比特幣:150家加密企業 35億身家 “加密之王”Barry Silbert 如何搭建數字貨幣帝國？

8月15日，灰度投資公司宣布其電視廣告視頻投放之后，創下了有史以來籌款表現最好的單周記錄，共獲得了2.17億美元的投資。截至8月 18 日，灰度資產管理總規模已達到 61 億美元，灰度比特幣信托（GBTC）總持倉量已突破40萬枚BTC。

毫無疑問，灰度公司已經儼然成為了加密貨幣領域的一只“巨鯨”，吞下了比特幣市場的重要資產份額。

這只“巨鯨”的背后，有一個更大的“加密帝國”——灰度的母公司，數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG），幾乎掌控著加密貨幣“半壁江山”。除了灰度以外，DCG擁有或投資了包括Coindesk、Gensis、Coinbase、Ripple、Bitpay、Blockstream等在內的100多家知名區塊鏈、比特幣公司，囊括了近半個加密市場的產業。

而這個帝國的“掌舵者”就是Barry Silbert（巴里·希爾伯特），人稱“加密之王”。2020年2月7日，福布斯發布了第一份加密貨幣富豪排行榜（加密貨幣凈資產）中，Barry silbert 以4-5億美元凈資產入榜。“加密之王”Barry Silbert 如何搭建如此宏大的加密帝國版圖？如何all in投資比特幣？又是如何看待比特幣等加密資產？這些問題我們逐一拆解。

1、加密帝國的“掌舵者”

Barry Silbert 在 2015 年正式創建了區塊鏈風投公司數字貨幣集團（DCG），專注于加密貨幣領域的投資。DCG麾下有Genesis、Grayscale、Coindesk 三家知名的子公司，此外，DCG目前已投資全球 30 多個國家的150多家區塊鏈和比特幣相關的公司，從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG 的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節，例如Coindesk、Coinbase、Blockstream、Bitpay、Chainalysis、Zcash、Circle等都是DCG投資版圖的一部分。

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對于成立DCG這樣的集團，Barry Silbert 真正想要的是靈活度。他對 DCG 集團的模式設計追隨了 IAC、軟銀 Softbank 和 Naspers 等先例，集控股和投資于一體。DCG 寬泛的業務范疇也是其主要優勢之一，Barry Silbert 希望開創新業務，有能力去收購公司，也有能力去買幣，可以在這個行業中進行更多的投資選擇。

目前來看，DCG 已經成為最大的比特幣和區塊鏈投資公司，業務幾乎觸及加密貨幣世界的各個角落。

數字貨幣集團(DCG)的創始人&CEO ?Barry Silbert（右二） ? ? ?

而在 Barry Silbert 坐擁的加密帝國版圖中，最值得一提的，是 DCG 旗下的三大子公司：Genesis、Grayscale、Coindesk，因為它們分別都是加密貨幣行業各領域的“佼佼者”。

1）灰度——名副其實的比特幣巨鯨

最為投資者們熟知的，2020年最為矚目的基金投資公司非灰度莫屬了。

2013年，Barry Silbert 成立了一家專門的比特幣信托公司灰度（Grayscale），2015 年將其并入到了 DCG 旗下，目的是以“信托基金”的方式為投資者提供合規投資渠道。

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灰度的主要投資產品及最新表現 ? 來源：grayscale.co

灰度投資公司目前已經推出了BTC、ETH、BCH、ETC、LTC等公開交易的信托產品，此外還有Grayscale Digital Large Cap Fund（大盤基金）。其中占最大份額的是比特幣信托基金（GBTC），2020 年第一季度，灰度籌集的資金中有90%以上進入了比特幣領域。

截至8月17日，灰度加密貨幣資產管理規模總量已達61億美元，持有比特幣超41萬枚，超過90％的資金都來源于機構投資者和退休基金，已成為全球最大的加密資產管理機構。

2）Genesis——合規的交易經紀商

數字貨幣場外交易和借貸平臺Genesis Global Trading同樣也是成立于2013年，后來被 Barry Silbert 并入到了 DCG 旗下。

Genesis Global Trading公司在2018年獲得了美國國家金融服務部（DFS）頒發的BitLicense許可證，成為了一家合規的加密貨幣場外交易經紀商，為機構基金、做市商和其他實體的投資者提供便捷的場外交易服務。后來，Genesis 開通了加密貨幣借貸服務，截至2020 年 3 月末，Genesis 累計借出了價值超過 60 億美元的加密貨幣資產。

