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比特幣:面對“黑天鵝” 我們如何處理?

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Time:1900/1/1 0:00:00

這次由硅谷銀行的暴雷引發的穩定幣全面、系統性的脫錨無論如何屬于“黑天鵝”事件了。

此前我還認為在FTX暴雷后,今年的加密生態即便再發生重大事故我們也都猜得到主角是誰,因此不算再有“黑天鵝”。可無論如何我猜不到這才沒過多久,穩定幣竟然脫錨了。

那么發生這些“黑天鵝”事件時,我們都有哪些方法可以保護自己呢?

我自己會盡量先在第一時間弄清事件的原委,分析清楚到底這個事件是不可逆轉的還是只是意外的一次波動。如果是不可逆轉的,那我會毫不猶豫地盡快讓自己先離開這些風險。如果只是一次意外的波動,我就會繼續觀察。

ProEx首席分析師:面對美國無限QE,比特幣或將再次達到20000美金:ProEx首席分析師今日表示:美國無限量化寬松,將帶動資金不斷涌入資本市場,帶給比特幣投資者極大信心,再加上比特幣減半行情,也將幫助比特幣及其他虛擬貨幣上揚,預期比特幣價格將再度突破20000美金,推動虛擬貨幣整體市值大幅增長,同時帶動整體區塊鏈產業蓬勃發展,也將讓更多民眾開始關注到比特幣的存在。[2020/4/15]

以這次穩定幣脫錨的事件為例,當USDC出現問題并牽連DAI時,由于我持有的都是DAI,并且認為DAI的脫錨只是暫時的,因此我沒有進行任何操作,只是繼續觀察。

聲音 | NEO創始人:區塊的不確定性、安全漏洞以及51%攻擊等是區塊鏈共識算法必須面對和解決的問題:NEO創始人張錚文表示,最近BSV上發生的異常交易和區塊回滾事件再次加劇了他對PoW共識機制的擔憂。 PoW的許多方面已經被證明是長期不可持續的,并且在商業應用場景中可能是災難性的。巨大的能源浪費(在中國,挖礦被認為是一種過時的做法),區塊的不確定性、安全漏洞以及51%攻擊,這些都是區塊鏈共識算法必須面對和解決的問題。[2019/4/20]

可假如USDC的價格降到0.8美元甚至以下,并且在這個價位保持了幾個小時依舊上不來時,那我就會首先考慮盡快把DAI換成法幣。如果沒有這個渠道,那我就會把DAI拋掉,分散買入LUSD、以太坊和比特幣。

金色財經現場報道 騰訊金融科技高級研發總監:區塊鏈在支付領域面對三大挑戰:金色財經現場報道,在2018大數據產業峰會上,騰訊金融科技高級研發總監李茂才表示,目前區塊鏈應用在支付系統方面有著三大挑戰,第一位CAP三角,其性能高可用性、數據一致性、分區容忍度方面存在挑戰;第二挑戰位隱私保護,如何在區塊鏈中保護用戶的隱私是一大挑戰;第三個挑戰為海量存儲,每個節點發生數據增長,其他所有節點都要全部存儲。[2018/4/19]

在第一方案中,我之所以會先考慮把DAI換成法幣是因為我還是想繼續留存“穩定幣”,但是想找個更“安全”的穩定幣。所以法幣就是不二選擇-----因為所有的穩定幣最終錨定的都是法幣。

交通銀行金融研究中心首席研究員周昆平:理性面對比特幣的狂熱與質疑: 交通銀行金融研究中心首席研究員、副總經理,中新經緯特約專家周昆平認為:比特幣價格主要受市場供需影響。比特幣的需求主要受心理預期影響,供給卻不能隨著價格的變化而調整。因此,比特幣的價格主要體現的是投資者的心理價位。從需求來看,比特幣容易受到心理因素的影響。比特幣無實物價值,在現實中又很少使用,市場需求根基極其脆弱。比特幣無法有效履行價值尺度、流通手段、貯藏手段等貨幣職能,不具備成為真正貨幣的使用價值。[2018/2/11]

在這種情況下,等風險散盡,我才會把法幣再換回穩定幣。

在退而求其次的方案中,我之所以在穩定幣中只買LUSD是因為它純粹是用以太坊作抵押,所以它的風險最小。我買入以太坊和比特幣是因為我相信它們的未來。

在這種情況下,等風險散盡,買入的LUSD、以太坊和比特幣我就都繼續持有不動了。

除此以外,還有另外一種思路。這種思路認為USDC的脫錨只是暫時的,它終究會回去,因此在這個時候甚至大膽買入。

這個做法如果合理,至少要滿足下面兩個條件中的一個:

一是Circle這家公司有能力最終償付這筆減記。

二是假如Circle沒有錢償付這筆減記,美國政府最終會施以援手救助硅谷銀行讓所有的儲戶安全脫險。

對第一個假設條件,我認為在當時那個情況下,我們是很難判別的。

大家之所以相信Circle還能償付是因為它存在硅谷銀行中的錢只占小部分,而大部分錢都存在其它幾家大銀行。而對那幾家大銀行大家默認認為它們是安全的。

可問題是在已經有幾家銀行都出問題的情況下,我們怎么知道這個風險不會傳導、怎么保證那幾家所謂的大銀行都安全呢?

所以第一個假設條件在我看來有點牽強。

但對第二個假設條件,大家就信心滿滿了。可以找到一堆理由,其中最有說服力的就是,美國政府不會放縱科技業承受如此打擊、還會說在當前美國政府拼命確保其高科技地位的情況下,不會讓這樣的災難發生。

其實在我看來,這個說服力也不是那么強。

首先這次受影響的科技業和2008年那次受影響的金融業對整個系統的影響是有差別的。金融完蛋那百業就蕭條了,而科技受損雖說也是不可承受之重,但暫時而言它的風險和影響是控制在局部領域和一定范圍的。

在這種情況下我們很難確保監管機構就會那么毫不猶豫地施以援手。

其實即便是在2008年美國政府要救助整個金融行業時,當時的財長保爾森在內心都糾結了許久許久。因為對他而言,他即將作出的行為是違背資本主義市場經濟規律的:那是一種深深刻在他骨子里的信條--------從青蔥稚嫩的學生時代一直到后來久經歷練的職業生涯。

當時有一張照片極其生動地體現了他內心的糾結和痛苦:他孤獨地站在角落里,不和任何人交流、談話,只是低頭沉思。

而且當時對救不救金融業在全社會都是爭論巨大的。

2008年都如此,何況今日。

所以在這種情況下,盡管政府會救助硅谷銀行的可能性相當大,但我們也絕對不能忽視另外“不救”的可能。

所以我不會采用這種稍微冒險的做法。

我一向以來的信條就是:風險控制第一、活下來最重要;追逐利潤第二、利潤只是錦上添花。

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