CTSI:收評：A股震蕩整理，AI題材全線反彈，新能源、汽車、旅游板塊調整

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市場概況

A股三大指數今日收盤漲跌互現，其中滬指上漲0.04%，收報3237.7點，本周累計上漲1.29%；深證成指下跌0.14%，收報11080.32點，本周漲1.76%；創業板指下跌0.60%，收報2224.1點，本周漲2.53%。今日A股成交額9243.5億元，與昨日幾乎持平，行業板塊漲跌互現。北向資金小幅凈買入10.45億元，本周5個交易日連續加倉累計近200億元，單周凈買入額創逾5個月新高。

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盤面觀察

指數上來看，A股三大指數今日表現分化，滬指、深證成指窄幅震蕩整理，創業板指走低。寬基指數中，北證50指數漲幅靠前，科創50、科創創業50等指數低迷。

板塊上來看，金融地產等權重板塊分化，銀行、保險股活躍，地產股午后異動拉升，券商板塊低迷。AI題材全面反彈，數據安全、算力、CPO方向領漲；電信股大漲，中國聯通漲停；汽車零部件、儲能、鋰電池板塊表現不振。今日A股上漲個股超過4成，近40只個股漲停，總體表現尚可。

行業上來看，通信、計算機、傳媒領漲，電力設備、汽車、社會服務下跌。

IntoTheBlock：本周有3.8億美元的以太坊從CEX流出:金色財經報道，加密分析公司IntoTheBlock的數據顯示，以太坊繼續錄得更大交易所資金外流。本周有3.8億美元的以太坊從CEX流出，上個月約有150萬美元從CEX流出。[2023/9/3 13:14:05]

概念主題方面，操作系統、網絡安全、ChatGPT板塊領漲，光伏逆變器、電源設備、動力電池板塊下跌。

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熱點行業-通信

今日，通信上漲3.2%。國盛證券：國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。AI監管的核心在于數據監管：在數據傳輸層串/并聯相關設備，同時在后臺部署相應的安全軟件，并對匯聚分流設備/DPI探針設備獲取的數據進行可視化處理，并形成易于使用和處理的數據和信息。網絡可視化需求量，高度正相關于網絡流量。算力產業周期只是開始，重視GPU超算集群中交換網絡性能的重要性，而光通信是現有技術下幾乎無法替代的交換網絡方案，關注光通信；重視網絡可視化及算力資源調優策略的軟硬件廠商，該品種目前存在較大預期差。

Yuga Labs：CEO推特賬號已被黑客控制，用戶切勿點擊任何鑄幣鏈接:5月3日消息，Yuga Labs 在社交媒體上發文表示，該公司新任首席執行官 Daniel Alegre 的推特賬號遭到黑客攻擊，目前已被黑客控制。同時提醒用戶不要點擊任何鑄幣鏈接，在官方發布更新通知之前也不要與任何標記為 Daniel Alegre 的推特賬戶進行互動，Yuga Labs 團隊正在與推特合作以重新獲得對該賬戶的控制權。[2023/5/3 14:39:52]

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操作策略

本周人民幣兌美元匯率顯著升值，市場恐慌情緒明顯緩解，外資重啟大幅買入A股資產。相比而言，內資整體依舊偏謹慎，存量博弈特征明顯，市場整體以結構性機會為主。在經濟增長預期略弱且景氣板塊相對稀缺的背景下，成長領域或可繼續占優。可關注人工智能產業中長期投資機會，但宜回避純題材炒作的個股，尋找真正受益、有業績支撐標的。目前國內政策仍是市場關注的焦點，但出臺強刺激政策的預期逐漸弱化，隨著重要會議的臨近，關注穩增長政策預期變化對行情的影響。下半年PPI、CPI、企業盈利增速等，都有望好于上半年，受益于政策和預期轉暖的行業，也有望獲得更多市場資金關注。

今日港股市場高開后明顯回落，連續反彈后短期具備調整需求。本周總理座談會對于平臺經濟提出新要求，促進行業良性發展。顯示平臺經濟在推動經濟高質量發展領域的作用獲得管理層認可，其經營環境有望繼續改善，互聯網科技行業積極信號也在持續釋放。美聯儲6月議息紀錄反映加息周期尚未完結，但無論美聯儲后期還有1次或2次加息，本輪加息周期均已接近尾聲。人民幣匯率的企穩回升，也是短期促進市場風險偏好修復的重要因素，而港股市場相對A股對于外資流動性更加敏感。下半年國內復蘇大方向基本確定，在業績和估值共同助力下，國內股市仍值得積極關注。

