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ETH:2023 年 DeFi 敘事的新變革

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:Daesu

翻譯:雙木

編輯:Biteye核心貢獻者Crush

2023年開始火熱,Defi敘事正在變革,讓我們看看發生了什么。

流動性衍生品

盡可能多地抵押ETH是2023年的主要目標。我們需要盡可能多的人運行驗證器,以使以太坊成為最去中心化和最強大的區塊鏈。

但這還不是全部,我們需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最終應該會取代WETH和ETH,但目前流傳的LSD版本太多了。

這讓我想到了2023年的下一個熱門話題,即解決分散的流動性問題。

LSD是一個偉大的工具,可以做很多事情,但碎片化的流動性是它的一個缺點。LSD戰爭為用戶帶來了很多競爭、強大的激勵和許多選擇,看起來是積極的,但這違背了我們的本心:質押的ETH成為去中心化金融的基礎貨幣。

@fraxfinance可以改變這一切?

幸運的是,我們可能有一個救世主來統一所有抵押的ETH流動性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。

Messari:Venus上的BNB借貸量在6月10日降至2021年1月以來新低:金色財經報道,Messari發布2023年第二季度BNB鏈上借貸協議Venus報告。Venus經歷連續第四個季度的利息收入增長,為DAO帶來230萬美元的收益,為儲戶帶來920萬美元的收益。在美國證券交易委員會對多個幣安實體提出指控后,BNB的價格下跌了32%,影響了Venus的資產總價值,導致總供應量環比下降了12%。Venus繼續推出其V4功能,包括隔離池和彈性價格饋送,以增強平臺的安全性、靈活性和可靠性。

Venus協議第二季度的用戶活動有所下降,活躍借款人和存款人數量環比分別下降9%和10%。此外,6月10日,BNB 借貸跌至 2021 年 1 月以來的最低水平,僅有89140枚BNB借貸。

截至本季度末,仍有價值6.47億美元的流動資金可供借貸,其中BTC和BNB合計占該價值的76%。[2023/7/15 10:55:59]

,DefiLlama)

@fraxfinance將在Curve上創建一個frxETH/USDC/FRAX池,用他們所有的投票和賄賂權大力激勵,從而吸引大量流動性。就這么簡單。我們之前已經看到它與FRAXBasePool一起工作。從現在開始,我將把它稱為經典的Frax。

Polygon網絡DeFi TVL達15億美元,創2022年11月中旬以來新高:金色財經報道,據DeFiLlama數據,Polygon網絡DeFi鎖定總價值(TVL)自今年年初以來獲得了上升勢頭,目前TVL為15億美元,24小時增漲6.27%,TVL創2022年11月中旬以來新高。[2023/2/5 11:48:09]

如果@fraxfinance可以在啟用上海提款之前建立frxETH礦池,他們應該會成功。這需要時間,因為Uniswap積累了許多忠實用戶,但過了一段時間后,很難拒絕他們的收益挖坑和節約成本的本能。

一個新世界將開始,frxETH/USDC/FRAX是ETH流動性的家園。所有LSD競爭者都將被迫做出選擇,慢慢死去或創建他們的xETH/frxETHBP。

@LidoFinance呢?顯然是一個更長的過程,但最終結果都一樣。如果他們心態擺正,他們將與@fraxfinance合作,這將是雙贏的。

2023年,我們將觀察到@fraxfinance的抵押率達到100%。在這個供應水平上,@fraxfinance必須產生2800萬美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity協議擁有的流動性)才能實現這一目標。

三箭資本CEO:本次市場衰退與2020年3月的結構更加相似:金色財經報道,三箭資本CEO Zhu Su發推表示,提醒大家,與2018年相比,宏觀引發的經濟下滑與2020有更多的結構性相似之處(2018年是在風險非常大的環境下發生的加密貨幣下滑)。此外,我們在2017年有史以來最大的加密貨幣漲勢期間進行了三次加息。[2022/1/24 9:08:50]

當信心增加時,使用量和數量也會隨之增加。如果他們成功了,@fraxfinance生態系統最終應該呈指數級增長。FXS的唯一缺點是通貨膨脹。讓我們看看結果如何。

現在質押ETH已經非常常見,你會怎么處理你的ETH呢?

