UNI:Uniswap 2022年業務數據和Token表現如何？

原文標題：《項目跟蹤報告：2022年大起大落的Uniswap｜重構研究院?》

2022年加密貨幣市場的價值大幅下降，損失超過1.4萬億美元。這種下降是由于該行業面臨的各種問題，生態系統內的一些知名企業申請破產，包括BlockFi、Celsius、Voyager、ThreeArrowsCapital、FTX和Alameda。

去中心化金融垂直領域也遭受了類似的打擊，因為所有協議的總價值鎖定暴跌了77%。DeFiTVL下降的背后原因并不難分析。

2020年，美國政府實施經濟刺激計劃，導致美元供應增加，導致2021年需求增加和價格上漲。為了應對這種不斷上升的通貨膨脹，美聯儲在2022年提高了利率。這使得借錢更加昂貴，鼓勵投資者和消費者減少支出。

因此，投資者遠離了投機性資產類別，把錢放在美國國債的無風險收益中。這導致了幾種加密資產的價值、DeFi投資的收益率和DeFiTVL普遍嚴重下降。

數據：Uniswap上ARB/ETH池交易量超1.8億美元，為LP帶來54.2萬美元的凈費用:3月24日消息，Uniswap數據顯示，ARB/ETH流動性池的交易量超過1.8億美元，為流動性提供商(LP)帶來了54.2萬美元的凈費用。

數據顯示，Uniswap流動性池中鎖定了9,900枚ETH和934萬枚ARB。Trader Joe的另一個相對較小的流動資金池鎖定了超過300萬美元。（CoinDesk）[2023/3/24 13:24:20]

2022年的「大忙人」

Uniswap在這一年沒閑著，推出了各種版本。

Uniswap于2018年推出，是一個去中心化的加密貨幣交易協議，用戶可以交易加密貨幣資產。

Uniswap更新應用界面，新增熱門Token數據縱覽和擴展Token搜索導航選項:10月13日消息，Uniswap宣布更新網頁應用界面，新增更多Token數據、發現、搜索和導航功能。其中，Token頁面允許用戶發現并比較Uniswap Web應用上所有Token，包括價格、價格變動數據、鎖倉量和成交量等信息。

此外，新頁面允許用戶在Uniswap網頁應用中輕松查找和導航Token。[2022/10/13 10:33:25]

Uniswap協議的原始版本被稱為UniswapV1，是作為評估自動做市商流動性模式有效性的試運行而推出的。2020年5月，UniswapV1被UniswapV2取代，后者為平臺引入了許多增強功能和新特性。

2021年5月推出的UniswapV3在2022年迅速受到歡迎，因為它對DEX進行了一系列重要的升級。這包括集中的流動性，靈活的交易費用，以及訂單范圍。

Messari報告：2022 Q2 1inch總交易量首次超越Uniswap，達310億美元:7月25日消息，加密分析平臺Messari近期發布的“2022 Q2 1inch狀態報告”顯示，在2022年第二季度，各大去中心化交易平臺(DEX)的總交易量超過810億美元。自2021年第四季度以來，交易量下降達31%。其中，1inch總交易量達310億美元，占比達39%；

而相比之下，Uniswap的總交易量為230億美元，占比28%，此前Uniswap在歷史上一直占據著DEX交易總量的主導地位。此外，1inch和Uniswap曾分別占據一季度900億美元總交易量的36%和37%。[2022/7/25 2:35:39]

UniswapV3引入的這一系列升級導致其迅速被采用，這使得其TVL的增長明顯高于之前的兩個版本。根據DeFiLlama的數據，UniswapV3的TVL為24.5億美元，占Uniswap總TVL的74%。

火幣USDT本位永續合約全倉擔保資產模式新增BSV、YFI和UNI品種:據火幣合約官網公告，為了提高用戶的資產利用率，火幣USDT本位永續合約已于新加坡時間2020年12月24日14:00新增BSV、YFI和UNI品種全倉擔保資產模式。用戶可通過APP、WEB、API端進行交易，資金利用率和用戶體驗有了大幅提高。

