EFI:超詳細學習指南：如何使用工具網站DefiLlama

你第一次用?DefiLlama?是為了查詢什么？

我第一次是領導分配給我查詢Avalanche生態的潛力DeFi任務。現在他已經是一個BigAggragator，我將通過這個Thread像你重新介紹它的功能&這些數據的使用方法&有趣的數據。

閱讀本文您的收獲會有：

-詳細了解DefiLlama的全部功能

-了解DeFi數據&指標：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects

-尋找DeFiAlpha的指標&方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱DefiLlama的新奇數據

-數據工具網站推介

1.1DeFi-Overview

-整個DeFi生態TVL

-按照TVL協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido因ETH合并成為第一，?99.2%TVL來自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公鏈按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分類

TVL7?D/1?M變動值得觀察，可能有鏈上新項目發布，DeFi是生態基礎設施，穩定幣是DeFi的基礎，可以從DeFi角度觀察公鏈發展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募資時間排序DeFi協議

這個數據更新的有些慢，有一定的尋找Alpha的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

以太坊客戶端Prysm發布v4.0.4版本，包含主網問題關鍵修復:5月16日消息，以太坊客戶端Prysm宣布推出v4.0.4版本，此版本包含自上一個版本以來的許多優化。這是繼最近的以太網主網問題之后的首個完整版本，強烈建議立即升級到他的版本。[2023/5/16 15:04:55]

1.4DeFi-Treasuries

-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所占比例

協議有錢=協議發展快？不一定

但協議有大量自身代幣=市場流通小orDAO可能成為代幣最大拋售方

FTX與BITDAO之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink是該領域當之無愧的王者。但此數據不等于預言機的服務次數，數據模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些協議被復制的最多

被Fork的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各個公鏈的各個DeFi細分領域的領頭大哥

-范圍包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會，比如Canto的CDP龍頭會是誰？

dForce創始人Mindao：上海升級標志著以太坊原生利率政策的確定:金色財經報道，dForce創始人Mindao發文稱，ETH提現拋壓分析都試圖通過量化去分析質變事件，必然是謬以千里；提現是完成以太坊貨幣政策確定性的關鍵事件，不是簡單加息、減息的市場操作；它標志著以太坊原生利率政策的確定，也是crypto的原生利率市場和美元利率政策分庭抗禮的起點。

此前他曾表示，上海升級后，ETH有幾個基本面變化：（1）不確定性消除，愿長期質押的人會增加，ETH的凈質押率預計會從現在15%到40%+；（2）質押的ETH從股權性質變債權性質，LSD們的流動性優勢沒那么明顯，節點質押的ETH會變成類零息債券，面值折扣大概0.08%，節點多元化會打破LSD龍頭的壟斷；（3）ETH經濟模型完成閉環[2023/4/14 14:02:49]

1.8DeFi-Comparison

-支持選擇多個協議根據時間軸進行TVL對比

對比LSD這種同一個賽道的可能會有用。

這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查詢token在DeFi中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被DeFillama收錄的項目

意思的數據之一：有34.9億USTDT在JUSTLEND，他們用來做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各個類別的DeFi項目的數量，TVL

DefiLlama將其分成了31個類別，其中協議數量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我認為后四個中可能有一些Alpha

Arbitrum基金會在對治理、預算進行“批準”投票之前出售ARB代幣:金色財經報道，根據一名員工周日早些時候的一篇博客文章，Arbitrum 基金會甚至在其代幣持有人治理社區“批準”該組織近 10 億美元的預算之前就開始出售 ARB 代幣以換取穩定幣。

根據 Peter McCorry 的說法，該基金會一個負責推廣 Arbitrum 的中心化組織，Arbitrum 是一種更快、更便宜的以太坊交易區塊鏈認為綜合治理包 AIP-1 是對其已經做出的決定的批準，例如接收所有 ARB 代幣的 7.5%。

為此，基金會“已經開始為了 DAO 的利益使用這些代幣，包括出于運營目的將一些資金轉換為穩定幣。[2023/4/3 13:41:07]

1.11DeFi-Recent

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯后性

1.12DeFi-Lauguage

-不同編程語言占比

-按照TVL的語言對比

-Solana生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的，可以查看@ElectricCapital的數據網站

2.1Yields-Pools

-根據TVL排名的流動池順序

-收錄了59條鏈上的275個協議中的5327個池子

除BTC,?ETH與穩定幣，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均來自與GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-選擇抵押代幣，然后自動選出策略

