LIT:流動性可組合協議Bunni會成為Uniswap V3上的新飛輪嗎？

撰文：arndxt

編譯：0xShinChan

Bunni為LP創建自動復合功能，使Uniswap流動性更易于集成到其他應用程序，從而為TimelessFinance建設飛輪效應。

收益市場協議TimelessFinance構建了UniswapV3流動性可組合協議Bunni，為LP頭寸提供了更靈活的收益操作。Bunni為LP創建自動復合功能，使Uniswap流動性更易于集成到其他應用程序，從而為TimelessFinance建設飛輪效應。我授權編譯

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本帖文涵蓋：

介紹TimelessFinance

TimelessFinance為用戶帶來的價值

介紹Bunni

$LIT$oLIT$veLIT代幣模型

個人想法和總結

1、介紹TimelessFinance

Timeless是DeFi收益協議，其特點是收益代幣永不過期。用戶存款會被拆分成兩種代幣：

數據：Uniswap的PEPE-WETH的V2和V3成為最活躍的流動性池合約:金色財經報道，據 Nansen 數據顯示，Uniswap 的 PEPE-WETH 的 V2 和 V3 流動性池合約在過去 7 天內的交易量分別超過 82,750 筆和 72,950 筆交易，成為最活躍的流動性池合約。

這兩個流動資金池在同一時期共獲得了近 90 萬美元的應計費用。僅有的兩個產生更多費用的流動性池是 USDC-WETH 和 WETH-WETH 流動性池，這凸顯了最近對 pepe 代幣的癡迷。[2023/5/4 14:40:57]

永久收益代幣，其價格漲，收益漲；

負收益代幣，其價格跌，但是同樣帶來收益漲。

@arndxt_xo之前分享了Timeless融入零息票據的概念，讓用戶能夠提升、對沖和交易收益率。

2、TimelessFinance為用戶帶來的價值

為用戶帶來的價值用戶可以透過Timeless執行以下策略：

第一共和銀行：公司流動性狀況仍然非常強勁:金色財經報道，第一共和銀行：（公司）流動性狀況仍然非常強勁。存款基礎雄厚，非常多元化，科技相關存款占總存款的4%。

行情顯示，第一共和銀行此前股價一度跌至45.65美元，現回升至94.76美元。[2023/3/11 12:55:10]

a.提升收益

b.對沖收益率

c.交易收益率

這跟Ipor相似，但有點差別。要了解Ipor可以參考下面的翻譯帖文：

a.提升收益

用戶無需把資產存進像ReaperFarm這類收益聚合起的流動池，直接購買永久收益代幣，在收益率上建立多頭頭寸。

為什么要購買永久收益代幣？

看好未來的收益率會大幅上升

當永久收益代幣價格低于對錨資產可以套利

加密交易所AEX因短期流動性問題關閉提幣功能:7月14日消息，加密交易所AEX在社群中表示，因為平臺短期流動性問題暫未完全解決，AEX短期內無力兌付大家的提幣需要，所以平臺已經關閉了提幣功能，并預計在其具備足夠短期兌付能力之后會再次開放。

此外，AEX稱：“此次危機僅僅只是短期流動性資金不足以完全兌付，我們的長期資金完全沒有任何問題，足以輕松覆蓋全部用戶資產。所以，我們不僅不會跑路，而且會正常運營平臺現有業務，并且不會停止一切正在對外的服務。[2022/7/14 2:13:12]

b.對沖收益率

您已經擁有可賺取收益的資產，并希望對沖波動性。所以你會根據你所接觸的資產來購買紐約時報。

為什么要購買負收益代幣？

收益率上漲，負收益代幣價格下跌，用戶資產收益率上漲

收益率下跌，負收益代幣價格上漲，用戶資產收益率下跌

c.交易收益率

用戶可以交易永久收益代幣和負收益代幣，推測未來的收益率。

以下是2個操作的方向：

看多：購買永久收益代幣，如果收益率上漲=利潤

1inch新流動性挖礦總鎖倉量達到6643萬美元:截至目前，DEX聚合器1inch于今日8點推出的新流動性挖礦計劃的總鎖倉量為6643萬美元。另據DeBank數據顯示，過去24小時，1inchV2的交易次數為16,405次，24小時用戶數為9,813名，相比12月24日增加逾110%，交易量達1.07億美元，為107,053,500美元，在DEX交易量排行榜位列第二名，僅次于UniswapV2。[2020/12/26 16:34:11]

