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SOL:Aptos、Solana和新公鏈周期律

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《Aptos、Solana和新公鏈周期律》

撰文:王葉,MintVentures研究員

前段時間筆者受巴比特之邀,參與「Web3Builder,無問西東」活動,被問到了一個問題是:「A16Z,幣安和FTX這些頂級機構都對Aptos等新公鏈非常看好,會不會讓這些公鏈能夠挑戰一下以太坊的霸主地位?」,鑒于對這個話題感興趣的讀者眾多,筆者在此對截至到目前為止的思考進行了梳理,形成了以下這篇對Solana、Aptos以及新公鏈的綜合評述。筆者將Aptos的市場定位,大致為當下Solana的市場位置。

為了便于讀者理解,本篇文章將區塊鏈共識與通訊技術原理等做了一定的簡化描述。

以下內容僅為筆者對新公鏈若干特定議題的階段性思考,形式上近似于一篇漫談。

公鏈賽道的初步劃分

2015年,以太坊的上線,開創了智能合約公鏈時代,也讓公鏈成為了整個Web3不可或缺的基礎設施。

2017年,ICO與加密貓的爆火,幾乎使以太坊網絡陷入癱瘓。從此所有從業者都意識到,此時的區塊鏈是完全不足以承擔更大面積的現實社會交易需求,擴容必然是WEB3長期剛需的黃金賽道。

為了方便今天對新公鏈的討論,我們暫且擱置已擁有大量應用、大量開發者、超強影響力,但受制于已有的眾多利益相關者,不得不緩慢轉型的以太坊,而優先觀察沒有早期影響力與用戶積累,但是歷史包袱更輕、可以輕松采用全新高性能方案的新公鏈。Solana一度是新公鏈賽道絕對的王者,但如今,Aptos被眾多投資人視為「SolanaKiller」。

高性能新公鏈賽道:Aptos接棒Solana

首先,我認為Aptos有較大概率能沖擊Solana的位置。

在以太坊正式落地分片、實現足夠高性能前,高性能新公鏈賽道將表現出一定的周期律。具體來說,一條新公鏈受益于激進的高速與低費而快速生長,同時因為激進的高速低費選擇帶來的漏洞而走入負向飛輪。本輪的Solana的高性能敘事開始失去光彩,「宕機鏈」的綽號逐漸取代「以太坊殺手」的稱號,資本開始尋找周期律下新的接棒人。

Solana的崛起與衰落之路——高速與低費

超高TPS的故事

Solana高TPS是建立在10倍的區塊大小、低冗余度及1/30的出塊時間,還有并行計算后約10倍的速度之上的,實現了ETH約3000倍的理論TPS。

區塊大小

其中,Solana將區塊體積從約1MB增加至10MB,由此帶來10倍的性能提升。但是增加區塊體積并不是非常值得采用的方案,因為區塊體積過大,在增加系統處理能力的同時,會造成兩個明顯弊端:能存儲區塊鏈完整交易的全節點大幅減少、大區塊在系統中傳輸時間過長甚至易受攻擊。

Aptos與社交媒體應用Chingari整合后新用戶增長達900%:金色財經報道,Aptos 區塊鏈與Chingari(之前由Solana提供支持的印度社交媒體平臺)整合后,活動激增。鏈上數據顯示,新增用戶數環比增長900%,每日鏈上注冊用戶數接近9萬。 Chingari于7月6日開始遷移到 Aptos,尋求在 2022 年 Solana 網絡中斷后增強用戶體驗。截至7月14日,Chingari 占 Aptos 區塊鏈上所有日活躍用戶的80%,占網絡上支付的所有Gas費的50%,環比增長超過500%。交易量也增長了150%,達到每天近200 萬筆。[2023/7/21 11:08:07]

來源:https://vitalik.ca/general/2020/12/28/endnotes.html

雖然Solana在通信過程中做了較多改進而規避了一些風險,但是Solana的大區塊依然增加了全節點的門檻,減少了全節點的數量,對于去中心化程度和網絡安全性造成了一定的負面影響。

