以太坊:2023年以太坊質押的前景

在經過多年的測試和開發后，“大合并”使以太坊成功地從工作量證明轉向了更高效的共識機制——權益證明。這為以太坊未來的擴容計劃鋪好了最重要的路，同時也讓DeFi擁有自己加密原生的收益率工具——現在可以用ETH來保護區塊鏈以換取穩定收益。

在傳統金融中，收益類資產都會衍生出巨大的市場，而擁有加密原生的收益率工具的Staking賽道，也同樣會讓以太坊擁有更龐大的生態。

即將到來的上海升級意味著，今年流動性抵押是以太坊和整個加密領域的一個重要敘事。以太坊流動性質押(LiquidStaking)是一種新的發展趨勢，它允許用戶將他們質押的ETH解鎖，從而獲得流動性并在DeFi生態中使用。

活躍的質押生態

Activepledgeecosystem

以太坊質押是PoS以太坊中的一項關鍵功能，它允許用戶在以太坊網絡上質押一定數量的以太幣以成為網絡的驗證者。這個過程不僅可以使用戶獲得約5-8%的穩定回報，還可以幫助加強以太坊網絡的安全性和可擴展性。

彭博商品策略師：比特幣可能在2022年下半年跑贏市場:金色財經報道，盡管加密貨幣市場從 2022 年上半年開始下滑并延續到下半年，但彭博高級商品策略師 Mike McGlone 認為比特幣實際上可能在下半年表現出色。多頭商品平倉、銅價創下 2008 年以來最快跌幅，以及美國債券期貨從 1987 年股市崩盤以來的 50 周均值的最大跌幅中回升，所有這些都發生在美聯儲積極收緊政策之際，可能同時觸底加密貨幣。

McGlone 還補充說：對于比特幣和債券期貨持續牛市的 2H 觀點可能歸結為它們并沒有變得更冷的事實。[2022/7/27 2:39:18]

目前，流動質押產品中占有最大市場份額的是LidoFinance(stETH)，其不僅是領先的流動性質押協議，而且也是TVL最大的DeFi協議之一。在Lido平臺上，用戶以1:1的比例質押ETH以換取stETH，這些stETH可以部署在Yearn、Aave等其他平臺上，從而提高用戶的資本效率。

全球區塊鏈技術市場到2026年將達到199億美元的規模:金色財經報道，全球行業分析師公司發表文章稱，在COVID-19危機中，全球區塊鏈技術市場在2022年估計為34億美元，預計到2026年將達到199億美元的市場規模，美國的區塊鏈技術市場在2022年估計為10億美元。該國目前在全球市場上占31.64%的份額。中國作為世界第二大經濟體，預計在2026年將達到21億美元的市場規模，在分析期內的年復合增長率為50.2%。（wfmz.com）[2022/3/24 14:16:12]

總結而言，ETH質押目前有以下4種方式：

1.CEX類/全托管：使用交易所的Staking方案，無需創建驗證key和提現key，資金管理和節點操作完全由交易所完成，屬于全托管模式。

2.大池子類：例如Lido和RocketPool的Staking方案。用戶無需創建驗證key和提現key，節點操作和資金管理由大池子中的運營商完成，屬于近似全托管模式，但大池子方案提供了更多的操作空間。

以太坊網絡2021年第一季度的交易額將達到1.6萬億美元:2月25日消息，根據Messari的研究，以太坊網絡今年第一季度的交易額將達到1.6萬億美元，比2020年第一季度增長1280 %，比2019年第一季度增長超過5000%。以太坊最近結算價值的激增可以歸因于DeFi和NFT領域的爆炸式增長。（cointelegraph）[2021/2/25 17:50:43]

3.SaaS類：通過第三方服務商提供的Staking服務，需要自己創建驗證key和提現key，但是節點的操作和資金管理由第三方服務商完成，屬于非托管模式。

4.Solo類：需要自己購買硬件和設置節點，自己管理驗證key和提現key，屬于完全去中心化的模式。

看漲的質押格局

Bullishpledgepattern

自以太坊大合并以來，ETH總量通過燃燒減少了38,000多枚，年通脹率為-0.07%。近30天的ETH銷毀貢獻應用除了常規的DEX、ETH轉賬、穩定幣、錢包之外，NFT應用也開始活躍。

行情 | ICO Analytics：ZB積分2020年1月份漲幅達44%:近期，據區塊鏈項目分析披露平臺ICO Analytics對比2020年1月份BTC和主流平臺幣的漲幅報告表示，全球前五的中幣（ ZB）交易平臺拔得頭籌，ZB積分漲幅達44%，BitMax， Binance排在第三第四，火幣網漲幅24%，OKEX 漲幅23%，其漲幅均超過了BTC。[2020/2/3]

機構一直在買入BTC和ETH，近期行情起色的原因之一可能是多個基金和機構已向加密貨幣市場投入了近16億美元的流動性。

從ETH質押者的角度來看，大部分參與質押的ETH價格集中在2500-3500美元區間，僅有大概21.1%的ETH價格低于1600美元。

以本息的角度來看，即質押的ETH本金+質押獲得的獎勵，仍有59%的質押者處于“水下”狀態，即當前ETH價格低于其質押時的價格。質押者一般長期看好以太坊網絡，在牛市周期參與質押，因此上海升級后選擇撤出質押ETH的可能性不大。

