UMA:GNS上線幣安 GMX穩步上漲 還有哪些真實收益DeFi

2023年2月17日，幣安宣布上線GainsNetwork代幣GNS。消息發布后，GNS暴漲超過50%。

在GNS上線幣安之前，和GNS同處去中心化永續合約和真實收益板塊的GMX就一直在穩步上漲，甚至在2022年的加密下跌周期中就處于逆勢上漲趨勢。

GNS和GMX除了均處去中心化永續合約賽道，它們還是去年興起的“真實收益”DeFi之典型代表。

什么是“真實收益”

顧名思義，真實收益是DeFi協議產品本身產生收入，并將這些收入分配給其代幣持有者。

而且與以前的流動性挖礦不同，這些分配的收入不是以其自身原生代幣形式支付，而是以ETH或USDC形式支付。這使得收益“真實”，因為它不會因原生代幣的過度釋放而被夸大。

華爾街日報：Signature Bank高管過去三年共出售超1億美元公司股票:4月4日消息，據華爾街日報分析，加密友好銀行Signature Bank的高管在過去三年共出售超過1億美元的公司股票，而Signature Bank董事長、前首席執行官及其繼任者過去三年的出售額約占總金額的一半。其中高管們曾在2021年以220美元左右的價格出售許多股票，而該股票在2022年初達到366美元的歷史高點。（華爾街日報）[2023/4/4 13:44:04]

在當前DeFi市場中，已經有不少協議開始提供真實收益。

哪些協議在提供真實收益

GMX

GMX是建立在Arbitrum和Avalanche上的去中心化永續合約交易所，其主要有兩個代幣GMX和GLP。GLP為流動性代幣指數，GMX是治理代幣。

GLP指數由用于swap和杠桿交易的資產組成，目前主要是6種資產：ETH、WBTC、LINK、UNI、USDC、USDT、DAI、FRAX。可以使用任何指數資產鑄造GLP，也可以燒毀GLP以贖回任何指數資產。鑄造和贖回價格是根據/計算。

Celsius：將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方:金色財經報道，Celsius Network在推特表示，目前已提交了有關現金管理系統的更新，Celsius相信所有從Signature Bank轉出資金的請求都會得到滿足，不會有任何資金損失，Celsius也將繼續努力最大限度地提高現金和加密貨幣持有的安全性，并將在必要時向法院和所有利益相關者提供任何其他更新。Celsius將根據美國受托人指南與顧問合作，將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方。

此前報道，Celsius債權人披露，Celsius有部分資金存在Signature銀行。[2023/3/14 13:02:24]

對于Arbitrum，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以ETH分配的70%的平臺手續費。對于Avalanche，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以AVAX分配的70%的平臺手續費。另外30%的平臺手續費則分別以ETH和AVAX的形式分配給GMX質押者。

GainsProtocol

加密期權平臺SignalPlus宣布完成A輪融資，HashKey領投:8月10日消息，SignalPlus Ltd.宣布完成A輪融資，HashKey領投。此外，SignalPlus表示，其早期投資者和其他投資者包括GBV Capital、Incuba Alpha、Chiron Partners、Paradigm Co.、SNZ Holding、Baboon.vc和Stratified Capital（并擔任顧問），總共籌集了超過1200萬美元。

據悉，SignalPlus Ltd.專注于構建全套加密期權平臺。[2022/8/10 12:16:10]

GainsNetwork和GMX一樣，是一家去中心化永續合約交易所，不同的是GainsNetwork基于Polygon，2023年1月上線Arbitrum。

GainsNetwork開發的gTrade使用定制Chainlink預言機，提供82個交易對杠桿交易，其中外匯交易對和股票交易對交易相同和各自現實交易時間相同。gTrade也是第一家允許外匯和股票交易的DEX。其中5-100倍杠桿可選，最大抵押品規模為10萬美元。

畢加索畫作\"Fillette au béret \"將通過瑞士銀行Sygnum以區塊鏈或“代幣化”的形式出售:7月15日消息，畢加索畫作\"Fillette au béret \"正在通過瑞士銀行Sygnum以區塊鏈或“代幣化”的形式出售。Sygnum和共同組織者Artemundi（一家藝術投資公司）表示，\"這標志著畢加索或任何藝術品的所有權首次由一家受監管的銀行在公共區塊鏈上公布。”據悉，認購預計將在7月底開始，這幅畫的可交易份額將在5000瑞士法郎以上。據悉，這幅1964年的作品在畫布上描繪了一個戴貝雷帽的孩子，色彩鮮艷，上一次由拍賣行Uppsala Auktionskammare在2016年以2140萬瑞典克朗（248萬美元）售出。（路透社）[2021/7/15 0:54:37]

Gains無論交易對如何，都使用DAI抵押品進行交易。杠桿是合成的，由DAI、GNS/DAI流動性和GNS代幣支持。Gains使用DAI保險庫向賺錢的交易者支付獎勵，同時在交易者虧損時收取DAI。

據Gains官方文檔，總共有40%的市價單費用和15%的限價單費用分配給GNS質押者。由于Gains70%的交易是市場訂單，所以GNS質押者將能得到以DAI形式分發的平均32.5%的交易費用。