共識層面的改進–出塊時間與低冗余度

中心化的交易處理流程

在web2.0的中心化系統中,以支付寶為例,由于后臺只有支付寶官方的服務器,交易的處理是非常簡單的:

交易信息被發送至支付寶

支付寶直接確認并執行交易

沒有人負責驗證,因為大多數人默認相信支付寶不愿意作惡。

總計1次發送,1次執行,0次檢驗,總時長幾乎可以忽略。

去中心化的交易處理流程

但是在公鏈領域,成為驗證者是幾乎無門檻的事,我們無法直接相信一個驗證者做出了正確的交易處理。因此,我們需要大量驗證者,且驗證過程也會非常復雜:

以太坊

我們不妨來觀察以太坊是如何確認交易的:

交易完成后,相關交易信息經過6秒傳輸至以太坊全網n個節點

由一個隨機節點處理,將處理好的交易打包,生成區塊

區塊被發送到全網n個節點進行檢驗。

總體增加了大量傳輸與檢驗次數,一個出塊流程為12秒。

由于單個節點的不可信,區塊鏈時代一定會有多輪博弈機制,讓所有節點相互驗證,從而維護區塊鏈最終結果的準確性,這增加了時間消耗和冗余計算,也是區塊鏈不可能三角存在的重要原因。

Solana在傳輸層面和區塊驗證層面均大幅提升了速度。Solana將出塊時間從以太坊的12秒降低下降至0.4秒,從而實現了約30倍的擴容。

數據:價值超5000萬美元GLMR、APT、IMX、FLOW代幣將于本周解鎖:7月10日消息,據Token Unlocks數據顯示,本周GLMR、APT、IMX、FLOW代幣將迎來大額比例解鎖,總計逾5030.5萬美元:Moonbeam代幣GLMR將于7月10日08:00解鎖約304萬枚(約74.5萬美元),占總供應量的0.45%;Aptos代幣APT將于7月12日08:00解鎖454萬枚(約3244萬美元),占總供應量的2.16%;ImmutableX代幣IMX將于7月15日18:00解鎖1808萬枚(約1272萬美元),占總供應量的1.74%;Flow代幣FLOW將于7月16日08:00解鎖729萬枚(約440萬美元),占總供應量的0.7%。[2023/7/10 10:12:35]

Solana

我們來看看Solana是如何記賬的:

交易傳輸層面:?Solana會在每個運轉周期提前公布每次出塊的負責人,也就意味著,所有的交易只需要被傳輸到Leader,而無需傳遍全網,這降低了傳播環節的冗余。

圖源:CatcherVC

交易的驗證層面:Solana出塊負責人將區塊分割,其他驗證者只需檢驗分到自己的部分,而不是整個區塊。

Solana的出塊機制下,計算的冗余程度從n2下降至logn,從而實現了更高效的運轉。

我們不妨來回憶一些經典數學題:

如果n個人中,任意2人都需要互換賬本,一共出現了多少次賬本互換呢?答案是n(n-1)次,或者說n2級別。

相應的,假設n個人中,任意一人都需要和一個已知的「領導」互換賬本,賬本一共被交換了多少次呢?答案是2(n-1)次,或者說n級別。

再次假設,如果n個人中,已知的「領導」和每個人互換賬本的一部分,那么賬本總計被交換了多少次呢?顯然比n級別還要低,我們可以簡單理解為logn級別。

其中對應以太坊,對應Solana。

我們可以得到如下圖示,Solana的共識機制下,系統出塊所需的冗余計算大大減少,出塊速度也明顯提升。

圖源:推特@TheAntiApe

在Solana誕生之初,這樣的設計確實可以讓Solana實現飛速的運轉。但是大家很容易發現這種模式的弊端:接受各種交易、識別有效交易、打包交易、分割區塊、要求其他驗證者各自驗證并回收驗證結果等工作,都是領導節點完成的。