Coinbase 總裁：Coinbase Ventures過去三年進行了超過150項投資:Coinbase 總裁兼首席運營官Emilie Choi表示，Coinbase Ventures在過去三年進行了超過150項投資，包括某些領域的潛在競爭對手。但Coinbase Ventures 沒有任何專門的員工獨自負責，也沒有LP（有限合伙人）、委員會、重型基礎設施、營銷，開發主管Shan Aggarwal除了負責他的日常工作外，還負責監督 Coinbase Ventures。[2021/8/17 22:18:53]

3）Coindesk——權威的區塊鏈媒體

CoinDesk幾乎是最早一批的區塊鏈新聞資訊門戶，成立于2013年5月，2016年被DCG 以50萬美元價格收購。

發展至今，Coindesk已經成為了區塊鏈領域最權威的媒體之一，CoinDesk每年舉辦的比特幣共識大會Consensus，已經成為業界最具影響力的盛事之一，每年門票費收入高達幾千萬人民幣。

Barry Silbert 透露，把這些公司都整合在一個投資主體下的好處是讓DCG全方位投資整個行業。Barry Silbert 還表示，“有朝一日會帶領公司上市”。

此外，從DCG持有的資產可以看出，Silbert 也買入了很多主流加密資產。除了比特幣、Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、ETC 和 Zcash之外，DCG還持有Blockstack、Civic、Colu、Decentraland、Filecoin、OpenANX和Unikoin Gold等新型幣種。

既買了加密貨幣，又買了加密貨幣企業的股權，還擁有數十上百家加密貨幣企業，“加密之王”的頭銜對Barry Silbert來說當之無愧。

動態 | Abra將向逾150個國家開放圍繞比特幣的ETF和傳統股票投資:據Today’s Gazette消息，加密錢包應用程序Abra近日宣布，將向150多個國家開放以比特幣為中心的交易所交易基金（ETF）和傳統股票投資，旨在推進比特幣的采用。[2019/5/30]

2、厚積薄發的“蓄力”

縱觀 Barry Silbert 的人生履歷，其大多數生活和工作都在和金融以及加密行業打交道，這些經歷為其成為加密帝國的“主人”做下了鋪墊。

1998年 從商學院畢業之后，Barry Silbert 進入紐約的投資銀行 Houlihan Lokey 工作，5年之余的時間， Barry Silbert 積累了豐富的投資經驗和人脈資源。從投行辭職之后， Barry Silbert 便開啟了漫漫創業之旅。

2005 年，Barry Silbert 創立了私募股權交易平臺 SecondMarket，撮合那些難以交易的非上市公司股票的買賣，后來演變成牽線私營科技企業的員工持股和早期投資者所持股權的交易。SecondMarket 是當時科技企業在非上市狀態時股票二級市場的先行者之一，包括早期的Facebook 和 Twitter 等科技企業股票在上市之前，SecondMarket 也是作為其重要的交易平臺之一。（Genesis的前身就是SecondMarket的交易部門）

2008年，金融危機席卷全球，當時很多傳統金融資產瞬間灰飛煙滅，SecondMarket 的業務也不能幸免地遭受到巨大沖擊。

作為創始人，Barry Silbert 不得不開始重新尋找新的可替代的投資方式和出路。

直到 2011 年，Barry Silbert 讀到了一本鼓吹后金融危機時代購買黃金的書籍——查爾斯·史密斯寫的《艱難時代投資的非常規指南》（An Unconventional Guide to Investing in Troubled Time）。

動態 | 東旭藍天：1500萬元投資能源區塊鏈公司融鏈科技:東旭藍天(sz000040)與北京融鏈科技有限公司簽署協議，以1,500萬元對融鏈科技增資并取得其20%股權。融鏈科技是國內領先的能源區塊鏈技術服務商，具備硬件系統設計開發能力、解決方案集成和交付能力，其產品和服務已獲得國家能源集團、國家電網公司、中國節能公司等企業的認可，并與華北電力大學、武漢大學等科研機構建立了產學研合作關系。[2018/6/27]

同年，一篇有關暗網“絲綢之路”及其用比特幣進行黑市交易的新聞報道成功吸引了 Barry Silbert 的注意，“數字形態黃金”的想法讓 Barry Silbert 對這一新生事物產生了極大的興趣，他開始考慮比特幣能否被作為類似數字版黃金使用。

在投資銀行的工作經歷，加上早期經歷過金融海嘯，Barry Silbert 對比特幣、銀行乃至傳統金融體系之間的微妙關系開始萌生深刻的體會。當時他得出了一個結論：去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界，“銀行不能再忽視比特幣了”，這句話也成了他早年間常掛在嘴邊的一句話。

DCG官網首頁依然寫著碩大的一句：“Banks can’t ignore Bitcoin anymore”（銀行無法再無視比特幣了）

2012年，比特幣價格達到10美金之時，Barry Silbert 拿出 17.5 萬美元的個人資金建倉，并在之后價格達到 50 美元時分批賣出，低買高賣的操作讓他從比特幣上大賺取了一筆。

