區塊鏈:金色深度丨加密基金Pantera Capital給社區的一封信

金色財經 區塊鏈2月3日訊 最近，Pantera Capital給加密社區寫了一封信，下面就讓金色財經和大家一起來看看這家加密基金巨頭在信中都說了些什么吧。

從技術和價值創造角度來看，2019年是區塊鏈行業快速增長的一年。在這一年時間里，加密貨幣總市值增長了51%，區塊鏈可擴展性和法定貨幣交易量均有所上升。

2019年，Pantera Capital收到了1100多個加密項目建議書，有85個項目進入到了我們最終審議階段，最終14個項目獲得了投資。我們在Pantera風險基金中實現了六項目標，公司總資產管理規模增長了23％。

首先，讓我們回顧一下Pantera Capital在過去一年里的一些數據：

金色午報｜1月2日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：查理·芒格、V神、EOS、薩爾瓦多

1.查理·芒格：欽佩中國禁止加密貨幣；

2.V神：貨幣互聯網每筆交易的成本不應超過5美分仍是現在的目標；

3.EOS創始人：將部署應用程序使EOS成為DAO創建、增長和參與的平臺；

4.薩爾瓦多總統預測：2022年比特幣將達到10萬美元；

5.Mike Alfred：購買了10.6個比特幣，平均價格為47330美元；

6.Bilibili為知名UP主發放基于區塊鏈技術的數字認證；

7.a16z合伙人：NFT 讓藝術、音樂、寫作、游戲和其他創意內容更加豐富

8.截止目前已有160萬人注冊了Robinhood加密錢包。[2022/1/2 8:19:38]

除了我們的公司活動外，整個加密行業在去年還有很多發展。下面我們列出了一些重點項目，內容會涉及到項目啟動、法律進展、網絡增長、政府參與、可擴展性改進等等。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降3.41%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力115.822EH/s，挖礦難度17.35T，目前區塊高度640093，理論收益0.00000789/T/天。

ETH全網算力186.746TH/s，挖礦難度2359.19T，目前區塊高度10499893，理論收益0.00980179/100MH/天。

BSV全網算力2.055EH/s，挖礦難度0.33T，目前區塊高度644564，理論收益0.00043785/T/天。

BCH全網算力3.069EH/s，挖礦難度0.44T，目前區塊高度644809，理論收益0.00029321/T/天。[2020/7/21]

我們發現，在長達兩年的整合期中，加密和區塊鏈行業及其基本不斷發展，每年都達到了新的里程碑。許多加密公司和項目也得到了有效部署（過去幾年一直處于開發階段），預計在2020年我們會看到許多有趣的用例。以下是2020年需要注意的幾個領域：

1、擴展性

實際上，區塊鏈擴展性在 2019 年已經取得了一定程度的飛躍，預計到 2020 年，區塊鏈吞吐量會有大幅增長。最近，bloXroute將會在以太坊區塊鏈上投入使用，旨在提升以太坊區塊鏈的網絡吞吐量。實際上，以太坊吞吐量在2019年已經增加了約25%，2020勢必還將會有進一步提升。

金色相對論 | Layla Dong：政府，行業，教育機構都各自有短板的部分，只有三方聯動，才能行之有效的推動發展:在今日的金色相對論中，針對“當前區塊鏈教育面臨的師資問題可以從哪些方面進行完善”的問題，Blockshine博聚科技的創始人兼CEO Layla Dong表示，任何一項社會變革的發展，科技的普及單靠一方是無法完成的，政府，行業，教育機構都各自有短板的部分，只有三方聯動，才能行之有效的推動發展。以高校來說，任何一門學科從誕生，行業的發展，提煉到教材，再由老師輸出進高校課堂，都有很長的道路要走。區塊鏈教育在我們國家起步較晚，因此師資力量的缺乏也是在所難免。因此，在現階段，借助區塊鏈企業或組織的力量，和高校一起合作推出區塊鏈課程、成立研究中心，進行區塊鏈技術的前沿研究，是一個比較理想的解決方案。另外，我們一定要在學研的同時，想到“用”，這個“用”就更好通過合作來完成了。目前，國內區塊鏈的應用還是不夠，原因有很多，我覺得教育機構是一個比較中立的機構，反而可以在這方面更天然的跟行業與政府互動起來，把“用”的問題，提上日程，區塊鏈行業的發展才更有前景。另一方面，由區塊鏈行業專家、工程師直接進入高校給大學生授課，也是一種理想的模式。我本人也一直堅信，擁有一定從業經驗之后的人才再進入高校當老師，能夠給學生帶來更及時性的內容，更有助于學生了解行業的真實狀況，也有助于幫助學生將來的就業。[2019/9/12]