套利與產生更多收益

金庫

金庫已經成為一種主流說法,DeFi用戶正在尋找自動化策略來讓獎勵自動復投,同時減輕無常損失以產生更高的回報。

@aladdindao推出的系列產品就是朝著這個方向發展的。聰明地獲取未來收益,集中器提供自動收獲的金庫。

@ConicFinance是另一個期待已久的產品,它基本上是CurveLP的自動化流動性管理器。目的是通過將單一資產存入omnipool來接觸多個礦池。

《2020-2021中國元宇宙產業白皮書》正式發布:12月30日,由中國市場信息調查業協會,中國科學院軟件所、哈爾濱工業大學區塊鏈研究中心、中國民營科技實業家協會元宇宙工作委員會等機構共同編制的《2020-2021中國元宇宙產業白皮書》正式發布。白皮書涵蓋了元宇宙的基礎知識、技術原理、行業背景、發展狀態、典型企業、研究進展、應用落地、普及推廣、行業標準、知識產權、產業上下游、前沿趨勢、面臨挑戰、存在問題、監管體系、國際動態等數十個方面。專家認為,我國應該加強對元宇宙的研究和論證,在安全、可控的前提下積極地發展元宇宙技術和產業。元宇宙的發展會帶來一系列的問題和挑戰,如何構建安全、可信、規范、綠色、健康的元宇宙值得深度思考,這至關重要。[2021/12/31 8:16:25]

這絕對會爆炸,我們都知道CurveLP是唯利是圖的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名單礦池的資產。VlCNC持有者可以投票選擇創建哪個omnipool、決定現有omnipool去留以及池在omnipool中的權重。vlCNC持有者手中的權力很大。

這里必須提到GLP金庫戰爭。

我對GLP戰爭的簡單看法是,由于交易者行為,GLP構成不斷發生微小變化,追求Delta中立性是復雜的。這使得再平衡成本很高,所以我目前更喜歡Jones解決方案,即內部允許借入/借出GLP。用戶將最大化GLP的收益和成本。歷史告訴我們,GLP在一年后收益超過損失。對于真正將GLP視為長期投資產品的用戶,對GLP應用杠桿可能是最賺錢的選擇。只要他們能承受損失。

Topps將推出2021 Topps系列1棒球NFT收藏品:Topps公司今天宣布,與美國職業棒球大聯盟和美國職業棒球大聯盟球員合作,發布2021 Topps系列1棒球NFT收藏品。該NFT收藏品將于4月20日1PM(ET)推出。(businesswire)[2021/4/12 20:11:24]

帳戶抽象

賬戶抽象具有巨大的實用潛力,用戶可以保留與錢包綁定的新智能合約的所有權,而無需與之交互,它就像他們錢包的子錢包。

智能合約將只執行授權和編程的操作,用戶可以在穩定幣或ETH/BTC上進行抵押不足的借貸,以用來專門投資。

例如,您可以存入10ETH,借入40ETH,將其換成BTC,為stETH池提供流動性或將USDC換成CRV。所有資產都保留在智能合約中。?

因此,用戶可以利用它來撬動很多東西,而不僅僅是做多或做空代幣。它仍然處于初始階段,有上限和最低開戶金額,而且必須將策略列入白名單并進行監控。

Gearbox是該領域的領導者,Sentiment緊隨Arbitrum之后。

合約的安全性也是關鍵。抽象賬戶的主要優點是提高了安全性,抽象賬戶可以被恢復。這可以解決私鑰問題,真正有助于錢包的采用。

賬戶抽象AccountsAbstraction需要大力推動。我們正走在正確的道路上。

保證金交易,@GMX_IO情況如何?