Aptos將在明年二季度初設計把存儲和執行成本分開的Gas模型:12月23日消息,Aptos團隊表示,將在未來幾個月致力于改善Gas費用,第一步是在2023年1月將動態NFT的Gas價格降低10倍(應為變為原來的1/10),第二步是在明年一季度構建Gas高效數據結構,第三步是在2023年第二季度初設計一種新的Gas模型,將存儲和執行成本分開,從而為執行提供需求驅動的Gas成本。[2022/12/23 22:03:35]

領導節點面臨著極大的壓力,在交易量很大/無效交易很多等情況出現時,很容易出現崩潰。而從下圖我們很容易看出,領導節點一旦崩潰,整個系統是非常難正常運轉的,這就引發了整個區塊網絡的頻頻宕機。

圖源:推特@TheAntiApe

此外,提前公布的領導節點被賄賂作惡、被針對性攻擊等中心化問題也無法規避,這對整個區塊鏈也有一定負面影響。

2021年9月Solana生態爆發后,至今已經發生了多次宕機事故。頻繁的宕機事故,限制了Solana的發展空間。在下輪牛市,用戶需要一條不會頻繁宕機的新公鏈。

并行計算

在基本的共識機制之外,Solana也做了智能合約并行處理的改進。

早期以太坊采用了EVM作為智能合約運行環境,這種選擇的重要特性是串行計算,是相對低效的處理模式。雖然以太坊社區也有將EVM升級的規劃,但是距離落地還很遙遠。

而Solana采用了Sealevel支持智能合約的并行處理,支持了使用英偉達4096核GPU進行超強的并行計算。這讓Solana在大多數情況下,都可以表現出超強的運轉能力。

圖源:Solana白皮書

但是Solana也會面對以下一些特殊情況:

Solana需要正確的判斷交易是可以并行的,而判斷錯誤可能引起故障。

如果Solana判斷后發現交易是必須串行的,則它串行運轉的速度,比以太坊還要慢。

總結下來,4096核并行計算的特性,讓它在可并行處理的程序中擁有超高的效率,但是一旦遇到無法并行處理的交易,他的效率會低于以太坊,甚至可能出現故障而宕機。此外,Solana低冗余度的特性,也就是通過「領導節點分配任務」的模式,讓Solana可以輕松獲得更高的正常運轉效率。但是一旦出現故障,以太坊的高冗余度使它可以迅速恢復,而Solana的低冗余度極容易使網絡崩潰。總體上,Solana項目做出了非常多高價值的創新,早期Solana可以迅速通過高TPS崛起,但后期,它不得不為容易宕機的特性埋單。

已有8個項目Discord以及Captcha、Ticket tool等工具均遭到攻擊:4月1日消息,據各項目官方消息顯示,目前服務器遭到攻擊的NFT項目Discord包括BAYC、Doodles、Nyoki、Shamanz、Zooverse、Dreadfuls、Freaky Labs、Kaijukingz。

此外,驗證機器人Captcha源代碼已泄露,私信工具Ticket tool已遭到攻擊。[2022/4/1 14:31:21]

這就是區塊鏈版本的「用冗余對抗不確定性」吧。

超低費用的故事

公鏈的收支與「印鈔」

Solana崛起的另一大依靠是低費用。概括的說,低費用一方面來源于超高的處理能力,另一個方面來源于系統的發幣補貼。我們可以詳解這種發幣補貼模式下的收支。

如果我們思考公鏈的商業邏輯,它為各種商業項目提供營商環境,同時對所有的用戶收稅,那么公鏈會很像一個國家,而公鏈Token更像是用于交稅的法幣。

進一步分析,我們按照大多數公鏈的共同特征,對這個收入與支出進行簡化。這些「國家」的稅收,是所有用戶的手續費,而這些「國家」的財政支出,則是為驗證者發放的激勵。如果大家去翻閱政府財政報告,大概率會看到這個詞:「收支平衡」。

