以太坊:2020年幣圈下半場投資主題：公鏈的橋化和側鏈化趨勢

以太坊殺手的峰回路轉，是我萬萬沒有想到的。

在幣圈，捧和踩之間的界限沒有那么分明。半年前我們有多么信誓旦旦的給以太坊殺手們判死刑，如今我們就要重新熱烈的追捧起這些公鏈。

以太坊殺手們并沒有死掉，新公鏈的出路在哪里？

答案就是不要成為以太坊的敵人，而是去成為以太坊的朋友。公鏈還是那些公鏈，只是故事的敘述改變了一下，從敵人變成朋友，是一種妥協，也是一種對現實的認清。

Polkadot也好，Cosmos也好，Near也好，技術層面無論再怎么先進，在開發者的數量和生態應用這兩個維度，永遠無法到達以太坊的高度。

低下自己的頭顱，承認自己是以太坊生態的輔助基礎設施，和以太坊去交朋友，獲得以太坊核心群的認可，這樣才是正確的姿勢。把自己放在以太坊的對立面，只會是死路一條。

加密托管服務商Cobo宣布已獲得美國MSB牌照，2022將推動DeFi合規:據官方消息，亞太加密貨幣托管服務商Cobo積極與監管對話，推動Defi業務合規，Cobo始終積極擁抱合規，其中香港TCSP牌照于2019年獲得并已提交牌照續展申請，并續展美國FinCEN頒發的MSB牌照，公布持牌編號“31000197415541”。自去年10月冷啟動DeFi基金業務后，自營DeFi基金TVL8.31億美金，是目前亞太最大的機構DeFi資管產品。[2022/2/15 9:53:06]

上流社會人抬人。我們從DeFi頭部項目和國外的DeFi匪幫圈已經清楚認識到了這一點。Synthetix、AAVE、YFI、Compound、MakerDAO，這些項目的創始人本來就是一個朋友圈，在各自的項目推向市場時，相互之間進行幫助，在項目遇到困難時，又不余遺力的進行力挺。

比特大陸：螞蟻礦機S19j Pro 2022年Q1-Q2定購批次售罄:8月26日消息，比特大陸官方微信公眾號稱，螞蟻礦機S19jPro2022年Q1-Q2定購批次于八月中旬開售，現已迅速售罄，下一批次螞蟻礦機開售計劃正在籌備中，預計九月開放2022年Q2-Q3批次銷售。比特大陸表示，近期，全球芯片物料緊缺，25日上午臺積電通知所有客戶，即日起所有半導體制程均漲價20%。

此外，下一批次螞蟻礦機開售計劃正在籌備中，預計九月開放2022年Q2-Q3 批次銷售。[2021/8/26 22:39:39]

幣圈和其他金融市場一樣，非常講究圈子效應。如果一個項目能走進最主流的圈子，那么它的收益不會差到哪里去。對于普通玩家來說，介入已經打入核心圈的核心項目，是一種大概率能夠賺錢的方式。所謂的狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。

火幣科技榮獲“2020年度上市公司杰出品牌獎”:3月27日，由華夏時報主辦的“華夏機構投資者年會暨第十四屆金蟬獎頒獎盛典”在北京舉行。火幣科技（01611.HK）榮獲《華夏時報》頒發的“2020年度上市公司杰出品牌獎”。

火幣科技除提供電源和電子零件的代工生產及電子制造服務外，還致力于開發以區塊鏈技術為主的技術解決方案。同時火幣科技亦在全球主要市場申請多項虛擬資產及金融相關牌照，孵化和拓展新興業務。目前公司及旗下子公司已成功申請香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照，并獲批可投資管理100%虛擬資產的投資組合；香港經營信托或公司服務業務牌照；以及美國內華達州信托公司牌照。

今年以來，火幣科技股價走勢強勁，截至3月27日，火幣科技累計漲幅達208.56%，總市值達58.69億港元。[2021/3/27 19:22:47]

