GEAR:DeFi 杠桿協議 Gearbox 流動性引導方案「Cider’ed」詳解

原文標題：《三分鐘了解Gearbox創新的流動性引導方案》

原文作者：Overkoalafied

原文編譯：DeFi之道

如果你最近一直在關注Gearbox治理，你可能已經看到了關于如何最好地為GEARtoken引導流動性以及實現可轉移性的想法。如果你還沒有注意，那么你來對地方了！??

最近，通過了Cider'ed流動性啟動計劃，最終確定了參數，添加了GEAR/ETHLPsLM獎勵。簡單來說，Cider'ed流動性是一種單邊的GEAR/ETHCurveV2LP拍賣機制，GEAR持有者以及ETH持有者都可以分別參與。

這個機制的目標是將當前賣家與新買家相匹配，并在交易開始之前以拍賣的方式進行，這有可能使市場狀況趨于平穩。無論如何，這是在正式開啟交易之前的一種過渡機制。

Draper Goren Holm宣布投資Tezos鏈上DeFi項目Mavryk Finance:1 月 13 日，風險投資家 Tim Draper 的投資辦公室 Draper Goren Holm 宣布投資 Tezos 鏈上 DeFi 項目 Mavryk Finance，具體投資金額暫未透露。

Mavryk Finance 基于 Tezos 鏈，是一個去中心化、非托管、由社區管理的金融平臺，讓用戶能夠獨立控制自己的金融資產。[2022/1/13 8:46:42]

時間軸和機制

以下是Cider'ed流動性計劃的預期時間表，考慮到多重簽名交易的性質，可能會延長1-2天的時間，以防出現任何緩慢簽名的情況。一旦Cider'ed流動性計劃第一階段開放，所有后續階段將自動發生，直至FairTrading結束。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.77%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.77%。47個幣種中12個上漲，35個下跌，其中領漲幣種為：MKR(+9.41%)、ANT(+7.67%)、LBA(+3.57%)。領跌幣種為：PEARL(-21.13%)、FOR(-13.73%)、BZRX(-12.04%)。[2021/6/23 23:58:41]

審計：12月5日至12月11日

這些合約已經過ChainSecurity的審計。報告和調查結果發布在相應的論壇主題上。Cider不是一份復雜的合約，它非常簡單——所以審計非常快速，并且結果是令人舒適的。如果你正在閱讀本文但沒有在論壇主題中看到審計鏈接，請等待一些時間，審計報告和代碼將在開始前開源。

多重簽名交易：~12月12日

一旦審核通過，多重簽名就可以在12月12日這一天準備必要的交易。這可能要+1-2天時間，以防出現任何緩慢的簽名。

Kraken首席執行官：DeFi在吞噬整個金融世界:2月2日消息，加密貨幣交易所Kraken首席執行官Jesse Powell在接受采訪時表示，以太坊讓人們進入去中心化智能合約、去中心化交易所、借貸協議這些領域。不管人們是否知道，但DeFi真的在吞噬整個金融世界。Jesse Powell認為10年后，90%的金融服務都將由區塊鏈來完成。（Crypto Globe）[2021/2/2 18:43:05]

Cider'ed推出時間：12月13日

Cider'ed流動性引導活動可以在12月13日啟動。同時，第一階段的GEAR存款就會開始：

GEAR供應期：12月13日至12月14日

美國SEC專員：DeFi給SEC帶來了新的挑戰:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）專員、“加密媽媽”Hester Peirce表示，DeFi和Eth2.0對監管者來說是全新的挑戰，希望將重點放在DeFi和未來的以太坊項目的監管指南上。Peirce稱，快速發展的DeFi導致了許多未解決的法律問題，給SEC帶來了新的挑戰。[2020/12/5 14:02:41]

在前兩天，任何當前擁有GEARtoken的人都可以向Cider合約存入GEAR代幣。根據提案規則，最少的代幣供應為1.2億GEAR，最大代幣供應為1.6億GEAR，即總供應量的1.2%-1.6%，流通供應量的12%-18%。存款沒有最低限額，你可以發送10,000GEAR或99,000GEAR或更多，這取決于你自己的決定。