工信部科技司副司長：以發展元宇宙為先導，推動人工智能、虛擬現實等新一代信息技術的融合應用:金色財經報道，2月15日至17日，元宇宙產業大會2023春季會在昆山舉行。工業和信息化部科技司副司長任愛光也以元宇宙為出發點，對新興科技產業的發展提出了三點建議：一是堅持創新引領，加快關鍵技術突破，加強產學研用聯合創新，不斷突破元宇宙領域關鍵核心技術，以發展元宇宙為先導，推動人工智能、虛擬現實等新一代信息技術的融合應用，研制一批標志性產品，加快成果轉化，加速新技術落地應用。二是拓展重點領域應用，賦能行業發展，充分發揮我國超大市場需求和超廣應用場景的優勢，圍繞工業、文旅、教育、智慧城市等領域，開拓元宇宙應用新場景，形成需求牽引供給、供給創造需求的高水平發展。三是營造良好發展環境。夯實產業發展根基，探索元宇宙治理體系，建立審慎包容的容錯機制和監管機制，營造企業團隊和個人創新發展的良好環境。[2023/2/19 12:16:16]

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熱點資訊

◆中國人民銀行副行長表示，我國M2、經濟保持增長，并未出現通縮，下半年也不會出現通縮。預計7月份CPI仍會走弱，8月份有望回升，預計全年走出U型趨勢，年底向1%靠攏。

◆央行副行長劉國強表示，下一步，在債券市場方面，將進一步豐富債券產品，加強市場培育，擴大科技型企業債券發行規模。股權融資市場方面，規范發揮政府投資基金支持科技型企業融資作用，拓寬創業投資和私募股權投資資金來源和退出渠道，加強對種子期、初創期科技型企業的中長期資本供給。

Solana基金會：已重新質押2850萬枚SOL:11月10日消息，Solana基金會發文表示，11月2日，由于Hetzner政策變化，Hetzner移除了Solana的許多獨立驗證人者。因此，作為Solana基金會委托計劃的一部分，Solana基金會開始取消委托給這些驗證者的2850萬枚SOL。為了向在其他位置運行的驗證者重新質押，該計劃于370 epoch生效。雖然2850萬枚SOL在此epoch期間正在取消質押，但現在取消質押的計劃被推遲，所有2850萬枚SOL現已重新質押。[2022/11/10 12:42:31]

◆人民銀行調查統計司司長表示，上半年，金融機構各項貸款新增15.73萬億元，同比多增2.02萬億元，顯示金融體系對實體經濟的支持力度進一步加大。從貸款主體看，企業單位貸款是上半年貸款增量的主體，企業單位貸款新增12.81萬億元，同比多增1.42萬億元，占全部信貸增量的81.5%。住戶貸款新增2.80萬億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個人經營貸款和短期消費貸款有所多增。上半年，個人經營貸款新增2.3萬億元，同比多增7593億元；個人短期消費貸款新增3009億元，同比多增4019億元。

◆針對近期人民幣匯率波動的情況，中國央行副行長14日在國新辦發布會上給出回應。他認為，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪里去，外匯市場預期穩定，既沒有“大媽”也沒有“大鱷”，人民幣匯率不會出現單邊勢，仍會保持雙向波動、合理均衡。

安全團隊：MTDAO項目方的未開源合約遭受閃電貸攻擊，損失近50萬美元:金色財經報道，據Beosin EagleEye Web3安全預警與監控平臺檢測顯示，MTDAO項目方的未開源合約0xFaC064847aB0Bb7ac9F30a1397BebcEdD4879841遭受閃電貸攻擊，受影響的代幣為MT和ULM。攻擊交易為0xb1db9743efbc306d9ba7b5b892e5b5d7cc2319d85ba6569fed01892bb49ea499，共獲利487,042.615 BUSD。攻擊者通過未開源合約中的0xd672c6ce和0x70d68294函數，調用了MT與ULM代幣合約中的sendtransfer函數獲利（因為同為項目方部署，未開源合約0xFaC06484具有minter權限）。

Beosin安全團隊分析發現攻擊者共獲利1930BNB，其中1030BNB發送到0xb2e83f01D52612CF78e94F396623dFcc608B0f86地址后全部轉移到龍卷風地址，其余的swap為其他代幣轉移到其它地址。用戶和項目方請盡快移除流動性，防止攻擊合約有提幣和兌換接口。[2022/10/17 17:29:32]