2013 年，Barry Silbert 成功地說服 SecondMarket 董事會，從公司拿出 300萬美元的資金來購買比特幣，并用其中部分投資倉位孵化出一支名為 “Bitcoin Investment Trust” 的比特幣投資基金，在 SecondMarket 內部運營。此后，Barry Silbert 便開始對一些早期的加密貨幣初創企業進行天使投資，包括加密交易平臺 Coinbase、比特幣支付工具 BitPay 、比特幣交易機構 CoinLab，以及主攻跨境支付的Ripple等。很快，比特幣投資基金的投資市值達到了2億美金。

2015年，Barry Silbert 將這些業務從 SecondMarket 業務剝離出來，和他的天使投資合并，一同歸到新成立的數字貨幣集團DCG ，Barry Silbert 的“加密帝國”由此崛起。

3、比特幣的“信徒”

作為早期比特幣的投資者，和加密企業的擁有者，Barry Silbert 成為了加密貨幣的忠實粉絲，而他對加密資產的看法似乎也非常獨特。

2017年，他對外宣布自己不再持有公開股票、固定收入、債券等，全力投資 BTC、ETC、Zcash 等，來避免遭受全球金融危機和經濟不穩定。

Barry Silbert 最著名的言論則是在2018年雅虎財經舉辦的加密貨幣活動中，他“大放厥詞”道：“除了BTC、ETC 和 Zcash 這類加密貨幣，大多數幣最終都會歸零”，這番話讓一眾加密貨幣愛好者震驚，“從長遠來看，我認為只有一種數字黃金，只有一種專注于隱私的token，也只會有一種主要的智能合約平臺。這是一個長期預測，達到這一天可能需要20年。”

不過，Barry Silbert 對比特幣的信仰從未改變。2020年2月，他在接受采訪時依然表示，大多數加密貨幣可能都會失敗，但比特幣仍是王道，比特幣是黃金的可行替代品。

Barry Silbert 曾在 Fox Business 節目中表示：比特幣是年輕一代的黃金，它具有與黃金相同的特征——稀缺、可分割、便攜，實際上它還具有實用性。比特幣社區正在創建一個全新的支付和金融網絡，這將改變金融市場。同時他還表示，比特幣將取代黃金，成為投資組合中的價值儲存手段。

今年8月，Barry Silbert 開始關注和致力于宣傳比特幣的廣告。灰度公司在CNBC、MSNBC、FOX等主流媒體投放了30秒的視頻廣告，Grayscale展示了貨幣幾千年的演變歷程，從貝殼到金屬再到如今的法定貨幣，最后告訴觀眾們如今“正是數字貨幣時代”。Barry Silbert 表示這種廣告宣傳的目的是將加密貨幣帶向主流大眾，說服更多人投資比特幣和以太坊等加密貨幣。

灰度的廣告視頻截圖 ? 來源:Twitter

對于任意一個投資品尤其是處于早期的比特幣來說，市場總是變幻莫測的，巨大的波動性一直以來也時常遭到質疑。比特幣在最瘋狂的時期曾經歷過“過山車式”的暴漲暴跌，Barry Silbert 回想到，2017年發酵的ICO狂熱情緒導致比特幣價格暴漲，隨著ICO市場的降溫，很多通過ICO募集到大量BTC和ETH的人都開始拋售了。

在 Barry Silbert 看來，加密貨幣市場陷入低谷并不會讓他感到意外，因為科技行業也是如此。這種情況他已經經歷了6、7次，雖然一開始看到自己的賬戶資產跌完損失了80%可能也會感到很絕望，但到了第3次或者第4次的時候就會習慣了。

盡管加密貨幣市場的波動譬如暴跌也一度給 DCG 的資產帶來重創，但 Barry Silbert 表示堅定看好加密貨幣的未來。現在， Barry Silbert 只會把大跌看作是絕佳的入場機會。

2020年以來，新興的主流投資者和機構投資者的入場步伐開始明顯加快。比特幣作為全球領先的資產類別，在“千禧一代”和“Z世代（指在1990年代中葉至2000年后出生的人）”的人群中占有強有力的優勢。更重要的是，來自華爾街的大型金融公司、投資機構、科技巨頭都在逐漸深入布局加密領域，比如a16z、大獎章、Galaxy Digital等等。

在此趨勢之下，我們相信加密貨行業將會掃清陰霾，發展得更為清晰，那么比特幣到底是不是“數字黃金”已經不再重要了，投資者應該關注的是如何在加密貨幣領域更好地進行資產配置，以正確的姿勢享受到加密貨幣的新浪潮和財富機遇。

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