正如國家需要收支平衡一樣,公鏈也需要收支平衡。但如果我們查閱每條公鏈的收與支,就會發現,絕大多數公鏈的支出,是超過其收入的:

給驗證者的獎勵-手續費收入=公鏈的虧損

Bankless曾經對公鏈的虧損率做出過如下的統計:

圖源:Bankless

在一條公鏈的收入少于需要給驗證者的支出時,這些虧損的額度,往往只能通過「開啟印鈔機」,發幣進行補貼,也就是:

公鏈的虧損=增發獎勵

那么,驗證的獎勵往往來源于兩部分:正常收入與「印鈔補貼」:

手續費收入+增發獎勵=給驗證者的獎勵

對Solana來說,區塊鏈驗證者應收100元「工資」時,Solana「印鈔補貼」給驗證者的金額往往高達98.8元,實際從用戶收費大約只有1.2元。當然,這個數據會隨時間變化,但是Solana距離收支平衡與可持續運轉,還有很長的路要走。

「印鈔」帶來公鏈的通貨膨脹

我們選擇了將公鏈類比為國家,將公鏈Token類比為法幣,則對于一條公鏈來說,貨幣的總價值與商品的總價值應當是完全對應的。

我們可以簡單地進行如下思考:一個國家的商品只有蘋果,第一年,國家總計生產了100千克蘋果,而總計發行了100元貨幣,則蘋果的市場價格將為1元/千克。如果第二年,這個國家發展迅速,有了200千克蘋果,也增發了100元貨幣,則蘋果的價格也可以穩定在1元/千克。而如果第三年國家發展陷入停滯,仍然只生產了200千克蘋果,但再次增發了100元貨幣,則蘋果的價格,將變成1.5元/千克,也就是出現了較為嚴重的通貨膨脹。

動態 | 中國黑客組織APT41攻擊加密公司:根據8月2日發布的FireEye威脅情報報告,中國黑客組織APT41攻擊加密公司。除了針對醫療保健、電信、金融科技以及電影和媒體公司的攻擊外,有證據表明,APT41已經滲透并網羅了一些從事加密行業的公司。2018年6月,APT41發送魚叉式釣魚電子郵件,促使其目標加入以加密貨幣計價的去中心化式游戲平臺。同月,一個加密交易所被同一個電子郵件地址鎖定,據報道是由Tom Giardino運營的。此外,在至少一個案例中,該黑客組織部署了惡意代碼,將Monero挖礦機器人上傳到目標計算機上,這正在發展成為一種常見的網絡敲詐形式。(Coindesk)[2019/8/8]

相應的,對于以較高速度增發「貨幣」的Solana「國家」來說,早期由于鏈上商品總價值的快速增長,增發貨幣的負面影響將被幾乎抵消。

但是,當Solana已經遇到了明顯發展瓶頸之后,當總貨幣量與總商品價值開始失調之后,Solana繼續印鈔來彌補虧空,或者減少印鈔而增加「收稅」,本質上都是不利于區塊鏈發展的。這也被一些人稱為「新公鏈的周期律」。

至少在下一輪,市場期待一條重新找到收支平衡,或至少通過早期生態的快速發展,不讓用戶感覺到收支不平衡的公鏈。目前看來,Solana可能被接棒,Aptos也有望成為那個接棒人。

我們也不妨在此也探討一下以太坊的商業模式:對于以太坊來說,在2021年實現EIP1559銷毀機制和2022年正式合并而降低運營成本后,對應的公式已經變成了:

手續費收入+增發-銷毀=給驗證者的支出

如果按照收入-支出=利潤,那么對于以太坊來說:

利潤=銷毀-增發

其中,合并后增發量由每年450萬個下降到18-209萬個,而銷毀量則與區塊鏈使用情況決定。不難算出,在以太坊gas價格超過15時,以太坊大概率是一條超越了盈虧平衡線區塊鏈,若能長期保持,則能實現長期的發展和生存。