目前，火幣USDT本位永續合約已支持43個品種，其中全倉模式下已支持BTC、ETH、LINK、LTC、XRP、TRX、DOT、ADA、EOS、BCH，BSV、YFI和UNI品種，且支持全倉和逐倉同時使用，如用戶可以同時持有BTC/USDT（全倉）和BTC/USDT（逐倉）。此外，該十三大品種全倉模式和逐倉模式下均支持實時結算功能，用戶已實現盈利部分可隨時提取。[2020/12/24 16:24:45]

2022年，UniswapV3迅速蓋過了之前存在的DEX，因為使用量增加導致其在DEX總交易量中的份額增長。

YFV啟動ETH-USDC和ETH-WBTC UNIv2的Value Vault:yfv.finance官方發推，宣布ETH-USDC和ETH-WBTC UNIv2代幣的Value Vault已啟動并正在運行。[2020/9/24]

DuneAnalytics的數據顯示，截至2022年1月，UniswapV3在DEX的總交易量中占有39.4%的份額。到了5月，它在總交易量中的份額已經達到了72%的峰值。

有趣的是，UniswapV3的地位在FTX失敗期間受到威脅，因為其他DEX由于投資者從集中式交易平臺逃到DEX，使用量增加。因此，它在DEX總交易量中的份額下降，在11月11日觸及36.5%的低點。這是它在整個12個月期間的最低點。

不久之后，這一比例出現反彈，截至12月29日，達到了46.5%。從年初至今，UniswapV3在DEX總交易量中的份額增長了27%。

圖源：DuneAnalytics

UniswapV3的高交易量歸因于其每日用戶數的持續增長。根據DuneAnalytics的數據，每日用戶數的穩定增長使其成為擁有最多每日用戶的DEX，居于所有其他DEX之首。

當FTX崩潰時，Uniswapv3在11月9日記錄了25,552個用戶的每日最高計數。在突如其來的FTX動蕩引起的市場動蕩中，我們看到了來自集中式交易所的最多用戶涌入。

截至22年12月底，Uniswapv3的日用戶數為12,949。

圖源：DuneAnalytics

盡管其V3部署在2022年取得了巨大的成功，但Uniswap無法逃脫嚴重熊市的影響，熊市導致許多DeFi協議在12個月內出現了下跌。

Uniswap的月交易量在去年1月達到頂峰，當時DEX記錄的交易量為710億美元。然而，到了12月，這一數字穩步下降到170億美元。

圖源：CoinMarketCap團結就是力量

我們再來看下其2022年的主要業績指標。

Uniswap在今年前三個季度的交易量急劇下降。根據Messari的數據，領先的DEX在2021年第四季度結束時，交易量為2382.8億美元。

到2022年第一季度末，當熊市席卷全行業，投資者開始將資金轉移到美國國債，Uniswap的交易量下降了21%。一季度結束時，它的交易量為1890億美元。

第二季度的情況并沒有好轉。TerraLUNA的嚴重消亡造成了一種傳染，導致了該行業其他幾個參與者的崩潰。整個DeFi協議的交易量下降，而DeFiTVL進一步下降。Uniswap第二季度結束時的交易量為1720億美元，環比下降8%。

Messari報告說，到第三季度末，交易量甚至急劇下降了30%。

除了交易量的下降，Uniswap的供應流動性也在下降。截至第三季度末，流動性為39億美元，自今年年初以來，流動性下降了一半以上。

同樣，支付給Uniswap的流動性供應商的費用也在全年下降。

圖源：MessariUNI的日子不太好過

UNI是Uniswap協議的治理Token，允許持有者對協議的變化進行投票并參與其決策過程。它也被用作Uniswap平臺內的一個實用Token，允許用戶訪問某些功能和服務。

在今年年初，根據CoinMarketCap的數據，該Token的交易價格為17.1美元。在2022年的熊市中，這個價格水平仍然是UNI的最高銷售價格點。

截至老雅痞發稿前，UNI的交易價格為5.2美元，22年年底時為5.01美元，在2022年，UNI的價值已經下降了71%以上。

圖源：CoinMarketCap結論

由于嚴峻的宏觀經濟環境、地緣的不確定性和機構清算，Uniswap面臨著困難的一年。雖然在這一年里，DEX的交易活動有所下降，但Uniswap通過建立投資團隊和NFT市場聚合器，加強了其在加密貨幣行業的地位。這些舉措使該協議繼續成為加密經濟中的一個關鍵角色。

你曾為Uniswap的市值上升做了貢獻嗎？新的一年，你看好Uniswap嗎？

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