以平抑“羊群效應”，保障外匯市場平穩運行。

商務部召開外資企業圓桌會；國務院國資委建立國有企業經濟運行圓桌會議溝通交流機制，研究推動企業提質增效政策措施

商務部部長王文濤指出，商務部依托外貿外資協調服務機制，在現有常態化交流機制基礎上，升級建立外資企業圓桌會議制度。據國資委網站，7月5日，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓主持召開國有企業經濟運行圓桌會議第一次會議，分析研究國有企業經濟運行形勢，聽取企業政策建議，研究國有企業提質增效穩增長的工作措施。

國有大行向融資平臺新增25年期貸款且前四年免息？媒體求證：不實

日前，市場流傳近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增25年期的貸款，現行大多數企業貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之后累計。媒體從多位接近大行人士處了解到，該傳言不實，目前并沒有關于融資平臺新增貸款期限拉長到25年且暫免四年本金或利息的貸款政策出臺。

華爾街日報：「游戲驛站」軋空最大贏家是對沖基金SM 獲利近7億美元:據《華爾街日報》最新刊文，「游戲驛站」軋空交易中最大獲利方并不是散戶投資者，真正贏家仍然是對沖基金。《華爾街日報》透露，來自紐約對沖基金Senvest Management的兩位基金經理理查德·馬沙爾（Richard Mashaal）和布萊恩·戈尼克（Brian Gonick）在「游戲驛站」軋空交易中獲利近7億美元，是2021年1月「游戲驛站」軋空市場狂潮中的最大獲利方之一，很少有人能賺到比他們更多的錢。《華爾街日報》對關于WallStreetBets交易狂潮中的問題進行了研究，結果發現傳統華爾街公司正在「碾壓」這一體系內的中小投資者。《華爾街日報》發現，早在2020年10月底，Senvest Management就以每股不到10美元的價格購買了大部分「游戲驛站」公司股票，并擁有該公司超過5％的股份，現在Senvest Management旗艦基金規模已經從2020年底的16億美元增至24億美元，2021年1月，該基金扣除費用后的投資回報率高達38.4％。[2021/2/15 19:47:55]

中國6月財新服務業PMI53.9，企業信心五個月來首次出現回升

中國服務業供求繼續保持擴張態勢，但增速放緩。6月財新服務業PMI較前月的57.1回落3.2個百分點，放緩至五個月來低點，但連續六個月處于擴張區間。

教育部：去年全國小學、幼兒園均減少超5000家，在園幼兒減少177萬，小學招生減少81萬

專家稱，首輪幼兒園關停潮已經到來，今年“應該是最好的一年”，以后會越來越困難。

貝萊德：超配中國股市，中性配置債券

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，“中國股市整體的基本面是沒問題的，貝萊德剛剛發表的資產配置觀點里對中國股市是建議超配的，但現在需要的是一些政策上的催化劑。”陸文杰說，一些“有意思”的新投資機會在顯現，一是AI投資主題，包括算力基礎設施、芯片公司、相關零部件公司，AI服務器等等；二是全球低碳轉型，也是貝萊德在投資上長期關注的方向。

聲音 | Digital Currency投資負責人：機構和華爾街將在今年涉足加密貨幣市場:據bitcoinexchangeguide報道，加密投資公司Digital Currency Group投資部門負責人Travis Scher最近在接受采訪時表示，機構和華爾街將在今年涉足加密貨幣市場。然而，他表示加密貨幣初創公司將在2019年上半年獲得更少的資金。Scher認為風險基金不會在加密行業投入大量資金，主要是因為2018年比特幣基金的崩潰。[2019/1/17]

國內公司

浙江召開全省平臺經濟高質量發展大會，阿里、網易等100家平臺企業代表參會，會上出臺《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》

浙江《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》提出，支持和引導符合條件的平臺企業在境內外上市；實施資本投資“紅綠燈”制度，加強投資監測監管，對跨行業、跨領域無序擴張風險實施“黃燈”警示，防范資本并購造成排除、限制競爭等問題。阿里巴巴、網易同臺發聲。阿里張勇和網易丁磊不約而同看好人工智能，也都提到了全球化。丁磊表示，AI大變局來勢兇猛，關鍵要給未來的發展足夠信心。讓市場主體建立、強化“明天一定會更好”的穩定預期。

馬云“云”游世界，孟加拉國、尼泊爾之后現身巴基斯坦，行程或與達來贊項目高度相關

從馬云此次行程所到過的國家來看，大部分是阿里巴巴旗下電商企業達來贊的布局國家。2018年阿里巴巴收購達來贊。但在經歷了高速發展后，達來贊也開始遭遇低迷。

上市銀行“分紅季”來襲，六大行現金派息超4000億元，平均股息率為5.33%

40家披露分紅預案的上市銀行中僅有兩家不參加分紅，計劃分紅總額近6000億元。有15家銀行現金分紅比例達到歸母凈利潤的30%以上，超六成銀行選擇降低分紅比例。

乘聯會：6月乘用車零售同比降2%，新能源車零售同比增長19%

我國6月乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%。今年以來乘用車累計零售952.8萬輛，同比增長3%。同期新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%；今年以來累計零售305.9萬輛，同比增長36%。乘聯會表示，乘用車市場進入半年收官期，各地方和車企努力沖刺銷量的意愿仍較強，因此6月仍是產銷環比走勢較好的月份。