收支視角下的一些分析案例

收支或許是大家常常忽略的話題,但是即使在全新web3世界中,商業的最基本邏輯也依然離不開收入與支出。

2022年6月,Starkware上ImmutableX項目增加收費,dydx出走自建鏈等,其實也暗示了收支對公鏈格局的一些影響。我們可以在這里按照收支的視角,對兩個項目進行一定的分析。

IMX

對于ImmutableX來說,我們不妨將其收入與支出進行基本的拆解:

作為一個zkrollup,2022年6月前,ImmutableX宣稱完全0gas,因此主要的業務收入基本為0。

而作為基于starkware開發的zkrollup,它需要將交易記錄打包至以太坊主鏈進行驗證和存儲以保證安全性,并向以太坊支付相應費用,主要支出為以太坊的gasfee。此外,IMX也需要向starkware交使用費等。

這樣的收支顯然不平衡,于是2022年6月,IMX開始加收2%的交易費,以維持系統收支的平衡。

DYDX與短期應用鏈風潮

接下來,我們可以站在DYDX的視角觀察它的收支與選擇:

對于Starkware上的DYDX來說,其如果選擇以太坊layer2,則其收入=交易手續費,支出=給Starkex的付費+給以太坊系統的gasfee+做鏈上應用的成本。

對于去Cosmos自建鏈的DYDX來說,其收入=交易手續費+自建鏈gasfee,支出=做鏈成本。

也就是說,DYDX如果選擇去Cosmos自建鏈,則其將省下給以太坊的付費,增加做鏈成本和gasfee捕獲,當然也會損失一定以太坊生態的流量。在當前以太坊的比較高的區塊租金和Cosmos低建鏈成本的前提下,DYDX切換到Cosmos自建鏈是一種順理成章的選擇。

當然,在以太坊分片落地,變得更低費高效時,應用視角下,自建鏈將不再是足夠經濟學理性的選擇,原先DYDX等項目的應用鏈敘事,也就會到達一定的轉折點。

那么按照高TPS和低費用的邏輯與周期律,新公鏈賽道中Solana的發展明顯遇到了瓶頸,新公鏈龍頭的接棒人將會出現。這個接棒人,從資本追捧、技術的重新取舍和Move語言敘事可以初步看出,有可能會是Aptos。

Aptos有望接棒新公鏈

目前看來,Aptos與Solana的投資方高度重合,Solana的部分高管以及鏈上項目方也都有轉投Aptos的趨勢,這對于Aptos接棒Solana是較大的機遇。此外,高性能的重新取舍、Move語言的新故事,也都讓Aptos有了較為強大的競爭力。當然Aptos是否可以接棒以及接棒后的實際發展情況,可能要考驗項目團隊的能力了。

上線首日,Aptos團隊在Token分配、社區管理等方面均引發一定爭議,也讓筆者對項目團隊的能力不敢過于樂觀。

高性能的故事

Diem-BFTV4共識機制

這種共識機制的核心創新之處大致如下:

首先,系統每次把一大批交易記錄壓縮成一個「摘要」。

其次,區塊中只包含「摘要」而不是全部交易記錄。

這樣一來,同樣大小的區塊,包含了更多交易記錄,也就實現了較高的擴容水平。當然,這種壓縮也會存在若干潛在風險,例如不同批次的交易記錄需要分割得不重不漏,否則會出現交易處理故障。

圖源:HuobiResearch

由于Aptos當前公布的Tokenomics較為模糊,我們暫時不深入研究其經濟模型的持續性問題。

并行計算

Aptos采用了樂觀假設,即默認交易沒有關聯性后將其并行處理。如果交易之間的相關度很低、可以并行處理,Aptos將因為并行計算大幅加速。但如果交易關聯度很高,則Aptos將獲得略低于ETH的處理速度,但后果相對沒有特別嚴重。

