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比特幣:大多數挖礦 不過是一種心理補償

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很多時候大家以為是經濟學問題,其實是心理學問題。

本文內容概要:

比特幣的能源消耗

平臺幣的隱藏邏輯

為什么要把用“心理補償”來解釋挖礦?

很多挖礦本身沒有什么必要

挖礦出來的幣也沒有什么實際的價值,價格充滿泡沫

有罪推定更適合加密資產的評測

 大家總是在各種各樣的渠道上看到各種各樣的的挖礦概念,大家有沒有想過這些“挖礦”的概念本質是什么? 比如交易即挖礦、騎自行車即挖礦、抽煙即挖礦、流動性挖礦、吃飯即挖礦、玩游戲即挖礦、跑步即挖礦、發文即挖礦、點贊轉發即挖礦……不可勝數。 挖礦始于比特幣挖礦,開始于2009年1月3日,中本聰在赫爾辛基的服務器上挖出的比特幣第一個區塊,史稱“創世區塊”。為啥要挖礦呢?激勵機制。這種理解似乎很正確,或許也是中本聰的本意。

富達高管:大多數財富管理機構仍處于加密貨幣“教育模式”:富達投資(Fidelity Investments)機構負責人Mike Durbin周二表示,大多數財富管理機構和財務顧問仍處于加密貨幣的“教育模式”。此外, Durbin表示,隨著“另類投資”(包括房地產、私募股權和對沖基金)的普及,人們對比特幣和其他數字資產的興趣可能會增加。(路透社)[2021/3/24 19:11:42]

我們一起來看看現在比特幣挖礦所消耗的電力,大概有多少。 

圖源:Digiconomist,2020年07月24日上圖描述了比特幣的電力消耗對比各國能源消耗,其中,比特幣挖礦電力消耗占英國18%,占澳大利亞一個國家能源消耗的1/4,幾乎相當于捷克共和國一個國家的消耗。

前美SEC官員:大多數加密資產監管仍處于灰色地帶:金色財經報道,前美國證券交易委員會(SEC)官員Joseph Hall表示,SEC針對Ripple提起的訴訟突顯了對加密資產行業明確性的總體需求。大多數加密資產的監管狀況仍然處于灰色地帶,這阻礙了美國更廣泛的區塊鏈領域的發展。[2021/2/3 18:44:33]

本質上是因為比特幣挖礦可以賺錢,因為挖礦成本常年低于比特幣市場價格。這個挖礦成本各個地區的電力成本有關系,電力成本高的算力設備會流向電力成本低的區域。例如,相當數量的礦機是在中國四川省,這是用腳投票的結果。比特幣的礦機耗能是世界最大的,也是經典的PoW挖礦,也就是工作量證明機制挖礦,ETH、BCH、Ltc都屬于這一類。

 文章開頭的時候提到過各種看名字就覺得親切或者匪夷所思的“xxx即挖礦”,用的也是所謂的激勵機制,交易即挖礦,是交易平臺鼓勵你交易;流動性即挖礦,是去中心化借貸平臺鼓勵你存款和借貸;那么,如果是抽煙即挖礦,難道是鼓勵你多買他們平臺的煙抽,吃飯即挖礦是要去他們的飯館兒去吃飯嗎?

報告:大多數COMP用戶是投機者:金色財經報道,根據調查機構Flipside Crypto的一份報告,一旦COMP代幣在Coinbase等主要交易所列出,就觀察到投資者大量涌入交易所,立即清算其COMP。此外,據稱“Compound團隊”向DeFi轉移了大量的代幣。當6月23日COMP在Coinbase上開啟交易后,導致了“價格大幅下跌,可能是由一位投資者清算導致”。該報告發現,絕大多數COMP用戶都是不從事借貸活動的投機者,報告指出,COMP用戶持有有效供應量中的2.38萬,而未使用該協議的錢包則高達68.40萬。[2020/7/17]

邏輯上是的,也就是說只要是有消耗能源(或者消費)的行為就可以加進去一個挖礦。那么,挖礦本身除了經濟學上的博弈,如BTC,大家挖礦把市場給推高,參與的礦工眾多,全網的算力夠到可以維護整個網絡的穩定——這都是后來的結果。在一開始的時候,就是為了鼓勵你挖礦:用自己的筆記本電腦來一起愉快地參與一個有趣的事情吧,后來的故事你都知道了。硬件不斷迭代,幣價不斷攀升。 

交易員Peter Brandt:絕大多數山寨幣的價格將歸零:7月15日,資深交易員Peter Brandt在推特稱,從長遠來看,絕大多數山寨幣(altcoins)的價格將趨向于0美元。他貼出了一張圖表,顯示了某種加密貨幣相對于美元和比特幣的價值已經趨于零,并稱這個圖表將最終描述99%的山寨幣。[2020/7/16]