前華爾街衍生品交易員或將以33個比特幣出售公寓:據多倫多星報，前華爾街衍生品交易員，后轉為保險經紀人的Derryn Shrosbree上周五將其多倫多的一套公寓出售價格定為35個比特幣，當時價值約445,000加元。由于加密貨幣的價值不固定，且是在線交易的，所以其價值可以在幾分鐘內大幅波動。因此Shrosbree讓其律師設立了條款，買方將在以交易日的比特幣價格支付。Shrosbree還表示他們每一天都會重新定價。本周三已經有人以33枚比特幣的報價拍下該公寓，Shrosbree方也已經接受，并將該公寓定位于“有條件的已售”。Shrosbree表示下周一將會面一家比特幣公司，將就如何實施資金交換制定一項“行動計劃”。在所有條件都滿足之前，最終售價不會被披露。[2018/3/3]

比亞迪進軍南美，豪擲45億在巴西設廠，亞洲之外首次建廠

比亞迪宣布在巴西設立亞洲之外首家電動汽車工廠，總投資額達30億雷亞爾。該工廠將于2024年下半年投入運營，初期年產能預計為15萬輛，后續或達30萬輛，將創造超過5000個就業機會。

海外宏觀

美聯儲會議紀要：部分官員支持6月加息，幾乎全體認為今年適合再加息，多人主張進一步放緩

紀要顯示，幾乎所有決策者認為6月適合按兵不動，但有些人支持加息25個基點。“新美聯儲通訊社”總結，他們支持是因為通脹和經濟活動都有韌性。紀要顯示，美聯儲官員擔心持續高通脹可能推升通脹預期、商業地產疲軟，強調要監測銀行業相關信貸條件收緊會否拖累經濟；少數人認為，財政部發債可能讓貨幣市場利率短期面臨上行壓力；美聯儲工作人員仍預計銀行業影響將導致今年經濟輕度衰退，但認為，避免衰退的可能性幾乎和衰退的相當。

美聯儲三把手：數據支持進一步加息，決策視數據而定

美聯儲官員的利率預期中位值顯示，他們預計2024年和2025年會降息。但紐約聯儲主席威廉姆斯說，實際利率將在相當長一段時間內處于限制性水平，名義利率視通脹和經濟發展而定。

全球央行分道揚鑣，為史上罕見

分析預計美聯儲、歐洲央行、加拿大央行將在7月繼續加息，日本、俄羅斯央行或在年內逐步削減甚至取消刺激措施，印度和南非等央行按兵不動，巴西央行開閘放水，中國央行可能出臺更多政策支持經濟。

民用飛機訂單激增，但美國5月工廠訂單仍遠遜于預期

美國5月工廠訂單環比增0.3%，大幅不及預期的增0.8%，4月前值從0.4%下修至0.3%。5月扣除運輸的工廠訂單環比下降0.5%，4月前值為下降0.2%。美國工廠訂單數據疲軟，與本周稍早的ISM制造業PMI報告相呼應。

歐元區5月PPI環比降1.9%，同比降1.5%，為2020年12月來首次同比萎縮

歐元區5月PPI轉為負值，表明上游通脹壓力正逐漸退去，通縮顯現。歐元區PPI下滑主要由能源價格下降所推動。但CPI同比增5.5%，距離2%通脹目標仍有差距。

沙特阿美CEO：低油價因經濟衰退信號，對未來需求樂觀

對于油價為何如此持續低迷，沙特阿美CEO表示，這是因為經濟衰退的擔憂和經濟逆風。沙特阿美今年預計的投資是450-550億美元，這表明了對未來的信心。中國在復蘇，航空燃油也開始回升，都將對原油需求構成支撐。金融時報專欄作家認為，美聯儲加息導致高利率可能是油價低迷的原因之一。盡管石油需求未下滑，但高利率增加了儲存成本和融資成本，阻礙油價上漲。

全球綠色轉型或遇阻，麥肯錫稱關鍵金屬鎳短缺缺口或達20%

麥肯錫表示，到2030年，電動汽車鋰離子電池所需的鎳，料將面臨約10%至20%的短缺，而常用于電機的稀土元素鏑，料將面臨高達70%的短缺。銅、鋰、鈷、銥和錫的供應也可能出現短缺。