SignatureBank在Fireblocks網絡上推出數字支付平臺:加密友好銀行SignatureBank推出基于Fireblocks網絡的企業級電子支付整合平臺Signet?，為移動、存儲和發行數字資產提供安全的基礎架構。與Fireblocks深度集成為SignatureBank客戶在發幣和加密貨幣結算和支付期間提供了更高的資本效率和安全性。SignatureBank客戶可以使用數字支付平臺Signet和API連接，在Fireblocks網絡上啟動交易。[2020/6/23]

Synthetix

Synthetix是一種用于交易合成資產和衍生品的去中心化協議，也是最古典的DeFi協議之一。

目前質押SNX的收益來自兩個部分，一部分來自SNX通脹的質押獎勵，另一部分來自sUSD穩定幣形式的交易費用。因為前一部分來自流動性挖礦帶來的代幣通脹排放，所以Synthetix并不是一個完全的真實收益協議。

2022年8月25日，Synthetix創始人KainWarwick提交了一份提案SIP276，該提案將結束SNX通貨膨脹，將SNX總供應量限制在3億。

Warwick表示，SNX獎勵通脹最初旨在“引導網絡”，現在這不再是必要的，因為他可以從原子交換中產生可持續的收入。如果該提案生效，Synthetix將只有交易費用收入，并將它們分配給SNX持有者。

Umami

Umami是最早發動RealYield敘事的協議之一，是一個OHM分叉，最開始為質押UMAMI者提供巨大的不可持續的收益。Umami社區在2022年初做出一系列舉措，催化了DeFi中的RealYield運動。比如，UMAMI代幣絕對零排放，其最大供應量上限為1,000,000；質押者將僅從協議收入中獲得ETH獎勵。

從此RealYield哲學成為Umami代幣經濟學和戰略的核心。UMAMI代幣成為Umami治理和協議收入的必須要求，且永遠不會被通貨膨脹釋放或資本籌集所稀釋。

目前每個月Umami都會將大約50%的國庫收益轉給質押者，未來國庫能自我維持后支付比例從50%提高到100%。

Umami主要有兩個產品，Marinator和Compound。

Marinator可以在一個月的任何時間存入UMAMI以換取mUMAMI，但只能在每個月的1日提取UMAMI。Marinator可以在獲得wETH獎勵后立即領取，但是在發放給定獎勵時，他們必須持有mUMAMI代幣才有資格獲得。wETH獎勵以每天或幾乎每天的頻率推送到Marinate。獎勵主要以wETH支付，但Umami未來也可能分發其他代幣。

Compound用戶可以通過在Compound存入Umami來進一步提高他們的回報。mUMAMIautocompounder自動使用支付給mUMAMI持有者的ETH獎勵在市場上購買更多UMAMI，并將其存入Umami的Marinaate合約，以提高被動ETH收入潛力。

RedactedCartel

RedactedCartel是一種元治理協議，是Curve戰爭的主要爭奪者之一，目標是掌控一系列穩定幣DeFi協議治理權，包括Curve、Convex、Tokemak、FraxFinance、OlympusDAO等，進而影響協議代幣釋放或者提供流動性來提取價值。

在某種程度上，BTRFLY是所有投票托管代幣的指數，可以將BTRFLY視為所有投票托管代幣的流動性包裝器。

它目前從三個來源產生收入：國庫，由不同的產生收益的治理代幣組成；Pirex，一種創建流動性包裝器的產品，允許自動復利和未來投票事件的代幣化；以及HiddenHand，一個治理激勵或“賄賂”的市場。

為了獲得RedactedCartel的收入，用戶需要將BTRLFLY代幣“revenue-lock”16周才能收到rlBTRFLY。然后，rlBTRFLY將獲得HiddenHand收入的50%、Pirex收入的40%以及國庫收入的15%到42.5%。

目前RedactedCartel的真實收益來自每兩周支付的ETH。在上一次收益分配中，該協議為每個rlBTRFLY支付了價值6.60美元的ETH。

Dopex

Dopex是Arbitrum上的去中心化期權交易所，允許用戶買賣期權合約并被動賺取真實收益。

Dopex旗艦產品是其單一抵押期權金庫，為期權買家提供深度流動性，并為期權賣家提供自動化的被動收入。除了SSOV，Dopex還允許用戶通過利率期權押注DeFi中的利率方向，并通過所謂的大西洋跨式押注某些資產的波動性。

雖然所有Dopex產品都允許用戶通過承擔一些定向風險來獲得實際收益，但該協議還通過費用產生實際收入，并將其重定向給質押者。70%的費用返還給流動性提供者，5%返還給代表，5%用于購買和銷毀協議的回扣代幣rDPX，15%返還給DPX單邊治理質押者。

與Synthetix一樣，DPX的一些質押收益來自通脹性代幣釋放。Dopex目前提供約22%的APY給質押veDPX。

ManifoldFinance

ManifoldFinance是OpenMEV的開發者，以及提供ETH2.0驗證者MEV服務，此協議也提供全部或部分以ETH或USDC支付的收益。

ParaSwap

PSP2.0上線后，Paraswap目前正處于第一個Epoch。協議收入的80%將分配給PSP質押者，20%進入協議金庫。

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