Matic Network同樣值得關注，該項目使用了帶有委托 PoS 側鏈的 Plasma 改進版本，也會擴大以太坊容量。它不僅可以利用中心化系統優勢來提升區塊鏈網絡可擴展性和吞吐量，同時也支持以太坊原生的去中心化低信任（low-trust）回退功能。

金色晨訊 | 李笑來任雄岸科技執行董事 泰國試驗區塊鏈打擊稅務欺詐:1.紐約州議員：需與各方合作為加密貨幣找到平衡監管制度；

2.騰訊將協助恒生利用區塊鏈等開發科技解決方案；

3.渣打銀行與巴西上市銀行合作開發區塊鏈貸款平臺；

4.俄亥俄州政府通過BitPay接受BTC及BCH付款；

5.泰國政府試驗區塊鏈打擊稅務欺詐；

6.V神：加密貨幣下一次的應用不會建立在炒作之上；

7.瑞士金融市場監管局將為區塊鏈公司頒布新可證；

8.李笑來出任雄岸科技執行董事與聯席CEO；

9.韓國新財長：擬向數字貨幣和初始數字貨幣發行征稅。[2018/12/4]

另一個新技術是 Optimistic Rollup，該解決方案旨在實現基于以太坊的可擴展智能合約交易，并確保不會引發 Plasma 的數據可用性問題，Arbitrum正在努力實現這一目標。

在2019年，加密貨幣行業里最關注的一件事可能就是去中心化金融，也就是業內所謂的“DeFi”了。此前不少Web 3.0項目都處于產品開發階段或用戶獲取階段，但現在DeFi已經成為最主要加密應用之一。目前，DeFi協議里已經鎖定了超過30,000,000 ETH，價值約合4.3億美元，但是大多來自于兩個P2P借貸平臺：Compound和Maker。

行情 | 金色熱搜榜：USDT排名激增 ONT居于末位:根據金色財經獨家數據顯示，在過去24小時內，USDT的搜索度登入榜單，位列第四；ONT從第三跌至第十，排名變化較大。

具體前十名單如下：BTC、EOS、ETH、USDT、ETC、ADA、PAI、QTUM、XRP、ONT。[2018/8/9]

投資者希望自己的數字資產可以獲得利息，我們因此預計Compound和其他DeFi相關的服務將繼續受到關注。除了借貸應用之外，我們希望看到更多DeFi交易和投機用例，但前提是區塊鏈可擴展性解決方案得到有效部署。Augur會在幾個月后發布新版本，我們也許可以看看DApps能否在2020年覆蓋到更多消費者群體。

隨著時間的推移，像0x和Uniswap這樣的去中心化交易所（DEX）普及率也會不斷增加，比如：

1、Uniswap計劃發布一個支持Dai交易對的新版本；

2、0x最近剛剛發布了一個支持掛單（maker）和吃單（taker）收費的新版交易協議；

3、Maker發布了第二版Dai，去中心化金融協議更完善，迭代速度也更快了。

2019年， FlexaNetwork的合作伙伴已經擴展到了3萬多家商戶和主要零售商，包括Barnes＆Noble、BedBath＆Beyond、Nordstrom和WholeFoods等，預計2020年FlexaNetwork能在DApp的另一端捕獲更多終端用戶。

