EPS:東方財富證券：給予鑫宏業增持評級

東方財富證券股份有限公司周旭輝近期對鑫宏業進行研究并發布了研究報告《動態點評：特種線纜龍頭，深度布局優質賽道》，本報告對鑫宏業給出增持評級，當前股價為70.3元。

　　鑫宏業(301310)　　　　無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司人民幣普通股股票于2023年6月2日在深交所上市，證券簡稱為“鑫宏業”,證券代碼為“301310”。公司人民幣普通股股份總數為97,098,600股，其中22,097,064股股票自上市之日起開始上市交易。　　　　公司線纜產品廣泛應用于新能源汽車、光伏、工業等領域。公司主營產品為光伏、新能源汽車和工業領域特種線纜。光伏領域，公司產品被廣泛應用于光伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器、光伏逆變器，與知名光伏組件生產商保持良好的合作關系；在新能源汽車領域，公司與比亞迪整車以及吉利汽車、上汽新能源、北汽新能源、一汽集團、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等整車廠一級供應商保持長期穩定的合作關系；在儲能領域，公司與錦浪科技、固德威等儲能領域客戶建立了緊密的合作關系。工業領域，公司產品廣泛應用于工業機器人的拖鏈線纜，電箱連接線，電箱基座線纜和機器人本體線纜等場景。　　新能源汽車用線纜收入和毛利占比最高。2022年公司實現收入18.1億元，同比增長48.4%，實現扣非后歸母凈利潤1.4億元，同比增長39.7%。2023Q1公司實現收入4.2億元，同比增長14.9%，實現扣非后歸母凈利潤0.33億元，同比增長26.0%。結構上看，2022年公司新能源汽車線纜、光伏線纜和工業線纜收入占比分別為53.6%、29.4%和12.1%，毛利占比分別為68.5%、20.8%和16.2%。產銷量層面，2022年公司新能源汽車線纜實現銷量7.1萬千米，同比增長101.6%；光伏線纜實現銷量17.3萬千米，同比增長7.3%；工業用線纜實現銷量8.3萬千米，同比增長5.6%。　　新能源特種線纜產能擴張、液冷電纜和機器人電纜等是公司未來主要潛在增長點。公司目前在建產能主要是總投資為2.63億元的新能源特種線纜智能化制造中心項目。截止2023年5月30日，該項目已經累計投入資金1.06億元，占總投資比例40.3%。除產能擴張之外，公司其他潛在增長點還包括：1）公司有液冷大電流直流充電樁電纜、液冷型高壓電纜等底層自主專利知識產權，目前量產的大功率液冷電纜最大輸電電流可以達到800A，電纜外徑30mm，未來將受益于新能源汽車高壓快充充電樁滲透率的提升；2）公司在機器人領域也積累了機器人手臂扭轉電纜，工業機器人示教器用耐彎扭電纜，工業機器人伺服電機用動力電纜等多項專利，線纜產品也已經批量應用于工業機器人，未來也將顯著受益于機器人行業的高速發展。　　　　公司特種線纜產品廣泛應用于新能源和機器人等高成長性領域。根據公司最新年報和季報，以及公司歷史產品銷量和價格，我們做出如下盈利預測。預計公司2023/2024/2025年營業收入分別為25.4/35.2/47.7億元；預計歸母凈利潤分別為2.1/3.2/4.3億元；EPS分別為2.16/3.34/4.41元；對應PE分別為30/19/15倍，給予“增持”評級。　　　　產能擴張和釋放進程不及預期；　　新能源汽車用線纜需求不及預期；　　光伏用線纜需求不及預期。

聲音 | 東方證券：加密貨幣數量近一個月持續小幅減少 一級市場獲投項目數量處于相對低位:東方證券周報（2018.11.05~2018.11.18）顯示，截至11月18日全球加密數字貨幣2081種，近一個月內持續小幅減少，交易市場則持續增加至接近1.6萬個。比特幣依然占據主導地位，市值占比53.4%，以太坊市值占比10%，被瑞波幣超越。在過去兩周內企名片收錄國內外區塊鏈相關投融資項目23個，其中國內11個。從融資階段來看絕大多數處于早期，其中戰略融資、天使輪、種子輪占比超過8成。在全部23個獲投項目中，數字貨幣交易平臺占比最大且主要分布在國外地區。[2018/11/22]

該股最近90天內共有1家機構給出評級，買入評級1家。

聲音 | 東方國信：布局區塊鏈技術，助力大數據變現:證券時報網報道，東方國信表示，布局區塊鏈技術，助力大數據變現。公司以自有資金 4000 萬元人民幣對北京區塊節點科技有限公司進行增資，投資完成后占區塊節點科技 51%股權。此次投資有望助力其大數據變現的目標。[2018/7/3]

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東方銀谷區塊鏈技術落地，平臺信息將不可篡改:近日，東方銀谷旗下互聯網金融信息中介平臺——銀谷在線正式開啟了區塊鏈技術在出借信息服務上的應用，該應用將實現信息可存儲、可查找、可追溯，相當于給每位用戶的信息存儲加密，確保每筆交易信息不可篡改，以確保交易信息安全。[2018/4/23]

〖證星研報解讀〗

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