看空：買入負收益代幣，如果收益率下跌=利潤

3、介紹Bunni

Bunni的目標是成為激勵Uniswapv3流動性的有效引擎，并且透過以下產品，實現愿景：

i)Uniswap封裝代幣

ii)ve代幣經濟

流動性聚合協議Orion Protocol私人主網現已上線:流動性聚合協議Orion Protocol的私人主網現已上線。這個里程碑的功能近乎完整，是Orion Terminal本季度公開發布前的最后一個階段。[2020/11/4 11:39:02]

i)Uniswap封裝代幣

Uniswap的流動性頭寸是以NFT顯示的，不過Uni的無許可性質可以讓流動性以其他代幣標準顯示。

Bunni構建了一個封裝器，使用可替代的ERC-20代幣來代表LP頭寸。這種創新的方法為用戶提供更高的靈活度，方便管理頭寸。

為什么Bunni會構建這樣一個封裝器？

提高gas費效率：為眾多用戶提供相同的價格范圍和相同的礦池提供LP的成本更低

增加可組合性：使用ERC-20LP代幣更容易構建Defi應用程序。

ii)ve代幣經濟

在Buuni的生態系統，$LIT具有獨特而清晰的經濟模型。

$LIT代幣將BalancerLP代幣轉換為投票鎖定代幣$veLIT

ve代幣持有者提供了高達10倍的LP收益提升。

持有$veLIT的用戶還可以獲得看漲期權$oLIT作為獎勵

4、$LIT、$oLIT、$veLIT代幣模型

a)$LIT代幣經濟

b)$oLIT獎勵代幣淺談

c)如何獲得$veLIT以及它的用途是什么？

a)$LIT代幣經濟

公平的社區分配

早期用戶空投獎勵團隊代幣釋出為4年

投資者代幣鎖倉6個月，接著以1年時間釋放

b)$oLIT獎勵代幣淺談

$oLIT是Bunni的獎勵代幣，是一種看漲期權代幣，可以以低于市場價格的價格購買$LIT。想要獲得$oLIT代幣，用戶需要鎖定$LIT代幣并參與平臺挖礦和交易。獲得$oLIT代幣的唯一方式是在Bunni的gauges投注，這樣用戶就可以獲得相應的$oLIT代幣。

這使兩方受益：

協議:無論市場狀況如何都可以積累大量現金儲備

持有者：以折扣價購買LIT

假設$LIT為$100。

$oLIT允許持有者以10%折扣購買$LIT。Bob通過LP挖礦獲得$oLIT，然后立即行使期權以$90的價格購買$LIT。

協議：-1LIT，+$90

挖礦者Bob：+$10DEX

交易平臺的流動性提供者：+1LIT，-$100

一般情況下，流動性挖礦對協議的貢獻是零，結果如下所示：

協議：-1LIT

礦工Alice：+$100

去中心化交易所流動性提供者：+1LIT，-$100

從經濟學角度來看，這樣的代幣設計帶來以下好處：

財富轉移，收益從LP手中流向Bunni

$oLIT提供的折扣為協議提供更好的現金流

激勵機制的轉變，使得LP農民不斷購買代幣。

c)如何獲得$veLIT以及它的用途是什么？

您可以鎖定Balancer80LIT-20WETHLP代幣以獲得$veLIT。鎖倉期越長，您獲得的$veLIT越多，$veLIT余額會隨時間衰減。

$veLIT持有者可以享受以下權益：

投票權重

加速投票獎勵

收到投票賄賂

治理投票

賺取協議收益

5、個人想法和總結

看好它的原因：

應用場景可以超越Bunni<>TimelessFinance

Bunni作為一個流動性層協議，可以與其他協議形成更多合作關系

代幣經濟具有不斷的買入壓力，推高價格

與TimelessFinance的Flywheel生態系統類似于Concentrator和Lever

有潛力成為Uniswap的ConvexFinance

團隊建立了ve88mph，可能構成另一飛輪效應

將新穎的期權想法注入代幣設計

類似于opyn的$SQUEETH衍生品代幣

可能會出現更多這樣的衍生代幣變體

Bunni在持續增長的交易量中展現了自己的實力，這也從側面證明了團隊制定的清晰發展路線圖的可行性。同時，這一點也被由@boredGenius構建的儀表盤所證實。

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