ETH:以太坊質押市場綜述及投資機會

撰文：Ignas

編譯：Kxp

本文探討了以太坊的市場領導地位、高收益率、質押率和未來發展等四個方面，強調應優先保護本金，并介紹了多種質押方法以及它們的風險和收益。

Ethereum質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH在Crypto中擁有最好的Tokenomics。如果它仍然采用PoW算法，那么將發行價值47億美元的ETH——超過$UNI的總市值40億美元。此外，ETH的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

NFT平臺Blur以太坊銷毀總量突破5000ETH:金色財經報道，根據ultrasound.money數據，NFT市場Blur以太坊銷毀總量已超越Chainlink并突破5000 ETH，截至目前為5,124.27 ETH，約900萬美元。[2023/2/22 12:21:07]

ETH有著最低的質押率，同時提供具有競爭力的約4.5%的年利率。相比之下，其他區塊鏈的Token分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的ETH可以被鎖定。

Ethereum剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido領先，質押率為30%，其次是中心化交易所Coinbase、Kraken、Binance。未來，我希望質押能變得更加分散。

美國參議員Pat Toomey投資灰度比特幣及以太坊信托:金色財經報道，根據7月7日提交的財務披露，美國參議員Pat Toomey投資了灰度的兩種主要加密貨幣產品，即比特幣信托及以太坊信托。記錄顯示，Toomey在6月中旬連續幾天購買了這兩種產品各1,000至15,000美元。[2021/7/8 0:35:30]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase和火幣失去了市場份額。實際上，所有ETH質押提款的36%都來自Kraken。

動態 | 過去一周以太坊DEX項目總交易額合計5,171萬美元:據DAppTotal.com DEX專題頁面數據顯示：截至目前，已統計的17個基于以太坊網絡的DEX項目，過去一周鏈上交易額共計342,112個ETH，合計51,719,074美元。整體而言，過去一周按交易用戶量排名，活躍用戶量最多的DEX項目分別為：IDEX（5,168個）、Uniswap（4,899個)、Kyber（3,658個）、Bancor（1,783個）、ForkDelta（1,503個）；按用戶交易額排名，交易額最大的DEX項目分別為：Uniswap（117,788ETH）、Kyber（88,407ETH）、Eth2dai（48,050ETH）、Tokenlon（22,348ETH）、Radar Relay（19,306ETH）。[2019/12/2]

對于ETH來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

動態 | Merito Crypto推出以太坊挖掘軟件客戶端:據bitcoinexchangeguide報道，Merito Crypto周一推出以太坊挖掘軟件客戶端，游戲玩家可以通過充分利用其個人電腦強大的圖形處理卡（GPU）來獲得ETH。[2019/3/15]

目前，大約40%的ETH質押者都有負的ETHPnL，29%的人以當前價格質押了他們的ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

ETH的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

動態 | BitMEX研究：大型ICO項目或通過將大量數字貨幣轉換為法定貨幣來避免以太坊價格崩盤:據PYMNTS.com消息，BitMEX研究顯示，大型ICO項目可能通過將數字貨幣資源轉換為法定貨幣來避免以太坊價格崩盤。BitMEX指出，總體上升的以太坊與兌換成法定金額之間的差額僅為1100萬美元。即便如此，該報告指出，以太坊的未實現收益遠高于9300萬美元。

此前消息，BitMEX研究分析結果顯示，盡管大量ETH被賣出，以太坊上的ICO項目目前仍存在盈利。[2018/10/2]

保護ETH存款

放任不管

最大化ETH的收益

不要追求最高收益率，要保護ETH本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌DeFi協議或頂級CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足1萬美元，那么你最好在CEX上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦stETH或rETH，因為它們在DeFi中的采用率很高。你可以借出stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得4-5%的APY。

通過RocketPool，你可以運行自己的節點來獲得7.01%的APR+RPL獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，InstadappLite提供8.5%的APY。它將ETH轉換為stETH，并將其杠桿化對標準ETH進行PoS質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有83種協議可用于ETH質押，其TVL即將超越DEX。雖然只有15%的ETH質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和CDP穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得50%以上的APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的Token來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH本金來冒險。

Eigenlayer可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加ETH質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術是另一個發展方向。目前，運行Ethereum節點需要32個ETH，并且對技術的要求很高。DVT通過啟用「小隊質押」來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

ObolLabs

ether.fi

Stakehouse

ssvnetwork

Ethereum被認為是Crypto中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在ETH上可以安全地獲得5-9%APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas使用量將會激增，從而增加質押收益和ETH的銷毀量。

更高的收益率提高了ETH的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護ETH的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于LSD/DVTToken。

至于最佳的押注Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

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