在一開始的時候,這個挖礦的工作會占用自己的計算機資源,會耗費電力,挖礦出來的比特幣,一開始也是一文不值。也沒有地方交易,那么挖礦作為獎勵的說法其實站不住腳,或者說另外一個詞更加貼切“心理補償”。其實早期挖礦也只是為了好玩兒,但是費了我一部分錢,所以來個幣獎勵會心理上好受一些。

這個現象,當代社會隨處可見,比如你去很多飯店吃飯,給你辦VIP,給你積分,很多的時候這個積分沒有什么用。可是這個積分是一種消費的心理補償。

聲音 :田大超:大多數行業都可以和區塊鏈結合,但不是發了Token就叫區塊鏈:巨杉資本創始人田大超6月26號在蘇梅島蠻子民宿舉行的區塊鏈游學活動上表示,大多數行業都可以和區塊鏈結合,關鍵是對區塊鏈是否有足夠的認知,但不是發個Token就是區塊鏈,區塊鏈是通過技術創新顛覆原有產業,將本來屬于傳統企業的利潤,映射到Token價值上,繼而形成一個健康生態。[2018/6/26]

下文所說的平臺幣,其實不單單是指交易所的平臺幣,即使是所謂的去中心化項目如Compound,產生的COMP在這里也統稱為平臺幣,有平臺方產生的加密貨幣就是平臺幣。

吃喝拉撒睡、坑蒙拐騙偷等行為皆可一并加入挖礦機制,打包進入“礦圈”。這樣就明白交易即挖礦,就是一種心理補償,交易即挖礦出來的平臺幣邏輯上來說,他們的做市資金或者叫做托底的資金不會大于交易的手續費收益,當然,幣價可以無限高,但是基本面的價值就是這個。

請不要說交易所的發展好了,平臺幣自然就會漲,這只是間接的關系。當然,如果平臺上市了比如去了納斯達克、紐交所等,他們的股票價格的基本支撐是平臺本身發展的好,這就是所謂的股票基本面分析。平臺幣會漲,只是因為一個事:交易所每隔一段時間去回購流通中的平臺幣。從一定程度上來說,這就是討好市場。很多人也這么認為,所以認為平臺幣長久不了。 

我們可以從另外一個角度看這個問題,交易即挖礦的話,交易的過程中產生了手續費,我消費了,我消耗自己的金錢了,我需要心理補償,所以我要產生平臺幣。實際上三大交易所,都不是這么運作的,而是直接發出平臺幣,然后承諾每個季度拿出部分的盈利回購平臺幣,這是為什么呢?他們為啥不去做交易即挖礦?因為這樣可以先把所有的錢控制在自己的手里,然后,自己控制做市資金幣價進行動態影響,這樣可以用較少的錢辦更多的事兒。所以,平臺幣是可以長久的,只是幣價是有天花板的。

再回頭看流動性挖礦,比如最近流行的COMP,如果沒有流動性挖礦的話,可能很多散戶就不愿意去更多的質押、借貸了。是激勵更是一種心理補償,除非平臺項目方愿意公布實際收益盈利并對COMP進行定期回購處理,這個價格也是站不住的,早晚掉頭一瀉千里。因為就是一個心理補償,你告訴我,心理補償有多少的價值支撐。

答案是:

第一、很多挖礦本身沒有什么必要

之所以挖礦是因為項目是去中心化的。就這一條因素,大多數項目是符合不了的,舉例:比特幣是去中心化的,可挖礦;三大交易所是中心化的,挖不挖礦是不是交易即挖礦其實沒有太大的關系,現在的平臺幣在中心化系統上運行更加高效。中心化的直接管理積分系統更方便,比如麥當勞消費拿到積分,積分換優惠券。 

第二、挖礦出來的幣也沒有什么實際的價值,價格充滿泡沫

如果有價值或者說有好的價格可以賣掉,我還可以稱之為激勵。但很多時候,產生這個幣的機制是一個心理補償,而對外聲稱各種高大上的經濟模型,吸引散戶韭菜來接盤。用“心理補償”來看待挖礦,可能更容易看到騙局的核心事實對的真相。 

第三、有罪推定更適合加密資產的評測

 用“激勵”或者挖礦的時候給人的腦海中的第一印象就是這是個賺錢的活,這是個有價值的事,這是隱形洗腦。對于目前的加密市場,對于所有的數字貨幣項目,應該采取“有罪推定”而不是“無罪推定”,先假設項目是空氣,項目方是騙子,搜集證據去證明這個項目是個假貨,如果無法搜集到證據或者搜集到的信息和數據都在說“這是個好人,他們沒有作案動機,也沒有作案的行為”。這個時候,才能將自己的錢的一部分放心的投到某個加密資產上。 

本文是作者日常的思考或者叫做碎碎念,從比特幣的能源消耗,講到了廣義上的平臺幣以及平臺幣隱藏的挖礦邏輯,并且得出推論大多數的“挖礦”只是一種心理補償。提出對項目和加密貨幣的觀察和判斷,盡量采用“有罪推定”而不是“無罪推定”。相信讀完本文,你對“挖礦”、“消費”、“激勵機制”、“心理補償”有更加深入的理解。

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