那接下來會發生什么？很高興你問了，因為接下來是……

徐坤：流動性挖礦是DeFi爆發最主要的催化劑:金色財經報道，在9月17日舉辦的《金色百家談 | DeFi流動性挖礦的機遇與風險》的直播節目中，OKEx首席戰略官徐坤表示，流動性挖礦是DeFi爆發最主要的催化劑，通過流動性挖礦創造出更多新資產，結合DEX無審核上幣的特點，推動資產價格、鎖倉量、交易量的共同增長。例如，早期Uniswap只有3%的手續費收益，做市商出于風險收益的考量，單個流動性池的規模難以擴大，ETH-USDT的交易池在2000萬美元左右就沒有顯著增長了。而Sushiswap通過提供SUSHI代幣，將Uniswap的LP的收益在短期內提升至年化1000%-3000%（現在已經回落），由于資金天然的逐利性，大量資金涌入成為LP。ETH-USDT交易池的鎖倉量一周達到3億美元，同時SUSHI-ETH池子的鎖倉量也從0到接近2億美元，而后出現大量Sushi仿盤項目（如泡菜），Uniswap上面的資產種類也更豐富起來，總體鎖倉量在一周內從3億美元增長到20億美元。[2020/9/17]

ETH供應期：12月15日-12月16日

在接下來的兩天里，任何人都可以向Cider合約提供ETH。根據提案，最低供應為2,000ETH，最高為3,000ETH。同樣，存款是沒有最低限額的，你可以發送0.1ETH，也可以存入1000ETH。請注意，如果未達到最低總額，則官方多重簽名錢包有權介入，并準備在最后一小時內從DAO金庫中調取400ETH，以作為對該計劃的支持。

注意：如果你將資金存入了Cider合約，你無法在公平交易階段結束之前取出你的LP代幣—這大約需要等待6天的時間。

現在我們有了GEAR和ETH，這意味著……

流動性創造活動：12月16日

這是Cider合約開始做某事的地方！

它將引導它收到的所有GEAR代幣，并將其與它收到的所有ETH配對。但要做到這一點，它必須驗證最低GEAR和ETH存款是否得到滿足。如果未達到最低要求，則所有資金將被退回，并且DAO需要確定新路徑。而只要滿足最低要求，就會創建一個CurveV2流動性池，并且用戶提供的資產將被「計算」成對應比例的LP代幣。

那價格是如何計算的呢？是以平均供應量算的，無論你從哪一方進入，你都將在0.015美元至0.030美元的范圍內「買入或賣出」GEAR代幣，最終價格取決于第二階段結束時合約中的總金額。由于ETH存款發生在GEAR存款之后，ETH存款者的范圍會更近。例如：

在第一階段，參與者存入了1.5億GEAR代幣，則ETH存款階段開始后，你不知道會有多少ETH存入這個合約，但如果假設最后是成功的，那么GEAR代幣的成交價范圍應該在0.016-0.024美元之間。

公平交易期——12月17日至12月22日

一旦流動性池被填滿，GEAR代幣就可以交易了，但只能通過0xcider合約進行交易。在幾天的時間內，GEAR代幣仍然是無法轉讓的。

另請注意，在這個階段，LP參與者還無法調整他們的頭寸，即他們在公平交易結束之前不會獲得他們的LP代幣。在接下來的6天內，將GEAR代幣賣給流動性池，將被收取較高的費用，這個費用最初將從25%開始，并在6天內線性下降至0%，而購買不會收取任何費用。

這些額外的交易費用，將累積在一個多重簽名0xcider合約中，它們會在4個月內線性分配給LP。

正式交易日期：12月23日

GEAR代幣可以在12月23日完全正常交易，當然后續如何讓LP留存下來，GEAR給出的方案依然是流動性挖礦，還有一種激勵，就是之前公平交易期間累積的費用。

為什么要采用這種新方式？

毫無疑問，Cider'ed是一個新的系統，所以很自然地，我們會想知道，為什么GearboxDAO投票使用這個系統，而不是其他常見的方式。

最初的目標，是以盡可能最有效的方式為GEAR代幣創造流動性，Cider'ed方法的好處在于限制稀釋，允許價格發現，并以一種有利于LP的方式重新設計代幣發行。

Cider'ed方法的文檔，提供了更多的背景信息，其最終瞄準的是新token的買賣雙方，而他們通常會支付極高的gas費來為代幣定價。

使用Cider'ed方法，費用會隨著時間的推移而分散，從而允許將費用重新用作流動性挖礦獎勵。價格范圍仍然允許一定程度的價格發現，而DAO不需要出售大量自己的代幣并進一步稀釋供應。

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