聲音 | 分析師：比特幣在2020年前兩個月將飆升至13000美元:目前，比特幣價格仍在7000美元左右的區間盤整。在過去約一周的時間里，比特幣價格基本持平，只是出現了短暫的上漲，但隨后迅速回落。自11月21日跌破8000美元以來，比特幣一直未能突破阻力繼續走高。分析師Philip Swift整理了一系列不同的圖表，得出的結論是，我們可能即將迎來另一輪牛市。第一個圖表使用350天移動均線作為支撐測試，這是比特幣目前的價格。他補充說，價格高于這一指標通常預示著牛市的到來。Swift補充稱，我們正處于市場周期的熊市后期。他預計明年頭兩個月將出現爆炸性上漲，升至2019年的高點。彭博分析師Mike McGlone亦表示比特幣價格可能在2020年回到五位數。（Bitcoinist）[2019/12/6]

數據來源：Dune

由于大多數ETH質押者都處于虧損狀態，幾乎沒有以當前價格出售ETH的經濟動機。約200萬枚的ETH質押時的價格在400-700美元區間，這代表了2020年12月最早的質押者，由于當時流動性質押鮮為人知，因此這部分ETH大多數是沒有流動性的。

上海升級將消除鎖定期的流動性風險和不確定性，它最直接影響的群體是那些沖動型的短期投資者。

上海升級將ETH從“長期鎖定”轉變為“活期收益”，這可能會吸引一大批新的參與者，給ETH帶來一定數量的潛在購買壓力，尤其是在ETH對機構投資者具備長期吸引力的情況下。

良好的質押前景

Goodpledgeprospect

那么，以太坊質押的前景如何呢？以太坊質押的回報率通常在5-8%之間，這比大多數傳統投資更具吸引力。這使得它成為一種可靠的收益來源，特別是在當前熊市的情況下。

此外，通過質押，以太坊網絡未來更多的擴容規劃，可以得以施行。這將加速去中心化應用程序的發展，從而提高以太坊網絡的吸引力。

隨著以太坊PoS的推出，以太坊質押將成為必要的過程。因此，以太坊質押的重要性將更加突出。總的來說，以太坊質押的前景非常樂觀，它可以提供穩定的回報，并提高以太坊網絡的安全性和可擴展性。

以太坊質押協議是一個在加密貨幣世界中不斷發展的領域。由于以太坊流動性質押協議是一個開放的市場，競爭也越來越激烈。這意味著用戶可以從更多的選擇中進行選擇，并且可以獲得更具競爭力的利率和更好的服務。

SaaS的競爭力

SaaScompetitiveness

在眾多的以太坊質押方案中，最值得關注的是SaaS(StakingasaService)解決方案，相較于其他解決方案，它有很多優點和前景。

首先，SaaS方案為用戶提供了一種便捷的方式來參與ETH的Staking，用戶只需要交付給礦池即可享受自動化的Staking服務，無需處理繁瑣的技術細節和管理，這對于普通用戶來說是非常友好的。

其次，SaaS方案通常由專業的Staking服務提供商提供，這些服務提供商有著豐富的經驗和專業的技術團隊，他們可以根據市場需求調整自己的服務器容量，同時也可以提供更好的服務，如提高節點的安全性和穩定性，減少Staking的罰款風險等等。

最后，SaaS方案也可以促進去中心化的發展。礦池從技術角度來說，無法觸碰用戶資金，只提供運維服務，這有利以太坊節點的分散化。這意味著，用戶不需要再選擇網絡占比很高的池，造成“超大節點”情況發生。這些措施都將有助于促進以太坊的去中心化發展。

總的來說，SaaS模式作為一種便捷、安全、可靠和可擴展的Staking解決方案，具有非常廣闊的發展前景，也將為更多的用戶提供參與Staking的機會。

最近比較有代表性的SaaS服務商，當屬Ebunker。Ebunker采用非托管模式，與其他托管式Staking池不同，Ebunker不接觸或管理用戶的資金，這意味著用戶可以完全控制自己的資產。用戶直接和以太坊官方抵押合約交互，不需要讓第三方知曉提現私鑰。Ebunker只提供節點運維服務。

與傳統的中心化模式相比，這種模式能夠使用戶自主管理自己的私鑰，避免了用戶資金被第三方侵犯的風險。因此，SaaS模式在保護用戶資金安全方面具有明顯的優勢。

同時，Ebunker的開源代碼讓用戶隨時查看和驗證，因此每一筆執行層和共識層的獎勵都完全透明，直接對應鏈上的交易。

當然，盡管SaaS模式有許多優點，但也存在一些不足之處，那就是無法提供LSD的解決方案。因為在SaaS模式下，用戶的私鑰完全由用戶自己管理，第三方服務商無法直接處理用戶資金，因此無法發出LSD。這一點需要在使用SaaS模式時注意。

最后，歡迎每個對以太坊感興趣的通過staking的方式參與以太坊網絡的維護，讓以太坊真正變成全球分散化的超級網絡。

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