此外，我們還會看到更多支付解決方案投放到市場。比如，數字貨幣衍生品交易所Bakkt即將發布他們的支付產品，幫助商戶更加安全、有效地通過APP受理數字資產。星巴克是Bakkt的旗艦零售合作伙伴，我們希望其他主要零售商也能效仿、并接受加密貨幣作為支付方式，從而進一步釋放數字資產的效用。

但是，如果商戶最終采用加密貨幣作為支付機制，Visa和萬事達卡（MasterCard）這些傳統支付巨頭可能會組成游說團隊進行反擊。但是，加密貨幣的客戶激勵機制問題尚未解決，而傳統信用卡則可以為消費者提供3%的現金返還優惠，加密貨幣的普及可能會受到傳統金融機構的影響。

實際上，從2018年底開始，進入加密行業得機構投資者就變得越來越多，比如養老基金、以及包括包括耶魯大學、哈佛大學和麻省理工學院在內的大學捐贈基金，等等。

1、Bakkt、ErisX和Fidelity Digital Assets也推出了機構級托管服務和交易解決方案。據道富銀行透露，他們38%的機構客戶至少持有一種加密貨幣。

2、共同基金巨頭富達投資（Fidelity Investments）旗下管理著 7.2 萬億美元資產，他們的加密托管機構 Fidelity Digital Assets已經將目標客戶設定為對沖基金、家族投資機構、以及市場中介機構等機構投資者。

3、去年二月，美國弗吉尼亞州費爾法克斯縣退休系統（FCRS）成為了第一家將部分退休資產（2100 萬美元）投資于加密貨幣的養老基金。

5、Libra和Calibra

2019年，Facebook的數字貨幣Libra引起了主流媒體的關注和監管審查。

假如Libra能在2020年順利推出，無疑會給區塊鏈行業帶來巨大影響。但是對于Facebook這樣一家如此大規模的社交網絡公司、以及Libra承擔的全球性貨幣角色，政府如何對其進行監管可能是值得關注的一個問題。此外，Libra會允許人們隨意編寫自己想要的任何合約嗎？會限制平臺嗎？這些問題也都值得在2020年去探索。

6、比特幣區塊獎勵減半

比特幣供應量是固定不變的（沒有量化寬松！），預計在2020年5月13日左右，比特幣區塊獎勵會再減少一半，達到6.25 BTC。

雖然歷史上每次比特幣區塊獎勵減半都會刺激價格上漲，但是按照按照有效市場理論，如果我們所有人都知道比特幣區塊獎勵減半會發生，那么比其價格還會上漲嗎？

沃倫·巴菲特有句名言：市場幾乎總是有效的，但“幾乎”和“總是”之間對我來說相差了800億美元。所以當我們所有人都知道某件事情會發生，也意味著并非每個人都能賺到錢。

在過去的兩次比特幣區塊獎勵減半中，比特幣價格會在減半前一年左右就開始上漲。如果以2018年12月15日價格低點計算的話，預計區塊減半時間將會是從那天算起的第515天。

 

上圖是對比特幣區塊獎勵減半歷史價格拐點走勢的分析，其中顯示每次比特幣區塊獎勵減半價格拐點到來的時間跨度平均為403天，2012年是376天，2016年是320天，2020年是515天。

下次牛市會把比特幣價格推向更高？

比特幣價格曾經歷過八次繁榮和蕭條——有時波動較大，有時波動較小。如果我們按“年度”來分析并觀察價格時，基本上持有比特幣三年零三個月的投資者都沒有虧錢。根據比特幣指數增長指標，過去九年比特幣價格表現其實比較穩定，復合年增長率達到了215％。

另外從時間軸分析，目前是比特幣自2011年以來熊市時間最長的一次，這多少表明，下一次牛市有可能會把比特幣價格推的更高——但是，歷史數據不能代表未來，市場有風險，投資需謹慎。

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