當然,Aptos最終選擇了16線程并行處理,對于節點硬件的要求也是較高的,符合要求的節點數量也會有所減少,這也會犧牲去中心化程度與安全性。

應該說,從純技術角度看并行計算,Aptos更多是又一次的權衡取舍而非完全的創新,筆者對于樂觀假設等方案持保留態度。

Move語言的故事

Move語言是Aptos的主要敘事之一,也確實擁有較強的影響力。

Move是一種靜態的編程語言,強調了安全性。例如,Move不支持動態調用,也就是所有的代碼必須在正式運轉前,具備讓人完全一眼看懂各種運轉關系的能力,這是更注重安全性的方案,在金融領域中具有獨特價值。Solidity則支持了動態調用,更強調靈活性。

總體來說,Move語言在很多區塊鏈場景中都值得采用。但Solidity具備的靈活性等自身優勢與過往積累,也足以維持相當數量的用戶。

圖源:BuidlerDAO

新公鏈與以太坊的對決

筆者對Aptos沖擊以太坊持悲觀態度,雖然Aptos與以太坊在區塊鏈性能層面各有取舍,但在多鏈未來的角度中,當下以太坊與Aptos很難稱為同一維度的競爭對手:

以太坊已經構建起了安全且規模宏大的多鏈體系,且部分Rollup已經有了接近新公鏈龍頭的發展水平,而Aptos暫時仍屬于流動性割裂的單鏈。安全的多鏈體系將是以太坊隱形的護城河。

多鏈未來

首先,由于區塊鏈天生存在不可能三角,而區塊鏈上的賽道逐漸增多等,一條區塊鏈很難滿足多種用戶需求,所以未來一定會是多鏈的。

跨鏈的風險性

2021年,高性能新公鏈、各賽道專用鏈飛速發展,但與此同時,用戶也注意到了極為明顯的問題,就是跨鏈風險與流動性割裂。如果一個用戶在Aptos上購買和使用域名,在Solana鏈上玩Stepn,在Flow鏈買最新的NFT…用戶可能需要經常在不同區塊鏈之間劃轉資產,但目前為止,暫時沒有出現安全的跨鏈交互手段。「跨鏈橋」這種應用,因為多次出現被盜新聞,已經被業界稱為「黑客的提款機」。

眾所周知,單個區塊鏈受到共識機制的約束,是安全的。但兩條區塊鏈交互時,沒有一個共識機制來約束,因此跨鏈橋類項目存在無法消除的安全風險。

因而筆者對于多鏈時代的預測,是安全的多鏈體系,而不是流動性割裂的若干單鏈。

多鏈體系的安全性

在多鏈時代,以太坊做為共享安全層,各具特色的Rollup滿足不同的用戶需求,其實是非常安全的多鏈體系。

設想一下,用戶可以存入資產去IMX玩Illuvium游戲,也可以通過以太坊主鏈,將資產轉移至Arbitrum參加奧德賽做任務,這些資產轉移過程,都是由以太坊主鏈保證安全性,規避了絕大多數跨鏈中存在的問題。

以太坊的強大多鏈體系

以太坊的多鏈生態已經有了強大的競爭力,以太坊上的兩大OPRollup:Optimism和Arbiturm的TVL都沖進了前8。而在明年的以太坊上海升級中,預計以太坊上各種Rollup項目與以太坊交互的成本將大幅降低,這將促使各種Rollup發展再次出現飛躍,進而使以太坊為共享安全層的多鏈體系擁有極為穩固的行業地位。

圖源:Defillama

此外,以太坊Rollup中的ZKRollup也在快速發展,且ZKRollup長期來看,在安全性、交易速度、交易費用等多個維度均相比OPRollup有更高的上限。隨著Zksync本月上線主網,Polygonzkevm與Scroll的發展,在不遠的將來,ZKRollup的生態也將有望達到新公鏈龍頭的水平,Aptos等流動性割裂的單鏈,即便有多鏈發展規劃,沖擊強大的以太坊多鏈體系,也是有極大難度的。

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