-策略收益為計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用

韓檢方將對Bithumb展開強制搜查，已掌握故意操縱代幣行情情況:1月27日消息，韓國檢察機關以操縱在國內虛擬貨幣交易所上市代幣的市場價格為由，將對Bithumb進行強制調查。目前，已掌握特定勢力或人物故意操縱代幣行情、獲取不正當利益的情況。其中首爾南部地方檢察廳金融調查1部對位于首爾江南區的Bithumb總公司進行了扣押搜查，確保獲得對應交易明細，檢察機關表示還將調查有關其他交易所的交易明細。[2023/1/28 11:32:59]

2.3Long-shortStrats

-給定一個代幣，將在所有跟蹤的礦池和CEX永續掉期市場上顯示delta中性的「多空」策略。

-會在考慮CEX資金利率和DeFi收益率的情況下計算年化策略回報。

目前合作的CEX是OKX，而去中心化平臺包括Venus，Ankr，WOOFi等

2.4Yields-LeveragedLending

-尋找不同杠桿借貸項目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借貸情況等數據

-收錄了23條鏈上，?291個協議中的158個池

相較于其他鏈BNBchain的項目數量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名

-收錄了23條鏈上291個協議的777個流動性池

2.6Yields-Overview

-搜尋單個幣種的中位APY以及分布情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種APY

-可視化的APY數據對比

可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用

數據：ETH已實現上限達到1個月高點:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，ETH已實現上限剛剛達到1個月高點，數額為164,198,299,518.97美元。[2023/1/25 11:29:17]

2.7Yield-StablecoinsPool

-收錄了59條鏈上275個協議的422個池

-查看各個穩定幣池子的TVL，APY

基本高APY都是靠項目代幣的RewardApy補貼的

除了以太坊上，L2中也開始出現一些穩定幣池值得關注

2.8Yields-Halal

-追蹤59條鏈上的36個協議的5273個池子

-簡單交換DEX，單產農業，流動性質押，橋接LPs

-如何理解Halal，個人覺得就是簡單、安全點的池子

ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暫時未發幣，目前收益僅有BaseReward，暫未發幣

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-給定一個用于抵押的代幣和一個用于借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應APR和借入APR，

-提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所資產的流入，流出，凈資產等數據列表

目前OKX一月內處在凈流入，而Binane一月處于凈流出，目前已流出$?2.07?B

從目前來看，TOP?5凈流出并沒有全部流入TOP?10凈流入CEX，現在可能有1.5?B+資產放在鏈上

請注意在熊市凈流入的CEX，或許值得關注

6.Liquidation

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌20%的清算總額情況

-查看100個最大頭寸的清算情況

TOP10的最高清算價格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分別是$?1290左右，比較特殊的TOP18是$?1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量

-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量

目前期權市場，Lyra交易量占據已經統計數據的56%?+，絕對領導者地位

8.Fee&Revenue

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top50收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup，DEX，流動性質押，期權/期貨/借貸交易，NFT市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle

一個有趣的現象，FDV百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照時間排序的融資時間

-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天內出手次數排序

-投資項目情況

10.Stables-Overview

-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況

1?B以上有6個，USDT,?USDC的地位暫時無人撼動

目前僅DefiLlama收錄的穩定幣就有97個

市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣

11.Stable-chains

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL占比，橋接數量

12.Hacks

-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況

其實很多都是因為協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認為去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

13.ETHLiquidStaking

-質押項目數量以及LSD情況，APR等

Lido處在決定領導地位，但unshETH成立7天+，已經有86.05ETH存入

Hord的APR能達到35.11%?，數額高的嚇人

DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：

-roundup-由DefiLlama整理的各種信息、新聞匯總

-TrendingContracts：查詢過去某段時間的合約交互情況

-TokenLiquidity：查詢代幣之間的流動性深度

除了DefiLlama還有一些很棒的網站值得推薦：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表?

Coingecko：除了幣價，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對，期貨交易量等情況，GeckoTerminal連土狗池都能追蹤

?TwitterCcan：一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力?

Google:萬能！?

其實最性感的還是原始數據，當你慢慢梳理清晰后得到整理數據或者表格時的成就感是最強的，數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。?

區塊鏈瀏覽器：每個區塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方，看合約，看有哪些新mint的NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點介紹。

原文標題：《重新認識DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者：waynezhang.eth

來源：星球日報

Tags：EFIDEFDEFI穩定幣Dives Defidefi幣有哪些DeFiStarter虛擬穩定幣有哪些

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