◆人民銀行貨幣政策司司長表示，下一步，人民銀行將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，配合相關部門和地方政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，繼續為行業風險有序出清創造有利金融環境。考慮到我國房地產市場供求關系已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出臺的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

◆人民銀行貨幣政策司司長表示，盡管貸款市場報價利率下行了0.45個百分點，但因為合同約定的加點幅度在合同期限內是固定不變的，前些年發放的存量房貸利率仍然處在相對較高的水平上，這與提前還款大幅增加有比較大的關系。提前還款客觀上對商業銀行的收益也有一定的影響。按照市場化、法治化原則，我們支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。

◆據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年7月上旬與6月下旬相比，35種產品價格上漲，12種下降，3種持平。其中，生豬本期價格為14.1元/千克，環比上漲2.2%。(華爾街見聞)

◆國家發改委、國家能源局、國家鄉村振興局發布關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見，其中提出，到2025年，農村電網網架結構更加堅強，裝備水平不斷提升，數字化、智能化發展初見成效；供電能力和供電質量穩步提高，東部地區農村電網供電可靠率、綜合電壓合格率、戶均配變容量分別不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和東北地區分別不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安，各地結合實際差異化制定本區域發展目標；農村電網分布式可再生能源承載能力穩步提高，農村地區電能替代持續推進，電氣化水平穩步提升，電力自主保障能力逐步提升。(華爾街見聞)

◆交易商協會于7月14日召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴大民企債券融資支持工具服務范圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。新希望集團、新城控股、碧桂園集團、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業參會。(華爾街見聞)

◆自今年2月份馬上消費金融官宣發行2023年持牌消金公司首單個人消費信貸資產證券化開始，持牌消費金融公司ABS發行大有提速之勢。據不完全統計，今年以來，已經有5家消費金融公司成功或即將發行ABS，發行總規模超87億元。(證券日報)

◆財聯社7月14日電，廣期所公告，中國證監會已同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨注冊，自2023年7月21日起上市交易，碳酸鋰期貨合約交易手續費為成交金額的萬分之零點八，平今倉交易暫免收交易手續費。上市首日，碳酸鋰期貨合約交易保證金水平為合約價值的9%，漲跌停板幅度為掛牌基準價的14%。如合約有成交，則下一交易日起，交易保證金水平為合約價值的9%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的7%；如合約無成交，則下一交易日繼續按照上市首日的交易保證金水平和漲跌停板幅度執行。

◆財聯社7月14日電，廣州期貨交易所公告，碳酸鋰期權合約自2023年7月24日起上市交易，交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。首批上市交易合約為以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期貨合約為標的的碳酸鋰期權合約。碳酸鋰期權合約上市初期僅提供限價指令和限價止損指令。碳酸鋰期權合約的交易指令每次最大下單數量為100手。

◆根據地方政府披露的發行計劃統計顯示，截至7月12日，22個地方三季度計劃發行地方債1.85萬億。考慮到包括廣東、河南等14個地方尚未公布發行計劃，三季度地方債發行規模將遠超1.85萬億，迎來發行高峰。另據了解，近期地方正在上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，其核心措施是允許地方發行特殊再融資債券額度置換隱性債務。此外，中小銀行專項債額度也尚未完成發行，下半年兩類債券或將繼續發行。考慮到這兩類債券的發行后，今年地方債發行規模或達8萬億，創出歷史新高。

◆為提升智能工業機器人產業核心競爭力，更好地發揮計量對智能工業機器人產業的技術支撐和保障作用，近日，市場監管總局批準依托常州檢驗檢測標準認證研究院籌建國家智能工業機器人產業計量測試中心。(華爾街見聞)

◆交通運輸部科學研究院發布的中國運輸生產指數顯示，6月運輸生產延續恢復發展態勢。6月中國運輸生產指數為183.3點，同比增長20.1%。分結構看，CTSI貨運指數為205.2點，同比增長5.2%；貨運指數同比增速較5月雖有所放緩，但兩年平均增長1.2%、較5月回升0.1個百分點。CTSI客運指數為143.4點，同比增長92.6%。(華爾街見聞)

◆據澎湃新聞，當地時間7月14日，國際飲料協會理事會(ICBA)官網發布聲明，稱世衛組織和糧農組織的發現是里程碑式的發現，并表示該發現經過了嚴格審查，進一步增強了人們對阿斯巴甜安全性的信心，并將在消費者考慮減少飲食中糖分和卡路里的所有選擇中發揮重要作用。(華爾街見聞)

風險提示

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數據來源：wind、iFind、上交所、深交所、各新聞媒體，2023年7月14日

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