分析：“增長中樞下滑的十年”，日本三類科技股表現各異

機械、家電、汽車傳統優勢收窄，從繁榮走向停滯；手機、電子零部件在貿易摩擦中另辟蹊徑，新興產業強競爭力；計算機、互聯網等競爭力曇花一現，海外映射驅動股價。

海外公司

特斯拉之后車企在美銷售出爐，二季度豐田在美銷售增近15%、通用增近19%

去年奪回美國車市銷冠的通用汽車今年上半年保持領先，二季度銷售增速超過機構預測的全行業增長范圍。通用等大牌車企最近公布的二季度銷量都體現了，新車需求仍強勁。

特斯拉有意收購德國汽車無線充電企業Wiferion

iPhone的無線充電，特斯拉要用到車上了。無線充電技術的成熟將為實現完全無人駕駛提供技術保障，同時也將在消費端和自動駕駛領域引發商業和技術變革。

科學家發現“返老還童”蛋白，Nature：抗衰老蛋白讓老年猴子恢復記憶

《NatureAging》一項最新研究發現，向衰老的猴子注射抗衰老蛋白，可以讓它們的記憶力顯著增強。這項研究只需要注射一種叫Klotho的蛋白，就能大大增強衰老恒河猴的記憶力。這是史上首次，人類證明了恢復抗衰老蛋白的水平能夠改變靈長類動物的認知能力。

行業/概念

1、信創|7月5日上午，我國首個開源桌面操作系統開放麒麟1.0”正式發布。該系統由國家工業信息安全發展研究中心等單位指導，通過開放操作系統源代碼的方式，由眾多開發者共同參與研發，將為政務、金融、通信、能源、交通等關系國計民生的重要行業提供基礎安全保障。

點評：“十四五”以來，國家重點關注信創產業的自主研發和自主可控，陸續出臺一系列政策，鼓勵操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件的研發，為操作系統國產化提供了政策基礎。

2、元宇宙|浙江省近日印發《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》，提出鼓勵平臺企業運用區塊鏈、數字、擴展現實等創新技術打造面向未來的多元應用場景。

點評：長城證券表示，虛擬人在直播行業具備邊際成本低、政策風險低、模式新奇具有吸引力等優點，具備較大市場潛力。

3、固態電池|據報道，世界第二大汽車制造商豐田公司周二表示，已經在電池技術上取得了重大突破，能夠將電池的重量、體積和成本減半，這可能為電動汽車的進步帶來巨大的推動力。

點評：固態電池由于能在根本上提升兩大核心性能——能量密度和安全性，被認為是最具前景的新一代動力鋰電。據悉，以大眾、豐田、日產雷諾、通用等車企都在加緊固態電池的研發與產業化布局。業內人士預計，到2030年左右，固態電池穩態市占率有望達到20%，遠期將顯著提升市場空間。

4、創新藥|國家藥監局局長焦紅7月5日介紹，近年來，國家藥監局持續推進藥品醫療器械審評審批制度改革，鼓勵藥品醫療器械創新的政策紅利不斷釋放，藥品醫療器械質量持續提升，藥品研發創新活力不斷提升，我國創新藥械研發上市迎來爆發期。

點評：據國際管理咨詢公司羅蘭貝格發布的《中國醫療器械行業發展現狀與趨勢》，中國醫療器械市場規模已從2021年的8438億人民幣躍升至2022年的9582億元人民幣，近7年復合增速約17.5%。《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》提出，到2025年，醫療裝備產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量水平明顯提升。

5、農業|近日，農業農村部會同水利部、應急管理部、中國氣象局聯合下發通知，要求各地區各有關部門要清醒認識做好今年抗災奪豐收保安全的重要性。災害發生后，組織應急作業服務隊及時抗旱排澇、搶收搶烘。

點評：水利部門要科學精細調度水利工程，有效防御江河洪水，最大程度減輕洪澇災害損失；在保障防洪安全的前提下，統籌做好蓄水保水，積極儲備抗旱水源，強化抗旱水源統一調度和灌區灌溉排水管理，因地制宜采取應急調水、打井取水等措施，保障農業灌溉用水。加強與財政部門溝通協調，積極爭取政策、資金、物資支持。

6、量子計算|據報道，谷歌科學家近日在量子計算機方面取得重大突破，可實現在幾秒內完成了一臺經典超級計算機需要47年才能完成的計算任務。谷歌本次實驗將2019年推出的53量子位的Sycamore處理器提升到了70個量子位，雖然受到相干時間等其它因素的影響，其性能是此前版本的2.41億倍。

點評：谷歌表示，業內最先進的超級計算機Frontier需要47.2年才能計算完成的任務，53個量子位的Sycamore處理器只需要6.18秒就能完成，而新版70個量子位的Sycamore處理器速度則更快。因其擁有強大的運算速度和能力，量子計算機成為全球科學界和產業界競相追逐的前沿技術，各大科技巨頭正加速布局。近日量子計算突破性進展不斷落地，英特爾發布量子芯片TunnelFalls，微軟也于最近宣布其在量子超級計算機上取得了重大突破。

今日要聞前瞻

美國財長耶倫于7月6日至9日訪華。

2023世界人工智能大會于7月6日至8日在上海舉辦。

美國6月ADP就業人數。

美國上周首次申請失業救濟人數。

美國5月JOLTS職位空缺。

美國6月ISM非制造業指數。

美國上周EIA原油庫存變動。

歐元區5月零售銷售。

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