EFI:揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議

過去六個月， The Block 確認出至少 17 家 DeFi 協議拿到了項目融資

單是 7 月就有 6 筆投資，相當于 3 月至 5 月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所 （DEX）近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中 ，我淺談了去中心化金融（DeFi）的繁榮興起以及圍繞這些 DeFi 協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

因2000萬美元在FTX上被凍結，Auros在英屬維爾京群島申請破產保護:金色財經報道，法院文件顯示，做市商公司Auros申請在英屬維爾京群島開始破產程序。據Auros稱，11月11日，當FTX在美國申請第11章破產保護時，在大約2000萬美元的公司資產在FTX上被凍結，由于這些資產被凍結，Auros實際上已經資不抵債。Auros現在尋求法院清算令，并提議Interpath Advisory作為其清算人。[2022/12/20 21:56:15]

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在 DeFi 領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

元宇宙板塊繼續活躍:行情顯示，元宇宙、傳媒板塊繼續活躍，歡瑞世紀5連板，川網傳媒漲超8%，風語筑、奧飛娛樂、佳創視訊、中文在線等跟漲。[2022/9/2 13:04:18]

過去六個月，我們至少見證了 17 家 DeFi 協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從 6 月下旬開始加速。

從 3 月到 5 月，一共有 6 筆與 DeFi 領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月（8 月），共達成 11 筆投資交易，增幅 83%。 單單 7 月就達成 6 筆交易，相當于 3 月到 5 月間的總和。

Helium聯合創始人：Helium 是無許可網絡，我們不總能清楚試點何時結束:8月2日消息，Helium 聯合創始人兼 Nova Labs 首席執行官 Amir Haleem 針對此前將多家未合作公司的徽標顯示在其網站首頁的指責，今日在推特上回應：有關公司聲稱與 Helium 項目沒有任何關聯的報道“令人沮喪和不安”。Helium 已經與很多公司合作，盡管其中一些是有限的試點項目和試驗，其中一些展示和合作得到了“口頭批準”。但Helium的無許可網絡方式意味著與品牌和公司沒有正式的商業合作伙伴關系，而且他們并不總是清楚試驗或試點何時結束。

此外，Nova Labs 的官方聲明表示：“就最近文章中提到的品牌而言，我們已經獲準談論用例，但我們現在將對標志審批流程更加嚴格，以避免任何混淆”[2022/8/2 2:52:41]

Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap 拿到 1100 萬美元的 A 輪融資， 由 Andreessen Horowitz 領投，聯合廣場風投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 參投。

加密投資理財應用FinTron完成650萬美元A輪融資，Webster Bank等參投:6月1日消息，加密投資理財應用FinTron宣布完成650萬美元A輪融資，此輪融資由AUACapitalManagement、ConnecticutInnovations、SageVenturePartners和WebsterBank等參投，該公司迄今融資總額已接近1000萬美元。

FinTron主要向Z世代和千禧一代受眾提供個人理財服務，得益于本次最新融資，該公司將升級其激勵引擎、提升加密交易能力、并構建Neo-Bank產品，以實現加速增長并擴大規模。（Benzinga）[2022/6/1 3:56:28]

USV 近期同時參與了 Uniswap 和 Numerai 的融資 , 這家風投機構目前已經在 DeFi 領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個 DeFi 項目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。

而 Binance Labs 領投 1inch 融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構 Galaxy Digital 也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注 EOS 區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資 1inch.exchange 則是其在 DeFi 領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證（KYC ）。BitMEX 實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。

過去六個月，DeFi 項目平均融資額為 370 萬美元。融資交易中位數略低于 300 萬美元。其中三筆最大的交易分別為 Uniswap 融資 1100 萬美元，KEEP Network 融資 770 萬美元，The Graph 融資 500 萬美元。

越來越關注 DeFi 的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足 DeFi 領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是 DeFi 板塊未來加速的前奏。

撰文：John Dantoni

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