對于新公鏈來說，最討巧的方法就是和以太坊交朋友，進而打入以太坊核心圈獲得支持。

報告：到2023年或將有100萬枚比特幣被用作貸款抵押品:根據Arcane Research的一份報告，到2023年，用作貸款市場抵押品的比特幣數量可能會達到100萬枚。該報告補充說，借貸市場的日益普及可能會推動對比特幣的需求，并對比特幣的價格產生積極影響。該報告還提請人們注意比特幣在DeFi領域所扮演的重要角色。[2021/2/25 17:50:08]

老老實實喊以太坊一聲大哥，然后競爭一下誰是二哥，挺好的，非要對標以太坊，自稱以太坊殺手，也沒顯示出自己多高明。

在過去的2年中新公鏈在對于自身定位這件事情上非常糾結，可以說他們對于自身的方向非常迷茫，正面戰場無法打敗以太坊自不必說，公鏈們也在尋求一個能走出來的方向。

我會拿Polkadot和Near Protocol舉例子。20年初是一個分界線，之前Polkadot官方主打的是跨鏈的故事，之后在最新一版輕皮書揭示出新的故事：異構分片鏈。可以看出新公鏈也在不斷的調整方向，并非大家所說的以“殺死以太坊”為目標的慢性自殺。

而Near則是在開始時強調自己分片的定位，后面又提出Open Web的概念，試圖和Polkadot的Web 3分庭抗禮，再是近期提出的Near-ETH的橋概念。

我終于覺得Near這個定位找對了：作為ETH的Layer2，同時擁有Layer1的超高性能。單純分片的定位還是站在了以太坊的對立面，而作為以太坊的側鏈/Layer2，則是和以太坊站在了同一條戰線，避開正面正常，轉而和其他Layer2競爭，更能獲得以太坊核心圈的支持。

公鏈的橋化和側鏈化趨勢會是下半年甚至1-2年內的一個投資主題，核心就是自降身段，承認是以太坊的輔助生態，作為以太坊的朋友而存在，不斷和以太坊生態互動。

Layer2項目應該會感到威脅，因為他們的競爭對手不單單是layer2的競爭品了，還會有Polkadot Near Protocol這樣的明星公鏈。

那現在還剩下哪些Layer1公鏈：Near Polkadot Cosmos Solana。如果只能選三個我會把Solana去掉。

Graph開發者昨天在推特上表示，Compound正考慮基于不同的公鏈或者Layer2區塊鏈構建開發項目，這或許會成為促使DeFi進入新的公鏈并且發展的最大催化劑。他同時給出來一系列名單，包括：Near Solana Polkadot Cosmos。

這也是促成我寫這篇文章的原因之一，我看到了這幾條明星公鏈的潛在可能性。這當中我最看好Near，自然是因為我參與了Near的一些私募，其次是從投資回報的角度，其他幾條公鏈的估值都在幾十億美金，而Near的整體估值只有3億美金，即使對標EOS這個下限的話，也還有20倍的空間。

當然Near自身的基本面很好也是一個原因，Near的以太坊基金會溝通頻繁，大概率未來ETH2.0就是給Near了。Near現在的定位就是在幫ETH完善計算層。資產層在ETH，計算層在Near。在所有Layer1里，Near和ETH的互通性是最好的。

想起半年前我也無比認同國外的一個投資觀點：做空Layer1，做多DeFi。從結果上來看，這是對的，我們也在DeFi上收獲頗豐并借此機會一轉頹勢，Layer1的收益在今年也是反響平平。但不能就因此說公鏈完全死透了。

曾經我也信誓旦旦的認為公鏈已經是明日黃花死透了，但幣圈之事并無絕對，常常柳暗花明。誰又能想到我們能憑借DeFi打了一場翻身仗，而就在半年前我們還天天在為真本聰是否需要解散、或者被其他媒體和機構收購而發愁。

這是我對自己曾經觀點的一個自我反思，在ETH2.0正式推出完全版的這2-3年窗口期，公鏈仍然有希望。

這就是為什么我選擇重倉Near Protocol的原因。

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