@GMX_IO將進行大規模升級,我們仍在等待聽到該系統的具體工作原理。我很確定第一個成功的礦池將基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然會成為frxETH在Arbitrum上的流動性之家。@fraxfinance應該在@GMX_IO上擴展他們的一些POL和激勵措施。

下一次迭代是@GMX_IO的必經之路。在2022年,由于其巨大的成功,@GMX_IO有時難以提供可用于交易的流動性,2023年,@GMX_IO應該快速并通過添加新的交易對吸引不同類型的用戶。

2023年應該是去中心化平臺接管中心化平臺的一年。這些協議所做的改進是為了讓用戶體驗與CEX上一樣好。前端運行和oracle問題會在下次迭代修復,所有這些都奔向快速的執行。去中心化的精神將完成剩下的工作。

期權

我已經很久沒有談論@dopex_io了。對我來說,它是加密領域最具創新性的協議,同時擁有最聰明和最愚蠢的社區之一,真的很神奇。

優點在哪里?

他們重新組合了人們對期權的看法。在我的生活中,我從未想過我能夠正確理解期權運作方式,能夠有能力通過購買期權來參與敘事炒作。這一切之所以成為可能,多虧了@dopex_io團隊。

那么他們在做什么?

?SSOV。當它問世時,我對產品的簡單印象深刻,您可以輕松地以定義的行使價購買期權,并更輕松地提供流動性。一個很大的優勢是calculator,它可以幫助您了解自己在做什么。這一切只是@dopex_io產品的冰山一角。

當AtlanticsPuts實現并最終推出時,一切加速了。@dopex_io開辟了無限的選擇,并帶來了真正的區塊鏈創新。

我的意思是如果沒有區塊鏈,Atlantics是不可能實現的。所以現在您可以購買看跌期權并使用您購買的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名單合約限制,類似于賬戶抽象的工作方式。我們將看到許多有趣的用例,可組合性已被釋放。

@dopex_io還推出了LongStraddles,它利用了Atlantics認沽的優勢,同時做多和做空X代幣。你買了一個看跌期權和相關的跨期代幣,價值為你買的期權的50%。這是對預定時間段的波動率的賭注。

當您知道某事即將發生但您不知道會發生到什么程度時,這是一個寶貴的工具。加密領域的經典之作。跨期交易是Dopexdegen賭場的一個很好的功能。

接下來,@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定執行價格和選擇的折扣購買期權。

另一方面,期權買家可以隨時出售他們的期權,并收取退出費,這是流動性提供者提供的折扣。這帶來了流動性和可組合性,并將為平臺帶來更多的交易量。

這是SSOV缺失的部分,有了它,產品更完整了。當然,流動性需要保持不變,但這是一個長期的過程。運轉越久,更好的產品會獲勝。

是的,您現在可以在不被清算的情況下做多。@dopex_io團隊瘋狂的設計。你不是不會出錯,也不是不會賠錢,但你不會在喪心病狂的清算中失去所有的錢。

現在就這些了,還有其他一些我想深入討論的事情,比如協議將如何嘗試更好地調整粘性用戶和代幣用例。在這個競爭激烈的市場中很難找到新用戶,協議可以更好地激勵他們當前的忠實用戶持有治理代幣。Synthetixv3和Radiantv2、鏈接質押、費用折扣和veDPX持有者的特權是我想到的例子。

其他值得一提的事情是跨鏈世界、GammaSwap和與IL的斗爭、ConnextAmarok、Circle跨鏈傳輸協議、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs產生的新投票者模型...未來會有很多創新,2023年應該會非常令人興奮。

感謝所有meme和分析創作者。你們都在改善生態系統。?創始人請保持努力,今年給我們一個驚喜。

Tags:ETHFRAXFRANCEBABYTETHERfrax幣價格FRAPPE價格RakeBitFinance

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